5.3亿购艾迪尔80%股权

  凯利泰扩张产品线

  ⊙记者 施浩 ○编辑 邱江

  凯利泰近期在收购方面动作频频，继7月份收购易生科技部分股权之后，近日再次出手，以5.28亿元的对价控股江苏艾迪尔医疗。

  凯利泰今日公告，拟以不低于41.33元/股的价格向金象有限等对象发行股份并支付现金购买江苏艾迪尔医疗80%股权，同时以不低于37.20元/股的价格发行股份募集约1.76亿元配套资金，标的资产交易价格5.28亿元。

  收购预案显示，艾迪尔主要从事骨科医疗器械的研发、生产和销售，产品组合涵盖骨科植入物、骨科手术器械等骨科医疗器械，公司2011、2012年以及2013年前三季度净利分别为3794.14万元、4077.72万元和3708.18万元。根据盈利承诺，艾迪尔2013-2016年度实现的扣非净利润不低于5010万元、5760万元、6630万元及7634.94万元。如果业绩未能达标，转让方将按照约定向上市公司进行股份及现金补偿。

  凯利泰主要专注于骨科介入领域的PVP、PKP微创手术系统的研发、生产及销售，今年以来，公司在外延扩张方面动作频频。2013年初，凯利泰通过代理销售低温等离子射频消融产品，涉入运动医学领域；之后借助于收购易生科技（北京）有限公司，将业务衍生至心血管领域，构建了多元化的高值医疗器械产品平台，降低了产品结构单一的风险。通过本次对艾迪尔股份的收购，有望进一步提升在国内医疗器械行业的市场地位。

  凯利泰表示，公司在骨科医疗器械市场中的产品集中为脊柱类介入医疗器械，而艾迪尔拥有成熟的骨科植入物及骨科手术器械产品线，并具有相当的产品影响力和品牌知名度。通过本次行业内的合作，上市公司业务将进一步扩张至骨科创伤类植入器械、骨科脊柱类植入器械以及骨科手术器械等多个骨科医疗器械的主要细分市场，在骨科领域构建出富有竞争力的产品组合，产生产品协同效应，提升上市公司的竞争力。

  据公司测算，假设本次重组已于2012年初完成，艾迪尔和凯利泰2012年合计的骨科医疗器械销售收入约为1.98亿元，其中创伤类和脊柱类产品的销售收入分别达到7556万元和1.17亿元，在国内骨科医疗器械行业中位居前列。