证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2013-039

  债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

  宝山钢铁股份有限公司

  关于美元债发行进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步优化宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）债务结构，降低融资成本，公司于2013年4月26日召开的2012年年度股东大会审议通过《关于开展直接融资的议案》，批准公司的全资子公司宝运公司在境外发行美元债，相关公告请参见2013年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  公司于2013年12月2日起在境外召开关于上述美元债发行的系列路演推介会。2013年12月5日，公司成功发行5亿美元的5年期无抵押债券，票面利息3.75%，到期日为2018年12月12日，每半年付息一次。债券将在香港联交所挂牌。

  特此公告

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2013年12月7日