中国平安保险（集团）股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国平安”）公开发行２６０亿元Ａ股可转换公司债券（附次级条款）（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］１４３６号文核准。

  本次公开发行的可转换公司债券将向发行人原Ａ股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原Ａ股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。

  本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于２０１３年１１月２０日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

  为便于投资者了解中国平安的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联合保荐机构（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演。

  一、网上路演时间：２０１３年１１月２１日（星期四）９：３０～１１：３０

  二、网上路演网址：全景网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）

  三、参加人员：发行人管理层主要成员和联合保荐机构（联席主承销商）的相关人员。

  敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  发行人：中国平安保险（集团）股份有限公司

  联合保荐机构（主承销商）：中国国际金融有限公司

  瑞信方正证券有限责任公司

  联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

  国泰君安证券股份有限公司

  第一创业摩根大通证券有限责任公司

  ２０１３年 １１月 ２０日