证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-002

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为244,991,250股

●本次限售股上市流通日期为2014年1月10日

一、本次限售股上市类型

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“伊利股份”）根据中国证监会核发的《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1638号），于2012年12月25日向9家特定对象发行了272,212,500股人民币普通股（A股），本次非公开发行新增股份已于2013年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记及股份限售手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，本次非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

序号	发行对象	持股数量（股）	限售期（月）
1	呼和浩特投资有限责任公司	27,221,250	36
2	摩根士丹利国际股份有限公司	30,400,000	12
3	泰康资产管理有限责任公司	32,700,000	12
4	鹏华基金管理有限公司	29,200,000	12
5	上海东方证券资产管理有限公司	29,200,000	12
6	博时基金管理有限公司	34,000,000	12
7	新华人寿保险股份有限公司	32,400,000	12
8	广发基金管理有限公司	37,000,000	12
9	长信基金管理有限责任公司	20,091,250	12
合计		272,212,500	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

根据《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关条款和公司2013年6月7日第七届董事会临时会议审议通过的《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权相关事项的议案》，公司股权激励对象行权172,056,022股，公司股本总额相应变更为2,042,914,022股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司本次非公开发行股票向9家特定对象发行，其中：8家特定投资者取得公司非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，呼和浩特投资有限责任公司取得公司非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，非公开发行股份可上市流通时间分别为2014年1月10日和2016年1月10日。

上述9家特定发行对象未发生违反上述承诺的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券）对于本次限售股份流通上市发表如下核查结论：

经核查，华泰联合证券认为，伊利股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；伊利股份本次解禁限售股份持有人未发生违反非公开发行时作出的承诺；伊利股份本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。华泰联合证券同意伊利股份本次限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为244,991,250股；

本次限售股上市流通日期为2014年1月10日；

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售 股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	摩根士丹利国际股份有限公司	30,400,000	1.49%	30,400,000	0
2	泰康资产管理有限责任公司	32,700,000	1.60%	32,700,000	0
3	鹏华基金管理有限公司	29,200,000	1.43%	29,200,000	0
4	上海东方证券资产管理有限公司	29,200,000	1.43%	29,200,000	0
5	博时基金管理有限公司	34,000,000	1.66%	34,000,000	0
6	新华人寿保险股份有限公司	32,400,000	1.59%	32,400,000	0
7	广发基金管理有限公司	37,000,000	1.81%	37,000,000	0
8	长信基金管理有限责任公司	20,091,250	0.98%	20,091,250	0
合计		244,991,250	11.99%	244,991,250	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、其他境内法人持有股份	282,189,482	-244,491,250	37,698,232
	2、境内自然人持有股份	172,556,022	-500,000	172,056,022
	有限售条件的流通股份合计	454,745,504	-244,991,250	209,754,254
无限售条件 的流通股份	A股	1,588,168,518	244,991,250	1,833,159,768
	无限售条件的流通股份合计	1,588,168,518	244,991,250	1,833,159,768
股份总额		2,042,914,022		2,042,914,022

八、上网公告附件

保荐机构核查意见

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月三日