⊙记者 夏子航 ○编辑 吴正懿
*ST贤成的重整进程备受关注。昨日上午,*ST贤成就重组进程、重整计划草案之权益调整方案召开说明会。贤成系债务风波始作俑者——黄贤优的责任、挪用的5亿募资何时追回、业绩补偿等,都成为投资者关注的焦点。
在说明会上,破产管理人对于诸多问题给出的仍是较含糊的回答,但同时坦承,谋求将*ST贤成16亿股总股本缩至2亿股左右是为了更好引进潜在的接盘者,“目前尚未确定重组方。但若不缩股,只按现在的股本比例让渡,将影响后续的重组工作。”
自2012年6月起,沉积多年的贤成系及*ST贤成重大债务风波爆发。今年6月起,*ST贤成及其控股子公司创新矿业先后被西宁中院裁定破产重整。此前,*ST贤成有119家债权人共计申报债权131.99亿元,最终上百亿申报债权被铁血裁减。
本月初,*ST贤成管理人公布了大股东缩股98%、普通投资者缩股84%及集体让渡12%的权益调整方案,招致部分普通投资者的异议。
破产管理人在说明会上就此表示,*ST贤成目前已经严重资不抵债,难以匹配16亿股本,即使大幅减债成功,如不缩股,也很难找到有实力的重组方,特别是在上市公司借壳执行IPO标准的背景下。“*ST贤成这样大股本规模的公司,根本无法吸引有实力的重组方,因此需进行缩股。且通过不同比例缩股,以提升小股东持股比例,达到对小股东的补偿。”
管理人还援引数据称,*ST贤成债权人将会遭受90%以上的债权损失。相比之下,股东12%的让渡比例远低于债权人所遭受的损失,也低于目前其他重整中的上市公司股东让渡股份的平均比例(约20%)。如闽灿坤的缩股比例为6:1,建摩B的缩股比例为4:1,贤成矿业中小股东的缩股比例为6.25:1。
*ST贤成管理人还特别借机喊话,由于*ST贤成2012年被年审会计师出具无法表示意见审计报告,2013年如果仍不消除“持续经营能力不确定、重大债务纠纷不确定”等因素,年报仍将不符合股票上市规则,而被暂停上市甚至终止上市。因此,只有重整计划于12月31日之前经法院裁定批准,消除上述不利因素,才能成功保壳。
“第二次债权人会议及出资人组会议如不能通过重整方案,退市的可能性较大。”管理人称。据公告,本月18日,*ST贤成第二次债权人会议及出资人权益调整审核会议将召开。*ST贤成管理人在此时喊话,显然是以退市相“要挟”来拉票。
关于黄贤优责任及募资挪用等问题,破产管理人的答复并无新意,这也显示上述侦查及追回资金的进展不大。管理人称,黄贤优涉嫌犯罪已由公安机关立案侦查;非法占用的创新矿业募集资金,正在通过司法程序积极追偿;再融资造假涉案人员已由证监会立案查处。
至于业绩承诺补偿问题,“增发的利润承诺,我们在重整方案中已经体现;重整草案将在法院裁定后公布。”
近期,当地已有诸多关于*ST贤成接盘方的传闻,管理人对此回应目前没有明确重组方,“重整完成后,将适时引进重组方来改善持续经营能力和盈利能力。缩股是为了减少股本泡沫,中国有实力的企业很多,但市场经济讲究物美价廉,物有所值。”