各市场参与人：

根据《国家开发银行在上海证券交易所发行2013年第一期金融债券发行办法》和上海证券交易所（以下简称“本所”）有关规定，国家开发银行在本所招标发行2013年第一期金融债券（以下简称“本期债券”），现将有关事项通知如下：

一、本期债券期限2年，按年付息，每年1月3日（节假日顺延）支付利息，2016年1月3日偿还本金并支付最后一次利息。

二、本期债券于2013年12月27日上午10：00-11：00在本所债券发行系统招标，招标面值总额80亿元，采用单一利率荷兰式招标方式。

三、本期债券2013年12月30日至2014年1月3日进行分销（分销代码详见附件）。

四、本期债券中标承销团成员于2014年1月3日前（含1月3日），将承销款划至发行人指定的开户行账户。

五、本期债券招标发行的其他事项按《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》和发行人通知的有关规定执行。

附件：国开1301分销代码一览表

上海证券交易所

二○一三年十二月二十五日

附件

国开1301分销代码一览表

序号	机构简称	分销代码	序号	机构简称	分销代码
1	工商银行	751200	25	广发证券	751296
2	农业银行	751204	26	东方证券	751300
3	建设银行	751208	27	长江证券	751304
4	交通银行	751212	28	中金公司	751308
5	中信银行	751216	29	中信建投	751312
6	光大银行	751220	30	国海证券	751316
7	华夏银行	751224	31	中投证券	751320
8	浦发银行	751228	32	安信证券	751324
9	兴业银行	751232	33	平安证券	751328
10	招商银行	751236	34	宏源证券	751332
11	平安银行	751240	35	东海证券	751336
12	民生银行	751244	36	信达证券	751340
13	北京银行	751248	37	长城证券	751344
14	南京银行	751252	38	华泰证券	751348
15	宁波银行	751256	39	中德证券	751352
16	中国人寿	751260	40	中山证券	751356
17	中国平安	751264	41	摩根华鑫	751360
18	泰康资产	751268	42	华融证券	751364
19	国泰君安	751272	43	光大证券	751368
20	申银万国	751276	44	银河证券	751372
21	中信证券	751280	45	国开证券	751376
22	中银国际	751284	46	民生证券	751380
23	招商证券	751288	47	国信证券	751384
24	第一创业	751292