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（七）与本次发行有关的时间安排

日期	发行安排
Ｔ－２日 ２０１３年１１月２０日	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
Ｔ－１日 ２０１３年１１月２１日	网上路演； 原Ａ股股东优先配售股权登记日
Ｔ日 ２０１３年１１月２２日	原Ａ股股东优先配售日； 网上、网下申购日
Ｔ＋１日 ２０１３年１１月２５日	网下机构投资者申购定金验资
Ｔ＋２日 ２０１３年１１月２６日	确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比例及网上中签率； 网上申购配号
Ｔ＋３日 ２０１３年１１月２７日	进行网上申购的摇号抽签； 退还未获配售的网下申购定金，网下申购定金如有不足，不足部分需于该日补足
Ｔ＋４日 ２０１３年１１月２８日	刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码确认认购数量； 解冻未中签的网上申购资金

上述日期为工作日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，联合保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

（八）申请上市证券交易所

上海证券交易所。

（九）本次发行证券的上市流通

本次发行的证券不设持有期限制。

本次发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

三、债券持有人及债券持有人会议

（一）债券持有人的权利与义务

可转债持有人根据法律、行政法规的规定和募集说明书的约定行使权利和义务，监督发行人的有关行为。可转债持有人的权利和义务如下：

１、债券持有人的权利

（１）依照其持有可转债数额享有约定的利息收益；

（２）按约定的期限和方式要求公司偿付债券本息；

（３）根据约定的条件将所持有的可转债转为公司股份；

（４）根据约定的条件行使回售权；

（５）依照法律、行政法规的规定转让、赠与或质押其所持有的债券；

（６）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

（７）法律、行政法规所赋予的其作为公司可转债债权人的其他权利。

２、债券持有人的义务

（１）遵守公司发行可转债募集说明书的相关规定；

（２）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

（３）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付债券的本金和利息；

（４）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

（二）债券持有人会议

１、债券持有人会议的召开情形

有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

（１）拟变更募集说明书的约定；

（２）公司不能按期支付本息；

（３）公司减资、合并、分立、解散或申请破产；

（４）其他影响债券持有人重大权益的事项。

２、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（１）公司董事会；

（２）持有未偿还债券面值总额１０％及１０％以上的持有人书面提议；

（３）中国证监会规定的其他机构或人士。

３、债券持有人会议的召集与通知

（１）债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持；

（２）公司董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前十五日在至少一种指定报刊和网站上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由公司董事会确定。

４、债券持有人会议的出席人员

（１）除法律、法规另有规定外，在债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人有权出席或者委托代理人出席债券持有人会议，并行使表决权；

（２）下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

① 债券发行人，即本公司；

② 其他重要关联方。

（３）公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。

５、债券持有人会议的程序

（１）首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议；

（２）债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额５０％以上多数（不含５０％）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；

（３）召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

６、债券持有人会议的表决与决议

（１）债券持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表决权；

（２）债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；

（３）债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议；

（４）债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决；

（５）债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；

（６）除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力；

（７）债券持有人会议做出决议后，公司董事会应将债券持有人会议决议以公告形式通知全体债券持有人，并负责执行会议决议。

四、本次发行的有关机构

（一）发行人：中国平安保险（集团）股份有限公司

办公地址：	中国广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公１５、１６、１７、１８层
法定代表人：	马明哲
电话：	４００ ８８６６ ３３８
传真：	０７５５－８２４３ １０２９
联系人：	金绍樑

（二）联合保荐机构

１、中国国际金融有限公司

办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
法定代表人：	金立群
电话：	０１０－６５０５ １１６６
传真：	０１０－６５０５ １１５６
保荐代表人：	林隆华、乔飞
项目协办人：	曾鹿海
经办人员：	文渊、刘晴川、慈颜谊、章林峰、陈众煌、刘晓霞、李晓晨

２、瑞信方正证券有限责任公司

办公地址：	北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼１２层、１５层
法定代表人：	雷杰
电话：	０１０－６６５３ ８６６６
传真：	０１０－６６５３ ８５６６
保荐代表人：	郭宇辉、董曦明
项目协办人：	谢俊
经办人员：	杨帆、闫博、陈万里、解居涵

（三）联席主承销商

１、中国国际金融有限公司

办公地址：	北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
法定代表人：	金立群
电话：	０１０－６５０５ １１６６
传真：	０１０－６５０５ １１５６
联系人员：	郝恒、王媛媛、姚任之、王楚

２、瑞信方正证券有限责任公司

办公地址：	北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼１２层、１５层
法定代表人：	雷杰
电话：	０１０－６６５３ ８６６６
传真：	０１０－６６５３ ８５６６
联系人员：	唐瑾、徐莺、霍然

３、高盛高华证券有限责任公司

办公地址：	北京市西城区金融大街７号北京英蓝国际金融中心十八层１８０７－１８１９室
法定代表人：	宋冰
电话：	０１０－６６２７ ３３３３
传真：	０１０－６６２７ ３３００
联系人员：	段爱民、苏秉刚、顾晓萱

４、国泰君安证券股份有限公司

办公地址：	上海市浦东新区商城路６１８号
法定代表人：	万建华
电话：	０２１－３８６７ ６６６６
传真：	０２１－３８６７ ０６６６
联系人员：	万健、徐岚、刘登舟、陈昊然、孙琳、宫海韵、杨全、高广伟

５、第一创业摩根大通证券有限责任公司

办公地址：	北京市西城区武定侯街６号卓著中心十层
法定代表人：	刘学民
电话：	０１０－６３２１ ２００１
传真：	０１０－６６０３ ０１０２
联系人员：	吕建东、王磊、刘宁斌、么博、谷绍敏、谢玥

（四）分销商：【】

（五）发行人律师：北京市通商律师事务所

办公地址：	北京市建国门外大街甲１２号新华保险大厦６层
负责人：	徐晓飞
电话：	０１０－６５６９ ３３９９
传真：	０１０－６５６９ ３８３８、０１０－６５６９ ３８３６
经办律师：	程丽、孔鑫

（六）承销商律师：北京德恒律师事务所

办公地址：	北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座１２层
负责人：	王丽
电话：	０１０－５２６８ ２８８８
传真：	０１０－５２６８ ２９９９
经办律师：	刘震国、徐建军、吴莲花、王莹

（七）审计机构

１、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（前身“原安永华明会计师事务所”）

办公地址：	北京市东城区东长安街１号东方广场安永大楼１６层
负责人：	吴港平
电话：	０１０－５８１５ ３０００
传真：	０１０－８５１８ ８２９８
注册会计师：	吴翠蓉、熊姝英
联系人：	熊姝英、王印

２、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：	北京市朝阳区东三环中路７号北京财富中心写字楼Ａ座２６楼
负责人：	李丹
电话：	０２１－２３２３ ３３８８
传真：	０２１－２３２３ ８８００
注册会计师：	曹银华、陈岸强
联系人：	周世强、曹银华

（八）精算评估机构：安永（中国）企业咨询有限公司

办公地址：	上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５０楼
负责人：	吴港平
电话：	０２１－２２２８ ８８８８
传真：	０２１－２２２８ ００００
注册精算师：	赵晓京
联系人：	梁永华、刘钦琛

（九）资信评级机构：大公国际资信评估有限公司

办公地址：	北京市朝阳区霄云路２６号鹏润大厦Ａ座２９层
负责人：	关建中
电话：	０１０－５１０８ ７７６８
传真：	０１０－８４５８ ３３５５
评级人员：	张文彬、董入芳、汪旭
联系人：	白海风

（十）申请上市的证券交易所：上海证券交易所

办公地址：	上海市浦东新区浦东南路５２８号证券大厦
法定代表人：	黄红元
电话：	０２１－６８８０ ８８８８
传真：	０２１－６８８１ ４８６８

（十一）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：	上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３６楼
法定代表人：	王迪彬
电话：	０２１－５８７０ ８８８８
传真：	０２１－５８８９ ９４００

（十二）收款银行：

账户名称：	中国国际金融有限公司
账号：	１９０１４４９８５６２００２
开户行：	平安银行股份有限公司深圳宝安支行
账户名称：	中国国际金融有限公司
账号：	３３３７５７２６２９０８
开户行：	中国银行北京国际贸易中心支行
账户名称：	中国国际金融有限公司
账号：	０２０００４１６１９０２７３０６８８４
开户行：	中国工商银行股份有限公司北京国贸大厦支行

第二节 发行人主要股东情况

截至２０１３年６月３０日，本公司股本总额为７，９１６，１４２，０９２股，前十名股东持股情况如下：

序号	投资者名称	持股数（股）	持股比例（％）	股东性质	股份限售 及质押情况
１	深圳市投资控股有限公司	４８１，３５９，５５１	６．０８	国家	无限售条件 质押２３９，９８０，０００股
２	同盈贸易有限公司	３９４，５００，９９６	４．９８	境外法人	无限售条件
３	易盛发展有限公司	３６９，８４４，６８４	４．６７	境外法人	无限售条件
４	源信行投资有限公司	２６４，２２８，０００	３．３４	境内非国有法人	无限售条件
５	商发控股有限公司	２４６，５６３，１２３	３．１１	境外法人	无限售条件
６	隆福集团有限公司	２２１，９０６，８１０	２．８０	境外法人	无限售条件
７	林芝新豪时投资发展有限公司	２０２，２３３，４９９	２．５５	境内非国有法人	无限售条件
８	深业集团有限公司	１６６，６６５，０６５	２．１１	国有法人	无限售条件
９	深圳市武新裕福实业有限公司	１６１，５４９，００６	２．０４	境内非国有法人	无限售条件
１０	工布江达江南实业发展有限公司	１３９，１１２，８８６	１．７６	境内非国有法人	无限售条件
合计		２，６４７，９６３，６２０	３３．４５	－	－

２０１２年１２月５日，汇丰保险、汇丰银行与卜蜂集团及卜蜂集团的全资附属公司正大环球（香港）投资股份有限公司签署《购买和销售中国平安保险（集团）股份有限公司Ｈ股股份的协议》，各方约定：汇丰保险和汇丰银行同意将其持有的本公司全部股权（合计１，２３２，８１５，６１３股，均为Ｈ股，占本公司已发行股本的１５．５７％）通过两次交易悉数转让给同盈贸易、隆福集团、商发控股及易盛发展，均为卜蜂集团的间接全资附属公司，总收购价为７２７．３６亿港元。根据协议，汇丰保险已于２０１２年１２月７日将２５６，６９４，２１８股（占本公司本次发行前总股本的３．２４％）本公司股份转让给了卜蜂集团的四家间接全资附属公司，每股价格为５９ 港元，完成了第一次交易。在中国保监会下发《关于中国平安保险（集团）股份有限公司股权转让的批复》（保监发改〔２０１３〕１１３号）后，汇丰保险、汇丰银行于２０１３年２月６日将所持剩余的９７６，１２１，３９５股（占本公司本次发行前总股本的１２．３３％）股份转让给卜蜂集团的四家间接全资附属公司，每股价格为５９ 港元，完成了第二次交易。

本次股权交易前，卜蜂集团通过全资子公司林芝正大环球投资有限公司持有江南实业６３．３４％的股份。另江南实业持有本公司１３９，１１２，８８６股Ａ 股（即卜蜂集团间接持有本公司已发行股本的１．７６％）。２０１３年２月６日本次股权交易全部完成后，除上述股份以外，卜蜂集团通过同盈贸易、隆福集团、商发控股及易盛发展分别持有本公司３９４，５００，９９６股（占已发行股本的４．９８％）、２２１，９０６，８１０股（占已发行股本的２．８０％）、２４６，５６３，１２３股（占已发行股本的３．１１％）和３６９，８４４，６８４股（占已发行股本的４．６７％）Ｈ股，合计持有本公司１７．３３％股份，股份均为无限售条件流通股，股份性质不发生变化。

第三节 财务会计信息

本公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（原安永华明会计师事务所）根据中国注册会计师审计准则对本公司截至２０１２年１２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１０年１２月３１日的３个会计年度按中国会计准则编制的财务报表和合并财务报表进行了审计，并对上述财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（安永华明（２０１３）审字第６０４６８１０１＿Ｂ０１号、安永华明（２０１２）审字第６０４６８１０１＿Ｂ０１号和安永华明（２０１１）审字第６０４６８１０１＿Ｂ３２号）。

根据财政部《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》（财金〔２０１０〕６９号）对金融企业连续聘用同一会计师事务所年限的相关规定以及中国保监会《保险公司财会工作规范》（保监发〔２０１２〕８号）对保险公司连续聘用同一会计师事务所年限的相关规定，本公司聘请的外部审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所服务年限期满，本公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任本公司２０１３ 年度中国会计准则审计师。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了本公司２０１３年６月３０日的合并及公司资产负债表，截至２０１３年６月３０日止６个月期间的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注（以下简称“２０１３年度中期财务报表”），并于２０１３年８月２９日出具了报告号为普华永道中天阅字（２０１３）０３３号的标准无保留意见的审阅报告。

此外，公司于２０１３年１０月２６日公告了２０１３年第三季度报告。投资者若需了解相关信息，请阅读公司刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１３年第三季度报告。

一、最近三年及一期的财务报表

（一）资产负债表

单位：百万元

资产	合并				母公司
	２０１３． ６．３０	２０１２． １２．３１	２０１１． １２．３１	２０１０． １２．３１	２０１３． ６．３０	２０１２． １２．３１	２０１１． １２．３１	２０１０． １２．３１
货币资金	３３８，１７１	３８３，２２３	２４２，００９	９５，５５４	８，９３３	８，８５８	４５３	５９７
结算备付金	１，８９２	７１１	２，４３８	３，９６７	–	–	–	–
拆出资金	３６，０３１	６５，４２６	８，４４７	３，５４８	–	–	–	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	３９，１２７	２７，７５５	２９，８８０	３０，６６４	７，８１１	６，９８５	１３，３０７	３，０５８
衍生金融资产	１，０７７	９７２	８１８	６	–	–	–	–
买入返售金融资产	３１９，３７６	１９０，７８８	３７，３１２	１６，７５９	８，４７８	１，７８０	–	１，２００
应收利息	３２，７３０	２８，６６８	２２，７３５	１４，１７９	１１０	９５	６８	２５４
应收保费	１９，０６４	１８，７５６	１２，０８９	６，２９８	–	–	–	–
应收账款	５，７４２	８，９７９	１７０，７２７	１１６	–	–	–	–
应收分保账款	５，９３６	６，１０９	４，３６９	２，８３０	–	–	–	–
应收分保合同准备金	１１，５４６	９，３４１	７，８９２	６，１７８	–	–	–	–
保户质押贷款	２２，４５９	１８，５５８	１４，１０５	８，４３１	–	–	–	–
发放贷款及垫款	７８８，８３４	７０９，４０２	６１１，７３１	１３１，９６０	–	–	–	–
存出保证金	７３６	４０９	３０２	３４８	–	–	２	１
存货	１，８２４	１１１９	１０６	９７	–	–	–	–
定期存款	２１１，１８７	２１２，１１０	１５２，９４３	１３１，１２４	–	１，０００	４	２５８
可供出售金融资产	３０９，３９９	２９５，９７６	３０６，６９１	２４２，８８４	１，３７５	１，８８０	３，２４８	１１，６７０
持有至到期投资	６１５，６３５	５６６，００９	４８０，００５	３３９，０１２	–	–	–	–
应收款项类投资	２２９，８２１	１３６，０００	３１，８２６	２，２８４	–	１００	１００	２００
长期股权投资	１６，０３８	１５，８９５	１４，６２３	４２，５４０	１１１，４２０	１１１，０４５	１１０，８０８	７５，７６１
商誉	１１，７６９	１１，７６９	９，２０３	６１９	–	–	–	–
存出资本保证金	１０，９５８	１０，９５８	９，９６６	７，９３２	–	–	–	–
投资性房地产	１６，０１２	１５，０４９	９，２０６	９，０２１	–	–	–	–
固定资产	１５，２１６	１５，６７３	１４，４２３	７，０８８	２９	３３	５３	４５
无形资产	２４，９９１	２５，５６８	２４，２５１	９，１２８	–	–	１７	１２
递延所得税资产	１０，８５８	１０，６８０	１３，３８３	６，４９６	–	–	–	–
应收股利	–	–	–	–	３	–	–	–
其他资产	３７，７７１	２２，１２２	１６，４９２	８，２８６	３５２	１１３９	６６	５８９
独立账户资产	３８，３７２	３６，２４１	３７，４５２	４４，２７８	–	–	–	–
资产总计	３，１７２，５７２	２，８４４，２６６	２，２８５，４２４	１，１７１，６２７	１３８，５１１	１３２，９１５	１２８，１２６	９３，６４５

单位：百万元

项目	合并股东权益表（２０１１年）
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币折算差额
一、 年初余额	７，６４４	６８，９６９	６，６８９	３９５	２８，２８２	５１	４，８５３	１１６，８８３
二、 本年增减变动金额
（一）净利润	–	–	–	–	１９，４７５	–	３，１０７	２２，５８２
（二）其他综合收益	–	－１２，５７７	–	–	–	７８	２３５	－１２，２６４
综合收益总额	–	－１２，５７７	–	–	１９，４７５	７８	３，３４２	１０，３１８
（三）利润分配
１．提取盈余公积	–	–	２９３	–	－２９３	–	–	–
２．对股东的分配	–	–	–	–	－４，２４５	–	–	－４，２４５
（四）支付给少数股东的股利	–	–	–	–	–	–	－３６６	－３６６－
（五）股东投入资本	２７２	１５，８６２	–	–	–	–	–	１６，１３４
（六）收购子公司	–	–	–	–	–	–	３２，４４０	３２，４４０
（七）其他	–	－２８	–	–	–	–	２０６	１７８
三、 年末余额	７，９１６	７２，２２６	６，９８２	３９５	４３，２１９	１２９	４０，４７５	１７１，３４２
项目	合并股东权益表（２０１０年）
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币折算差额
一、 年初余额	７，３４５	５６，０８７	６，２０８	３９５	１４，８９２	４３	６，７７３	９１，７４３
二、 本年增减变动金额
（一）净利润	–	–	–	–	１７，３１１	–	６２７	１７，９３８
（二）其他综合收益	–	－２，９６５	–	–	–	８	－４８	－３，００５
综合收益总额	–	－２，９６５	–	–	１７，３１１	８	５７９	１４，９３３
（三）利润分配
１．提取盈余公积	–	–	４８１	–	－４８１	–	–	–
２．对股东的分配	–	–	–	–	－３，４４０	–	–	－３，４４０
（四）支付给少数股东的股利	–	–	–	–	–	–	－８１	－８１
（五）股东投入资本	２９９	１５，７３７	–	–	–	–	–	１６，０３６
（六）处置子公司及其他	–	１１０	–	–	–	–	－２，４１８	－２，３０８
三、 年末余额	７，６４４	６８，９６９	６，６８９	３９５	２８，２８２	５１	４，８５３	１１６，８８３

（二）利润表

单位：百万元

负债及 股东权益	合并				母公司
	２０１３．６．３０	２０１２．１２．３１	２０１１．１２．３１	２０１０．１２．３１	２０１３．６．３０	２０１２．１２．３１	２０１１．１２．３１	２０１０．１２．３１
负债
短期借款	７，２７７	３，５６６	２，９９４	３，６８１	１，７００	１２００	–	–
向中央银行借款	１，２６２	１６，１６８	１，１３１	–	–	–	–	–
银行同业及其他金融机构存放款项	３９６，０９７	３５１，５７９	１５４，１５７	２０，４３８	–	–	–	–
拆入资金	２５，８９８	３９，２６８	２６，２７９	４，７９９	–	–	–	–
交易性金融负债	３，０５６	１，７２２	–	–	–	–
衍生金融负债	１，３１８	９５２	７３２	１５	–	–	–	–
卖出回购金融资产款	１８８，８６７	１５４，９７７	９９，７３４	１０７，８５０	–	２００	–	–
吸收存款	１，１３６，５６５	９７９，３２５	８２７，８１９	１６２，８６０	–	–	–	–
代理买卖证券款	７，２８３	７，６１１	８，２３０	１３，１０３	–	–	–	–
应付账款	１，６７３	３，６１５	７０，６３９	２８０	–	–	–	–
预收款项	４，５１４	４，３３１	３，２１０	１，９５９	–	–	–	–
预收保费	４，９１９	１１，１７９	７，３２０	５，０７５	–	–	–	–
应付手续费及佣金	３，２５７	２，７０１	２，７０６	２，２８６	–	–	–	–
应付分保账款	７，９２０	６，４７５	４，６８９	３，３１９	–	–	–	–
应付职工薪酬	８，４７６	９，５６７	７，６４９	４，０１６	４８５	４８３	４１２	３７８
应交税费	６，５４６	５，８１６	７，２６７	２，７３６	３	２	６	５
应付利息	１３，９１９	１１，４９７	９，６４５	１，７８２	９	９	９	８
应付赔付款	２０，４０５	１７，９３５	１３，２５６	９，３２３	–	–	–	–
应付保单红利	２４，３０８	２１，６８１	１７，９７９	１４，１８２	–	–	–	–
保户储金及投资款	２９２，９３３	２６７，０９５	２２４，２００	１８１，６２５	–	–	–	–
保险合同准备金	６７６，３５２	６１３，９２６	５２９，５６３	４４４，０３５	–	–	–	–
长期借款	１１，８５１	９，７３４	１１，１３４	９，９０４	４，４３０	４，２３０	５，２３０	５，２３０
应付债券	３２，４０２	３８，７９３	２６，６３３	７，５４０	–	–	–	–
递延所得税负债	４，１４６	５，５９９	４，６１２	８６９	–	–	–	–
其他负债	２５，８５３	１３，２６４	１５，０５２	８，７８９	８６	９６	１０３	１１９
独立账户负债	３８，３７２	３６，２４１	３７，４５２	４４，２７８	–	–	–	–
负债合计	２，９４５，４６９	２，６３４，６１７	２，１１４，０８２	１，０５４，７４４	６，７１３	６，２２０	５，７６０	５，７４０
股东权益
股本	７，９１６	７，９１６	７，９１６	７，６４４	７，９１６	７，９１６	７，９１６	７，６４４
资本公积	８１，７１７	８４，１２１	７２，２２６	６８，９６９	８３，７１１	８３，７１５	８３，５７５	６７，９７２
盈余公积	６，９８２	６，９８２	６，９８２	６，６８９	６，９８２	６，９８２	６，９８２	６，６８９
一般风险准备	３９５	３９５	３９５	３９５	３９５	３９５	３９５	３９５
未分配利润	７５，６３８	６０，１０３	４３，２１９	２８，２８２	３２，７９４	２７，６８７	２３，４９８	５，２０５
外币报表折算差额	１０８	１００	１２９	５１	–	–	–	–
归属于母公司股东权益合计	１７２，７５６	１５９，６１７	１３０，８６７	１１２，０３０	–	–	–	–
少数股东权益	５４，３４７	５０，０３２	４０，４７５	４，８５３	–	–	–	–
股东权益合计	２２７，１０３	２０９，６４９	１７１，３４２	１１６，８８３	１３１，７９８	１２６，６９５	１２２，３６６	８７，９０５
负债和股东权益总计	３，１７２，５７２	２，８４４，２６６	２，２８５，４２４	１，１７１，６２７	１３８，５１１	１３２，９１５	１２８，１２６	９３，６４５

（三）现金流量表

单位：百万元

项目	合并				母公司
	２０１３年 １－６月	２０１２年	２０１１年	２０１０年	２０１３年 １－６月	２０１２年	２０１１年	２０１０年
一、营业收入
保险业务收入	１４４，４６０	２３３，９４０	２０７，８０２	１５９，３８４	–	–	–	–
其中：分保费收入	２８	６９	１７５	２１７	–	–	–	–
减：分出保费	－９，４４１	－１２，８５１	－１０，９７０	－８，１８１	–	–	–	–
提取未到期责任准备金	－３，９８９	－７，９４５	－１０，１７０	－１０，０７９	–	–	–	–
已赚保费	１３１，０３０	２１３，１４４	１８６，６６２	１４１，１２４	–	–	–	–
银行业务利息收入	４３，３５４	７４，８５２	３９，３１４	９，３３１	–	–	–	–
银行业务利息支出	－２３，９１４	－４０，３５１	－２０，４３２	－３，３９７	–	–	–	–
银行业务利息净收入	１９，４４０	３４，５０１	１８，８８２	５，９３４	–	–	–	–
非保险业务手续费及佣金收入	６，６７８	１０，８９１	８，６１４	５，５４３	–	–	–	–
非保险业务手续费及佣金支出	－７４５	－１，４５５	－１，０５０	－６０９	–	–	–	–
非保险业务手续费及佣金净收入	５，９３３	９，４３６	７，５６４	４，９３４	–	–	–	–
投资收益	２７，９９７	３２，９９６	３２，５７２	３２，７８２	７，７４７	７，９２１	２３，６１７	５，３２１
公允价值变动损益	－６８	１０５	－３２０	－１３７	–	–	５	－３４
汇兑损益	－１０５	２５５	－４３４	－１０４	３	－５	－２４８	－５
其他业务收入	５，２４７	８，９３５	３，９８９	４，９０６	１２７	１９９	１８９	１７８
营业收入合计	１８９，４７４	２９９，３７２	２４８，９１５	１８９，４３９	７，８７７	８，１１５	２３，５６３	５，４６０
二、营业支出
退保金	－３，７１２	－５，３４１	－４，４０７	－３，８１６	–	–	–	–
保险合同赔付支出	－４３，１０２	－８０，５１２	－５８，２３０	－３９，６２９	–	–	–	–
减：摊回保险合同赔付支出	３，９３７	５，８５８	３，９６０	３，７４１	–	–	–	–
提取保险责任准备金	－５７，５２９	－７２，８１０	－７６，４５０	－６６，４７９	–	–	–	–
减：摊回保险责任准备金	１，２９３	８８１	４３８	５７７	–	–	–	–
保单红利支出	－３，４８２	－５，７６９	－５，０００	－３，９０７	–	–	–	–
分保费用	－３	－８	－２０	－３８	–	–	–	–
保险业务手续费及佣金支出	－１２，８７２	－２０，４２９	－１７，７４７	－１４，５０７	–	–	–	–
营业税金及附加	－５，５５４	－１０，１８１	－７，４２４	－４，７４３	－７	－１１	－１２	－１２
业务及管理费	－２９，９７５	－５７，９１２	－４３，１４２	－２９，２７６	－２３３	－４３３	－４０１	－３３６
减：摊回分保费用	２，５６０	４，５２９	３，６５６	２，６１６	–	–	–	–
财务费用	－１，３５５	－１，７５８	－１，２５４	－９１３	－１５６	－２９０	－２７８	－２５８
其他业务成本	－８，３１５	－１３，５２８	－９，０６３	－９，２１６	–	–	–	–
资产减值损失	－３，７８９	－１０，０１７	－４，３１９	－１，５３２	–	－１	－３９	－３９
营业支出合计	－１６１，８９８	－２６６，９９７	－２１９，００２	－１６７，１２２	－３９６	－７３５	－７３０	－６４５
三、营业利润	２７，５７６	３２，３７５	２９，９１３	２２，３１７	７，４８１	７，３８０	２２，８３３	４，８１５
加：营业外收入	１２６	３２６	３６３	１８９	１	２	–	４
减：营业外支出	－３５１	－３６３	－２５０	－１５９	–	－２５	－２	－４
四、利润总额	２７，３５１	３２，３３８	３０，０２６	２２，３４７	７，４８２	７，３５７	２２，８３１	４，８１５
减：所得税	－５，５８０	－５，５８８	－７，４４４	－４，４０９	–	－２	–	－１０
五、净利润	２１，７７１	２６，７５０	２２，５８２	１７，９３８	７，４８２	７，３５５	２２，８３１	４，８０５
归属于母公司股东的净利润	１７，９１０	２０，０５０	１９，４７５	１７，３１１	–	–	–	–
少数股东损益	３，８６１	６，７００	３，１０７	６２７	–	–	–	–
六、每股收益（元）
基本每股收益	２．２６	２．５３	２．５０	２．３０	–	–	–	–
稀释每股收益	２．２６	２．５３	２．５０	２．３０	–	–	–	–
七、其他综合收益	－２，４８９	１２，０７３	－１２，２６４	－３，００５	－４	１４０	－２５９	－３１
八、综合收益总额	１９，２８２	３８，８２３	１０，３１８	１４，９３３	７，４７８	７，４９５	２２，５７２	４，７７４
归属母公司股东的综合收益总额	１５，４９０	３２，３８９	６，９７６	１４，３５４	–	–	–	–
归属少数股东的综合收益总额	３，７９２	６，４３４	３，３４２	５７９	–	–	–	–
	１９，２８２	３８，８２３	１０，３１８	１４，９３３	–	–	–	–

（四）股东权益表

单位：百万元

项目	合并				母公司
	２０１３年 １－６月	２０１２年	２０１１年	２０１０年	２０１３年 １－６月	２０１２年	２０１１年	２０１０年
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金	１３７，７５１	２３１，０４５	２０４，１４７	１５８，７７７	–	–	–	–
客户存款和银行同业存放款项净增加额	２０１，６８２	３４８，９２８	４５，３９０	３１，３２２	–	–	–	–
向中央银行借款净增加额	–	１５，２８１	–	–	–	–	–
保户储金及投资款净增加额	２０，６６０	３３，８０３	３６，０２９	４４，６７４	–	–	–	–
收取利息、手续费及佣金的现金	４０，７９６	７１，０４６	３６，７５６	１２，９６７	–	–	–	–
银行业务及证券业务拆借资金净增加额	１２，９０２	–	１７，２３１	２６４	–	–	–	–
银行业务及证券业务买入返售资金净减少额	–	–	４４，３０５	４，３２１	–	–	–	–
银行业务及证券业务卖出回购资金净增加额	４６，０７０	９，６０３	５，４７４	５，７１９	–	–	–	–
银行业务应付账款净增加额	–	–	５８，０４２	–	–	–	–	–
银行业务应收账款净减少额	３，４０３	１６２，２２５	–	–	–	–	–	–
收到的其他与经营活动有关的现金	１３，５４３	７，７６９	２，４３７	６，０９６	１２１	２０１	１８９	１３５
经营活动现金流入小计	４７６，８０７	８７９，７００	４４９，８１１	２６４，１４０	１２１	２０１	１８９	１３５
支付原保险合同赔付款项的现金	－４０，４００	－７５，８１０	－５４，２３４	－３７，５００	–	–	–	–
再保业务产生的现金净额	－１，３９５	－２，４８１	－３，４４８	－１，７３４	–	–	–	–
支付保单红利的现金	－１，３２３	－２，８１０	－１，７７２	－９７９	–	–	–	–
发放贷款及垫款净增加额	－６６，４９０	－１００，９６９	－４０，４８３	－２４，０９７	–	–	–	–
存放中央银行和同业款项净增加额	－１８，００７	－５７，７４５	－３５，１８１	－６１５	–	–	–	–
向中央银行借款净减少额	－１４，９２１	–	–	–	–	–	–	–
支付利息、手续费及佣金的现金	－３３，３９９	－６０，１３７	－３５，７６４	－１７，４７１	–	–	–	–
支付给职工以及为职工支付的现金	－１６，０７５	－２５，１４７	－１７，９７５	－１１，６５２	－１４４	－１５２	－１１９	－１０９
支付的各项税费	－１１，２７８	－２０，５８６	－１４，４４８	－８，９３４	－７	－１８	－２６	－１７
银行业务及证券业务拆借资金净减少额	–	－２７，０４３	–	–	–	–	–	–
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额	－１３４，２５５	－１１９，００４	–	–	–	–	–	–
银行业务应付账款净减少额	－１，８５４	－６７，５０９	–	–	–	–	–	–
银行业务应收账款净增加额	–	–	－１４２，５６２	–	–	–	–	–
支付的其他与经营活动有关的现金	－３１，５５４	－３９，５６２	－２８，５９６	－２１，９０３	－１４５	－２９３	－２０４	－３０２
经营活动现金流出小计	－３７０，９５１	－５９８，８０３	－３７４，４６３	－１２４，８８５	－２９６	－４６３	－３４９	－４２８
经营活动产生的现金流量净额	１０５，８５６	２８０，８９７	７５，３４８	１３９，２５５	－１７５	－２６２	－１６０	－２９３
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	７８５，３９４	９８３，６００	５５５，５２２	４８３，４５１	２，６９６	１７，３３７	２２，４２９	２０，１９０
取得投资收益收到的现金	３０，７２３	４７，８９３	３２，４４５	２１，０９９	–８，６３０	６，７６８	６，８５７	４，３２１
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	８４	１６２	１７８	２０６	–	３２	１	２
收购子公司收到的现金净额	–	–	８１，２３８	–	–	–	–	–
处置子公司收到的现金	–	１，２１１	２５４	１，１７４	–	–	–	–
收到的其他与投资活动有关的现金	２８３	４，２７５	２，２６０	４４３	–	–	–	–
投资活动现金流入小计	８１６，４８４	１，０３７，１４１	６７１，８９７	５０６，３７３	１１，３２６	２４，１３７	２９，２８７	２４，５１３
投资支付的现金	－９５９，９０８	－１，２１３，０５３	－６９２，９３９	－６８７，０５３	－２，２６５	－９，２８２	－４１，７８３	－２２，４９７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	－２，３７９	－８，３６２	－５，３９３	－３，６３１	－２	－７	－４２	－６
保户质押贷款净增加额	－３，８５４	－４，４５３	－５，６７４	－２，９９７	–	–	–	–
购买子公司部分少数股权支付的现金净额	–	－２，５７５	–	–	–	–	–	–
收购子公司支付的现金净额	–	－２，５３８	–	－１６５	–	–	–	–
处置子公司减少的现金	–	–	–	－２，００２	–	–	–	–
投资活动现金流出小计	－９６６，１４１	－１，２３０，９８１	－７０４，００６	－６９５，８４８	－２，２６７	－９，２８９	－４１，８２５	－２２，５０３
投资活动产生的现金流量净额	－１４９，６５７	－１９３，８４０	－３２，１０９	－１８９，４７５	９，０５９	１４，８４８	－１２，５３８	２，０１０
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	１，１５１	５５１	１６，３５３	２９７	–	–	１６，１３４	–
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	１，１５１	５５１	２１９	２９７	–	–	–	–
卖出回购业务资金净变动额	–	–	–	–	–	２００	–	–
取得借款收到的现金	８，２２６	４，０５１	３，３４７	６，３７９	１，５００	１４００	–	８００
发行债券收到的现金	１，４００	１１，９９８	５，９９１	３，２００	–	–	–	–
保险业务卖出回购业务资金净增加额	–	４５，５５５	–	４１，７６７	–	–	–	–
筹资活动现金流入小计	１０，７７７	６２，１５５	２５，６９１	５１，６４３	１，５００	１，６００	１６，１３４	８００
偿还债务所支付的现金	－１０，９１４	－４，７３４	－２，８３６	－４，６２０	－８００	－１，２００	–	–
分配股利及偿付利息支付的现金	－６，３４４	－７，９００	－７，６１４	－４，７７０	－２，５２９	－３，４６１	－４，５３２	－３，７０７
其中：子公司支付给少数股东的股利	－４５４	－５１２	－３６６	－８１	–	–	–	–
保险业务卖出回购业务资金净减少额	－１１，８６４	–	－２８，５８０	–	－２００	–	–	－２，０００
筹资活动现金流出小计	－２９，１２２	－１２，６３４	－３９，０３０	－９，３９０	－３，５２９	－４，６６１	－４，５３２	－５，７０７
筹资活动产生的现金流量净额	－１８，３４５	４９，５２１	－１３，３３９	４２，２５３	－２，０２９	－３，０６１	１１，６０２	－４，９０７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－５０８	－１７３	－３５７	－６０	３	－５	－２４８	－５
五、 现金及现金等价物净增加╱（减少）额	－６２，６５４	１３６，４０５	２９，５４３	－８，０２７	６，８５８	１１，５２０	－１，３４４	－３，１９５
加：年初现金及现金等价物余额	２４６，８８６	１１０，４８１	８０，９３８	８８，９６５	１１，９７３	４５３	１，７９７	４，９９２
六、 年末现金及现金等价物余额	１８４，２３２	２４６，８８６	１１０，４８１	８０，９３８	１８，８３１	１１，９７３	４５３	１，７９７