⊙记者 李丹丹 ○编辑 孙忠

  上证报记者从中国华融获悉，19日中国华融在全国银行间债券市场成功招标发行120亿元金融债，这是有史以来市场化公开发行金额最大的一只资产管理公司金融债券，也是华融积极有效拓展资本市场融资的一次有益尝试。

  据介绍，目前华融仍然在推进“发债、引战、上市”的战略。而在债券发行成功后，引入战投将成为其近期的主要任务。早在年初的工作会议上华融董事长赖小民就称，为了解决资本不足和流动性问题，华融今年将加强资本建设，实施发金融债、引战投的双轮驱动战略。

  在当前债券市场价格持续上升环境下，中国华融债券发行总认购倍数达到1.43倍，债券发行价格与国开行二级市场收益水平持平。其中，三年期60亿元，认购倍数1.38倍；五年期60亿元，认购倍数1.48倍。这一定程度显示，市场对华融市场化进程的认可。

  本期金融债的主承销商为华融证券，联席主承销商为中国工商银行、中信证券，经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，中国华融主体及本期债券信用评级均为AAA级。

  华融相关人士称，本次金融债券成功发行，是公司实现由政策性经营向市场化运作转型的重要一步，也是公司价值在市场中的一次有益的“试水”。

  赖小民介绍，华融的转型目标是：实现由政策性经营向市场化运作转型；由传统单一业务向现代综合经营业务转型；由非上市公司向公众上市公司转型；由国内市场为主向国内国际市场并重的国际化转型“四大转型”。