⊙记者 胡义伟 ○编辑 阮奇

  东吴证券今日公告，拟公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券，募集资金扣除发行费用后，将用于补充公司营运资金。

  公告显示，本期债券的信用级别为AA+级，为5年期固定利率债券，票面利率预设区间为6.00%至6.20%。债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券无担保。根据发行计划，发行人和主承销商将于2013年11月15日（T-1日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定最终的票面利率。

  本期债券采取网上与网下相结合的发行方式。期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.3亿元和29.7亿元，占本期债券发行总量的比例分别为1.0%和99.0%。其中，网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“751990”，简称为“13东吴债”。

  本期债券发行结束后拟在上海证券交易所上市交易。

  公司表示，此次本次发行募集资金将主要用于与公司主营业务相关的用途，以支持公司的长期发展及核心竞争力的培育。根据目前业务发展状况，公司初步拟定的主要投资方向包括扩大融资融券、约定式购回业务规模；扩大资产管理业务自有资金投入规模；扩大固定收益业务自营规模及其他符合监管规定的创新型业务以及与公司主营业务相关的用途。