证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2013-108

广东水电二局股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年12月3日，本公司以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十六次会议的通知，本次会议于2013年12月6日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事13人，实际参会董事13人。本公司董事长张远方先生为控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）董事长、党委书记、法定代表人，董事王华林先生为广东省水电集团控股子公司红河广源马堵山水电开发有限公司法定代表人，因此，董事长张远方先生、董事王华林先生对审议议案回避表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了通知中所列议题并作出如下决议：

11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《董事会关于广东省水电集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

详见2013年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会关于广东省水电集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

二〇一三年十二月六日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2013-109

广东水电二局股份有限公司

关于广东省水电集团有限公司要约收购公司股份

之第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于核准广东省水电集团有限公司公告广东水电二局股份有限公司要约收购报告书的批复》(证监许可[2013]1502号)，广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）于2013年11月30日公告了《广东水电二局股份有限公司要约收购报告书》，本次要约收购具体内容如下：

一、要约收购基本情况

收购股份种类	要约价格（元/股）	要约收购数量（股）	占总股本比例
流通股份	4.80	30,123,884	5%

流通股份包括：有限售条件流通股和无限售条件流通股。

二、要约收购目的

1、 提高股权比例、巩固国有控股地位；

2、 促进国有资产的有效配置。

三、要约收购期限

本次要约收购的有效期限为30个自然日。自2013年12月2日（含）至2013年12月31日（含）。其中，在要约收购期限届满前3个交易日内（即2013年 12月27日、30日、31日），预受股东不得撤回其对要约的接受。

四、要约收购操作流程

1、流通股股东应在要约收购有效期的每个交易日的交易时间内通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受、撤回预受要约事宜（在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受，投资者可以就未预受要约股份继续办理预受要约），证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。

2、流通股股东在申报过程中需注意：本次要约收购的代码为“990036”，类型为预受要约，价格为4.8元/股。

3、流通股股东可以选择以其持有的流通股全部或者部分预受要约；收购期满后收购人根据全部有效预受要约数量，确定相同的收购比例，进而确定对每一位投资者有效预受要约股份的具体数量。

具体操作详见2013年11月30日公告的《广东水电二局股份有限公司要约收购报告书》。

五、预受要约情况

截至2013年12月5日15:00，预受要约数量合计917,562股。

六、本次要约收购详细信息

投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅：2013年11月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东水电二局股份有限公司要约收购报告书》、《广东中信协诚律师事务所关于〈广东水电二局股份有限公司要约收购报告书〉的法律意见书》、《中国银河证券股份有限公司关于公司要约收购广东水电二局股份有限公司之财务顾问报告》。

本次公告为水电集团要约收购本公司股票的第一次提示性公告。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

二〇一三年十二月六日