(上接39版)
基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日。所列财务数据未经审计。
1、期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 256,560,818.91 | 83.91 |
| 其中：股票 | 256,560,818.91 | 83.91 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,716,007.47 | 10.37 |
| 6 | 其他各项资产 | 17,479,153.86 | 5.72 |
| 7 | 合计 | 305,755,980.24 | 100.00 |
2、期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 148,229,795.85 | 49.90 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,976,000.00 | 2.68 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,445,804.10 | 6.21 |
| J | 金融业 | 13,370,762.40 | 4.50 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 27,431,677.84 | 9.23 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 41,106,778.72 | 13.84 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 256,560,818.91 | 86.36 |
3、基金投资前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300027 | 华谊兄弟 | 220,000 | 17,133,600.00 | 5.77 |
| 2 | 300274 | 阳光电源 | 543,694 | 15,696,445.78 | 5.28 |
| 3 | 300058 | 蓝色光标 | 211,293 | 14,156,631.00 | 4.77 |
| 4 | 002400 | 省广股份 | 302,324 | 13,275,046.84 | 4.47 |
| 5 | 002241 | 歌尔声学 | 310,000 | 13,106,800.00 | 4.41 |
| 6 | 000400 | 许继电气 | 350,000 | 11,280,500.00 | 3.80 |
| 7 | 002292 | 奥飞动漫 | 299,932 | 11,022,501.00 | 3.71 |
| 8 | 300088 | 长信科技 | 480,000 | 9,273,600.00 | 3.12 |
| 9 | 002456 | 欧菲光 | 206,405 | 8,770,148.45 | 2.95 |
| 10 | 002148 | 北纬通信 | 129,904 | 8,703,568.00 | 2.93 |
4、期末按券种分类的债券投资组合
本报告期末本基金无债券投资。
5、基金投资前五名债券明细
本报告期末本基金无债券投资。
6、期末基金投资前五名权证明细
本报告期末本基金无权证投资。
7、期末基金投资前十名资产支持证券明细
本报告期末本基金无资产支持证券投资。
8、投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
（2）基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）其他资产的构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 277,643.80 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,198,305.18 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 11,843.85 |
| 5 | 应收申购款 | 15,991,361.03 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 17,479,153.86 |
（4）期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002292 | 奥飞动漫 | 11,022,501.00 | 3.71 | 重大事项公告 |
| 2 | 002400 | 省广股份 | 13,275,046.84 | 4.47 | 重大事项公告 |
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表：
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | （1）－（3） | （2）－（4） |
| 2008年5月8日（基金合同生效日）—2008年12月31日 | -8.55% | 1.13% | -33.95% | 2.05% | 25.40% | -0.92% |
| 2009年1月1日—2009年12月31日 | 34.99% | 1.74% | 66.78% | 1.42% | -31.79% | 0.32% |
| 2010年1月1日— 2010年12月31日 | 23.90% | 1.59% | -6.93% | 1.09% | 30.83% | 0.50% |
| 2011年1月1日—2011年12月31日 | -36.55% | 1.44% | -16.64% | 0.91% | -19.91% | 0.53% |
| 2012年1月1日— 2012年12月31日 | 10.52% | 1.43% | 6.06% | 0.87% | 4.46% | 0.56% |
| 2013年1月1日—2013年6月30日 | 27.22% | 1.92% | -7.68% | 1.03% | 34.90% | 0.89% |
十三、费用概览
1、与基金运作有关的费用：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的证券交易费用；
（4）基金财产划拨支付的银行费用；
（5）基金合同生效以后的信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费率为1.5%。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费率为0.25%。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（3）本条第（一）款第（3） 至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
3、与基金销售有关的费用
与基金销售有关的费用为申购费、赎回费和转换费，该费用具体的计算公式、费率水平参见本招募说明书第八、九条。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金2013年6月21日公布的《天治创新先锋股票型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“基金管理人”中，更新了基金管理人概况、董事、监事、经理层成员、本基金基金经理、投资决策委员会成员等信息。
2、在“基金托管人”中，更新了基金托管人概况、基金托管人的内部控制制度等信息。
3、在“相关服务机构”中，更新了有关直销机构、代销机构的相关信息。
4、在“基金的投资”中，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
5、在“基金的业绩”中，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
6、在“其他应披露事项”部分，列出了自2013年5月9日至2013年11月8日期间与本基金和本基金管理人有关的公告。
天治基金管理有限公司
2013年12月23日