证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2013-045

中国神华能源股份有限公司

2013年度第一期中期票据

发行结果公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年9月11日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）获准注册额度人民币250亿元的中期票据及200亿元的超短期融资券。详见2013年9月13日本公司《关于中期票据、超短期融资券获得注册的公告》（临2013-032）。

2013年11月7日，本公司成功发行2013年度第一期中期票据（“本期发行”），募集资金人民币50亿元，募集资金用途为本公司及下属企业归还金融机构借款及补充营运资金。募集资金已于2013年11月11日到账。

现将本期发行结果公告如下：

名称	中国神华能源股份有限公司 2013年度第一期中期票据	简称	13神华能源MTN001
代码	101354019	期限	5年
起息日	2013年 11月11日	兑付日	2018年 11月11日
计划发行总额	50亿元	实际发行总额	50亿元
发行利率	5.49%（发行日一年期SHIBOR+1.09%）	发行价格	100元/百元
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司
主承销商	中国建设银行股份有限公司
联席主承销商	兴业银行股份有限公司

本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书 黄清

2013年11月11日