股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2013-073

  东北证券股份有限公司2013年公司债券

  票面利率公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 1078号文批准。

  根据《东北证券股份有限公司2013年公司债券发行公告》，本期债券分为两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权（以下称“3+2年期品种”）；品种二为5年期（以下称“5年期品种”）。

  2013年11月11日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本期债券3+2年期品种票面利率为6.00%,5年期品种票面利率为6.10%。

  发行人将按照上述利率于2013年11月12日—11月13日面向社会公众投资者网上公开发行3+2年期品种（3+2年期品种网上发行代码为“101650”、简称“13东北01”）；并于2013年11月12日—11月15日面向机构投资者网下发行3+2年期品种和5年期品种（5年期品种简称为“13东北02”）。具体认购方式请参见2013年11月8日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东北证券股份有限公司2013年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：东北证券股份有限公司

  保荐机构、主承销商：宏源证券股份有限公司

  2013年11月12日