证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2013-073

中信证券股份有限公司

关于发行次级债券获批的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年12月4日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会下发的《关于核准中信证券股份有限公司发行次级债券的批复》（证监许可[2013]1522号），同意公司发行次级债券。

根据前述批复：

1、公司获准非公开发行面值不超过人民币150亿元的次级债券；

2、公司需自批复之日（2013年12月3日）起6个月内完成次级债券的首期发行工作，24个月内完成其它后续发行工作；

3、公司将按规定及时披露发行、兑付次级债券等有关情况。

公司董事会及获授权小组将按照有关法律法规和前述批复的要求，依据公司2013年第一次临时股东大会的授权，办理相关次级债券发行、兑付等事宜。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2013年12月4日

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2013-074

中信证券股份有限公司2013年度

第十一期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信证券股份有限公司2013年度第十一期短期融资券已于2013年12月4日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	中信证券股份有限公司2013年度第十一期短期融资券
短期融资券简称	13中信CP011	短期融资券期限	91天
短期融资券发行代码	1390118	短期融资券交易代码	071303011
招标日期	2013年12月3日	计息方式	利随本清
起息日期	2013年12月4日	兑付日期	2014年3月5日
计划发行总额	人民币40亿元	实际发行总额	人民币40亿元
发行价格	人民币100元/张	票面利率	6.40%
有效投标总量	人民币68.7亿元	投标倍率	1.72

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

中信证券股份有限公司

2013年12月4日