证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 编号：临2014-001

  海南航空股份有限公司

  关于筹建前海航空航运交易中心有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 对外投资情况

海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）与海航资本控股有限公司（以下简称“海航资本”）、金海重工股份有限公司（以下简称“金海重工”）、香港航空有限公司（以下简称“香港航空”）、香港国际金融服务集团有限公司（以下简称“香港国际金融”）拟共同投资1亿元人民币组建前海航空航运交易中心有限公司（以下简称“航交中心”，最终以国家行政机关核准的名称为准）。

● 特别风险提示

航交中心的成立需经国家相关行政机关批准或核准，是否能够获得批准或核准存在一定的不确定性。

● 对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

近年来，我国航空航运市场不断壮大，国内势必将形成规模化的航空航运市场交易平台，以满足航空航运市场的资源配置和交易需求。公司出资组建航交中心，可依托深圳前海的政策及资源优势，为公司培养新的业务增长点，对公司未来发展产生积极影响。

一、筹建航交中心概述

公司与海航资本、金海重工、香港航空及香港国际金融签署了出资协议，拟共同投资1亿元人民币组建前海航空航运交易中心有限公司。

具体出资情况如下：

名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
海航资本控股有限公司	4,000	40
海南航空股份有限公司	2,000	20
金海重工股份有限公司	2,000	20
香港航空有限公司	1,000	10
香港国际金融服务集团有限公司	1,000	10

此次交易为关联交易，但未达到上市规则规定的披露标准，无需提交公司董事会审议。

二、交易对方基本情况

1、海航资本控股有限公司：注册资本780,435万元人民币，注册地址为海南省海口市海秀路29号，法定代表人刘小勇。经营范围为企业资产重组、并购及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

2、金海重工股份有限公司：注册资本381,000万元人民币，注册地址为浙江省岱山县长涂镇金海大道1号，法定代表人李国锋。经营范围为船舶修造；船用机械、钢结构及零配件制造、销售、修理；起重机制造、安装（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。金属材料、石材、建材批发（不包含进出口业务，涉及相关资质和许可经营的按国家有关规定办理）。

3、香港航空有限公司：发行股份45.95亿股，注册地址为香港大屿山东涌达东路20号。日常经营的主要事项: 固定翼飞机客运业务, 固定翼飞机货运业务。

4、香港国际金融服务集团有限公司：发行股份3380万股，主要从事证券交易、期货合约交易、国内及海外保理业务等。

三、投资标的基本情况

1、名称：前海航空航运交易中心有限公司

2、注册资本金：1亿元人民币

3、注册地址：深圳市前海区

4、股权结构：海航资本持股40%，海南航空持股20%，金海重工持股20%，香港航空持股10%，香港国际金融持股10%

5、经各出资方协商，航交中心未来业务产品范围包括但不限于以下业务产品：

⑴ 航空航运资产交易

主要以船舶、飞机资产交易为主，其市场主体为船东、海运公司、航空公司、机构投资者等。其中船舶资产交易主要以海洋运输船舶为主，包括干散货船舶、集装箱船舶、油轮等，同时涵盖游艇交易业务。飞机资产交易涵盖客机、货机、公务机和直升机业务，初期以公务机为主。

⑵ 航运配套服务产品

航运配套服务产品涉及到航空航运产业多个环节，潜在市场需求巨大，将主要围绕货运订舱服务、备件备品交易、船代和货代服务、飞机船舶经营性租赁、集装箱租赁、船舶订单六大子业务实施。

⑶ 航运金融产品

航运金融产品以飞机船舶租赁资产交易、航运保险、航运交易结算、航运投融资四类业务为主，其中飞机船舶租赁资产交易为核心业务，航运保险、航运交易结算为基础业务，航运投融资业务为创新业务，可结合信托、基金和证券等金融工具，开发相关投融资金融产品。

⑷ 航运指数产品

航运指数是根据进出港航线编制的运价指数，对航运市场具有较强的指导意义，应是交易中心未来发展的高端产品，主要包括干散货指数、油轮指数、集装箱指数。

以上业务产品以国家相关行政机关审批或核准的经营范围为准，根据航交中心运营的实际情况开展。

四、对上市公司的影响情况

近年来，我国航空航运市场不断壮大，国内势必将形成规模化的航空航运市场交易平台，以满足航空航运市场的资源配置和交易需求。公司出资组建航交中心，可依托深圳前海的政策及资源优势，为公司培养新的业务增长点，对公司未来发展产生积极影响。

海南航空股份有限公司

二〇一四年一月四日