股票代码：000415 证券简称：渤海租赁 编号：2014—001

  渤海租赁股份有限公司关于发行股份及支付现金

  购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海租赁股份有限公司（以下简称“本公司”或“渤海租赁”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）已经中国证券监督管理委员会《关于核准渤海租赁股份有限公司重大资产重组及向海航资本控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1634号）核准（详见本公司于2013年12月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告，公告编号：2013-063）。2013年12月27日，本次重组的标的资产（Seaco SRL）已办理完成过户手续（详见本公司于2013年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告，公告编号：2013-065）。现将本次重组相关事项的进展情况公告如下：

  一、交易对价支付情况

  本次重组的总金额为81亿元，交易对价为支付现金及承接债务，其中，现金支付金额约为72亿元，承债金额约为9亿元。

  1、现金对价支付情况

  根据香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港租赁”）、Global Sea Containers Ltd （以下简称“GSC”）与Global Sea Containers Two SRL （以下简称“GSCII”）、海航集团（国际）有限公司（以下简称“海航国际”）签署的《PAYING AND RECEIVING AGENTS AGREEMENT》（代收代付协议），香港租赁为GSC的唯一股东，GSC委托香港租赁代为支付本次交易现金价款，海航国际为GSCII的间接控股股东，间接控制GSCII100%股权，GSCII委托海航国际代为收取本次交易的现金价款。

  截至2013年12月31日，香港租赁已向海航国际支付相当于3,332,315,000元人民币的转让款，其中包括：①天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）在中国境内以人民币1,300,000,000元购买213,917,822.65美元向香港租赁划款以进行支付；②香港租赁在香港直接以美元333,000,000元进行支付，根据天津渤海、香港租赁、GSCII、GSC、Seaco SRL签署的《关于Seaco SRL之股权收购之交割协议》（以下简称“《交割协议》”）约定，在境外直接以美元支付的价款按照支付当天中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价折算为人民币2,032,315,000元。

  2、承债情况

  根据GSCII、GSC及Seaco SRL共同签署的确认文件，截至2013年12月27日，GSCII对Seaco SRL的负债（本金和利息）金额共计为139,656,004.06美元，自2013年12月27日起，该等负债全部由GSC承接；同时，各方约定按照2013年12月27日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价折算的承债金额为人民币852,599,904.79元。

  综上，香港租赁、GSC已支付价款（含承债）4,184,914,904.79元，剩余3,915,085,095.21元价款香港租赁、GSC将按照《股权收购协议》约定的付款条件履行支付义务。

  二、后续事项

  中国证监会已核准本公司向控股股东海航资本控股有限公司定向发行216,450,216股股份，并核准本公司非公开发行不超过288,600,288股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。目前，上述两项工作仍在进行中。

  本公司将根据进展情况及时披露相关信息。

  特此公告。

  渤海租赁股份有限公司董事会

  2014年1月3日