证券代码：00598.HK 证券简称： 中国外运

  2013年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）

  票面利率公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国外运股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]868号文核准。2013年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为20亿元。

  2013年11月7日12:00-14:00，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.70%。

  发行人将按上述票面利率于2013年11月8日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751981”，简称为“13外运债”），于2013年11月8日至2013年11月12日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2013年11月6日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国外运股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：中国外运股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

  二〇一三年十一月八日