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文眼
在经济金融形势变化多端的今天，是什么推动着经济制度与金融管理制度的变革？有两点，一是技术进步，二是市场需求。不可想像，如果没有信息与互联网技术的支持，那些非银行机构怎么能够承揽到跨境电子商务外汇支付业务？如果没有基于互联网的电子商务市场，非银行机构又怎么能够从银行手中揽到跨境外汇支付业务？形势比人强。现在，主管部门批出了17张跨境电子商务外汇支付业务试点企业牌照。它的意义不只是为第三方支付企业打开了业务空间，还将对金融服务业的对外开放产生多重影响，其后续效应值得持续关注。
——亚夫
■2013年9月25日，支付宝、财付通等17家第三方支付企业被有关部门告知，将成为首批获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格企业。此举将有效推动外汇跨境支付一站式服务平台的发展，提升支付机构结售汇的能力与效率，加快中国电子商务企业的国际化进度。
■在民间跨境结算需求持续高涨的背景下，在国内第三方支付企业盈利模式简单、同质化竞争严重的现状下，支付机构若能抓住客户需求，不断推出实用的跨境支付服务，将有利于分流国内竞争、进一步聚拢优质客户，为支付机构带来新的发展空间。
■短期看，第三方支付机构跨境支付的产品、服务和市场份额现在还不足以和商业银行相提并论，但由于第三方支付机构在互联网平台、交易流程、青年用户支付习惯等方面具有优势，不排除在某些业务领域形成差异化优势进而挤占商业银行市场份额的可能。
■面对第三方支付机构跨境支付业务悄然增温，商业银行应当坚持“以客户为中心”的原则，与时俱进，创新求变，体察、发掘客户需求的细微变化，向客户推出更便捷、更贴心的服务，不断开拓跨境金融领域新蓝海。
□谢尔曼 黄旭
跨境支付新政：17家机构获批
2013年9月25日，国家外汇管理局以口头通知方式告知，支付宝、财付通等17家第三方支付企业将成为首批获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格的企业。
所谓第三方支付，一般是指的是具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。所谓跨境电子商务外汇支付业务，是指支付机构通过银行为小额电子商务(货物贸易或服务贸易)交易双方提供跨境互联网支付所涉及的外汇资金集中收付及相关结售汇服务。
17家获得资格的公司主要分布在五地，获得业务资格有所侧重,分别涉及跨境电子商务外汇支付业务（cross-border e-commerce settlements）、货物贸易（cross-border trade business）、留学教育（cross-border education）、航空机票（cross-border air tickets）以及酒店住宿（cross-border hotel booking）。具体情况如表 1所示。
外汇管理局同时规定，试点支付机构为客户集中办理收付汇（foreign currency payments and receipts）和结售汇（foreign exchange trading）业务，货物贸易单笔交易金额不得超过等值1万美元，留学教育、航空机票和酒店项下单笔交易金额不得超过等值5万美元。
第三方跨境支付：以客户为中心，服务多元
尽管跨境支付试点资格刚刚获得批复，事实上在此之前，很多网络支付机构都开展了面向个人消费者、外贸电子商务平台以及第三方支付机构同业的跨境支付业务。
1.面向国内消费者付款需求，开展便利支付业务
支付宝在2007年便与中国银行等银行合作，推出跨境支付业务。自2009年开始，支付宝提供国际银行卡在线支付服务，支持在淘宝网及其他商户使用VISA、MasterCard、JCB卡进行网上支付，目前已经覆盖全球大部分国家和地区。
截至2013年6月，支付宝已经支持境外32个国家和地区的上千家网站的购物支付，并实现全球310多家海外大学交学费，以及30多家海外航空公司、酒店和在线旅游平台的在线预订；支持包括英镑、美元、瑞士法郎、欧元、韩元在内的15种海外货币结算，同时与10家境外银行达成快捷支付合作。
财付通在2011年就与与日本恒生软件株式会社、境外电子支付提供商CYBERSOURCE、ASIAPAY、美国运通等机构展开合作，实现了网购跨境支付。国内消费者可以直接在亚马逊、美国梅西百货等近百家境外商户进行购物。
截至目前，财付通已经与境外20个国家或地区的上百家商户确定了合作关系，接入直购的海外商家包括莎莎网、卓悦网、草莓网，以及来自我国台湾地区的糖村、聚水堂等。
2.面向国内电商企业收款需求，提供收汇解决方案
快钱支付在2011年底，发布了专为外贸电商企业定制的国际收汇解决方案，支持VISA、MasterCard、American Express、JCB等国际卡支付，在全球范围内覆盖4大国际卡组织的近15亿张信用卡；同时与西联汇款展开合作，实现自动化的汇款支付处理，以提供一体化结汇服务。
贝付支付“易八通”的跨境支付业务主要面向国内的外贸电子商务商户，提供具有针对性的跨境支付系统解决方案，以期从一定程度上帮助国内电商平台突破跨境支付瓶颈，发展海外市场。
目前，贝付跨境支付业务主要提供“跨境信用卡支付”、“跨境银行账户支付”两类服务，“跨境信用卡支付”业务能够实现境外消费者便捷地利用信用卡在国内电商网站上直接消费；“跨境银行账户支付”业务能够实现境外消费者利用借记卡在国内电商网站上消费。贝付与商户均通过人民币结算。
3.面向第三方支付机构，开展“第四方”支付业务
成立于2012年8月的MasaPay(乾汇科技)是一家创新型跨境电子支付服务提供商，该机构的业务切入点在于：
目前国内的跨境电商主要依靠信用卡、PayPal、国内第三方支付平台进行跨境收单，但在经济增长最快的新兴发展中国家，信用卡、PayPal的普及程度还比较低，我国的第三方支付平台更是尚未渗透，强迫用户使用非本土化的支付工具又会降低订单支付率。
而如果让大批国外用户直接用自己国家的支付工具到中国网站进行购买，将大大刺激跨境网购需求，为中国商户带来更多的交易。
基于上述考虑，MasaPay通过整合不同的第三方支付网关，成为“第四方”支付机构，为从事国际贸易的商户或个人提供国际收单业务。它已整合了俄罗斯本土的银行卡、WebMoney、QIWI 等30多个支付工具，2013年6月3日，Masspay还与国际领先的支付服务提供商 （PSP）Computop达成战略合作（Computop Paygate 5.0 是一种多渠道支付平台，其功能是向在线零售商提供适于国际市场的安全支付解决方案和欺诈防范方案。目前Computop Paygate以经打通了60多种国际和本地的支付系统，同时提供面向北美、欧洲和亚洲的欺诈防范解决方案）。MassPay还将逐步打通欧洲、独联体、南美、非洲内超过40个国家的本地支付工具，基本打通全球主要国家的本地化支付通道。
除了为国内跨境电商提供“企业一点接入，全球客户本土支付”的收汇解决方案之外，MassPay还准备为国内消费者提供使用人民币进行境外网购的通道。届时国内消费者可以利用MasaPay的支付平台，通过支付宝、银联卡等本土支付方式到国外网站购买商品。
总之，第三方支付机构的业务由国内的人民币支付逐渐延伸到海外跨境支付，是从外贸电商企业和消费者最基础的实际需求出发，自底向上自然形成的，满足了一部分企业和消费者的实际需求，悄然形占据了一定的市场空间。在此次跨境支付试点批复之前，该领域业务一直处于缺乏监管的“半阳光”状态，发展比较缓慢。
第三方跨境支付前景：新蓝海潜力巨大
作为跨境电子商务的重要环节，第三方跨境支付业务在过去的几年中由于缺乏行业标准和相应的监管，发展速度并不能满足跨境电商和海外购物旅游的需求。
近年来，跨境电子商务蓬勃发展。跨境电子商务企业方面，截至2012年底，我国跨境电商平台企业已超过5000家，境内通过各类平台开展跨境电子商务的企业已超过20万家。2012年，我国跨境电子商务交易额已达2万亿元，跨境电子商务正成为外贸产业中的一匹“黑马”。
与此同时，现行的有关政策和支付手段已经不适应以邮寄、快件等形式开展的跨境电子商务零售出口企业的需求，造成企业在海关、检验、收付汇、税收等方面诸多不便，与电子商务平台相配套的便捷、高效的跨境支付结算需求显得越来越迫切。
个人消费方面，随着跨国网购这一新商业模式以及海外旅游业的高速发展，海淘、海外代购在国内急剧升温，国内消费者向境外商家支付的需求越来越高。万事达卡调研报告显示，中国跨境网购市场逐年递增，2012年达180亿元，预计2015年将接近500亿元。许多国家的在线零售商都希望从中获益，并加大与中国消费者的交流，跨境支付市场潜力可见一斑。
而对于国内消费者而言，尽管国内信用卡、银行外汇服务等渠道可以提供跨境支付服务，但使用外币付款往往面临语言障碍或者复杂的申办手续；对于监管机构而言，第三方支付机构的外汇收付业务还存在一定程度的外汇管理风险。
鉴于上述行业现状，为促进外贸电商发展，商务部针对跨境电子商务B2C方式存在的通关、商检、结汇、退税、统计等方面问题，起草了一系列支持跨境电子商务零售出口政策的相关文件。
2012年3月，商务部出台了《关于利用电子商务平台开展对外贸易的若干意见》；2012年2月，发改委、财政部、商务部等8部门办公厅共同下发了《关于促进电子商务健康快速发展有关工作的通知》；2013年4月，发改委、财政部、商务部等13部门办公厅（室）共同下发了《关于进一步促进电子商务健康快速发展有关工作的通知》。
2013年8月，商务部会同发展改革委、人民银行、海关总署等9个部门共同研究制定并下发了《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》，将跨境电子商务零售出口纳入海关的出口贸易统计，提出了对跨境电子商务零售出口的支持政策以及出口检验、收结汇等六项具体措施，并已在上海、杭州、宁波、重庆、郑州等五个跨境电子商务试点城市实施，并于今年10月1日起在全国有条件的地区全面推广。
国家外汇管理局也在2013年3月先后制定和下发了《支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见》、《支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点管理要求》等多项文件，决定在上海、北京、重庆、浙江、深圳等地开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点。获得支付业务许可证的第三方支付机构均可申请通过银行为小额电子商务(货物贸易或服务贸易)交易双方直接提供跨境电子商务支付所涉及的外汇资金集中收付及相关的结售汇服务。
此次跨境支付试点资格的下发，是上述一系列政策的延续和我国政府对跨境电子商务进行扶持的具体举措，标志着国内支付机构跨境电子商务外汇支付业务迎来实质性的进展，将有效推动外汇跨境支付一站式解决平台的发展，提升支付机构结售汇的能力与效率，推动中国电子商务企业的国际化进度。
对于第三方支付机构而言，在民间跨境结算需求涨势明显的大背景和国内第三方支付企业盈利模式简单、同质化竞争严重的现状下，支付机构若能抓住客户需求，不断推出实用的跨境支付服务，将有可能把日益激烈的国内支付市场竞争分流到海外市场，同时进一步聚拢优质客户，形成新的业务蓝海。
商业银行应对：不可等闲视之
第三方支付机构之所以能够在跨境支付领域占有一席之地，首先是迎合了国内消费者和电商平台对于跨境支付不断增长的业务需求；其次是借助其业已形成的跨银行、跨国界的网络平台优势，整合出方便快捷的支付流程；第三是以试错创新的模式，在政策尚未明令禁止的领域中尝试性地开展跨境支付业务，同时培养用户消费习惯、逐渐锁定用户群体；四是与监管机构积极沟通，将原来处于监管盲区的业务阳光化，为长远发展创造空间。
事实上，从草根用户的需求出发，自下而上地开展业务创新和推广，逐步渗透至传统金融机构的核心业务，即“换位思考，设身处地挖掘客户需求”=>“借助网络，打通银行渠道创造一站式平台”=>“试错创新，灰色地带推广积累用户”=>“寻求监管，规范业务以求规模发展”这一路径是第三方支付平台开展业务创新的“法宝”。
以支付宝为例，支付宝平台先于支付宝公司出现，支付宝公司2004年12月8日成立，支付宝平台2003年10月18日正式上线。十年前支付宝推出了担保交易方式之初，不过是从当时的互联网交易环境出发，为了解决国内网购买卖双方的信任问题而推出的，而这一出发点，恰恰切准了第三方支付平台最核心的价值。
在最基本的担保支付方式获得逐步认可的同时，支付宝一方面不断深挖用户需求，推出了公共事业缴费、慈善捐助、信用卡还款、交通罚款、航空机票销售、彩票销售等便捷支付服务；另一方面与国内主要银行积极沟通，打通各个银行之间的支付通道。通过深挖用户需求与打通银行渠道两个方面的努力，逐步打造出一点接入、多家银行互联互通的便捷化一站式支付平台。
2003年，支付宝诞生的第一个月，仅仅完成了30笔交易，总交易额仅为约1万元，而截至2010年3月，支付宝的日交易额突破12亿元，交易笔数突破500万笔，用户数量也超过到3亿——不到7年的时间里，支付宝在“无照经营”的灰色状态下快速发展，直到2011年05月26日，支付宝才获得了中国人民银行下发的支付牌照。
在此之后，成为“正规军”的支付宝进一步加大了平台的推广和支付产品的研发力度。2011年11月11日，借助双11购物节，支付宝创造了24小时内52亿元的交易额，刷新了一年前支付宝创造的单日10亿元的交易纪录；一年之后，这一记录又被支付宝以191亿元的单日成交额再次刷新。
2012年6月，支付宝推出余额理财产品“余额宝”，以“即时赎回、1元起购”为卖点，在3个月内获得了超过500亿的认购总额，创造了网络平台金融产品营销的新纪录。2012年，以支付宝为代表的我国第三方互联网支付业务交易规模达到了3.66万亿元，足见其成长潜力。
尽管目前第三方支付机构在跨境支付领域的业务类型和规模还远不能与商业银行相比（业务比较见表 2），发展空间也仍然受到牌照的限制，但由于第三方支付机构在互联网平台、交易流程、青年用户支付习惯等方面具有优势，不排除在某些业务领域形成差异化优势进而挤占商业银行市场份额的可能，因此商业银行要对其渗透发展做出积极应对。
商业银行首先要明确认识第三方支付机构跨银行、跨地域的平台比较优势，持续关注第三方支付在跨境支付领域的新产品、新举措；其次要加快信息化银行建设，通过数据挖掘精准定位具有跨境支付需求的客户，做到主动营销；第三要加强银行跨境支付产品、服务的宣传力度，提高商业银行跨境支付产品的知晓度；第四要不断自我超越，持续优化跨境支付产品服务流程，为客户创造更加流畅、便捷的业务体验。
（作者单位：中国工商银行博士后工作站）