机构

  挖掘网络安全主题投资逻辑

  ⊙记者 安仲文 ○编辑 于勇

  互联网和行业信息化不断提高的景气度正逐步传导至产业链的下游——网络安全领域，“嗅觉灵敏”的机构投资者已在挖掘这一投资逻辑。受最新的政策影响，信息网络安全立即在二级市场上受到资金紧密关注。

  昨日基金经理所持有的网络安全板块上市公司集体走强，国泰基金所持有的美亚柏科昨日强势涨停，截至今年第三季度末，国泰金鼎价值精选基金、国泰区位优势基金合计持有美亚柏科超过880万股，为该股第一大机构投资者。此外，银华基金所持有的北信源以及私募基金所持有的蓝盾股份、卫士通、任子行涨幅也备受资金追捧，其中任子行一度涨停，而蓝盾股份早盘放量上攻后牢牢封于涨停板。

  随着行业信息化、互联网的崛起并渗透到企业、居民的日常生活工作当中，网络信息安全行业的需求逐步增强。除了上述传统的网络安全、信息安全投资标的外，部分基金所持有的上市公司更是通过并购的手段切入到网络安全领域。华夏基金所持有的顺网科技、中邮基金所持有的拓尔思均通过外延式策略拓展自己在网络安全领域的产品线和业务。

  华夏基金所持有的顺网科技11月1日晚间发布公告，拟以2.42亿元收购上海派博等三家公司100%股权，交易资金来源于公司的超募资金。值得一提的是，上海派博主营网络安全业务，顺网科技通过此次收购涉足了新兴的网络安全领域。顺网科技公告透露，“上海派博承担了上海市公安局相关安全项目的开发建设工作，依靠此政策优势，具有较稳定的盈利能力”。顺网科技此前披露的信息还指出，上海派博在网络安全领域的主要竞争对手是任子行。与上述业务扩展相似的是，拓尔思今年年初也公告以超募资金中的1600万元通过受让股份和增资的方式，取得广州科韵信息股份有限公司30%的股权，标的公司客户包括了国家涉密单位等主流行业。

  网络安全行业逐步崛起的逻辑大致与互联网和信息化密切相关，互联网和网络安全实际上已成为一个正相关的产业链和关联行业。互联网的崛起让用户逐步依赖网络，从而使用户对网络安全的需求变得强烈起来，互联网的景气度因此传导至网络安全板块。而在今年前九个月，机构投资者追捧互联网、电商、手游等业务表明了当前互联网已经崛起，互联网和信息化的景气度逐步走高，而这一景气度十分自然地将传导至网络信息安全领域。