⊙记者 周鹏峰 ○编辑 颜剑

  作为第一家由国务院批准成立的金融资产管理公司，中国信达也将率先迈入资本市场。信达昨日宣布，该公司股份将于11月28日起在香港公开发售，并计划于12月12日在香港联交所主板挂牌交易，若未行使超额配售权，并以询价中间价计，信达全球发售的所得款项净额预计约169.65亿港元。

  本次信达将全球发售约53.2股H股（视乎超额配售权行使与否而定），其中包括初步提呈之2.66亿股香港发售股份（可予调整）及50.53亿股国际发售股份（可予调整及视乎超额配售权行使与否而定），指定发售价范围介乎每股H股3.00港元至3.58港元。香港公开发售将于今日上午9时开始，预计于12月3日中午12时结束。

  根据超额配售权，联席全球协调人有权于国际承销协议日期起，直至香港公开发售截止申请日期后30日止期间任何时间，要求中国信达按与国际发售每股发售股份的相同价格发行及配发最多7.98亿股额外发售股份，相当于全球发售下初步提呈的发售股份数目的约15%，以（其中包括）补足国际发售的超额分配（如有）。倘超额配售权获悉数行使，额外发售股份将占信达于紧随全球发售完成及行使超额配售权后的经扩大股本约2.20%。倘超额配售权获行使，中国信达将会发出公告。

  若未行使超额配售权，假设发售价为每股H股3.29港元（即指定发售价范围每股H股3.00港元至3.58港元的中间价），估计在扣除全球发售的相关承销佣金和其他估计开支后，全球发售的所得款项净额约169.65亿港元。

  目前信达仍在积极的路演过程中，此前已有消息说，索罗斯将认购信达约2亿美元股份。美林、瑞信、高盛、摩根士丹利为本次全球发售之联席保荐人；高盛、UBS AG，摩根士丹利等为联席全球协调人。

  信达计划将全球发售所得款项净额用于充实资本，以进一步强化不良资产经营能力，并以此为基础，大力发展资产管理业务，同时为协同多元化的金融服务业务平台补充资本。

  其中，全球发售所得款项约60%（约101.79亿港元）信达计划用于发展核心业务，即不良资产经营业务；约20%（约33.93亿港元）将用于发展金融投资及资产管理业务；约20%（约33.93亿港元）将用于公司金融子公司的增资。