各市场参与人：

根据《国家开发银行在上海证券交易所发行2013年第二期金融债券发行办法》和上海证券交易所（以下简称“本所”）有关规定，国家开发银行在本所招标发行2013年第二期金融债券（以下简称“本期债券”），现将有关事项通知如下：

一、本期债券期限5年，按年付息，每年 1月3日（节假日顺延）支付利息，2019年1月3日偿还本金并支付最后一次利息。

二、本期债券于2013年12月27日上午10：00-11：00在本所债券发行系统招标，招标面值总额40亿元，采用单一利率荷兰式招标方式。

三、本期债券2013年12月30日至2014年1月3日进行分销（分销代码详见附件）。

四、本期债券中标承销团成员于2014年1月3日前（含1月3日），将承销款划至发行人指定的开户行账户。

五、本期债券招标发行的其他事项按《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》和发行人通知的有关规定执行。

附件：国开1302分销代码一览表

上海证券交易所

二○一三年十二月二十五日

附件

国开1302分销代码一览表

序号	机构简称	分销代码	序号	机构简称	分销代码
1	工商银行	751201	25	广发证券	751297
2	农业银行	751205	26	东方证券	751301
3	建设银行	751209	27	长江证券	751305
4	交通银行	751213	28	中金公司	751309
5	中信银行	751217	29	中信建投	751313
6	光大银行	751221	30	国海证券	751317
7	华夏银行	751225	31	中投证券	751321
8	浦发银行	751229	32	安信证券	751325
9	兴业银行	751233	33	平安证券	751329
10	招商银行	751237	34	宏源证券	751333
11	平安银行	751241	35	东海证券	751337
12	民生银行	751245	36	信达证券	751341
13	北京银行	751249	37	长城证券	751345
14	南京银行	751253	38	华泰证券	751349
15	宁波银行	751257	39	中德证券	751353
16	中国人寿	751261	40	中山证券	751357
17	中国平安	751265	41	摩根华鑫	751361
18	泰康资产	751269	42	华融证券	751365
19	国泰君安	751273	43	光大证券	751369
20	申银万国	751277	44	银河证券	751373
21	中信证券	751281	45	国开证券	751377
22	中银国际	751285	46	民生证券	751381
23	招商证券	751289	47	国信证券	751385
24	第一创业	751293