第八届董事会2013年第十八次会议决议公告
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2013-043
深圳市振业（集团）股份有限公司
第八届董事会2013年第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会2013年第十八次会议于2013年12月9日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于2013年12月6日以网络方式发出，会议审议通过以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，同意提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。
二、逐项审议通过《关于发行公司债券方案的议案》，本议案的各议题内容及表决情况如下：
1、债券发行规模
根据公司资金需要，本次拟发行的公司债券票面总额不超过15亿元（含15亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、向公司股东配售安排
本次公司债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过5年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、债券利率及确定方式
本期债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价结果，由公司与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行方式
本次公司债券将在证券监督管理委员会核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、担保情况
本次公司债券将采用无担保形式发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、发行对象
本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、募集资金的用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款、补充流动资金，具体用途将提请股东大会授权董事会根据公司资金需求确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、发行债券的上市
在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议并报中国证券监督
管理委员会核准。董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，同意提交公司2013年第四次临时股东大会审议。
根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期数及分期方式、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜。
2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。
3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
4、办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
5、办理公司债券的还本付息等事项。
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
7、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜。
8、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。
9、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
10、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
11、本授权自股东大会审议通过之日起24个月。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会的议案》：定于2013年12月27日上午9:00以现场投票方式召开2013年第四次临时股东大会。。
本次公司债发行相关方案需要经过国土资源部和住房城乡建设部等相关部门的核查，存在重大不确定性风险。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二○一三年十二月十日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2013-044
深圳市振业（集团）股份有限公司
债券发行预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
根据公司资金需要，本次拟发行的公司债券票面总额不超过15亿元（含15亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
（二）向公司股东配售安排
本次公司债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。
（三）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过5年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
（四）本次债券发行利率及确定方式
本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率将根据网下询价结果，由公司与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
（五）发行方式
本次公司债券将在证券监督管理委员会核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（六）担保情况
本次公司债券将采用无担保形式发行。
（七）发行对象
本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。
（八）募集资金的用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款、补充流动资金，具体用途将提请股东大会授权董事会根据公司资金需求确定。
（九）发行债券的上市
在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
三、公司的简要财务会计信息
（一）公司最近三年及一期合并范围变化情况
报告期内，本公司的合并范围未发生变更。
（二）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
1、合并资产负债表
| 资产 | 2013.9.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,900,348,228.47 | 1,830,248,534.28 | 672,515,276.04 | 1,664,538,250.85 |
| 应收账款 | 15,767,920.23 | 13,335,291.14 | -- | -- |
| 预付款项 | 101,395,000.00 | 97,000,000.00 | 84,500,000.00 | 76,010,872.20 |
| 其他应收款 | 23,748,559.49 | 21,932,773.57 | 28,983,488.90 | 11,214,300.55 |
| 存货 | 6,942,753,049.56 | 5,764,410,435.77 | 6,239,459,218.65 | 5,876,571,126.20 |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 8,984,012,757.75 | 7,726,927,034.76 | 7,025,457,983.59 | 7,628,334,549.80 |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | 440,193,496.48 | 343,246,117.96 | 237,461,359.97 | 299,288,022.15 |
| 长期股权投资 | -- | -- | 3,583,000.00 | 3,583,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,091,708,022.83 | 901,512,847.44 | 760,870,812.83 | 447,193,661.45 |
| 固定资产 | 5,111,458.70 | 5,390,949.45 | 6,963,236.71 | 7,429,962.50 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 20,670,875.05 | 21,087,067.15 | 21,641,989.96 | -- |
| 长期待摊费用 | 1,367,559.57 | 1,704,185.27 | 2,363,652.00 | 3,238,604.28 |
| 递延所得税资产 | 283,128,775.20 | 343,562,057.54 | 263,632,028.34 | 179,234,463.00 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,842,180,187.83 | 1,616,503,224.81 | 1,296,516,079.81 | 939,967,713.38 |
| 资产总计 | 10,826,192,945.58 | 9,343,430,259.57 | 8,321,974,063.40 | 8,568,302,263.18 |
合并资产负债表（续）
| 负债 | 2013.9.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | -- | 50,000,000.00 | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 948,523,113.36 | 1,120,058,457.91 | 950,172,831.78 | 362,726,728.95 |
| 预收款项 | 2,787,774,448.07 | 2,381,413,355.07 | 1,365,376,561.63 | 842,053,750.22 |
| 应付职工薪酬 | 20,506,247.28 | 44,424,193.25 | 43,263,358.90 | 35,160,211.60 |
| 应交税费 | 432,020,246.53 | 788,420,155.78 | 798,164,784.54 | 574,441,554.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 1,742,000.00 | |
| 其他应付款 | 84,717,607.24 | 140,385,245.63 | 135,892,822.35 | 64,497,166.22 |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,750,000,000.00 | 1,870,000,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 4,273,541,662.48 | 4,524,701,407.64 | 5,044,612,359.20 | 3,748,879,411.11 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 2,606,280,000.00 | 1,202,045,000.00 | 350,655,000.00 | 2,210,000,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 92,599,277.37 | 67,722,020.54 | 37,777,013.27 | 51,104,331.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,698,879,277.37 | 1,269,767,020.54 | 388,432,013.27 | 2,261,104,331.66 |
| 负债合计 | 6,972,420,939.85 | 5,794,468,428.18 | 5,433,044,372.47 | 6,009,983,742.77 |
| 所有者权益： | ||||
| 实收资本 | 1,349,995,046.00 | 1,285,709,568.00 | 989,007,360.00 | 760,774,893.00 |
| 资本公积 | 747,845,446.74 | 675,134,912.85 | 595,747,857.95 | 644,247,201.74 |
| 盈余公积 | 773,849,757.02 | 773,849,757.02 | 675,881,833.55 | 524,948,241.48 |
| 未分配利润 | 887,280,281.55 | 720,925,528.35 | 538,005,200.22 | 528,849,884.25 |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,758,970,531.31 | 3,455,619,766.22 | 2,798,642,251.72 | 2,458,820,220.47 |
| 少数股东权益 | 94,801,474.42 | 93,342,065.17 | 90,287,439.21 | 99,498,299.94 |
| 所有者权益合计 | 3,853,772,005.73 | 3,548,961,831.39 | 2,888,929,690.93 | 2,558,318,520.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,826,192,945.58 | 9,343,430,259.57 | 8,321,974,063.40 | 8,568,302,263.18 |
2、合并利润表
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 一、营业总收入 | 1,614,383,192.89 | 3,076,245,082.95 | 2,589,275,275.03 | 2,338,734,540.68 |
| 其中：营业收入 | 1,614,383,192.89 | 3,076,245,082.95 | 2,589,275,275.03 | 2,338,734,540.68 |
| 二、营业总成本 | 1,150,972,005.02 | 2,240,405,011.95 | 2,035,893,668.76 | 1,732,160,617.00 |
| 其中：营业成本 | 879,364,116.37 | 1,717,730,637.68 | 1,233,176,731.62 | 1,412,349,581.49 |
| 营业税金及附加 | 207,626,992.73 | 342,921,482.38 | 577,384,154.83 | 295,898,688.33 |
| 销售费用 | 27,365,933.53 | 104,336,533.06 | 96,601,389.61 | 59,632,936.77 |
| 管理费用 | 35,967,093.98 | 62,300,671.04 | 73,876,008.71 | 69,506,008.59 |
| 财务费用 | 284,525.50 | 7,253,940.98 | 56,772,400.79 | 96,511,325.42 |
| 资产减值损失 | 363,342.91 | 5,861,746.81 | -1,917,016.80 | -201,737,923.60 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -- | -- | -- | -- |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,779,715.36 | 7,271,707.55 | 10,193,262.60 | 29,109,282.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 472,190,903.23 | 843,111,778.55 | 563,574,868.87 | 635,683,205.88 |
| 加：营业外收入 | 3,494,000.10 | 2,324,229.76 | 6,537,126.08 | 128,760.53 |
| 减：营业外支出 | 161,093.09 | 251,280.88 | 5,856,975.03 | 1,090,690.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 46,093.09 | 84,130.36 | -- | -- |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 475,523,810.24 | 845,184,727.43 | 564,255,019.92 | 634,721,275.99 |
| 减：所得税费用 | 114,853,213.03 | 215,619,347.47 | 130,138,012.03 | 138,256,200.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 360,670,597.21 | 629,565,379.96 | 434,117,007.89 | 496,465,075.46 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 359,211,187.96 | 617,150,754.00 | 433,967,868.62 | 481,552,496.42 |
| 少数股东损益 | 1,459,409.25 | 12,414,625.96 | 149,139.27 | 14,912,579.04 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.2661 | 0.48 | 0.4388 | 0.4869 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2661 | 0.48 | 0.4388 | 0.4869 |
| 七、其他综合收益 | 72,710,533.89 | 79,387,054.90 | -48,499,343.79 | -69,242,326.55 |
| 八、综合收益总额 | 433,381,131.10 | 708,952,434.86 | 385,617,664.10 | 427,222,748.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 431,921,721.85 | 696,537,808.90 | 385,468,524.83 | 412,310,169.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,459,409.25 | 12,414,625.96 | 149,139.27 | 14,912,579.04 |
3、合并现金流量表
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,982,602,336.41 | 4,090,557,527.75 | 3,123,758,843.42 | 2,833,953,054.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 201,274,542.17 | 37,007,574.33 | 69,474,081.58 | 13,201,432.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,183,876,878.58 | 4,127,565,102.08 | 3,193,232,925.00 | 2,847,154,486.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,033,998,384.95 | 1,085,141,312.36 | 1,228,707,888.71 | 1,287,246,531.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,163,320.41 | 76,198,249.11 | 69,216,226.43 | 54,178,528.60 |
| 支付的各项税费 | 629,047,773.08 | 656,342,379.85 | 577,232,661.81 | 327,954,515.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 348,005,494.46 | 129,383,732.39 | 119,510,872.65 | 90,951,789.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,076,214,972.90 | 1,947,065,673.71 | 1,994,667,649.60 | 1,760,331,364.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -892,338,094.32 | 2,180,499,428.37 | 1,198,565,275.40 | 1,086,823,122.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 64,648.54 | -- | 13,429,220.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,779,715.36 | 7,271,707.55 | 10,193,262.60 | 2,541,702.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,071,000.00 | 11,910.00 | 4,760.00 | 84,911.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 26,567,580.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,850,715.36 | 7,348,266.09 | 10,198,022.60 | 42,623,413.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,050,168.80 | 1,435,381.23 | 2,425,178.87 | 9,080,448.01 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | 61,371.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,050,168.80 | 1,435,381.23 | 2,425,178.87 | 9,141,819.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,800,546.56 | 5,912,884.86 | 7,772,843.73 | 33,481,594.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,267,955,000.00 | 1,082,390,000.00 | 304,655,000.00 | 1,430,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,267,955,000.00 | 1,082,390,000.00 | 304,655,000.00 | 1,430,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,720,000.00 | 1,931,000,000.00 | 2,284,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 235,621,763.12 | 171,415,068.62 | 218,821,642.54 | 295,270,294.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,728,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 349,341,763.12 | 2,111,069,768.62 | 2,502,821,642.54 | 1,646,998,294.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 918,613,236.88 | -1,028,679,768.62 | -2,198,166,642.54 | -216,998,294.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86,838.08 | 713.63 | -194,451.40 | -143,807.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,988,851.04 | 1,157,733,258.24 | -992,022,974.81 | 903,162,614.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,831,359,377.43 | 672,515,276.04 | 1,664,538,250.85 | 761,375,636.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,900,348,228.47 | 1,830,248,534.28 | 672,515,276.04 | 1,664,538,250.85 |
4、母公司资产负债表
| 资产 | 2013.9.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 653,752,266.47 | 591,339,377.07 | 262,415,095.60 | 1,131,618,194.44 |
| 应收账款 | 15,667,657.78 | 13,234,091.44 | -- | -- |
| 预付款项 | -- | -- | -- | 1,510,872.20 |
| 其他应收款 | 1,490,584,235.26 | 1,318,918,169.20 | 1,839,409,455.97 | 1,878,914,093.07 |
| 存货 | 1,618,045,166.86 | 1,902,591,858.12 | 2,231,183,096.30 | 2,859,272,661.61 |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 3,778,049,326.37 | 3,826,083,495.83 | 4,333,007,647.87 | 5,871,315,821.32 |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | 440,193,496.48 | 343,246,117.96 | 237,461,359.97 | 299,288,022.15 |
| 长期股权投资 | 1,379,055,396.57 | 1,379,055,396.57 | 1,202,638,396.57 | 1,202,638,396.57 |
| 投资性房地产 | 1,091,708,022.83 | 901,512,847.44 | 760,870,812.83 | 447,193,661.45 |
| 固定资产 | 2,350,165.10 | 1,882,114.96 | 2,014,166.75 | 1,646,003.48 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 674,952.15 | 729,483.11 | 970,523.72 | 1,429,542.29 |
| 递延所得税资产 | 183,925,175.96 | 243,367,584.60 | 233,068,105.88 | 179,506,386.23 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 3,097,907,209.09 | 2,869,793,544.64 | 2,437,023,365.72 | 2,131,702,012.17 |
| 资产总计 | 6,875,956,535.46 | 6,695,877,040.47 | 6,770,031,013.59 | 8,003,017,833.49 |
母公司资产负债表（续）
| 负债 | 2013.9.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | ||
| 应付账款 | 567,579,191.23 | 609,454,122.13 | 609,315,303.98 | 219,797,217.07 |
| 预收款项 | 136,982,911.07 | 600,457,838.07 | 209,473,415.73 | 661,703,905.22 |
| 应付职工薪酬 | 9,197,149.03 | 21,092,679.89 | 26,030,438.74 | 19,949,658.09 |
| 应交税费 | 544,561,870.94 | 746,213,631.46 | 827,264,845.35 | 509,875,128.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 275,419,406.46 | 370,623,480.22 | 480,633,233.74 | 357,671,966.32 |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,550,000,000.00 | 1,870,000,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,533,740,528.73 | 2,347,841,751.77 | 3,702,717,237.54 | 3,638,997,875.24 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 1,902,000,000.00 | 1,202,045,000.00 | 317,655,000.00 | 2,010,000,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 92,599,277.37 | 67,722,020.54 | 37,777,013.27 | 51,104,331.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,994,599,277.37 | 1,269,767,020.54 | 355,432,013.27 | 2,061,104,331.66 |
| 负债合计 | 3,528,339,806.10 | 3,617,608,772.31 | 4,058,149,250.81 | 5,700,102,206.90 |
| 所有者权益： | ||||
| 实收资本 | 1,349,995,046.00 | 1,285,709,568.00 | 989,007,360.00 | 760,774,893.00 |
| 资本公积 | 745,483,110.41 | 672,772,576.52 | 593,385,521.62 | 641,884,865.41 |
| 盈余公积 | 773,849,757.02 | 773,849,757.02 | 675,881,833.55 | 524,948,241.48 |
| 未分配利润 | 478,288,815.93 | 345,936,366.62 | 453,607,047.61 | 375,307,626.70 |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,347,616,729.36 | 3,078,268,268.16 | 2,711,881,762.78 | 2,302,915,626.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益合计 | 3,347,616,729.36 | 3,078,268,268.16 | 2,711,881,762.78 | 2,302,915,626.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,875,956,535.46 | 6,695,877,040.47 | 6,770,031,013.59 | 8,003,017,833.49 |
5、母公司利润表
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 一、营业总收入 | 1,149,844,484.89 | 1,300,221,379.95 | 2,498,071,352.03 | 1,885,874,125.48 |
| 其中：营业收入 | 1,149,844,484.89 | 1,300,221,379.95 | 2,498,071,352.03 | 1,885,874,125.48 |
| 二、营业总成本 | 830,455,342.27 | 926,883,718.52 | 1,911,309,963.49 | 1,584,551,200.57 |
| 其中：营业成本 | 612,384,183.68 | 673,090,541.36 | 1,181,417,686.30 | 1,148,603,780.16 |
| 营业税金及附加 | 162,006,368.04 | 167,067,940.87 | 565,172,595.13 | 240,173,925.95 |
| 销售费用 | 4,915,149.42 | 52,797,180.89 | 54,557,290.96 | 40,508,516.24 |
| 管理费用 | 30,351,351.66 | 50,609,235.66 | 61,107,532.36 | 51,450,518.94 |
| 财务费用 | 10,322,272.00 | 5,868,743.23 | 54,377,889.92 | 94,367,822.37 |
| 资产减值损失 | 10,476,017.47 | -22,549,923.49 | -5,323,031.18 | 9,446,636.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -- | -- | -- | -- |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 83,364,522.94 | 49,911,707.55 | 52,833,262.60 | 29,109,282.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 402,753,665.56 | 423,249,368.98 | 639,594,651.14 | 330,432,207.11 |
| 加：营业外收入 | 89,732.24 | 852,720.01 | 5,891,674.13 | 62,494.03 |
| 减：营业外支出 | 17,883.95 | 53107.91 | 5,765,627.53 | 1,082,942.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 17,883.95 | 53,107.91 | -- | -- |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 402,825,513.85 | 424,048,981.08 | 639,720,697.74 | 329,411,758.60 |
| 减：所得税费用 | 77,616,629.78 | 97,489,236.20 | 136,608,724.18 | 58,226,935.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 325,208,884.07 | 326,559,744.88 | 503,111,973.56 | 271,184,822.82 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -- | -- | -- | -- |
| （二）稀释每股收益 | -- | -- | -- | -- |
| 七、其他综合收益 | 72,710,533.89 | 79,387,054.90 | -48,499,343.79 | -69,242,326.55 |
| 八、综合收益总额 | 397,919,417.96 | 405,946,799.78 | 454,612,629.77 | 201,942,496.27 |
6、母公司现金流量表
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 685,172,339.41 | 1,694,043,690.05 | 2,052,388,444.49 | 2,204,439,221.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,069,677,311.70 | 820,702,252.93 | 346,326,597.06 | 692,902,615.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,754,849,651.11 | 2,514,745,942.98 | 2,398,715,041.55 | 2,897,341,837.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,400,833.30 | 345,744,359.12 | 358,997,455.51 | 634,813,257.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,282,567.73 | 42,997,429.54 | 36,564,613.38 | 35,959,544.28 |
| 支付的各项税费 | 387,960,169.71 | 357,257,010.50 | 442,091,727.53 | 279,302,623.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,386,445,588.54 | 441,669,062.93 | 272,030,939.18 | 742,916,573.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,262,089,159.28 | 1,187,667,862.09 | 1,109,684,735.60 | 1,692,991,997.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -507,239,508.17 | 1,327,078,080.89 | 1,289,030,305.95 | 1,204,349,839.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 64,648.54 | -- | 13,429,220.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 83,379,715.36 | 7,271,707.55 | 52,833,262.60 | 2,541,702.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,910.00 | 23,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 26,567,580.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |||
| 投资活动现金流入小计 | 83,379,715.36 | 7,348,266.09 | 52,833,262.60 | 42,561,502.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 855,923.80 | 1,046,033.54 | 1,404,648.87 | 4,401,592.01 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 61,371.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 855,923.80 | 181,046,033.54 | 1,404,648.87 | 4,462,963.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,523,791.56 | -173,697,767.45 | 51,428,613.73 | 38,098,539.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 707,955,000.00 | 1,032,390,000.00 | 269,655,000.00 | 1,230,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 707,955,000.00 | 1,032,390,000.00 | 269,655,000.00 | 1,230,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 1,698,000,000.00 | 2,282,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 213,850,545.25 | 150,192,045.60 | 197,122,893.89 | 292,903,960.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 221,850,545.25 | 1,856,846,745.60 | 2,479,122,893.89 | 1,642,903,960.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 486,104,454.75 | -824,456,745.60 | -2,209,467,893.89 | -412,903,960.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86,691.89 | 713.63 | -194,124.63 | -143,567.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,302,046.25 | 328,924,281.47 | -869,203,098.84 | 829,400,850.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 592,450,220.22 | 262,415,095.60 | 1,131,618,194.44 | 302,217,343.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 653,752,266.47 | 591,339,377.07 | 262,415,095.60 | 1,131,618,194.44 |
（三）公司最近三年及一期主要财务指标
| 财务指标 | 2013.9.30/ 2013.1-9月 | 2012.12.31/ 2012年度 | 2011.12.31/ 2011年度 | 2010.12.31/ 2010年度 |
| 流动比率（倍） | 2.10 | 1.71 | 1.39 | 2.03 |
| 速动比率（倍） | 0.48 | 0.43 | 0.16 | 0.47 |
| 资产负债率（合并报表）% | 64.40% | 62.02% | 65.29% | 70.14% |
| 资产负债率（母公司报表）% | 51.31% | 54.03% | 59.94% | 71.22% |
| 存货周转率（次） | 0.14 | 0.29 | 0.20 | 0.25 |
| 利息保障倍数（倍） | NA | 7.10 | 3.75 | 3.10 |
上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：
（1）流动比率＝流动资产/流动负债；
（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；
（3）资产负债率＝负债总额/资产总额；
（4）利息保障倍数＝（利润总额+财务费用中的利息支出）/（财务费用中的利息支出+当期资本化利息支出）
（四）公司管理层简明财务分析
本公司以母公司为业务主体，并依托下属子公司扩展业务。公司的管理层依据本公司最近三年及一期的合并财务报表情况，现金流量情况、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：
1、资产结构分析
单位：万元
| 资产 | 2013.9.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 流动资产： | ||||||||
| 其中：货币资金 | 190,034.82 | 17.55% | 183,024.85 | 19.59% | 67,251.53 | 8.08% | 166,453.83 | 19.43% |
| 预付款项 | 10,139.50 | 0.94% | 9,700.00 | 1.04% | 8,450.00 | 1.02% | 7,601.09 | 0.89% |
| 其他应收款 | 2,374.86 | 0.22% | 2,193.28 | 0.23% | 2,898.35 | 0.35% | 1,121.43 | 0.13% |
| 存货 | 694,275.30 | 64.13% | 576,441.04 | 61.69% | 623,945.92 | 74.98% | 587,657.11 | 68.59% |
| 流动资产合计 | 898,401.28 | 82.98% | 772,692.70 | 82.70% | 702,545.80 | 84.42% | 762,833.45 | 89.03% |
| 非流动资产合计 | 184,218.02 | 17.02% | 161,650.32 | 17.30% | 129,651.61 | 15.58% | 93,996.77 | 10.97% |
| 总资产 | 1,082,619.29 | 100.00% | 934,343.03 | 100.00% | 832,197.41 | 100.00% | 856,830.23 | 100.00% |
公司以房地产开发与经营为主营业务，存货等流动资产占总资产比重较高，报告期内流动资产占总资产的比重为89.03%、84.42%、82.70%、82.98%。公司以稳健经营、稳步开发为指导，公司的存货占总资产的比重较为稳定，非流动资产占总资产的比重也较为稳定。
2、负债结构分析
单位：万元
| 负债 | 2013.9.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | 94,852.31 | 13.60% | 112,005.85 | 19.33% | 95,017.28 | 17.49% | 36,272.67 | 6.04% |
| 预收款项 | 278,777.44 | 39.98% | 238,141.34 | 41.10% | 136,537.66 | 25.13% | 84,205.38 | 14.01% |
| 应交税费 | 43,202.02 | 6.20% | 78,842.02 | 13.61% | 79,816.48 | 14.69% | 57,444.16 | 9.56% |
| 其他应付款 | 8,471.76 | 1.22% | 14,038.52 | 2.42% | 13,589.28 | 2.50% | 6,449.72 | 1.07% |
| 一年内到期的非 流动负债 | -- | -- | -- | 0.00% | 175,000.00 | 32.21% | 187,000.00 | 31.11% |
| 其他流动负债 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 流动负债合计 | 427,354.17 | 61.29% | 452,470.14 | 78.09% | 504,461.24 | 92.85% | 374,887.94 | 62.38% |
| 非流动负债： | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 长期借款 | 260,628.00 | 37.38% | 120,204.50 | 20.74% | 35,065.50 | 6.45% | 221,000.00 | 36.77% |
| 非流动负债合计 | 269,887.93 | 38.71% | 126,976.70 | 21.91% | 38,843.20 | 7.15% | 226,110.43 | 37.62% |
| 负债合计 | 697,242.09 | 100.00% | 579,446.84 | 100.00% | 543,304.44 | 100.00% | 600,998.37 | 100.00% |
随着公司业务的扩张，总体负债规模呈增长趋势，从债务结构来看，负债主要为流动负债，近三年及一期流动负债分别占负债总额的62.38%、92.85%、78.09%和61.29%，占比相对较高，总体呈下降趋势。报告期内公司注重财务结构的调整，积极使用长期借款，提高资产使用效率，使财务风险维持在较低水平。
3、现金流量分析
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,233.81 | 218,049.94 | 119,856.53 | 108,682.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,280.05 | 591.29 | 777.28 | 3,348.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,861.32 | -102,867.98 | -219,816.66 | -21,699.83 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,898.89 | 115,773.33 | -99,202.30 | 90,316.26 |
公司以稳健开发为指导思想、并依托公司品牌影响积极开展营销工作，受国家房地产宏观调控的影响较小，近三年公司经营活动的现金流持续为正。2013年1-9月随着公司开发项目的增加及项目建设支出的增长，公司经营活动产生的现金流量净额为负数。报告期内筹资活动的现金流量与公司经营活动相关联。
4、偿债能力分析
| 财务指标 | 2013.9.30/ 2013.1-9月 | 2012.12.31/ 2012年度 | 2011.12.31/ 2011年度 | 2010.12.31/ 2010年度 |
| 流动比率（倍） | 2.10 | 1.71 | 1.39 | 2.03 |
| 速动比率（倍） | 0.48 | 0.43 | 0.16 | 0.47 |
| 资产负债率（合并报表）% | 64.40% | 62.02% | 65.29% | 70.14% |
| 资产负债率（母公司报表）% | 51.31% | 54.03% | 59.94% | 71.22% |
报告期内，公司的资产负债率水平较为稳定，总体呈现下降趋势；此外，公司的流动比率较高，体现出公司的短期偿债能力较好。公司的速动比率相对较为稳定，与公司所采用稳健开发的策略相一致。
5、盈利能力分析
| 项目 | 2013.1-9月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业收入 | 161,438.32 | 307,624.51 | 258,927.53 | 233,873.45 |
| 利润总额 | 47,552.38 | 84,518.47 | 56,425.50 | 63,472.13 |
| 净利润 | 36,067.06 | 62,956.54 | 43,411.70 | 49,646.51 |
报告期内，公司以稳健开发为指导思想、并依托公司品牌影响采取积极的营销工作策略，受国家房地产宏观调控的影响较小，营业收入持续增长，公司具有较好的盈利能力。
6、持续盈利能力分析
公司未来将继续保持稳健开发的策略，并进一步拓宽公司的业务线，业务将包括中高端住宅开发、商业综合物业开发等房地产业务。随着公司业务的稳步发展，公司具有较好的持续盈利能力。
四、风险提示
本次公司债发行相关方案需要经过国土资源部和住房城乡建设部等相关部门的核查，存在重大不确定性风险。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一三年十二月十日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2013-045
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2013年12月27日（星期五）上午9:00，会期半天。
（二）会议地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室。
（三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会于2013年12月9日召开第八届董事会2013年第十八次会议审议通过《关于提议召开2013年第四次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、凡是在2013年12月23日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》：
（1）债券发行规模
（2）向公司股东配售安排
（3）债券期限
（4）债券利率及确定方式
（5）发行方式
（6）担保情况
（7）发行对象
（8）募集资金的用途
（9）发行债券的上市
（10）决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
发行公司债券相关事项的议案》；
（二）披露情况：上述议案详细内容见2013年12月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，
授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东
帐户卡复印件办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代
表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：
2013年12月24日-12月26日上午8：30—下午17：00 及会议现场投票前。
（三）登记地点：深圳市罗湖区宝安南路2014 号振业大厦B座1604室董事会办公室。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
电话：0755-25863061传真：0755-25863801
联系人：杜汛、罗丽芬
（二）会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一三年十二月十日
附：授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司 2013年第四次临时股东大会并行使表决权。
委托人股票账号：持股数：股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：身份证号码：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 | |||
| 二 | 《关于发行公司债券方案的议案》（逐项表决） | |||
| 1 | 债券发行规模 | |||
| 2 | 向公司股东配售安排 | |||
| 3 | 债券期限 | |||
| 4 | 债券利率及确定方式 | |||
| 5 | 发行方式 | |||
| 6 | 担保情况 | |||
| 7 | 发行对象 | |||
| 8 | 募集资金的用途 | |||
| 9 | 发行债券的上市 | |||
| 10 | 决议的有效期 | |||
| 三 | 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效，第二项若在大项后面作出表决意见则代表对所有分项持相同表决意见，若出现第二项的大项表决意见与分项表决意见不一致的情形，则视为委托意见无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：