⊙记者 王莉雯 ○编辑 邱江

  因筹划重大资产重组停牌五个月的东华实业今日发布重组预案，公司拟以每股5.8元的价格发行约7.89亿股，购买控股股东粤泰集团持有的房地产业务经营性资产；另外，公司拟以不低于5.22元/股的价格非公开发行不超过2.92亿股，募集配套资金不超过15.25亿元，用于标的资产的项目建设。

  具体来看，公司此次拟发行股份购买粤泰集团持有的淮南置业60%股权、海南置业52%股权；淮南中峰持有的淮南置业30%股权；广州新意持有的海南置业25%股权；城启集团持有的广州天鹅湾项目；广州建豪持有的雅鸣轩项目一期；广州恒发持有雅鸣轩项目二期；广州豪城持有的城启大厦投资性房地产。

  本次交易完成后，东华实业将持有淮南置业90%股权、海南置业77%股权、广州天鹅湾项目、雅鸣轩项目一期、雅鸣轩项目二期、城启大厦投资性房地产，公司控股股东仍为粤泰集团，实际控制人仍为杨树坪。据悉，本次拟注入标的资产账面价值为9.49亿元，预估值为45.74亿元，增值率达382.12%。

  据介绍，淮南置业最近三年主要从事房地产开发业务，拟开发的项目包括淮南天鹅湾、淮南天鹅湾（中）、淮南天鹅湾（北）三个项目。这三个项目均位于淮南市中心繁华地带，具备极佳的商业价值。海南置业开发的项目为海南白马天鹅湾项目，项目预计于2014年至2017年陆续竣工。广州天鹅湾项目则是城启集团的核心地产项目。

  值得注意的是，2010年至2012年，公司营业收入连续三年出现下滑。东华实业表示，粤泰集团拟通过本次交易，将其持有的项目销售前景良好、盈利能力较强的优质房地产开发类资产全部注入上市公司。本次重组完成后，上市公司的市场竞争力和盈利能力将得以增强，且有利于解决同业竞争问题。