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    华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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    华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
    2013-12-04       来源:上海证券报      

      (下转B37版)

      (上接B35版)

    7、2007年6月,第二次股权转让

    2007年5月23日,股东海因高科将其所持有的嘉化工业园675万元出资额转让给自然人吴清寰,将其持有的公司450万元出资额转让给自然人周家玲。股东亿嘉化工将其所持嘉化工业园474.34万元出资额转让给嘉化集团。同日,亿嘉化工与嘉化集团,海因高科与自然人吴清寰及周家玲分别签署了《浙江嘉化工业园投资发展有限公司股权转让协议书》。

    2007年6月5日,嘉化工业园在嘉兴市工商行政管理局港区分局完成工商变更登记。本次股权转让完成后,嘉化工业园股权结构如下:

    8、2007年12月,第六次增资

    2007年12月13日,经嘉化工业园股东会决议,增资3,600万元。其中股东嘉化集团增资702.02万元,中华化工增资252.98万元,中房置业增资126.49万元,股东吴清寰增资54万元,周家玲增资36万元。同意新股东周晓明增资415万元、曹海根增资330万元、高建平增资200万元、汪美珠增资200万元、刘希增资83.51万元。

    2007年12月28日,嘉兴恒信会计师事务所出具嘉恒会内验字(2007)216号《验资报告》确认,截至2007年12月27日止,嘉化工业园已收到各股东缴纳的新增注册资本2,400万元,嘉化工业园注册资本变更为人民币27,400万元,股东均以货币出资。

    2007年12月29日,嘉化工业园在嘉兴市工商行政管理局港区分局完成工商变更登记。本次增资完成后,嘉化工业园股权结构如下:

    9、2008年4月,第七次增资

    2008年3月28日,嘉化工业园股东会作出决议,同意将嘉化工业园注册资本由27,400万元增加至28,000万元。其中,嘉化集团增资404.48万元、中华化工增资74.77万元、中房置业增资76.26万元、吴清寰增资16万元、周家玲增资11万元、周晓明增资9万元、曹海根增资7万元、刘希增资1.49万元,高建平、汪美珠自愿放弃本次增资。

    2008年3月29日,嘉兴恒信会计师事务所出具嘉恒会内验字(2008)053号《验资报告》确认,截至2008年3月29日止,嘉化工业园已收到各股东缴纳的新增注册资本600万元,嘉化工业园注册资本变更为人民币28,000万元,股东均以货币出资。

    2008年4月3日,嘉化工业园在嘉兴市工商行政管理局港区分局完成工商变更登记。本次增资完成后,嘉化工业园股权结构如下:

    10、2008年6月,第八次增资

    2008年5月2日,嘉化工业园股东会做出决议,同意将嘉化工业园注册资本由28,000万元增加至40,600万元。其中中华化工增资9,966.15万元、中房置业增资1,514.25万元、周晓明增资190.80万元、曹海根增资890.55万元、刘希增资38.25万元,嘉化集团、高建平和汪美珠不增资。

    2008年5月29日,嘉兴恒信会计师事务所出具嘉恒会内验字(2008)098号《验资报告》确认,截至2008年5月29日止,嘉化工业园已收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币12,600万元,嘉化工业园注册资本变更为人民币40,600万元,股东均以货币出资。

    2008年6月2日,嘉化工业园在嘉兴市工商行政管理局港区分局完成工商变更登记。本次增资完成后,嘉化工业园股权结构如下:

    11、2008年12月,第三次股权转让

    2008年12月1日,股东高建平将其持有的189.11万元出资转让给嘉化集团、将其持有的7.55万元出资转让给股东吴清寰、将其持有的3.34万元出资转让给股东周家玲。股东汪美珠将其持有的136.39万元出资转让给中华化工、将其持有的49.46万元转让给中房置业、将其持有的12.45万元出资转让给股东曹海根、将其持有的1.7万元出资转让给股东周家玲。

    2008年12月2日,上述各方分别签署了《浙江嘉化工业园投资发展有限公司股权转让协议》。2008年12月29日,嘉化工业园在嘉兴市工商行政管理局港区分局完成工商变更登记。本次股权转让完成后,嘉化工业园股权结构如下:

    12、2009年5月,第四次股权转让

    2009年5月,股东吴清寰将其持有的752.144万元出资转让给嘉化集团,股东周家玲将其持有的501.634万元出资转让给嘉化集团,股东周晓明将其持有的614.394万元出资转让给嘉化集团,股东刘希将其持有的122.844万元出资转让给嘉化集团。

    2009年5月4日,上述各方分别签署了《浙江嘉化工业园投资发展有限公司股权转让协议》。2009年5月4日,嘉化工业园在嘉兴市工商行政管理局港区分局完成工商变更登记。本次股权转让完成后,嘉化工业园股权结构如下:

    13、2009年10月,第五次股权转让

    2009年10月15日,股东中华化工将其持有的13,592.54万元出资转让给嘉化集团;股东曹海根将其持有的1,240万元出资转让给嘉化集团;股东吴清寰、周家玲、周晓明、刘希将其各自持有的4,060元出资转让给嘉化集团。

    2009年10月15日,上述各方分别签署了《浙江嘉化工业园投资发展有限公司股权转让协议》。2009年10月19日,嘉化工业园在嘉兴市工商行政管理局港区分局完成工商变更登记。本次股权转让完成后,嘉化工业园股权结构如下:

    14、2009年11月,第六次股权转让

    2009年11月25日,股东中房置业将其持有的4,928.71万元出资转让给上海景盛投资有限公司(以下简称 “景盛投资”)。

    2009年11月25日,双方签署了《浙江嘉化工业园投资发展有限公司股权转让协议》。2009年11月30日,嘉化工业园在嘉兴市工商行政管理局港区分局完成工商变更登记。本次股权转让完成后,嘉化工业园股权结构如下:

    15、2010年12月,第七次股权转让

    2010年12月12日,嘉化工业园股东会审议同意嘉化集团将其所持有2,060万元出资,以每一元出资额2.5元的转让价格分别转让给嘉化工业园或控股股东嘉化集团、实际控制人控制的企业的核心管理团队管建忠等29名自然人,股东景盛投资放弃优先受让权。2010年12月12日,嘉化集团与29名自然人签订了《浙江嘉化工业园投资发展有限公司股权转让协议》。

    2010年12月12日,景盛投资将其全部持有的4,928.71万元出资,以每一元出资额2.5元的转让价格分别转让给景盛投资股东朱兴福、陈跃强、翁方强、李文智、秦彬5人,嘉化集团放弃优先受让权。同日,景盛投资与5名自然人分别签署了股权转让协议。

    本次股权转让价格为每1元出资额作价2.5元,该价格系按照嘉化工业园2011年预计每股收益0.5元,5倍市盈率作为定价依据。

    2010年12月20日,嘉化工业园在嘉兴市工商行政管理局港区分局完成工商变更登记。

    16、2010年12月,第八次股权转让

    2010年12月22日,嘉化工业园股东会审议同意嘉化集团将其所持有的6,140万元出资,以每1元出资额作价5元的转让价格分别转让给北京嘉俪九鼎投资中心(以下简称“嘉俪九鼎”),苏州泰合金鼎九鼎投资中心(以下简称“泰合金鼎九鼎”),杭州湘丰实业投资有限公司(以下简称“湘丰实业”)、莱州德诚投资有限公司(以下简称“德诚投资”)和林翰等10名自然人,股东景盛投资放弃优先受让权。

    本次股权转让价格为每1元出资额作价5元,该价格系在综合考虑嘉化工业园资产规模、盈利能力、发展前景等因素基础上,该价格系按照嘉化工业园2011年预计每股收益0.5元,10倍市盈率作为定价依据。

    2010年12月22日,嘉化集团与嘉俪九鼎、泰合金鼎九鼎、湘丰实业、德诚投资及10名自然人分别签署了《浙江嘉化工业园投资发展有限公司股权转让协议》。

    2010年12月28日,嘉化工业园在嘉兴市工商行政管理局港区分局完成工商变更登记。本次股权转让完成后,嘉化工业园股权结构如下:

    17、2011年5月,整体变更为股份公司

    2011年1月15日,嘉化工业园召开股东会,同意嘉化工业园整体变更为股份公司,浙江嘉化工业园投资发展有限公司更名为浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称:嘉化能源)。2011年3月10日,嘉化工业园召开股东大会,各发起人以截至2010年12月31日经天健会计师事务所出具天健审(2011)1194号《审计报告》审计的账面净资产688,546,202.70元作为折股依据,按照1:0.5896折股比例折成406,000,000股作为股份公司的注册资本,其余282,546,202.70转入资本公积。

    2011年4月12日,天健会计师事务所以天健验(2011)130号《验资报告》对有限公司整体变更股份公司的净资产折股进行验证。

    2011年4月12日,嘉化能源召开了创立大会,5月11日嘉化能源完成了整体变更工商登记手续。本次变更后,公司注册资本406,000,000元,各发起人的股份比例变更前后保持不变,股本结构如下:

    18、2011年6月,改制后第一次增资

    2011年5月30日,嘉化能源召开临时股东大会做出决议,同意将嘉化能源注册资本由40,600万元增加至41,200万元,增资价格为每股2.6元,由各增资方以货币共同出资1,560万元,其中新增注册资本600万元由原股东管建忠出资153万元,新股东施建明等39名嘉化能源的中高层管理干部作为自然人出资447万元。本次增资价格为每股2.6元,该价格系参考嘉化集团2010年12月股权转让给企业核心管理团队每股2.5元的价格基础上适当溢价确定。

    2011年6月14日,天健会计师事务所出具天健验(2011)243号《验资报告》确认,截至2011年6月2日,嘉化能源已收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币600万元,嘉化能源注册资本变更为人民币41,200万元,股东均以货币出资。

    2011年6月27日,嘉化能源在嘉兴市工商行政管理局完成工商变更登记。本次增资完成后,嘉化能源股权结构如下:

    19、2011年12月,改制后第二次增资

    2011年11月22日,嘉化能源召开临时股东大会做出决议,同意将嘉化能源注册资本由41,200万元增加至45,000万元,增资价格为每股7元,由各增资方以货币共同出资3,800万元,其中新增注册资本分别由苏州嘉鹏九鼎投资中心(有限合伙)出资857万元、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)出资564万元、苏州天权钟山九鼎投资中心(有限合伙)出资557万元、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)出资519万元、苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙)出资471万元、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)出资392万元、莱州德诚投资有限公司出资100万元、徐国海出资220万元、鲁国兴出资70万元、程建安出资50万元。

    本次增资价格为每股7元,该价格系在综合考虑嘉化能源资产规模、盈利能力、发展前景等因素基础上,由增资各方协商确定。

    嘉化能源近年来盈利能力持续增长,2012年、2013年1-9月归属于母公司所有者净利润分别为3.06亿元、3.02亿元,随着未来“20万吨/年放空氢气回收生产脂肪醇(酸)项目”、“背压热电机组节能技改项目”、“热电联产机组扩建项目”等项目投资效益的显现,公司未来经营业绩及盈利前景将会大幅提升。本次重组置入资产预估值为58.1亿元,嘉化能源目前股本4.5亿股,以该评估值作价的每股价格约12.91元,该价格较2011年底增资价格7元有一定程度增加,增加原因主要是嘉化能源近年来利润水平快速增长,并具有良好的发展前景。

    2011年12月29日,天健会计师事务所出具天健验(2011)554号《验资报告》确认,截至2011年12月29日,嘉化能源已收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币3,800万元,嘉化能源注册资本变更为人民币45,000万元,股东均以货币出资。

    2011年12月30日,嘉化能源在嘉兴市工商行政管理局完成工商变更登记。本次增资完成后,嘉化能源股权结构如下:

    20、2012年5月,改制后第一次股权转让

    2012年2月,自然人股东仲培荣由于个人发展原因提出离职申请,2012年3月7日,仲培荣与管建忠签署了《股权转让协议书》,将其持有的嘉化能源0.01%的股权共计5万股以人民币每股6元的价格转让给管建忠,转让价由转让双方协商确定。浙江省嘉兴市誉天公证处对仲培荣、管建忠签署的《股权转让协议书》进行了公证,并出具了“(2012)浙嘉誉证经内字第1130号”《公证书》。

    2012年5月25日,嘉化能源在嘉兴市工商行政管理局完成工商备案登记。本次股权转让完成后,嘉化能源股权结构如下:

    截至本预案签署之日,嘉化能源的股本结构未发生过变化。

    三、股权结构和实际控制人

    (一)嘉化能源的股权结构

    截至本预案签署日,嘉化能源的股权结构如下图所示:

    (二)嘉化能源的实际控制人

    管建忠先生为嘉化能源的实际控制人,其通过嘉化集团间接持有嘉化能源61.047%的股权,并直接持有嘉化能源2.15%的股权。另外,管建忠先生的配偶韩建红女士直接持有嘉化能源0.67%的股权。关于管建忠先生的简历,请参见本预案“第三章 交易对方基本情况”之“五、管建忠等85名自然人”。

    四、下属公司情况

    (一)控股子公司情况

    1、浙江嘉化燃料有限公司

    (1)基本情况

    浙江嘉化燃料有限公司原名为嘉兴帝信复合材料有限公司,2013年7月16日,公司名称由嘉兴帝信复合材料有限公司变更为浙江嘉化燃料有限公司。

    (2)股东及持股比例

    (3)嘉化燃料最近两年主要财务数据:

    单位:万元

    2、嘉兴市港区艾格菲化工有限公司

    (1)基本情况

    (2)股东及持股比例

    (3)艾格菲最近两年主要财务数据:

    单位:万元

    (二)参股公司的情况

    1、嘉兴兴港热网有限公司

    (1)基本情况

    (2)股东及持股比例

    (3)兴港热网最近两年主要财务数据:

    单位:万元

    2、浙江嘉化双氧水有限公司

    (1)基本情况

    (2)股东构成

    (3)双氧水最近两年主要财务数据

    单位:万元

    3、浙江新晨化工有限公司

    (1)基本情况

    (2)股东构成

    (3)新晨化工最近两年主要财务数据

    单位:万元

    4、浙江赞宇科技股份有限公司(002637)

    (1)基本情况

    (2)股东构成

    截至本预案签署日,赞宇科技总股本为16,000万股,嘉化能源持有赞宇科技560.524万股,占赞宇科技股本总额的比例为3.50%。

    (3)赞宇科技最近两年主要财务数据

    单位:万元

    五、嘉化能源的主营业务发展情况

    嘉化能源是中国化工新材料(嘉兴)园区核心企业,其主营业务为嘉兴市乍浦经济开发区及周边企业提供蒸汽,生产并销售邻对位、脂肪醇(酸)、氯碱及硫酸系列化工产品。

    嘉化能源的主要产品类型和用途

    凭借循环经济产业链发展模式所带来的竞争优势,近几年嘉化能源的经营业绩获得了持续快速增长,嘉化能源最近三年一期主营业务情况如下表所示:

    续上表

    注:产品收入合计数为主营业务收入,以上数据未经审计。

    序号股东名称出资额(万元)出资比例(%)
    1浙江嘉化集团股份有限公司17,550.5070.20
    2浙江中房置业股份有限公司3,162.2512.65
    3嘉兴市中华化工有限责任公司3,162.2512.65
    4吴清寰675.002.70
    5周家玲450.001.80
    合计25,000.00100

    序号股东名称出资额(万元)出资比例(%)
    1浙江嘉化集团股份有限公司18,252.5266.62
    2浙江中房置业股份有限公司3,288.7412.00
    3嘉兴市中华化工有限责任公司3,415.2312.46
    4吴清寰729.002.66
    5周家玲486.001.77
    6周晓明415.001.51
    7曹海根330.001.20
    8高建平200.000.73
    9汪美珠200.000.73
    10刘希83.510.30
    合计27,400.00100

    序号股东名称出资额(万元)出资比例(%)
    1浙江嘉化集团股份有限公司18,657.0066.63
    2浙江中房置业股份有限公司3,365.0012.02
    3嘉兴市中华化工有限责任公司3,490.0012.46
    4吴清寰745.002.66
    5周家玲497.001.78
    6周晓明424.001.51
    7曹海根337.001.20
    8高建平200.000.71
    9汪美珠200.000.71
    10刘希85.000.30
    合计28,000.00100

    序号股东名称出资额(万元)出资比例(%)
    1浙江嘉化集团股份有限公司18,657.0045.95
    2浙江中房置业股份有限公司4,879.2512.02
    3嘉兴市中华化工有限责任公司13,456.1533.14
    4吴清寰745.001.84
    5周家玲497.001.22
    6周晓明614.801.51
    7曹海根1,227.553.02
    8高建平200.000.49
    9汪美珠200.000.49
    10刘希123.250.30
    合计40,600.00100

    序号股东名称出资额(万元)出资比例(%)
    1浙江嘉化集团股份有限公司18,846.1146.42
    2嘉兴市中华化工有限责任公司13,592.5433.48
    3浙江中房置业股份有限公司4,928.7112.14
    4吴清寰752.551.85
    5周家玲502.041.24
    6周晓明614.801.51
    7曹海根1,240.003.05
    8刘希123.250.30
    合计40,600.00100

    序号股东名称出资额(万元)出资比例(%)
    1浙江嘉化集团股份有限公司20,837.12651.323
    2嘉兴市中华化工有限责任公司13,592.54033.479
    3浙江中房置业股份有限公司4,928.71012.140
    4吴清寰0.4060.001
    5周家玲0.4060.001
    6周晓明0.4060.001
    7曹海根1,240.0003.054
    8刘希0.4060.001
    合计40,600.000100

    序号股东名称出资额(万元)出资比例(%)
    1浙江嘉化集团股份有限公司35,671.2987.86
    2浙江中房置业股份有限公司4,928.7112.14
    合计40,600.00100

    序号股东名称出资额(万元)出资比例(%)
    1浙江嘉化集团股份有限公司35,671.2987.86
    2上海景盛投资有限公司4,928.7112.14
    合计40,600.00100

    转让方受让方转让出资额

    (万元)

    占注册资本

    比例(%)

    转让价格

    (万元)

    嘉化集团管建忠810.001.99512,025.00
    韩建红300.000.7389750.00
    周平80.000.1970200.00
    沈新华70.000.1724175.00
    汪建平50.000.1232125.00
    顾丽静50.000.1232125.00
    邵生富50.000.1232125.00
    牛瑛山50.000.1232125.00
    沈高庆40.000.0985100.00
    陶建荣40.000.0985100.00
    郭钧再40.000.0985100.00
    韩建平40.000.0985100.00
    查立新40.000.0985100.00
    俞兴源30.000.073975.00
    印祖伟30.000.073975.00
    陈娴30.000.073975.00
    陈根良30.000.073975.00
    宋建平30.000.073975.00
    王伟强30.000.073975.00
    饶火涛25.000.061662.50
    杨军25.000.061662.50
    王宏亮25.000.061662.50
    徐芸25.000.061662.50
    张文勤20.000.049350.00
    李扬20.000.049350.00
    韩宗奇20.000.049350.00
    德新20.000.049350.00
    李尔全20.000.049350.00
    李泳20.000.049350.00
    景盛投资朱兴福3,000.007.38927,500.00
    陈跃强581.001.43101,452.50
    翁方强476.001.17241,190.00
    李文智475.001.17001,187.50
    秦彬396.710.9771991.775
    合计6,988.7117.21417,471.775

    转让方受让方转让出资额

    (万元)

    占注册资本

    比例(%)

    转让价格

    (万元)

    嘉化集团嘉俪九鼎2,300.005.665011,500.00
    泰合金鼎

    九鼎

    2,300.005.665011,500.00
    湘丰实业480.001.18232,400.00
    德诚投资400.000.98522,000.00
    林翰150.000.3695750.00
    胡敏玮120.000.2956600.00
    陆海洪100.000.2463500.00
    袁奕炯70.000.1724350.00
    刘希60.000.1478300.00
    沈朝晖40.000.0985200.00
    白青40.000.0985200.00
    丁建平40.000.0985200.00
    胡晓虹30.000.0739150.00
    王予枫10.000.024650.00
    合计6,140.0015.123230,700.00

    序号股东名称出资额(万元)出资比例(%)
    1浙江嘉化集团股份有限公司27,471.2967.66
    2朱兴福3,000.007.39
    3北京嘉俪九鼎投资中心2,300.005.67
    4苏州泰合金鼎九鼎投资中心2,300.005.67
    5管建忠810.002.00
    6陈跃强581.001.43
    7杭州湘丰实业投资有限公司480.001.18
    8翁方强476.001.17
    9李文智475.001.17
    10莱州德诚投资有限公司400.000.99
    11秦彬396.710.98
    12韩建红300.000.74
    13林翰150.000.37
    14胡敏玮120.000.30
    15陆海洪100.000.25
    16周平80.000.20
    17沈新华70.000.17
    18袁奕炯70.000.17
    19刘希60.000.15
    20汪建平50.000.12
    21顾丽静50.000.12
    22邵生富50.000.12
    23牛瑛山50.000.12
    24沈朝晖40.000.10
    25白青40.000.10
    26沈高庆40.000.10
    27陶建荣40.000.10
    28郭钧再40.000.10
    29韩建平40.000.10
    30査立新40.000.10
    31丁建平40.000.10
    32胡晓虹30.000.07
    33俞兴源30.000.07
    34印祖伟30.000.07
    35陈娴30.000.07
    36陈根良30.000.07
    37宋建平30.000.07
    38王伟强30.000.07
    39饶火涛25.000.06
    40杨军25.000.06
    41王宏亮25.000.06
    42徐芸25.000.06
    43张文勤20.000.05
    44李杨20.000.05
    45韩宗奇20.000.05
    46德新20.000.05
    47李尔全20.000.05
    48李泳20.000.05
    49王予枫10.000.02
    合计40,600.00100

    序号股东名称持股数(万股)持股比例(%)
    1浙江嘉化集团股份有限公司2,7471.2967.66
    2朱兴福3,000.007.39
    3北京嘉俪九鼎投资中心2,300.005.67
    4苏州泰合金鼎九鼎投资中心2,300.005.67
    5管建忠810.002.00
    6陈跃强581.001.43
    7杭州湘丰实业投资有限公司480.001.18
    8翁方强476.001.17
    9李文智475.001.17
    10莱州德诚投资有限公司400.000.99
    11秦彬396.710.98
    12韩建红300.000.74
    13林翰150.000.37
    14胡敏玮120.000.30
    15陆海洪100.000.25
    16周平80.000.20
    17沈新华70.000.17
    18袁奕炯70.000.17
    19刘希60.000.15
    20汪建平50.000.12
    21顾丽静50.000.12
    22邵生富50.000.12
    23牛瑛山50.000.12
    24沈朝晖40.000.10
    25白青40.000.10
    26沈高庆40.000.10
    27陶建荣40.000.10
    28郭钧再40.000.10
    29韩建平40.000.10
    30査立新40.000.10
    31丁建平40.000.10
    32胡晓虹30.000.07
    33俞兴源30.000.07
    34印祖伟30.000.07
    35陈娴30.000.07
    36陈根良30.000.07
    37宋建平30.000.07
    38王伟强30.000.07
    39饶火涛25.000.06
    40杨军25.000.06
    41王宏亮25.000.06
    42徐芸25.000.06
    43张文勤20.000.05
    44李杨20.000.05
    45韩宗奇20.000.05
    46德新20.000.05
    47李尔全20.000.05
    48李泳20.000.05
    49王予枫10.000.02
    合计40,600.00100

    序号股东名称认购股份数额

    (万股)

    认购金额

    (万元)

    1管建忠153.00397.80
    2施建明30.0078.00
    3童年25.0065.00
    4王敏娟20.0052.00
    5李敏慧20.0052.00
    6黄红波15.0039.00
    7林传克15.0039.00
    8王敏雅15.0039.00
    9刘奕斌15.0039.00
    10宋正平15.0039.00
    11沈建祥15.0039.00
    12李明华15.0039.00
    13姚卫峰12.0031.20
    14李小平10.0026.00
    15柯萍10.0026.00
    16毕伟10.0026.00
    17张加尧10.0026.00
    18沈立浩10.0026.00
    19李行10.0026.00
    20王旭波10.0026.00
    21项华兵10.0026.00
    22池淑冬10.0026.00
    23赵玉荣10.0026.00
    24钟琳10.0026.00
    25文淑军10.0026.00
    26吴益峰10.0026.00
    27钱旺超10.0026.00
    28郭付俊10.0026.00
    29屠力冬10.0026.00
    30韩良10.0026.00
    31张锋10.0026.00
    32徐林强10.0026.00
    33曹月明10.0026.00
    34陈村艳5.0013.00
    35王旭辉5.0013.00
    36周建华5.0013.00
    37静桂兰5.0013.00
    38陈亦啸5.0013.00
    39仲培荣5.0013.00
    40郭永钢5.0013.00
    合计600.001,560.00

    序号股东名称持股数(万股)持股比例(%)
    1浙江嘉化集团股份有限公司27,471.2966.68
    2朱兴福3,000.007.28
    3北京嘉俪九鼎投资中心2,300.005.58
    4苏州泰合金鼎九鼎投资中心2,300.005.58
    5管建忠963.002.34
    6陈跃强581.001.41
    7杭州湘丰实业投资有限公司480.001.17
    8翁方强476.001.16
    9李文智475.001.15
    10莱州德诚投资有限公司400.000.97
    11秦彬396.710.96
    12韩建红300.000.73
    13林翰150.000.36
    14胡敏玮120.000.29
    15陆海洪100.000.24
    16周平80.000.19
    17沈新华70.000.17
    18袁奕炯70.000.17
    19刘希60.000.15
    20汪建平50.000.12
    21顾丽静50.000.12
    22邵生富50.000.12
    23牛瑛山50.000.12
    24沈朝晖40.000.10
    25白青40.000.10
    26沈高庆40.000.10
    27陶建荣40.000.10
    28郭钧再40.000.10
    29韩建平40.000.10
    30査立新40.000.10
    31丁建平40.000.10
    32胡晓虹30.000.07
    33俞兴源30.000.07
    34印祖伟30.000.07
    35陈娴30.000.07
    36陈根良30.000.07
    37宋建平30.000.07
    38王伟强30.000.07
    39饶火涛25.000.06
    40杨军25.000.06
    41王宏亮25.000.06
    42徐芸25.000.06
    43张文勤20.000.05
    44李杨20.000.05
    45韩宗奇20.000.05
    46德新20.000.05
    47李尔全20.000.05
    48李泳20.000.05
    49王予枫10.000.02
    50施建明30.000.07
    51童年25.000.06
    52王敏娟20.000.05
    53李敏慧20.000.05
    54黄红波15.000.04
    55林传克15.000.04
    56王敏雅15.000.04
    57刘奕斌15.000.04
    58宋正平15.000.04
    59沈建祥15.000.04
    60李明华15.000.04
    61姚卫峰12.000.03
    62李小平10.000.02
    63柯萍10.000.02
    64毕伟10.000.02
    65张加尧10.000.02
    66沈立浩10.000.02
    67李行10.000.02
    68王旭波10.000.02
    69项华兵10.000.02
    70池淑冬10.000.02
    71赵玉荣10.000.02
    72钟琳10.000.02
    73文淑军10.000.02
    74吴益峰10.000.02
    75钱旺超10.000.02
    76屠力冬10.000.02
    77韩良10.000.02
    78张锋10.000.02
    79徐林强10.000.02
    80曹月明10.000.02
    81郭付俊10.000.02
    82陈村艳5.000.01
    83王旭辉5.000.01
    84周建华5.000.01
    85静桂兰5.000.01
    86陈亦啸5.000.01
    87仲培荣5.000.01
    88郭永钢5.000.01
    合计41,200.00100

    序号股东名称认购股份数额(万股)认购金额

    (万元)

    1嘉鹏九鼎8575,999
    2春秋晋文九鼎5643,948
    3天权钟山九鼎5573,899
    4春秋齐桓九鼎5193,633
    5天枢钟山九鼎4713,297
    6春秋楚庄九鼎3922,744
    7德诚投资100700
    8徐国海2201,540
    9鲁国兴70490
    10程建安50350
    合计3,80026,600

    序号股东名称持股数(万股)持股比例(%)
    1浙江嘉化集团股份有限公司27,471.2961.05
    2朱兴福3,000.006.67
    3北京嘉俪九鼎投资中心2,300.005.11
    4苏州泰合金鼎九鼎投资中心2,300.005.11
    5管建忠963.002.14
    6苏州嘉鹏九鼎投资中心857.001.90
    7陈跃强581.001.29
    8嘉兴春秋晋文九鼎投资中心564.001.25
    9苏州天权钟山九鼎投资中心557.001.24
    10嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心519.001.15
    11莱州德诚投资有限公司500.001.11
    12杭州湘丰实业投资有限公司480.001.07
    13翁方强476.001.06
    14李文智475.001.06
    15苏州天枢钟山九鼎投资中心471.001.05
    16秦彬396.710.88
    17嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心392.000.87
    18韩建红300.000.67
    19徐国海220.000.49
    20林翰150.000.33
    21胡敏玮120.000.27
    22陆海洪100.000.22
    23周平80.000.18
    24沈新华70.000.16
    25袁奕炯70.000.16
    26鲁国兴70.000.16
    27刘希60.000.13
    28汪建平50.000.11
    29顾丽静50.000.11
    30邵生富50.000.11
    31牛瑛山50.000.11
    32程建安50.000.11
    33沈朝晖40.000.09
    34白青40.000.09
    35沈高庆40.000.09
    36陶建荣40.000.09
    37郭钧再40.000.09
    38韩建平40.000.09
    39査立新40.000.09
    40丁建平40.000.09
    41胡晓虹30.000.07
    42俞兴源30.000.07
    43印祖伟30.000.07
    44陈娴30.000.07
    45陈根良30.000.07
    46宋建平30.000.07
    47王伟强30.000.07
    48施建明30.000.07
    49饶火涛25.000.06
    50杨军25.000.06
    51王宏亮25.000.06

    52徐芸25.000.06
    53童年25.000.06
    54张文勤20.000.04
    55李杨20.000.04
    56韩宗奇20.000.04
    57德新20.000.04
    58李尔全20.000.04
    59李泳20.000.04
    60王敏娟20.000.04
    61李敏慧20.000.04
    62黄红波15.000.03
    63林传克15.000.03
    64王敏雅15.000.03
    65刘奕斌15.000.03
    66宋正平15.000.03
    67沈建祥15.000.03
    68李明华15.000.03
    69姚卫峰12.000.03
    70王予枫10.000.02
    71李小平10.000.02
    72柯萍10.000.02
    73毕伟10.000.02
    74张加尧10.000.02
    75沈立浩10.000.02
    76李行10.000.02
    77王旭波10.000.02
    78项华兵10.000.02
    79池淑冬10.000.02
    80赵玉荣10.000.02
    81钟琳10.000.02
    82文淑军10.000.02
    83吴益峰10.000.02
    84钱旺超10.000.02
    85屠力冬10.000.02
    86韩良10.000.02
    87张锋10.000.02
    88徐林强10.000.02
    89曹月明10.000.02
    90郭付俊10.000.02
    91陈村艳5.000.01
    92王旭辉5.000.01
    93周建华5.000.01
    94静桂兰5.000.01
    95陈亦啸5.000.01
    96仲培荣5.000.01
    97郭永钢5.000.01
    合计45,000.00100

    序号股东名称持股数(万股)持股比例(%)
    1浙江嘉化集团股份有限公司27,471.2961.05
    2朱兴福3,000.006.67
    3北京嘉俪九鼎投资中心2,300.005.11
    4苏州泰合金鼎九鼎投资中心2,300.005.11
    5管建忠968.002.15
    6苏州嘉鹏九鼎投资中心857.001.90
    7陈跃强581.001.29
    8嘉兴春秋晋文九鼎投资中心564.001.25
    9苏州天权钟山九鼎投资中心557.001.24
    10嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心519.001.15
    11莱州德诚投资有限公司500.001.11
    12杭州湘丰实业投资有限公司480.001.07
    13翁方强476.001.06
    14李文智475.001.06
    15苏州天枢钟山九鼎投资中心471.001.05
    16秦彬396.710.88
    17嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心392.000.87
    18韩建红300.000.67
    19徐国海220.000.49
    20林翰150.000.33
    21胡敏玮120.000.27
    22陆海洪100.000.22
    23周平80.000.18
    24沈新华70.000.16
    25袁奕炯70.000.16
    26鲁国兴70.000.16
    27刘希60.000.13
    28汪建平50.000.11
    29顾丽静50.000.11
    30邵生富50.000.11
    31牛瑛山50.000.11
    32程建安50.000.11
    33沈朝晖40.000.09
    34白青40.000.09
    35沈高庆40.000.09
    36陶建荣40.000.09
    37郭钧再40.000.09
    38韩建平40.000.09
    39査立新40.000.09
    40丁建平40.000.09
    41胡晓虹30.000.07
    42俞兴源30.000.07
    43印祖伟30.000.07
    44陈娴30.000.07
    45陈根良30.000.07
    46宋建平30.000.07
    47王伟强30.000.07
    48施建明30.000.07
    49饶火涛25.000.06
    50杨军25.000.06

    51王宏亮25.000.06
    52徐芸25.000.06
    53童年25.000.06
    54张文勤20.000.04
    55李杨20.000.04
    56韩宗奇20.000.04
    57德新20.000.04
    58李尔全20.000.04
    59李泳20.000.04
    60王敏娟20.000.04
    61李敏慧20.000.04
    62黄红波15.000.03
    63林传克15.000.03
    64王敏雅15.000.03
    65刘奕斌15.000.03
    66宋正平15.000.03
    67沈建祥15.000.03
    68李明华15.000.03
    69姚卫峰12.000.03
    70王予枫10.000.02
    71李小平10.000.02
    72柯萍10.000.02
    73毕伟10.000.02
    74张加尧10.000.02
    75沈立浩10.000.02
    76李行10.000.02
    77王旭波10.000.02
    78项华兵10.000.02
    79池淑冬10.000.02
    80赵玉荣10.000.02
    81钟琳10.000.02
    82文淑军10.000.02
    83吴益峰10.000.02
    84钱旺超10.000.02
    85屠力冬10.000.02
    86韩良10.000.02
    87张锋10.000.02
    88徐林强10.000.02
    89曹月明10.000.02
    90郭付俊10.000.02
    91陈村艳5.000.01
    92王旭辉5.000.01
    93周建华5.000.01
    94静桂兰5.000.01
    95陈亦啸5.000.01
    96郭永钢5.000.01
    合计45,000.00100

    注册资本6,600万元
    成立时间2007年2月23日
    注册地址嘉兴市乍浦中山西路999号
    法定代表人汪建平
    企业类别有限责任公司(法人独资)
    经营范围煤炭批发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
    主营业务成立至今并无实际经营。

    股东名称投资额(万元)持股比例(%)
    浙江嘉化能源化工股份有限公司6,600.00100
    合计6,600.00100

    项目2012年12月31日/

    2012年

    2011年12月31日/

    2011年

    总资产9,287.051,690.48
    净资产6,455.03530.21
    营业收入00
    净利润-20.87-13.77

    注册资本1,000万元
    成立时间2009年11月25日
    注册地址嘉兴市乍浦经济开发区中山西路
    法定代表人汪建平
    企业类别有限责任公司
    经营范围硫酸镁的生产、加工、技术转让;化工产品(除危险化学品)的销售,从事各类商品及技术的进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止,限制和许可经营的项目。)
    主营业务硫酸镁的生产经营。

    股东名称投资额(万元)持股比例(%)
    浙江嘉化能源化工股份有限公司510.0051.00
    肖石子290.0029.00
    陈永100.0010.00
    何建军100.0010.00
    合计1,000.00100

    项目2012年12月31日/

    2012年

    2011年12月31日/

    2011年

    总资产2,137.151,716.45
    净资产1,741.101,278.70
    营业收入3,223.591,817.22
    净利润712.40281.59

    注册资本1,320万元
    成立时间2002年3月28日
    注册地址嘉兴港区乍浦经济开发区东方大道2号楼4楼
    法定代表人沈联方
    企业类型有限责任公司
    经营范围一般经营项目:在嘉兴港区及周边区域集中供热;供热信息咨询、技术服务;管网安装、维护;销售:金属材料、保温材料、机电仪表设备。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
    主营业务作为热力输送企业,为嘉兴港区及周边区域提供集中供热。

    股东名称投资额(万元)持股比例(%)
    嘉兴市乍浦建设投资有限公司528.0040.00
    浙江嘉化能源化工股份有限公司528.0040.00
    平湖嘉和投资有限公司264.0020.00
    合计1,320.00100

    项目2012年12月31日/

    2012年

    2011年12月31日/

    2011年

    总资产4,525.004,182.26
    净资产2,606.442,379.56
    营业收入11,491.139,488.79
    净利润359.32245.24
    是否经审计
    审计机构名称嘉兴恒信嘉兴恒信

    注册资本2,000万元
    成立时间2005年3月17日
    注册地址嘉兴市乍浦镇中山西路
    法定代表人岑志桐
    企业类型有限责任公司
    经营范围双氧水的生产。(凭有效浙江省危险化学品生产、储存批准证书经营)化工产品的技术开发、技术转让,贸易信息咨询服务。
    主营业务双氧水的生产经营。

    股东名称投资额(万元)持股比例(%)
    嘉兴市三雅投资有限公司1,400.0070.00
    浙江嘉化能源化工股份有限公司600.0030.00
    合计2,000.00100

    项目2012年12月31日/

    2012年

    2011年12月31日/

    2011年

    总资产4,916.345,138.72
    净资产2,230.872,145.30
    营业收入3,520.663,727.04
    净利润171.89159.32
    是否经审计
    审计机构名称浙江新联浙江新联

    注册资本1,400万元
    成立时间2007年2月15日
    注册地址嘉兴市乍浦中山西路嘉化工业园内
    法定代表人顾丽静
    企业类别有限责任公司(中外合资)
    经营范围工业氯甲基甲醚、31%盐酸(副产)、20%盐酸(副产)、增塑剂(氯化石蜡、五氯硬脂酸甲脂、氯代甲氧基脂肪酸甲脂)的生产(储存);国际经济、科技、环保信息咨询服务。
    主营业务氯化石蜡、甲醚的生产经营。

    股东名称投资额(万元)持股比例(%)
    浙江嘉化能源化工股份有限公司360.0025.71
    杭州晨光塑料化工有限公司358.0025.57
    杭州坤隆投资管理有限公司332.0023.72
    新和化学股份有限公司350.0025.00
    合计1,400.00100

    项目2012年12月31日

    2012年

    2011年12月31日/

    2011年

    总资产4,841.334,830.14
    净资产2,602.842,617.16
    营业收入12,531.2713,797.97
    净利润489.92519.77
    是否经审计
    审计机构名称浙江中铭浙江中铭

    注册资本16,000万元
    成立时间2000年9月19日
    注册地址浙江省杭州市城头巷128号
    法定代表人洪树鹏
    企业类别股份有限公司(深圳交易所上市)
    经营范围轻纺产品、化工产品(不含危险品)、洗涤用品、仪器仪表(不含计量器具)、机器设备的生产、销售,电子器件、五金工具、电脑配件及耗材的销售,技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务,经营进出口业务。
    主营业务从事表面活性剂等产品的研究开发和生产经营业务,以及技术转让、技术服务、检测业务和进出口业务。

    项目2012年12月31日

    2012年

    2011年12月31日/

    2011年

    总资产163,571.63137,899.33
    净资产102,128.30101,888.95
    营业收入198,744.16191,991.43
    净利润895.7210,749.35

    产品名称主要品种型号或类别用途/应用领域
    蒸汽低、中、高压蒸汽换热、加热、驱动等
    邻对位对甲苯磺酰异氰酸酯、对甲苯磺酸、对甲苯磺酰氯、邻甲苯磺酰氯、邻/对甲苯磺酰氯、对甲苯磺酰胺、邻甲苯磺酰胺、邻/对甲苯磺酰胺、2-硝基-4-甲砜基甲苯(干品)、2-硝基-4-甲砜基甲苯(湿品)、对甲砜基甲苯化工、医药、荧光颜料、染料、香料、化妆品等
    脂肪醇(酸)C6-8、C8-10、C12-14、C16、C16-18脂肪酸;C8-10、C12-14脂肪醇脂肪酸应用于橡胶、塑料、纺织、日化、医疗、造纸、食品等工业领域;脂肪醇应用于日化、塑料、纺织、医药、农药、食品、机械、矿石浮选等行业
    氯碱30%液碱、32%液碱、48%液碱、液氯化工化纤、环保、印染等
    硫酸98%硫酸、精制98%硫酸、烟酸、液体三氧化硫、氯磺酸化工、化肥、医药、环保、蓄电池等

    项目2013年1-9月2012年
    金额(万元)比例(%)金额(万元)比例(%)
    蒸汽56,820.2238.9651,521.3133.11
    氯碱47,968.1132.8956,713.1436.44
    脂肪醇(酸)2,902.981.99--
    邻对位23,073.1015.8223,768.0615.27
    硫酸5,137.983.5210,484.396.74
    氢气2,091.791.432,472.711.59
    其他7,852.515.3810,666.046.85
    合计145,846.68100155,625.65100

    项目2011年2010年
    金额(万元)比例(%)金额(万元)比例(%)
    蒸汽54,651.4835.9729,173.4125.70
    氯碱59,407.1539.1054,976.3948.42
    脂肪醇(酸)----
    邻对位9,422.506.20--
    硫酸13,784.599.0710,714.679.44
    氢气2,365.381.562,051.721.81
    其他12,308.648.1016,618.1214.64
    合计151,939.73100113,534.31100