141	掌城手机地图软件V1.0	北京掌城	2008SRBJ6285	2008.05.10	2008.12.13	全部权利	原始取得
142	掌城多源交通信息集成平台系统V1.0	北京掌城	2008SRBJ6323	2008.08.26	2008.12.13	全部权利	原始取得
143	掌城交通信息采集系统V1.0	北京掌城	2008SRBJ6299	2008.10.30	2008.12.13	全部权利	原始取得
144	掌城浮动车数据处理系统V1.0	北京掌城	2008SRBJ6322	2008.05.30	2008.12.13	全部权利	原始取得
145	掌城信息交换系统平台软件V1.0	北京掌城	2008SRBJ6325	2008.06.21	2008.12.13	全部权利	原始取得
146	掌城车载PND综合信息系统V1.0	北京掌城	2008SRBJ6311	2007.10.31	2008.12.13	全部权利	原始取得
147	掌城海量GIS数据综合集成系统V1.0	北京掌城	2008SRBJ6298	2008.10.26	2008.12.13	全部权利	原始取得
148	掌城路况通实时路况软件V2.0	北京掌城	2009SRBJ1330	2008.12.18	2009.04.01	全部权利	原始取得
149	掌城公交通系统V1.0	北京掌城	2010SRBJ2115	2010.03.10	2010.05.28	全部权利	原始取得
150	掌城公交通系统V2.0	北京掌城	2011SRBJ3743	2011.05.18	2011.09.27	全部权利	原始取得
151	掌城实时交通信息服务网系统V1.0	北京掌城	2011SRBJ3779	2011.06.09	2011.09.27	全部权利	原始取得
152	掌城交通信息采集系统V2.0	北京掌城	2011SRBJ4156	2011.06.23	2011.09.28	全部权利	原始取得
153	掌城交通信息预测系统V1.0	北京掌城	2011SRBJ4162	2011.07.01	2011.09.28	全部权利	原始取得
154	掌城城际路况处理系统V1.0	北京掌城	2011SRBJ4166	2011.07.01	2011.09.28	全部权利	原始取得
155	掌城Telematics呼叫中心系统V3.0	北京掌城	2011SR078623	2011.07.15	2011.10.31	全部权利	原始取得
156	掌城浮动车数据处理系统V2.0	北京掌城	2011SRBJ4360	2011.06.15	2011.11.03	全部权利	原始取得
157	掌城交通信息历史库系统V1.0	北京掌城	2011SRBJ4359	2011.07.01	2011.11.03	全部权利	原始取得
158	掌城Telematics服务系统V2.0	北京掌城	2012SR006427	2011.12.01	2012.02.03	全部权利	原始取得
159	掌城车神通系统V3.0	北京掌城	2012SR006266	2011.08.25	2012.02.02	全部权利	原始取得
160	掌城Telematics用户管理系统V3.0	北京掌城	2011SR078586	2011.07.15	2011.10.31	全部权利	原始取得
161	掌城交通信息发布系统V1.0	北京掌城	2011SRBJ4362	2011.07.01	2011.11.03	全部权利	原始取得
162	掌城路况通实时路况软件V3.0	北京掌城	2011SRBJ3778	2011.05.31	2011.09.27	全部权利	原始取得
163	掌城交通信息仿真系统V1.0	北京掌城	2011SRBJ4363	2011.06.27	2011.11.03	全部权利	原始取得
164	掌城Telematics统计分析系统V2.0	北京掌城	2012SR006357	2011.12.01	2011.02.02	全部权利	原始取得
165	掌城Telematics网关接入系统V2.0	北京掌城	2012SR006282	2011.12.01	2012.02.02	全部权利	原始取得
166	掌城Telematics经济驾驶服务系统V2.0	北京掌城	2012SR006358	2011.12.01	2012.02.02	全部权利	原始取得
167	掌城浮动车数据处理系统（出租车）V3.0	北京掌城	2012SR093165	2012.03.15	2012.09.28	全部权利	原始取得
168	掌城实时交通信息系统V2.0	北京掌城	2012SR096615	2012.04.12	2012.10.15	全部权利	原始取得
169	掌城交通信息采集系统V3.0	北京掌城	2012SR093044	2012.04.12	2012.09.28	全部权利	原始取得
170	掌城交通信息平台监测系统V1.0	北京掌城	2012SR092025	2012.03.01	2012.09.26	全部权利	原始取得
171	掌城tsp个人门户系统V1.0	北京掌城	2012SR093049	2012.02.03	2012.09.28	全部权利	原始取得
172	掌城综合交通信息录入及展示工具系统V1.0	北京掌城	2012SR092024	2012.05.10	2012.09.26	全部权利	原始取得
173	掌行通行人导航系统V2.2	北京掌城	2012SR092490	2012.03.26	2012.09.27	全部权利	原始取得
174	掌城Telematics动态交通诱导服务系统V2.0	北京掌城	2012SR016479	2011.12.01	2012.03.05	全部权利	原始取得
175	出行统计软件V1.5	北京掌城	2012SR092494	2011.10.17	2012.09.27	全部权利	原始取得
176	掌城浮动车处理系统V2.0	北京掌城	2013SR041293	2012.03.15	2013.05.06	全部权利	原始取得
177	掌城传媒出租车安全报警处理系统V1.0	掌城传媒	2008SRBJ6312	2008.11.22	2008.12.13	全部权利	原始取得
178	掌城传媒城市一卡通消费实时结算系统V1.0	掌城传媒	2008SRBJ6332	2008.09.12	2008.12.13	全部权利	原始取得
179	掌城传媒城市出租车监控管理系统V1.0	掌城传媒	2008SRBJ6320	2008.11.18	2008.12.13	全部权利	原始取得
180	掌城传媒出租车电话招车系统V1.0	掌城传媒	2008SRBJ6347	2008.09.18	2008.12.13	全部权利	原始取得
181	掌城传媒广告业务合同管理系统V1.0	掌城传媒	2008SRBJ6306	2008.10.21	2008.12.13	全部权利	原始取得
182	掌城传媒广告业务信息处理系统V1.0	掌城传媒	2008SRBJ6333	2008.09.26	2008.12.13	全部权利	原始取得
183	掌城传媒呼叫中心业务管理系统V1.0	掌城传媒	2008SRBJ6314	2008.10.27	2008.12.13	全部权利	原始取得
184	掌城传媒实时信息播发系统V1.0	掌城传媒	2008SRBJ6309	2008.09.30	2008.12.13	全部权利	原始取得
185	出租车综合应用平台软件V1.0	掌城传媒	2012SR032205	2012.01.06	2012.04.24	全部权利	原始取得
186	网管终端系统V1.0	新疆掌城	2012SR123466	2012.03.16	2012.12.13	全部权利	原始取得
187	出租车信息发布系统V1.0	新疆掌城	2012SR114648	2012.03.26	2012.11.27	全部权利	原始取得
188	车辆互联网监控系统V1.0	新疆掌城	2012SR114507	2012.05.16	2012.11.27	全部权利	原始取得
189	城市一卡通管理系统V1.0	新疆掌城	2012SR114510	2012.02.06	2012.11.27	全部权利	原始取得
190	出租车卫星定位通信前置机系统V1.0	新疆掌城	2012SR114595	2012.04.30	2012.11.27	全部权利	原始取得
191	出租车地理信息监控平台系统V1.0	新疆掌城	2012SR114499	2012.04.06	2012.11.27	全部权利	原始取得

第八节 发行股份情况

一、发行股份方案

本次拟向夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、中智慧通、建信投资、重庆森山、紫光股份、启迪控股、世纪盈立及吴海发行股份购买其持有的千方集团合计100%股权、紫光捷通30.24%权益以及北京掌城48.98%股权在与上市公司2.5亿元等值资产置换后剩余的2,571,765,122.46元部分。

根据《重组协议之补充协议》，经交易各方友好协商，千方集团100%股权作价2,348,095,000.00元，紫光捷通30.24%权益作价303,753,502.05元，北京掌城48.98%股权作价169,916,620.41元。

根据股份发行价格6.98元/股计算，本公司拟合计发行股份368,447,719股。

（一）发行股份价格及定价原则

本次发行股份购买资产的发股价格为6.98元/股，定价基准日为联信永益第二届董事会第三十五次会议决议公告日，不低于定价基准日前二十个交易日股票均价。最终发行价格尚须经本公司股东大会批准。

在定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。

（二）拟发行股份的种类、每股面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（三）拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

本次发行股份购买资产涉及的发行A股股票数量为368,447,719股，联信永益向发行股份购买资产的夏曙东等11名交易对方发行股份的具体数量如下表：

发行股份购买资产交易对方	发行股份的数量（股）
夏曙东	157,201,844
夏曙锋	8,974,305
赖志斌	26,795,752
张志平	26,795,752
中智慧通	41,210,228
建信投资	36,415,518
重庆森山	6,069,253
紫光股份	32,461,728
启迪控股	6,028,641
吴海	4,535,047
世纪盈立	21,959,651
合计	368,447,719

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对上述发行数量作相应调整。

本次交易完成后，上市公司总股本增加至505,507,719股。本次发行股份数量占发行后总股本的72.89%。

（四）上市地点

本次向特定对象发行的股票拟在深交所中小板上市。

（五）本次发行股份锁定期

根据本公司与夏曙东等11名交易对方签署的《重组协议》及其补充协议以及本公司与夏曙东等6名交易对方签署的《利润补偿协议》及其补充的约定以及发行股份购买资产的交易对方出具的股份锁定承诺函，本次交易中，发行股份购买资产的交易对方以其各自所持千方集团、紫光捷通、北京掌城股权认购而取得的上市公司股份锁定期安排如下：

交易对方	锁定期	股份锁定的说明
夏曙东	自新增股份上市之日起36个月不转让	交易完成后，成为上市公司的控股股东及实际控制人
夏曙锋	自新增股份上市之日起36个月不转让	交易完成后，成为上市公司控股股东及实际控制人的一致行动人
赖志斌	自新增股份上市之日起12个月不转让，之后在2013及2014年承诺利润实现后可解禁10,704,427股股份，2015年承诺利润实现后可再解禁7,385,601股股份，2016年承诺利润实现后可再解禁8,705,724股股份。在上述期限内，若上市公司发生分红、转增股本等导致赖志斌所持上市公司股份发生变化，则各期解锁股份数进行相应调整	持有千方集团股权满12个月，根据《利润补偿协议》及其补充协议，自愿承诺分批解锁所持的股份。
张志平	自新增股份上市之日起12个月不转让，之后在2013及2014年承诺利润实现后可解禁10,704,427股股份，2015年承诺利润实现后可再解禁7,385,601股股份，2016年承诺利润实现后可再解禁8,705,724股股份。在上述期限内，若上市公司发生分红、转增股本等导致赖志斌、张志平所持上市公司股份发生变化，则各期解锁股份数进行相应调整	持有千方集团股权满12个月，根据《利润补偿协议》及其补充协议，自愿承诺分批解锁所持的股份。
中智慧通	自新增股份上市之日起36个月不转让	交易完成后，成为上市公司控股股东及实际控制人的一致行动人
建信投资	自新增股份上市之日起36个月不转让	持有千方集团股权未满12个月
重庆森山	自新增股份上市之日起36个月不转让	持有千方集团股权未满12个月
紫光股份	若2013年12月17日前完成本次重大资产重组新增股份登记，则紫光股份以2012年12月17日增资取得的紫光捷通1,261.6万股股份所认购取得的上市公司股份自新增股份上市之日起36个月不转让，其余认购取得的上市公司股份自新增股份上市之日起12个月不转让。 若2013年12月17日后完成本次重大资产重组新增股份登记，则紫光股份通过本次重组认购取得的上市公司股份均自新增股份上市之日起12个月不转让	紫光股份通过2012年12月17日增资取得的紫光捷通1,261.6万股股份至2013年12月17日满12个月；其余用以认购本次上市公司新增股份的紫光捷通股份持有已满12个月
启迪控股	若2013年12月17日前完成本次重大资产重组新增股份登记，则启迪控股以2012年12月17日增资取得的紫光捷通234.3万股股份所认购取得的上市公司股份自新增股份上市之日起36个月不转让，其余认购取得的上市公司股份自新增股份上市之日起12个月不转让。 若2013年12月17日后完成本次重大资产重组新增股份登记，则启迪控股通过本次重组认购取得的上市公司股份均自新增股份上市之日起12个月不转让	启迪控股通过2012年12月17日增资取得的紫光捷通234.3万股股份至2013年12月17日满12个月；其余用以认购本次上市公司新增股份的紫光捷通股份持有已满12个月
吴海	自新增股份上市之日起36个月不转让	持有紫光捷通股权未满12个月
世纪盈立	自新增股份上市之日起12个月不转让	持有北京掌城股权已满12个月

本次发行股份购买资产的交易对方承诺，若交易对方所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

二、本次发行前后公司股本结构及控制权变化

本次交易前，上市公司总股本为137,060,000股。根据交易方案，本次发行股份购买资产拟发行368,447,719 股股份。交易完成后，夏曙东将持有本公司157,201,844股股份，持股比例达31.10%，夏曙东控制的中智慧通将持有本公司41,210,228股股份，持股比例达8.15%。夏曙东将成为本公司的控股股东及实际控制人。

股东名称	本次交易前		本次交易后
	股票数量（股）	持股比例（%）	股票数量（股）	持股比例（%）
陈俭	33,226,862	24.24	33,226,862	6.57
北京电信投资有限公司	14,804,193	10.80	14,804,193	2.93
夏曙东	-	-	157,201,844	31.10
夏曙锋	-	-	8,974,305	1.78
赖志斌	-	-	26,795,752	5.30
张志平	-	-	26,795,752	5.30
中智慧通	-	-	41,210,228	8.15
建信投资	-	-	36,415,518	7.20
重庆森山			6,069,253	1.20
紫光股份	-	-	32,461,728	6.42
启迪控股	-	-	6,028,641	1.19
吴海	-	-	4,535,047	0.90
世纪盈立	-	-	21,959,651	4.34
其他投资者	89,028,945	64.96	89,028,945	17.62
合计	137,060,000	100.00	505,507,719	100.00

三、本次发行前后主要财务数据比较

根据本公司2012年度和2013年1至7月经审计的财务数据以及同期经审核的备考财务报表，本次发行前后公司主要财务数据比较如下：

单位：万元

项目	2013年7月31日		增幅（%）
	实际数	备考数
总资产	86,885.39	201,378.73	131.78
归属于上市公司股东的所有者权益	50,658.27	63,324.12	25.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.70	1.25	-66.22
项目	2013年1月至7月		增幅（%）
	实际数	备考数
营业收入	23,615.21	54,108.13	129.12
利润总额	-10,119.32	9,070.84	189.64
归属于上市公司股东的净利润	-9,358.07	7,429.92	179.40
基本每股收益（元/股）	-0.68	0.15	122.06

项目	2012年12月31日		增幅（%）
	实际数	备考数
总资产	104,865.06	198,990.13	89.76
归属于上市公司股东的所有者权益	59,980.84	50,028.63	-16.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.38	0.99	-77.40
项目	2012年		增幅（%）
	实际数	备考数
营业收入	69,741.01	91,737.74	31.54
利润总额	-5,721.16	12,925.98	325.93
归属于上市公司股东的净利润	-5,997.71	9,637.97	260.69
基本每股收益（元/股）	-0.44	0.19	143.18

如果本次交易得以实施，上市公司总资产规模、净资产规模、收入规模、净利润水平将明显增加和每股收益显著提升。

第九节 财务会计信息

一、拟注入资产最近两年一期财务报表

（一）千方集团最近两年一期财务报表

根据致同审计出具的致同审字(2013)第110ZA2044号审计报告，千方集团最近两年一期主要财务报表如下：

1、资产负债表

单位：元

项目	2013年 7月31日	2012年 12月31日	2011年 12月31日
货币资金	202,195,455.32	272,793,868.15	307,594,848.75
应收账款	299,589,588.00	255,929,956.64	197,681,014.85
预付款项	73,053,508.82	90,427,519.06	78,339,770.29
应收股利	2,894,481.21	0.00	0.00
其他应收款	177,373,240.58	157,805,472.25	108,998,128.79
存货	785,812,024.66	732,241,963.94	687,615,116.06
其他流动资产	3,556,912.69	4,146,267.47	321,757.87
流动资产合计	1,544,475,211.28	1,513,345,047.51	1,380,550,636.61
长期股权投资	105,102,972.91	76,943,968.05	63,743,287.86
固定资产	23,131,050.94	34,785,436.44	32,580,197.77
在建工程	372,100.00	0.00	0.00
无形资产	18,938,134.72	41,371,329.80	22,600,517.57
开发支出	7,760,620.62	32,563,930.05	23,414,528.18
商誉	54,261,120.77	77,009,414.31	74,531,377.57
长期待摊费用	3,871,013.87	4,930,264.00	5,869,667.48
递延所得税资产	3,749,614.45	1,530,469.80	1,480,651.00
非流动资产合计	217,186,628.28	269,134,812.45	224,220,227.43
资产总计	1,761,661,839.56	1,782,479,859.96	1,604,770,864.04
短期借款	40,000,000.00	20,500,000.00	49,500,000.00
应付票据	0.00	1,025,440.00	0.00
应付账款	442,163,241.30	370,632,884.18	264,338,498.71
预收款项	708,394,374.14	801,684,814.58	780,929,779.35
应付职工薪酬	6,628,348.05	20,768,581.88	15,308,801.37
应交税费	11,484,875.93	9,415,931.82	4,908,624.74
应付利息	145,333.00	42,055.56	72,100.00
应付股利	23,558,172.70	1,780,000.00	2,680,000.00
其他应付款	81,265,205.46	212,903,680.52	250,927,334.50
其他流动负债	0.00	0.00	3,599,849.21
流动负债合计	1,313,639,550.58	1,438,753,388.54	1,372,264,987.88
其他非流动负债	19,230,300.00	22,925,300.00	8,760,000.00
非流动负债合计	19,230,300.00	22,925,300.00	8,760,000.00
负债合计	1,332,869,850.58	1,461,678,688.54	1,381,024,987.88
实收资本	50,100,000.00	50,100,000.00	50,100,000.00
资本公积	95,898,957.34	37,594,639.45	28,240,159.54
盈余公积	8,813,119.52	8,813,119.52	874,572.45
未分配利润	150,167,363.93	102,776,634.21	36,009,660.97
归属于母公司所有者权益合计	304,979,440.79	199,284,393.18	115,224,392.96
少数股东权益	123,812,548.19	121,516,778.24	108,521,483.20
所有者权益合计	428,791,988.98	320,801,171.42	223,745,876.16
负债和所有者权益总计	1,761,661,839.56	1,782,479,859.96	1,604,770,864.04

2、利润表

单位：元

项目	2013年 1月至7月	2012年	2011年
营业收入	563,539,210.90	940,287,339.42	757,091,985.86
减：营业成本	407,527,755.25	667,119,078.88	515,998,017.38
减：营业税金及附加	9,484,401.77	22,878,583.81	22,549,485.94
减：销售费用	37,291,556.32	63,761,238.56	53,691,202.12
减：管理费用	66,957,562.95	113,925,947.35	97,877,340.57
减：财务费用	-1,069,476.99	1,467,703.63	4,114,741.27
减：资产减值损失	8,670,901.74	3,804,466.97	4,026,088.24
加：投资收益（损失以“-”号填列）	12,349,241.91	16,206,493.41	18,957,055.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,339,320.69	11,033,780.19	18,783,763.10
营业利润（亏损以“-”号填列）	47,025,751.77	83,536,813.63	77,792,165.60
加：营业外收入	13,386,406.72	27,243,016.87	11,662,023.98
减：营业外支出	147,757.92	266,149.71	513,158.98
其中：非流动资产处置损失	4,841.10	96,914.16	125,704.26
利润总额（亏损以“-”号填列）	60,264,400.57	110,513,680.79	88,941,030.60
减：所得税费用	10,914,651.94	17,785,754.58	9,484,390.10
净利润（净亏损以“-”号填列）	49,349,748.63	92,727,926.21	79,456,640.50
归属于母公司所有者的净利润	47,390,729.72	74,705,520.31	56,797,687.59
少数股东损益	1,959,018.91	18,022,405.90	22,658,952.91

3、现金流量表

单位：元

项目	2013年 1月至7月	2012年	2011年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	453,134,332.55	955,241,507.84	861,555,566.42
收到的税费返还	530,339.74	1,131,145.74	1,379,192.00
收到的其他与经营活动有关的现金	274,078,990.41	110,158,985.67	84,778,262.02
经营活动现金流入小计	727,743,662.70	1,066,531,639.25	947,713,020.44
购买商品、接受劳务支付的现金	417,661,701.00	647,057,120.13	622,404,956.82
支付给职工以及为职工支付的现金	93,695,729.17	127,057,782.59	111,333,786.97
支付的各项税费	23,404,375.74	40,358,434.50	39,213,698.12
支付的其他与经营活动有关的现金	175,199,785.68	196,726,650.68	139,617,786.39
经营活动现金流出小计	709,961,591.59	1,011,199,987.90	912,570,228.30
经营活动产生的现金流量净额	17,782,071.11	55,331,651.35	35,142,792.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	150,000.00	0.00	1,928,000.00
取得投资收益收到的现金	120,000.00	2,483,140.93	6,355,838.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,557.68	1,100,401.97	193,987.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-83,999,831.07	13,531,207.67	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,464.69	20,464.69	0.00
投资活动现金流入小计	-83,689,808.70	17,135,215.26	8,477,825.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,197,363.36	41,739,436.18	55,355,848.05
投资支付的现金	30,657,137.00	7,377,000.00	5,749,800.00
投资活动现金流出小计	55,854,500.36	49,116,436.18	61,105,648.05
投资活动产生的现金流量净额	-139,544,309.06	-31,981,220.92	-52,627,822.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	39,960,000.00	16,608,000.00	78,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	39,960,000.00	16,608,000.00	78,050,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	121,775,400.00	57,501,620.00
筹资活动现金流入小计	79,960,000.00	138,383,400.00	135,551,620.00
偿还债务支付的现金	20,500,000.00	150,775,400.00	98,501,620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,750,552.90	38,435,245.04	15,357,631.09
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	22,250,552.90	189,210,645.04	113,859,251.09
筹资活动产生的现金流量净额	57,709,447.10	-50,827,245.04	21,692,368.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-64,052,790.85	-27,476,814.61	4,207,338.79
加：期初现金及现金等价物余额	255,971,870.40	283,449,391.35	279,242,052.56
六、期末现金及现金等价物余额	191,919,079.55	255,972,576.74	283,449,391.35

（二）紫光捷通最近两年一期财务报表

根据致同审计出具的致同审字（2013）第110ZA2035号审计报告，紫光捷通最近两年一期主要财务报表如下：

1、资产负债表

单位：元

项目	2013年 7月31日	2012年 12月31日	2011年 12月31日
货币资金	129,015,632.81	194,227,463.60	158,700,572.00
应收账款	209,663,784.53	195,335,064.03	148,692,639.60
预付款项	68,218,579.66	59,316,013.94	52,211,455.14
应收股利	2,894,481.21	0.00	0.00
其他应收款	157,333,525.60	138,554,491.76	86,796,007.52
存货	745,543,082.52	670,237,422.41	635,736,834.26
其他流动资产	3,556,912.69	132,755.50	65,000.00
流动资产合计	1,316,225,999.02	1,257,803,211.24	1,082,202,508.52
长期股权投资	101,714,597.06	72,619,271.83	63,743,287.86
固定资产	5,144,310.39	5,296,509.47	4,252,813.62
无形资产	182,777.75	173,237.82	194,669.34
递延所得税资产	2,423,759.83	1,212,140.04	1,002,260.15
非流动资产合计	109,465,445.03	79,301,159.16	69,193,030.97
资产总计	1,425,691,444.05	1,337,104,370.40	1,151,395,539.49
短期借款	20,000,000.00	500,000.00	0.00
应付账款	402,364,073.29	308,886,439.88	224,516,785.61
预收款项	682,731,659.20	772,791,971.46	717,259,835.85
应付职工薪酬	3,247,345.33	12,252,121.96	7,873,503.17
应交税费	6,598,167.63	7,757,248.50	4,138,062.05
应付股利	68,303,514.85	1,780,000.00	4,003,000.00
其他应付款	9,012,136.12	8,128,209.98	6,971,123.17
其他流动负债	0.00	0.00	3,599,849.21
流动负债合计	1,192,256,896.42	1,112,095,991.78	968,362,159.06
其他非流动负债	3,000,000.00	0.00	0.00
非流动负债合计	3,000,000.00	0.00	0.00
负债合计	1,195,256,896.42	1,112,095,991.78	968,362,159.06
股本	118,000,000.00	100,000,000.00	52,600,000.00
资本公积	16,096,920.79	8,832,459.06	8,832,459.06
盈余公积	25,784,161.79	25,784,161.79	17,425,515.26
未分配利润	53,742,816.92	68,827,719.70	84,836,379.43
归属于母公司股东权益合计	213,623,899.50	203,444,340.55	163,694,353.75
少数股东权益	16,810,648.13	21,564,038.07	19,339,026.68
股东权益合计	230,434,547.63	225,008,378.62	183,033,380.43
负债和股东权益总计	1,425,691,444.05	1,337,104,370.40	1,151,395,539.49

2、利润表

单位：元

项目	2013年 1月至7月	2012年	2011年
营业收入	432,471,880.37	709,024,521.50	517,902,154.68
减：营业成本	343,103,813.62	543,315,977.76	378,144,685.83
减：营业税金及附加	7,298,078.75	18,875,813.62	17,340,651.50
减：销售费用	13,651,249.03	27,881,314.38	30,853,452.82
减：管理费用	16,560,982.53	28,453,601.90	26,407,057.60
减：财务费用	-789,454.43	485,712.75	-356,201.98
减：资产减值损失	7,592,984.26	2,904,364.54	3,463,022.50
加：投资收益（损失以“-”号填列）	13,682,561.45	11,359,124.90	18,957,055.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,672,640.23	11,209,083.97	18,783,763.10
营业利润（亏损以“-”号填列）	58,736,788.06	98,466,861.45	81,006,541.67
加：营业外收入	422,102.56	1,997,629.09	2,498,914.30
减：营业外支出	4,145.37	9,571.29	6,673.27
其中：非流动资产处置损失	0.00	2,960.97	6,369.04
利润总额（亏损以“-”号填列）	59,154,745.25	100,454,919.25	83,498,782.70
减：所得税费用	7,681,655.11	13,701,518.70	9,977,687.19
净利润（净亏损以“-”号填列）	51,473,090.14	86,753,400.55	73,521,095.51
归属于母公司所有者的净利润	52,693,612.07	82,428,389.16	69,049,061.87
少数股东损益	-1,220,521.93	4,325,011.39	4,472,033.64

3、现金流量表

单位：元

项目	2013年 1月至7月	2012年	2011年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	325,800,345.08	739,851,778.31	615,461,286.42
收到的税费返还	361,552.56	874,538.34	1,063,796.54
收到的其他与经营活动有关的现金	48,697,841.99	46,229,468.89	45,690,351.75
经营活动现金流入小计	374,859,739.63	786,955,785.54	662,215,434.71
购买商品、接受劳务支付的现金	338,588,994.70	522,332,505.38	504,872,833.01
支付给职工以及为职工支付的现金	27,720,354.49	36,511,786.36	44,654,881.84
支付的各项税费	18,490,172.65	32,299,991.25	30,314,133.61
支付的其他与经营活动有关的现金	67,629,854.75	108,186,242.01	66,783,367.67
经营活动现金流出小计	452,429,376.59	699,330,525.00	646,625,216.13
经营活动产生的现金流量净额	-77,569,636.96	87,625,260.54	15,590,218.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	150,000.00	0.00	1,428,000.00
取得投资收益收到的现金	120,000.00	2,483,140.93	6,355,838.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,657.68	108,835.75	86,050.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-98,380.59	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	184,277.09	2,591,976.68	7,869,889.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金	731,206.69	2,145,464.54	1,205,683.67
投资支付的现金	24,727,137.00	0.00	1,426,800.00
投资活动现金流出小计	25,458,343.69	2,145,464.54	2,632,483.67
投资活动产生的现金流量净额	-25,274,066.60	446,512.14	5,237,405.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	25,200,000.00	47,400,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	93,390,000.00	3,001,620.00
筹资活动现金流入小计	45,200,000.00	140,790,000.00	5,001,620.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	92,890,000.00	3,501,620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,613,796.22	95,314,994.02	28,068,979.88
筹资活动现金流出小计	2,113,796.22	188,204,994.02	31,570,599.88
筹资活动产生的现金流量净额	43,086,203.78	-47,414,994.02	-26,568,979.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-59,757,499.78	40,656,778.66	-5,741,355.95
加：期初现金及现金等价物余额	180,169,194.26	139,512,415.60	145,253,771.55
六、期末现金及现金等价物余额	120,411,694.48	180,169,194.26	139,512,415.60

（三）北京掌城最近两年一期财务报表

根据致同审计出具的致同审字（2013）第110ZA2045号审计报告，北京掌城最近两年一期主要财务报表如下：

1、资产负债表

单位：元

项目	2013年 7月31日	2012年 12月31日	2011年 12月31日
货币资金	64,311.26	1,648,295.06	7,312,075.76
应收账款	4,365,212.74	1,554,849.36	654,000.00
预付款项	773,615.94	526,652.91	216,364.26
其他应收款	56,641.46	544,031.32	191,974.07
存货	2,627,126.10	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	421,974.36	0.00
流动资产合计	7,886,907.50	4,695,803.01	8,374,414.09
长期股权投资	3,388,375.85	4,324,696.22	0.00
固定资产	3,031,355.58	3,502,688.86	4,072,479.14
无形资产	11,745,575.94	12,495,898.87	1,933,241.31
开发支出	7,375,620.62	4,338,097.16	9,376,942.79
长期待摊费用	0.00	42,222.34	211,111.78
非流动资产合计	25,540,927.99	24,703,603.45	15,593,775.02
资产总计	33,427,835.49	29,399,406.46	23,968,189.11
应付账款	141,800.00	80,000.00	1,099,642.48
预收款项	0.00	0.00	2,812,265.99
应付职工薪酬	724,365.34	1,028,065.70	1,647,855.70
应交税费	111,309.01	275,025.64	464,159.55
其他应付款	7,367,934.13	5,408,099.92	3,761,297.32
流动负债合计	8,345,408.48	6,791,191.26	9,785,221.04
其他非流动负债	2,140,300.00	2,105,300.00	1,460,000.00
非流动负债合计	2,140,300.00	2,105,300.00	1,460,000.00
负债合计	10,485,708.48	8,896,491.26	11,245,221.04
实收资本	19,600,000.00	19,600,000.00	19,600,000.00
盈余公积	90,291.52	90,291.52	0.00
未分配利润	3,251,835.49	812,623.68	-6,877,031.93
归属于母公司所有者权益合计	22,942,127.01	20,502,915.20	12,722,968.07
所有者权益合计	22,942,127.01	20,502,915.20	12,722,968.07
负债和所有者权益总计	33,427,835.49	29,399,406.46	23,968,189.11

2、利润表

单位：元

项目	2013年 1月至7月	2012年	2011年
营业收入	8,885,183.89	25,996,175.69	24,478,495.88
减：营业成本	2,740,754.87	15,556,744.99	15,644,146.84
减：营业税金及附加	31,875.11	220,595.79	544,964.99
减：销售费用	622,843.74	1,050,667.14	2,343,737.87
减：管理费用	2,966,369.17	8,422,938.38	7,412,916.91
减：财务费用	1,310.20	-70,476.16	-250,135.60
减：资产减值损失	179,498.62	60,614.64	45,592.27
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-936,320.37	-175,303.78	0.00
营业利润（亏损以“-”号填列）	1,406,211.81	579,787.13	-1,262,727.40
加：营业外收入	1,033,000.00	7,200,160.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00	800.00
利润总额（亏损以“-”号填列）	2,439,211.81	7,779,947.13	-1,263,527.40
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00
净利润（净亏损以“-”号填列）	2,439,211.81	7,779,947.13	-1,263,527.40
归属于母公司所有者的净利润	2,439,211.81	7,779,947.13	-1,263,527.40

3、现金流量表

单位：元

项目	2013年 1月至7月	2012年	2011年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,146,452.00	22,564,247.49	22,981,534.52
收到的其他与经营活动有关的现金	4,276,211.66	9,116,959.72	1,739,190.70
经营活动现金流入小计	10,422,663.66	31,681,207.21	24,720,725.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,854,217.47	3,524,497.36	5,944,099.32
支付给职工以及为职工支付的现金	5,298,880.82	18,976,346.37	13,650,662.35
支付的各项税费	386,934.39	696,295.74	384,765.44
支付的其他与经营活动有关的现金	1,300,906.20	3,310,625.21	3,931,974.11
经营活动现金流出小计	8,840,938.88	26,507,764.68	23,911,501.22
经营活动产生的现金流量净额	1,581,724.78	5,173,442.53	809,224.00
二、投资活动产生的现金流量：
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,165,708.58	6,337,223.23	7,770,652.76
投资支付的现金	0.00	4,500,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,165,708.58	10,837,223.23	7,770,652.76
投资活动产生的现金流量净额	-3,165,708.58	-10,837,223.23	-7,770,652.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	9,600,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	9,600,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	9,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,583,983.80	-5,663,780.70	2,638,571.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,648,295.06	7,312,075.76	4,673,504.52
六、期末现金及现金等价物余额	64,311.26	1,648,295.06	7,312,075.76

二、拟注入资产最近两年一期模拟财务报表

致同审计对拟购买资产2011年度、2012年度和2013年1月至7月的模拟合并财务报表进行了审计，并出具了致同审字（2013）第110ZA2043号模拟合并财务报表审计报告，拟注入资产最近两年一期主要模拟合并财务报表如下：

（一）模拟合并资产负债表

单位：元

项目	2013年 7月31日	2012年 12月31日	2011年 12月31日
货币资金	202,195,455.32	259,854,695.38	249,492,926.57
应收账款	299,589,588.00	249,573,761.72	185,304,036.96
预付款项	73,053,508.82	85,406,647.76	68,446,323.76
应收股利	2,894,481.21	0.00	0.00
其他应收款	177,373,240.58	223,809,017.85	155,929,647.91
存货	785,812,024.66	723,646,134.50	681,214,061.20
其他流动资产	3,556,912.69	3,182,551.50	321,757.87
流动资产合计	1,544,475,211.28	1,545,472,808.71	1,340,708,754.27
长期股权投资	105,102,972.91	76,943,968.05	63,743,287.86
固定资产	23,131,050.94	24,851,091.35	25,363,780.33
在建工程	372,100.00	0.00	0.00
无形资产	18,938,134.72	20,273,721.44	10,689,457.61
开发支出	7,760,620.62	4,338,097.16	9,376,942.79
商誉	54,261,120.77	54,261,120.77	56,438,895.95
长期待摊费用	3,871,013.87	4,270,535.58	4,986,143.94
递延所得税资产	3,749,614.45	1,530,469.80	1,481,098.64
非流动资产合计	217,186,628.28	186,469,004.15	172,079,607.12
资产总计	1,761,661,839.56	1,731,941,812.86	1,512,788,361.39
短期借款	40,000,000.00	20,500,000.00	40,000,000.00
应付票据	0.00	1,025,440.00	0.00
应付账款	442,163,241.30	356,917,603.37	260,873,846.44
预收款项	708,394,374.14	798,768,810.28	761,054,606.29
应付职工薪酬	6,628,348.05	17,897,850.12	13,496,313.26
应交税费	11,484,875.93	9,132,209.74	4,854,818.53
应付利息	145,333.00	42,055.56	72,100.00
应付股利	23,558,172.70	1,780,000.00	2,680,000.00
其他应付款	81,265,205.46	210,057,432.82	257,966,658.67
其他流动负债	0.00	0.00	3,599,849.21
流动负债合计	1,313,639,550.58	1,416,121,401.89	1,344,598,192.40
其他非流动负债	19,230,300.00	22,195,300.00	8,030,000.00
非流动负债合计	19,230,300.00	22,195,300.00	8,030,000.00
负债合计	1,332,869,850.58	1,438,316,701.89	1,352,628,192.40
股本	50,100,000.00	50,100,000.00	50,100,000.00
资本公积	110,933,849.19	52,278,195.32	33,717,632.26
盈余公积	6,247,566.96	6,247,566.96	539,943.07
未分配利润	213,834,286.27	133,701,104.85	31,738,924.35
归属于母公司股东权益合计	381,115,702.42	242,326,867.13	116,096,499.68
少数股东权益	47,676,286.56	51,298,243.84	44,063,669.31
股东权益合计	428,791,988.98	293,625,110.97	160,160,168.99
负债和股东权益总计	1,761,661,839.56	1,731,941,812.86	1,512,788,361.39