⊙记者 李锐 ○编辑 孙放

  耀皮玻璃非公开发行A股股票申请获得证监会核准批复后，公司随即启动了京、沪、广、深四地的机构路演。作为国内高端节能玻璃、高端汽车玻璃原片及高硼硅防火玻璃领域的龙头，耀皮玻璃本次募投项目定位高端、技术先进，引发多家机构高度关注。

  耀皮玻璃本次拟定增发行不超过20366.6万股，募集资金总额不超过10亿元。根据方案，公司本次募投项目的资金主要用于天津工玻三期年产180万平方米离线LOW-E镀膜玻璃、200万平方米中空玻璃项目和常熟年产400万平方米离线LOW-E镀膜玻璃、120万平方米中空玻璃项目。其中，离线LOW-E镀膜玻璃包括单银、双银以及三银离线LOW-E镀膜玻璃，均为公司自主研发，生产工艺先进。

  在本次路演过程中，各路机构分别就玻璃行业产业结构调整背景下的政策影响、公司未来发展战略、本次募投项目的前景以及公司控股股东的支持程度等提出了问题。

  针对这些问题，公司管理层明确表示，在国家产业政策方面，节能降耗是未来建筑行业必须要应对的问题，而建筑LOW-E中空玻璃等节能环保产品已成为未来智能节能建筑的发展趋势。2013年，中国LOW-E中空玻璃市场超过1亿平方米，今后还将以40%的年均速度增长。公司目前是国际上屈指可数的同时掌握高端在线LOW-E和离线LOW-E技术的企业，但受限于目前的产能瓶颈，公司高端节能玻璃产品方面无法满足市场需求。

  本次募投项目完工后，天津工玻将成为我国北方规模最大的、加工能力最强的、技术最先进的玻璃深加工基地；常熟加工项目则与常熟浮法基地配套，建成上下游一体化产业链，进一步提升产品附加值。除此之外，本次定增部分募投资金还将用于常熟耀皮年产21900吨高硼硅防火玻璃原片的技术改造项目。防火玻璃越来越多地应用于建筑隔断、门窗、防火通道等建筑部位，而国内建筑用高硼硅防火玻璃市场需求主要依赖进口，国内自主生产能力不足，市场供给紧缺。随着国家对高层建筑防火标准的进一步提高，以及消费者防火安全意识的不断深入，防火玻璃市场需求愈加旺盛，市场前景十分广阔。技术改造项目完成后，公司将成为中国高硼硅建筑防火玻璃制造的领先企业。

  本次募投项目也得到了耀皮玻璃大股东的积极支持，控股股东建材集团在公告中明确表示将参与本次非公开发行股份的认购，认购后直接与间接持有耀皮玻璃的股权比例合计不低于28.75%，不高于30.50%。若本次募投项目顺利实施，将进一步提升耀皮玻璃在深加工玻璃和特种功能玻璃领域的领先地位，加强公司在深加工玻璃和特种新功能玻璃领域的领先优势。