证券简称：东北证券 证券代码：000686 编号：2013-074

  东北证券股份有限公司2013年公司债券

  发行结果公告

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1078号文核准，东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过19亿元（含19亿元）的公司债券。

  根据《东北证券股份有限公司2013年公司债券发行公告》，本期公司债券发行规模为19亿元，发行价格为每张人民币100元，分为两个品种：品种一为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行；品种二为5年期，采取网下面向机构投资者询价配售的方式发行。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

  本期公司债券发行工作已于2013年11月15日结束，发行情况如下：

  1、发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行和网下询价情况启动了品种一网上向网下回拨机制以及品种二向品种一的回拨机制。品种一最终发行规模为18.30亿元人民币；品种二最终发行规模为0.70亿元人民币。

  2、网上发行

  本期债券品种一网上预设的发行规模为 5000万元人民币，最终网上实际发行数量为77.80万元人民币；品种二不设网上发行。网上发行总量占本期债券发行总量的0.04%。

  3、网下发行

  本期债券品种一网下预设的发行规模为8.50亿元人民币，最终网下实际发行数量为18.29222亿元人民币；品种二网下预设的发行规模为10亿元人民币，最终网下实际发行数量为0.70亿元人民币。网下发行总量占本期债券发行总量的99.96%。

  特此公告。

  发行人：东北证券股份有限公司

  主承销商、保荐机构：宏源证券股份有限公司

  2013年11月18日