证券代码：00598.HK 证券简称： 中国外运

  2013年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）

  发行结果公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中国外运股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行公告》，2013年中国外运股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为20亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

  本期债券发行工作已于2013年11月12日结束，发行规模为20亿元，具体发行情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为10%，即2亿元；最终网上实际发行数量为40.2万元，占本期债券发行规模的0.02%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为90%，即18亿元；最终网下实际发行数量为199,959.8万元，占本期债券发行规模的99.98%。

  特此公告。

  发行人：中国外运股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

  二〇一三年十一月十三日