证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2013-056

  山西同德化工股份有限公司

  关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西同德化工股份有限公司向郑俊卿等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1632号），现将批复主要内容公告如下：

  一、核准你公司向郑俊卿发行5,077,030股股份、向南俊发行3,676,470股股份、向张成发行875,350股股份、向王林虎发行875,350股股份、向张振斌发行875,350股股份、向王建军发行875,350股股份、向赵文军发行875,350股股份、向孙彦明发行875,350股股份、向李晓东发行875,350股股份、向赵秋菊发行875,350股股份购买相关资产。

  二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

  三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

  四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

  五、本批复自下发之日起 12个月内有效。

  六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

  公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产事项的实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。

  公司于2013年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了 《山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。经中国证监会审核后的《山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》见2013年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关更新内容部分参见《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明公告》 。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司

  董事会

  2013年12月30日

  证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2013-057

  山西同德化工股份有限公司关于发行股份

  购买资产暨关联交易报告书的修订说明公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月20日公开披露了《山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及相关文件。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和并购重组审核委员会的相关反馈和审核意见、《关于核准山西同德化工股份有限公司向郑俊卿等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1632号）等文件，公司对报告书进行了补充和修订，补充和修订的主要内容如下：

  1、根据同德爆破新取得的《营业执照》，修订了同德爆破的经营范围。具体见报告书“第四章 标的资产的基本情况”之“一、同德爆破45%股权”之“（一）基本情况”。

  2、补充披露标的资产立项时不涉及环保部门的立项、环评等报批事项。具体见报告书“第四章 标的资产的基本情况”之“一、同德爆破45%股权”之“（二）历史沿革”之“1、设立”。

  3、补充披露2012年12月同德爆破股权转让中同德化工及同力民爆履行的法定程序、2012年12月同德爆破45%股权转让的原因及本次发行股份购买资产的原因与最近3年的交易定价的比较性分析。具体见报告书“第四章 标的资产的基本情况”之“一、同德爆破45%股权”之“（二）历史沿革”之“2、股权转让”。

  4、补充披露了同德爆破新取得的《爆破作业单位许可证》情况。具体见报告书“第四章 标的资产的基本情况”之“一、同德爆破45%股权”之“（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“1、同德爆破现有爆破作业许可证情况”。

  5、补充披露同德爆破2013年业务开展情况。具体见报告书“第四章 标的资产的基本情况”之“一、同德爆破45%股权”之“（七）主营业务发展情况”之“5、同德爆破2013年业务开展情况”。

  6、补充披露原材料价格对标的资产估值的影响及敏感性分析。具体见报告书“第四章 标的资产的基本情况”之“一、同德爆破45%股权”之“（七）主营业务发展情况”之“6、产品的主要原材料、能源及供应情况”。

  7、补充披露同德爆破分产品的原材料类型、相关生产许可及使用情况。具体见报告书“第四章 标的资产的基本情况”之“一、同德爆破45%股权”之“（七）主营业务发展情况”之“7、同德爆破分产品的原材料类型、相关生产许可及使用情况”。

  8、补充披露同德爆破2013年预测收入的可实现性与2014年及以后年度营业收入的测算依据和测算过程。具体见报告书“第四章 标的资产的基本情况”之“二、标的资产的评估情况”之“（四）2013年预测收入的可实现性与2014年及以后年度营业收入的测算依据和测算过程”。

  9、补充披露盈利补偿方案的合理性分析。具体见报告书“第八章 本次交易定价的依据及公平合理性分析”之“四、盈利补偿方案的合理性分析”。

  10、根据致同出具的同德爆破致同审字（2013）第110ZA2059号《审计报告》，将同德爆破财务数据进行了更新。具体见报告书“第四章 标的资产的基本情况”之“一、同德爆破45%股权”之“（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“2、主要资产权属状况”、“第八章 本次交易定价的依据及公平合理性分析”之“二、标的资产定价的公允性分析”之“（二）标的资产的财务状况和盈利能力”、“第十章 财务会计信息”、“第十八章 备查文件及查阅方式”之“一、备查文件”。

  11、根据中国证监会《关于核准山西同德化工股份有限公司向郑俊卿等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1632号）更新了本次交易需履行的审批程序，并删除了与审核相关的重大事项提示、风险提示及其他相关部分。

  修订后的报告书及其摘要详见深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  山西同德化工股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月27日