包钢股份拟定增募集资金298亿元，用于收购大股东三项资产以及补充流动资金。其中收购包钢集团尾矿库资产是最大的看点。该项资产预估值约273亿元，注入完成后，集团的矿石资源将全部由公司掌控，向包钢稀土供应矿浆的角色也将由公司承接

  ⊙记者 贺建业 ○编辑 邱江

  因筹划非公开发行股票事宜而停牌近两个月的包钢股份今日揭晓方案，公司拟以3.61元/股的价格，向包括控股股东包钢集团在内的特定对象非公开发行不超过82.55亿股，募集资金不超过298亿元，用于收购包钢集团选矿相关资产、白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产、尾矿库资产以及补充流动资金。公司相关人士表示，伴随集团资产的有序注入，包钢股份资源掌控量大幅度增长，标志着包钢股份转型资源经营型企业迈出实质性一步。

  在本次定增拟注入的三项资产中，包钢集团尾矿库资产是最大的看点，其预估值约273亿元。资料显示，该尾矿库自1965年建成以来主要用于贮存包钢集团选矿相关资产选别铁精矿后产生的尾矿。包钢集团白云鄂博铁矿为多金属伴生矿，包钢集团及其下属企业目前主要采选铁矿及部分稀土矿，受过去几十年来选矿工艺、设备和技术等条件的限制，尾矿库中仍存在大量的铁资源，其余与铁矿共生的稀土、铌、钪、钍等资源全部随尾矿泥堆存于尾矿库中，经选矿富集，尾矿中资源的含量均有所提高。

  根据内蒙古自治区第五地质矿产勘查开发院2013年12月编制的《内蒙古自治区包头市包钢尾矿库矿产资源评价报告》，截至2013年11月底，该尾矿库的尾矿资源储量为19712.49万吨，资源储量类型全部为控制的经济基础储量（122b），稀土氧化物（REO）品位达7.00%，富集度相对高于原矿。稀土氧化物储量1379.87万吨。

  一位专业人员分析认为，其稀土资源隐含超千亿价值，公司盈利前景可期。此前，包钢集团的稀土资源主要以矿浆的形式供应集团旗下的另一家上市公司包钢稀土。本次资产注入完成后，集团的矿石资源将全部由包钢股份掌控，向包钢稀土供应矿浆的角色也将由包钢股份承接。公司由此介入稀土生产环节，可以享受部分稀土产业链利润。

  这同时意味着，本次交易完成后，未来集团稀土矿产资源的利益将全部由包钢股份享有。而从公司掌握的稀土资源价值来看，按照目前国内44%混合碳酸稀土的市场价格2.6万至2.8万元/吨的价格估算，仅尾矿库中所含的稀土资源价值就达到5000亿元以上。

  此外，包钢集团承诺，本次交易完成后，上市公司对包钢集团下属白云鄂博地区铁矿石及相关资源拥有排他性购买权。白云鄂博矿资源综合利用工程项目、选矿厂两项资产收购及包钢集团的承诺，一方面将保障公司未来铁矿石原料的稳定来源，并相应拥有铁矿石铁选后产生的尾矿中稀土、铌等伴生资源，另一方面也使拟收购资产未来的利用效率得到保障。

  包钢股份相关人士向上证报记者透露，上述募投项目中，尾矿库资产的预估值约为273亿元。而收购集团选矿相关资产和白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产后，公司产业链将继续向选矿环节深化延伸，进一步实现对包钢集团矿业资源的整合，发挥采矿、选矿和下游冶炼行业的产业协同效应，提高资源自给率；同时，尾矿库尾矿资源开发利用工程将拓展公司新的盈利增长点，提升公司盈利能力。