证券代码：600759 证券简称：正和股份 编号：临 2013-061号

  海南正和实业集团股份有限公司

  重大事项进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年10月16日,海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正和股份”）披露了《海南正和实业集团股份有限公司重大事项停牌公告》，初步确定拟进行重大资产收购事项，公司股票自2013年10月16日起连续停牌。因相关事项较为复杂，2013年11月15日，公司披露了《海南正和实业集团股份有限公司股票延期复牌公告》，公司股票自2013年11月15日起继续停牌不超过30日。

  根据2013年11月11日陈隆基先生、王华玉女士与香港中科石油天然气有限公司（以下简称“香港中科”）、HUI Ling（许玲）女士签署的《关于<关于正和国际（香港）集团有限公司100%股权的转让协议>的补充协议》，广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）须将所持有的正和股份的股权减持到30%以下。根据补充协议的约定，广西正和将继续履行减持义务，确保在规定的时间内将所持正和股份的股权减持到29.6119%，届时，陈隆基先生、王华玉女士与香港中科、HUI Ling（许玲）女士再进行正和国际（香港）集团有限公司100%股权的交割。

  1、2013年11月14日，广西正和与任皖东、袁月梅、唐朝霞签署《股权转让协议》，转让其持有的正和股份11800万股，转让均价为5.06元/股，其中任皖东受让3400万股、袁月梅受让5000万股、唐朝霞受让3400万股。

  2、2013年11月14日，广西正和与北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）签署《股权转让协议》，转让其持有的正和股份7000万股，转让均价为5.06元/股。

  3、2013年11月14日，广西正和与安徽省百川商贸发展有限公司、古丹签署《股权转让协议》，转让其持有的正和股份的6200万股，转让均价为5.06元/股，其中安徽省百川商贸发展有限公司受让3100万股、古丹受让3100万股。

  4、2013年11月18日，广西正和与庄振伟签署《股权转让协议》，转让其持有的正和股份8000万股，转让均价为5.06元/股。

  广西正和已经按照协议的约定完成了减持行为并按照相关规定履行了信息披露义务，目前上述股权过户手续已办理完毕。香港中科正在会同有关方办理正和国际（香港）集团有限公司100%股权的交割手续，在该交割手续完成后公司拟收购一家境外石油勘探与开采的私人公司。

  本次重大资产收购的基本情况为：公司拟利用自筹资金以及通过非公开发行股票募集的资金收购位于哈萨克斯坦共和国的一家从事石油勘探与开采的私人公司（以下简称“石油公司”）。在本次重大资产收购中，公司的交易对方为该私人公司的股东Bakharidin Ablazimov先生、Dinmukhamet Idrissov 先生、Yerzhan Dostybayev先生。经过充分论证，公司对收购方案进行了细化完善，拟以非公开发行股票募集资金的方式满足收购石油公司的绝大部分资金需求，募集资金净额不足以满足收购石油公司资金需求的部分由正和股份自筹解决，最终方案将在后续非公开发行股票预案中详细披露。公司将争取在2013年12月4日之前召开董事会会议并审议关于非公开发行股票的相关议案，公司股票将于公告非公开发行股票相关决议及非公开发行股票预案之日复牌。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董事会

  2013年11月29日