股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2014-001

  转债简称：中海转债 转债代码：110017

  中海发展股份有限公司

  可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●转股情况：截至2013年12月31日，累计已有320张中海转债转为本公司A股股票，累计转股股数为3,714股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的0.00011%；其中，自2013年10月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2013年12月31日，中海转债转股的债券面值为人民币24,000元，转股股数为2,790股。

  ●未转股情况：截至2013年12月31日，中海转债尚有39,499,680张未转股，占中海转债发行总量的99.9992%。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152 号文核准，中海发展股份有限公司（简称“本公司”）于2011 年8 月1日成功发行人民币39.5 亿元A 股可转换公司债券（简称“中海转债”），每张面值人民币100 元，共39,500,000 张，期限为六年，即自2011年8月1日至2017年8月1日。

  经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准，中海转债已于2011 年8 月12 日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”，中海转债自2012 年2 月2 日起可转换为本公司A 股股票，初始转股价格为人民币8.70 元/股。

  有关中海转债进行转股及转股价格调整的详细情况请参考本公司于2012年1月30日发布的《中海发展股份有限公司关于“中海转债”实施转股事宜的公告》及于2012年5月28日发布的《中海发展股份有限公司关于根据A股2011年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，“中海转债”目前的转股价格为每股人民币8.60元。

  二、可转债本次转股情况

  截至2013年12月31日，累计已有320张中海转债转为本公司A股股票，累计转股股数为3,714股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的0.00011%。其中，自2013年10月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2013年12月31日，中海转债转股的债券面值为人民币24,000元，转股股数为2,790股。

  截至2013年12月31日，中海转债尚有39,499,680张未转股，占中海转债发行总量的99.9992%。

  三、股份变动情况

  截至2013年12月31日，本公司股份变动情况如下：

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  注：以上股份均为无限售条件流通股。

  四、其他

  联系人：中海发展股份有限公司董事会秘书室

  咨询电话： (86)21-65967165

  特此公告。

  中海发展股份有限公司

  二〇一四年一月二日