证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2013-051

  东吴证券股份有限公司

  2013年公司债券发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1286号文核准，东吴证券股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券。根据《东吴证券股份有限公司2013年公开发行公司债券发行公告》，东吴证券股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币30亿元，发行价格为每张人民币100元，为5年期单一期限品种，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2013年11月20日结束，发行情况如下：

  1、 最终发行规模

  本期债券最终发行规模为人民币30亿元。

  2、网上发行

  本期债券网上社会公众投资者的认购数量为人民币0.3亿元，占本期债券最终发行规模的1.0%。

  3、网下发行

  本期债券网下机构投资者的认购数量为人民币29.7亿元，占本期债券最终发行规模的99.0%。

  特此公告。

  发行人：东吴证券股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

  2013年11月21日