证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2013—091

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  关于2013年度非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于2013年5月5日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了“公司2013年度非公开发行股票事项”的相关议案，2013年11月22日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，对“公司2013年度非公开发行股票事项”的相关议案进行了修订和补充，现将公司2013年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票” ）后股东权益变动情况提示说明如下：

本次非公开发行股票数量为525,664,488股，7名发行对象均以现金认购，认购对象认购数量及本次发行前后持股情况如下：

序号	发行对象	发行前直接持股数量（股）	占发行前股本总数比例	本次认购数量（股）	发行后直接持股数量（股）	占发行后股本总数比例
1	齐星集团有限公司	91,554,674	21.97%	52,566,449	144,121,123	15.29%
2	聚辉（天津）投资管理中心（有限合伙）	0	0	46,298,911	46,298,911	4.91%
3	首誉资产管理有限公司	0	0	94,013,072	94,013,072	9.98%
4	英大基金管理有限公司	0	0	94,013,072	94,013,072	9.98%
5	北京千石创富资本管理有限公司	0	0	94,013,072	94,013,072	9.98%
6	七台河市永康投资管理中心（有限合伙）	0	0	68,740,740	68,740,740	7.29%
7	金元惠理基金管理有限公司	0	0	76,019,172	76,019,172	8.07%
合计		91,554,674	21.97%	525,664,488	617,219,162	65.49%

注：在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格和发行数量亦将作相应调整。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过241,280万元（含发行费用）将用于投资购买南非金矿项目、金矿扩产建设项目以及补充流动资金。7名认购人中，齐星集团有限公司为公司控股股东，其余6名认购人与公司、公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，6名认购人之间亦不构成关联关系、也不构成一致行动人。

本次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会批准及中国证监会核准，发行完成后，公司总股本将由416,800,000股增加至942,464,488股。

本次非公开发行股票前，齐星集团有限公司直接持有公司21.97%的股份，为公司第一大股东；本公司实际控制人赵长水通过齐星集团有限公司、山东齐星创业投资有限公司及其个人持股合计控制公司28.57%的股份，为公司实际控制人。

本次非公开发行股票公司将增加525,664,488股有限售条件流通股，其中齐星集团有限公司将认购52,566,449股。本次发行完成后，齐星集团有限公司仍将直接持有公司15.29%的股份，仍为公司第一大股东；赵长水通过齐星集团有限公司、山东齐星创业投资有限公司及其个人持股合计控制公司18.21%的股份，为公司实际控制人。本次发行完成后不会导致公司控制权发生变化。

本次认购对象中首誉资产管理有限公司、英大基金管理有限公司、北京千石创富资本管理有限公司、七台河市永康投资管理中心（有限合伙）、金元惠理基金管理有限公司通过认购本次非公开发行的股票将持有发行完成后公司总股本5%以上的股份，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《山东齐星铁塔科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月二十二日