证券代码：600701 股票名称：工大高新 编号：2014—001

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第十五次会议于2013年12月 30日以现场结合通讯表决的方式召开，应到董事8人，实到董事8人，会议由董事刘芳先生主持，关联人董事长张大成先生回避对第一项议案的表决。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于对哈尔滨红博物产经营有限责任公司增资的议案》

由于历史因素，本公司在建工程中的黄河公园地下商业街项目目前存在着在建工程和土地使用权产权不同属问题，为解决上述历史遗留问题，公司拟以黄河公园地下红博世纪广场二期在建工程及相关负债对哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）的全资子公司哈尔滨红博物产经营有限责任公司（以下简称“红博物产”）进行增资，增资完成后，上述在建工程及相应土地使用权将在红博物产名下，红博物产将成为本公司的控股子公司。

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告书》（中铭评报字[2013]第5024号），本次评估以2013年8月31日为评估基准日，拟用来增资的在建工程及相关负债评估价值为42,453.91万元。

本次交易完成前，红博物产的注册资本为3,400万元，为工大集团的全资子公司，工大集团持有红博物产100%的股权；本次交易完成后，红博物产的注册资本为9,501.76万元，工大集团将持有红博物产3,400 万股股份，持股比例为35.78%，工大高新将持有红博物产6,101.76 万股股份，持股比例为64.22%。

由于本公司董事长张大成先同时担任工大集团股份有限公司的法人代表，红博物产为工大集团的全资子公司，本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事长张大成先生回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2014年1月17日召开公司2014年第一次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二○一四年一月二日

证券代码：600701 股票名称：工大高新 编号：2014—002

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司第六届监事会第十一次会议于2013年12月30日上午在公司会议室召开。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席李文婷女士主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。会议决议如下：

审议通过《关于对哈尔滨红博物产经营有限责任公司增资的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

该议案将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议、表决。

特此公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

二〇一四年一月二日

证券代码：600701 股票名称：工大高新 编号：2014—003

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

一、 交易概述

由于历史因素，本公司在建工程中的黄河公园地下商业街项目目前存在着在建工程和土地使用权产权不同属问题，为解决上述历史遗留问题，公司拟以黄河公园地下红博世纪广场二期在建工程及相关负债对哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）的全资子公司哈尔滨红博物产经营有限责任公司（以下简称“红博物产”）进行增资，增资完成后，上述在建工程及相应土地使用权将在红博物产名下，红博物产将成为本公司的控股子公司。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由于公司的法人代表张大成先生同时担任工大集团的法人代表，红博物产为工大集团的全资子公司，本次交易构成了关联交易。

除本次交易外，公司过去12个月不存在与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易类别相同的交易。

二、 关联方介绍

1、哈尔滨工大集团股份有限公司

成立时间：1996年9月8日

法定代表人：张大成

注册资本：叁亿柒仟玖佰贰拾万元整

住 所：哈尔滨市南岗区西大直街118号

公司类型：股份有限公司

注册号：230199100005714

经营范围：从事高新技术及产品的开发、生产、销售；提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务及市场投资咨询服务；国内商业；出租写字间；按房地产开发企业资质证书从事经营活动；技术进出口、货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

截至2012年12月31日，工大集团经审计的总资产为558,654万元，总负债为547,987万元，归属于母公司所有者权益为10,667万元；2012年度，工大集团实现营业总收入为44,006万元，营业利润为-3,771万元，净利润为-3,707万元。

2、哈尔滨红博物产经营有限责任公司

成立时间：2013年12月30日

法定代表人：王丽梅

注册资本：叁仟肆佰万元

住 所：哈尔滨经开区南岗集中区红旗大街301号

公司类型：有限责任公司

注册号：230199100129635

经营范围：商务信息咨询、网络科技技术服务；销售；服装；展览展示服务；接受委托从事餐饮企业管理；物业管理（不含国家专项审批项目）。

红博物产是由工大集团于2013年12月30日成立的全资子公司，工大集团用货币资金和土地使用权对其出资，其中以货币资金出资3,200万元，其余以土地使用权作价出资，土地使用权价值评估价值为20,456万元，溢价部分作为资本公积。

三、本次标的基本情况

1、 交易标的的名称和类别

本次交易标的为黄河公园地下红博世纪广场二期在建工程及相关债务，本次交易拟用该交易标的对红博物产进行增资，交易类别为对外投资。

2、 权属状况说明

本次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况，拟用来增资的在建工程目前存在着与土地使用权产权不同属问题，本次交易完成后，在建工程及相应土地使用权将在红博物产名下，可解决该历史遗留问题。

3、交易标的情况的说明

黄河公园地下红博世纪广场二期在建工程经哈尔滨市人民政府批准（《关于哈尔滨黄河公园项目建议书的批复》哈计划投资【2003】568号文件）进行投资建设（哈规城（南岗）建字第【2013】31号），该工程位于哈尔滨南岗区红旗大街、黄河路、泰山路、海河路围合的街区范围，目前该项目由工大高新下属公司红博商贸城建设。拟用来增资的负债为黄河公园地下红博世纪广场二期的融资款。

截至2012年12月31日，拟用来增资的在建工程的账面价值为88,657.20万元，拟用来增资的负债账面价值为50,417.32万元，资产减负债的账面价值为 38,239.88万元。 截至2013年8月31日，拟用来增资的在建工程的账面价值为92,376.46万元，拟用来增资的负债账面价值为51,731.77万元，资产减负债的账面价值为 40,644.69万元。

四、本次交易依据

（一）拟用来增资的资产及负债

本次拟用来增资的资产及负债的交易价格，以具有从事证券、期货业务资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司提供的评估结果为基础，经交易双方协商后确定。

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告书》（中铭评报字[2013]第5024号），本次评估以2013年8月31日为评估基准日，评估后的资产减负债后的价值为42,453.91万元，资产减负债后的评估价值较账面价值评估增值1,809.22万元，增值率为4.45%。

本次评估采用的评估方法为资产基础法，本次评估前后标的资产价值如下：

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减额	增值率（%）
		A	B	C = A -B	D=C/ A×100%
非流动资产-在建工程	1	92,376.46	94,185.68	1,809.22	1.96
流动负债-其他应付款	2	51,731.77	51,731.77
资产减负债后的市场价值	3	40,644.69	42,453.91	1,809.22	4.45

（二）哈尔滨红博物产经营有限责任公司

红博物产是由工大集团于2013年12月30日成立的全资子公司，注册资本为3,400万元，工大集团用货币资金和土地使用权对其出资，其中以货币资金出资3,200万元，其余部分以土地使用权作价出资，溢价部分作为资本公积。

工大集团用来出资的土地使用权由黑龙江大有土地估价咨询有限公司出具了（黑）大有（2013）（估）字第277号的评估报告。根据该评估报告，本次评估2013年8月31日为评估基准日，评估后土地使用权价值为20,456万元。

上述土地使用权评估结果如下：

金额单位：人民币万元

估价基准日的土地使用权	土地证书号	宗地位置	估价基准日的登记用途	面积（平方米）	总地价（万元）
哈尔滨工大集团股份有限公司	哈国用（2012）第03000035号	哈尔滨市南岗区红旗大街、海河路、黄河路、泰山路处地下	其他商服用地	118901	20456

五、交易完成前后各方持股比例

1、本次交易完成前，红博物产的注册资本为3,400万元，为工大集团的全资子公司，工大集团持有红博物产100%的股权。

2、本次交易完成后，红博物产的注册资本为9,501.76万元，工大集团将持有红博物产3,400 万股股份，持股比例为35.78%，工大高新将持有红博物产6,101.76 万股股份，持股比例为64.22%。

六、本次交易对公司的影响

本项交易完成后，在建工程及相应土地使用权将在红博物产名下，能够解决工大高新黄河公园地下红博世纪广场二期在建工程和土地使用权产权不同属的历史遗留问题，明晰上市公司资产的产权，对公司未来发展将产生一定的积极影响。

七、关联交易的审议程序

公司全体独立董事，对公司本次交易的相关事宜作了事前审查，同意将《关于对哈尔滨红博物产经营有限责任公司增资的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

公司第六届董事会第十五次会议于2013年12月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会8人。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于对哈尔滨红博物产经营有限责任公司增资的议案》，公司董事长张大成先生回避表决。

公司独立董事认为：该关联事项依据评估结果定价，交易价格公允，交易方式公平合理，不会影响公司的资产独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。

公司审计委员会认为：该关联事项依据评估结果定价，交易价格公允，交易方式公平合理 ，不会影响公司的资产独立性，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益；本项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东的情形；本项关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本项关联交易有关联关系的股东将放弃行使在股东大会上对本项关联交易的投票权。

上述交易事项需提交公司股东大会审议通过。

八、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

（四）评估报告

特此公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二○一三年十二月三十日

证券代码：600701 股票简称：工大高新     公告编号：2014-004

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》, 现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于 2013 年 1 2 月 30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014 年 1 月17 日下午14:00

网络投票时间：2014 年 1 月 17 日上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00；

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式

5、股权登记日：2014 年 1 月 10日

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、现场会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦20层公司会议室。

二、会议审议事项

《关于对哈尔滨红博物产经营有限责任公司增资的议案》

三、会议出席对象

1、截至 2014 年 1 月 10日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

3、本公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间:

2014年1月14日至15日上午9：30-11：00；下午13：30-16：30

2、登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号哈特大厦 20 层本公司证券事务部

3、登记方式:

（1）自然人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书(请见附件)、委托人证券账户卡;

（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续;委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(请见附件)、委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印件。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014 年1月15日下午16:30前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

五、其他事项

1、联系方式

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号哈特大厦 20 层本公司证券事务部

邮编：150006

电话：0451-86269048

传真：0451-86269032

联系人：张阿竹、蔡宇洋

2、本次股东大会会期半天；

3、出席会议股东的费用自理。

附件：1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二○一四年一月二日

附件1：授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签字或法人单位盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：______年____月____日委托有效期至本次股东大会结束之时。

委托人对审议事项的投票指示：

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上交所交易系统参加投票，投票的程序如下：

投票日期：2014年1月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738701	工大投票	1	A股股东

（二）表决方法

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1号	关于对哈尔滨红博物产经营有限责任公司增资的议案	99.00元	1股	2股	3股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日2014年1月10日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600701）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738701	买入	99.00元	1股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的

进程遵照当日通知。