⊙见习记者 滕飞 ○编辑 孙放

  和而泰今日公告，拟以15.28元/股的价格，非公开发行股票1047.12万股，募集资金总额不超过1.60亿元，用于智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）。

  本次非公开发行股票的发行对象为深圳创东方投资有限公司拟筹建和管理的股权投资基金，公司实际控制人刘建伟拟参与该股权投资基金的认购，拟认购份额比例为25%。截至预案签署日，刘建伟直接和间接持有公司25.12%的股权。如发行顺利完成，按其认购份额计算，仍直接和间接持有公司25.11%的股权，因此，本次非公开发行不会导致公司控制权变化。

  同时，创东方出具承诺，其管理的该股权投资基金将与刘建伟保持一致行动。本次发行前，刘建伟持有创东方10%的股权，为创东方董事，本次非公开发行股票构成关联交易。

  根据公告，本次非公开发行股票所募集资金将全部用于智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期），该项目总投资1.95亿元。项目将新建智能控制器生产基地和新增设备，计划达产后智能控制器新增产能2800万套/年。智能控制器广泛应用于家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等领域。

  目前，和而泰已成为伊莱克斯、惠而浦、西门子、松下等跨国电器公司核心供应商，上述客户历年来向公司采购量呈现快速上升势头，未来三年公司的订单量仍将保持较快增长速度。截至目前，公司产能基本处于饱和状态，同时新增客户订单逐渐由小批量过渡到量产，产能瓶颈将进一步扩大。因此未来订单量可以快速消化本次新增产能，上述项目市场前景较好。

  和而泰表示，随着市场份额的不断提升，公司目前的生产能力已经远远不能满足市场需求。本次募集资金投资项目达产后，将有效缓解市场供需矛盾，巩固公司在行业的领导地位；同时随着生产规模的进一步扩大，能有效降低产品生产成本，提升企业的利润空间。