浙江我武生物科技股份有限公司<BR/>首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

浙江我武生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

2014-01-07 来源：上海证券报

保荐人（主承销商）：海际大和证券有限责任公司

特别提示

1、浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“我武生物”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》的相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

2、发行人与保荐人（主承销商）海际大和证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”、“海际大和”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1、发行人是一家以变应原制品的研发、生产和销售为主营业务的生物制药类高新技术企业。根据中国证监会行业分类，发行人所在行业为医药制造业（C27）。巨潮资讯网发布了创业板生物科技（C0603）子行业市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格为20.05元/股对应的2012年摊薄后市盈率为39.31倍，低于巨潮资讯网发布的2014年1月6日创业板生物科技（C0603）加权平均行业静态市盈率49.70倍。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

2、发行人本次募投项目所需资金总额和发行费用的合计数为21,721.82万元。按本次发行价格20.05元/股计算，将发行新股1,100万股人民币普通股（A股）和老股转让1,425万股人民币普通股（A股）。发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文核准。

2、本次发行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由保荐人（主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“我武生物”，申购代码为“300357”，该申购简称与申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份数量为2,525万股（包括发行新股和老股转让）。其中，回拨前网下发行数量为1,515万股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

4、发行人本次发行的初步询价工作已于2014年1月6日（T-2日）完成。发行人和保荐人（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、成长性、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为20.05元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）35.18倍（每股收益0.57元，按照经申报会计师遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

（2）39.31倍（每股收益0.51元，按照经申报会计师遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

5、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份。发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

6、若本次发行成功，发行人募集资金数量为22,055.00万元和老股转让的资金数量为28,571.25万元，募集资金的使用计划等相关情况于2013年12月31日（T-5日）在《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站www.wolwobiotech.com查询。

7、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年1月8日），参与申购的投资者须为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

8、投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

9、回拨安排

2014年1月8日（T日）网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启用将根据网上发行初步认购倍数来确定。

有关回拨机制的具体安排如下：

（1）在网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下发行的投资者认购，保荐人（主承销商）将进行自主配售。

（2）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，发行人和保荐人（主承销商）应中止发行。

（3）在网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上发行初步认购倍数低于50倍（含），不启动回拨机制；若网上发行初步认购倍数超过50倍（不含），低于100倍（含），网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%；若网上发行初步认购倍数超过100倍（不含），网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2014年1月10日（T+2日）《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行配售结果公告》中予以披露。

10、网下发行重要事项

（1）在初步询价期间（2014年1月2日（T-4日）～2014年1月6日（T-2日））提交有效报价的网下投资者，方可参与网下申购。提交有效报价的网下投资者应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

（2）本次网下发行申购缴款时间为：2014年1月8日（T日）8:30～15:00。可参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收-中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表”查询）。参与申购的网下投资者应在划款备注栏必须注明该笔申购资金的明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300357”。

申购资金有效到账时间为2014年1月8日（T日）8:30～15:00，T日8:30之前及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。

（3）不同有效报价投资者共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价投资者名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价投资者的新股申购全部无效。有效报价投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

（4）2014年1月8日（T日）17:30后，网下投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。

（5）保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价投资者名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和协会备案。

（6）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量1,515万股，发行人和保荐人（主承销商）将根据《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》所确定的配售原则进行配售。2014年1月10日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将刊登《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。

（7）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定安排。

11、网上发行重要事项：

（1）本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式，通过深交所交易系统在指定的时间内发行。

（2）本次网上申购时间为：2014年1月8日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

（3）2014年1月8日（T日）之前（含当日）根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）等投资者且2014年1月6日（T-2日）日终持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的网上投资者才能参与网上发行申购。所有参与本次初步询价的网下投资者均不得参与网上申购。

（4）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即10,000股。

（5）网上投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

（6）本次网上发行申购，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与本次网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

(7)不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

网上申购的具体情况请参见本公告“六、网上发行”。

12、本次发行若网上最终有效申购数量小于回拨前本次网上发行数量，向网下回拨后仍然申购不足的，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

13、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站www.wolwobiotech.com上的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人/公司/我武生物指浙江我武生物科技股份有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/海际大和指海际大和证券有限责任公司
本次发行指浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行新股 1,100万股人民币普通股（A股）和老股转让1,425万股人民币普通股（A股）并拟在创业板上市之行为
老股转让发行人首次公开发行新股时，公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售的行为
网下发行指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向投资者发行1,515万股（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）人民币普通股（A股）之行为
网上发行指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行1,010万股（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）人民币普通股（A股）之行为
投资者指在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
网下投资者指符合《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订）规定且在深交所网下发行电子平台登记备案的投资者；同时，也应符合保荐人（主承销商）的有关规定条件
公募基金指通过公开募集方式设立的证券投资基金
社保基金指由社保基金投资管理人管理的社会保障基金
剔除部分指网下投资者报价后，发行人和保荐人（主承销商）将剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申购总量的10%
有效报价指初步询价中网下投资者申购价格不低于发行价格且不属于剔除部分的报价部分
有效报价投资者指网下投资者中初步询价申购价格不低于发行价格且不属于剔除部分的网下投资者
有效申购指符合本公告中有关规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格和申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等的申购
网下发行资金专户指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日指定价后参与本次网下申购的有效报价投资者按照其有效申报数量缴纳申购资金和本次网上定价发行申购股票的日期，即2014年1月8日（周三）
《发行公告》指《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，即本公告
元指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

在2014年1月2日至2014年1月6日的初步询价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有符合《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》规定条件的网下投资者发出了邀请。截至2014年1月6日下午15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统收到并确认了499个网下投资者的初步询价报价信息。网下投资者的详细报价情况（包括投资者名称、申购价格、拟申购数量等）请参见“附件：网下投资者询价申购情况”。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价的结果，并综合考虑发行人基本面及成长性、募集资金需求量、可比上市公司和市场环境、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为20.05元/股。具体分析如下：

（一）全部初步询价情况的统计分析

根据网下投资者报价及申购数据，由高到低依次计算各价位上的累计申购总量及对应的占比，统计如下：

申报价格（元）每价位
  报价家数
申购数量（万股）累计申购量（万股）累计申购量占申购总量比例
36.10 1 100 100 0.03%
36.00 3 800 900 0.31%
35.99 1 100 1,000 0.35%
35.98 1 600 1,600 0.56%
35.90 1 100 1,700 0.59%
35.00 3 600 2,300 0.80%
34.98 1 600 2,900 1.01%
33.98 1 600 3,500 1.22%
33.03 1 200 3,700 1.29%
33.00 4 1,200 4,900 1.71%
32.80 1 200 5,100 1.78%
32.00 1 100 5,200 1.81%
31.50 1 300 5,500 1.92%
31.49 1 100 5,600 1.95%
31.00 1 200 5,800 2.02%
30.50 1 100 5,900 2.06%
30.10 2 700 6,600 2.30%
30.08 1 200 6,800 2.37%
30.00 6 1,500 8,300 2.90%
29.36 1 100 8,400 2.93%
29.10 1 600 9,000 3.14%
29.01 1 100 9,100 3.17%
28.90 1 100 9,200 3.21%
28.88 1 200 9,400 3.28%
28.39 2 300 9,700 3.38%
28.10 1 600 10,300 3.59%
28.00 3 900 11,200 3.91%
27.91 5 700 11,900 4.15%
27.60 4 400 12,300 4.29%
27.50 4 400 12,700 4.43%
27.20 3 600 13,300 4.64%
27.10 2 700 14,000 4.88%
27.08 1 100 14,100 4.92%
27.00 6 1,700 15,800 5.51%
26.91 1 200 16,000 5.58%
26.90 1 100 16,100 5.62%
26.88 1 300 16,400 5.72%
26.87 1 300 16,700 5.82%
26.86 1 300 17,000 5.93%
26.65 1 100 17,100 5.96%
26.55 1 100 17,200 6.00%
26.50 1 100 17,300 6.03%
26.39 1 200 17,500 6.10%
26.37 1 100 17,600 6.14%
26.35 1 100 17,700 6.17%
26.26 1 100 17,800 6.21%
26.11 2 200 18,000 6.28%
26.10 3 1,100 19,100 6.66%
26.02 3 600 19,700 6.87%
26.01 1 100 19,800 6.91%
26.00 9 3,300 23,100 8.06%
25.91 1 300 23,400 8.16%
25.88 1 200 23,600 8.23%
25.82 1 500 24,100 8.41%
25.60 1 200 24,300 8.48%
25.53 2 200 24,500 8.55%
25.50 6 2,400 26,900 9.38%
25.33 1 600 27,500 9.59%
25.32 1 100 27,600 9.63%
25.25 1 500 28,100 9.80%
25.20 2 300 28,400 9.91%
25.11 3 300 28,700 10.01%
25.10 2 700 29,400 10.25%
25.08 2 200 29,600 10.32%
25.06 1 600 30,200 10.53%
25.01 1 100 30,300 10.57%
25.00 29 10,100 40,400 14.09%
24.98 2 500 40,900 14.27%
24.90 1 600 41,500 14.48%
24.82 1 600 42,100 14.68%
24.80 3 600 42,700 14.89%
24.70 1 200 42,900 14.96%
24.55 1 100 43,000 15.00%
24.50 7 1,200 44,200 15.42%
24.42 1 900 45,100 15.73%
24.37 1 300 45,400 15.84%
24.36 1 600 46,000 16.04%
24.33 1 100 46,100 16.08%
24.32 1 1,000 47,100 16.43%
24.18 2 800 47,900 16.71%
24.10 1 100 48,000 16.74%
24.00 19 6,300 54,300 18.94%
23.98 7 1,900 56,200 19.60%
23.95 1 300 56,500 19.71%
23.92 1 600 57,100 19.92%
23.85 1 100 57,200 19.95%
23.82 3 700 57,900 20.20%
23.81 5 1,100 59,000 20.58%
23.80 2 900 59,900 20.89%
23.77 9 2,600 62,500 21.80%
23.70 1 200 62,700 21.87%
23.67 2 800 63,500 22.15%
23.60 1 100 63,600 22.18%
23.52 1 400 64,000 22.32%
23.51 1 500 64,500 22.50%
23.50 3 1,000 65,500 22.85%
23.41 3 300 65,800 22.95%
23.33 1 100 65,900 22.99%
23.31 1 300 66,200 23.09%
23.30 2 500 66,700 23.26%

23.28 2 700 67,400 23.51%
23.26 1 300 67,700 23.61%
23.22 1 600 68,300 23.82%
23.20 2 500 68,800 24.00%
23.11 1 200 69,000 24.07%
23.10 2 200 69,200 24.14%
23.08 2 200 69,400 24.21%
23.05 1 100 69,500 24.24%
23.02 1 500 70,000 24.42%
23.00 17 4,600 74,600 26.02%
22.99 1 100 74,700 26.06%
22.98 3 600 75,300 26.26%
22.88 1 600 75,900 26.47%
22.80 3 600 76,500 26.68%
22.79 1 300 76,800 26.79%
22.78 1 200 77,000 26.86%
22.77 3 400 77,400 27.00%
22.70 3 500 77,900 27.17%
22.68 2 600 78,500 27.38%
22.66 1 100 78,600 27.42%
22.62 1 600 79,200 27.62%
22.60 2 700 79,900 27.87%
22.58 2 300 80,200 27.97%
22.57 1 1,800 82,000 28.60%
22.51 1 100 82,100 28.64%
22.50 2 1,100 83,200 29.02%
22.43 1 400 83,600 29.16%
22.38 1 1,800 85,400 29.79%
22.36 4 400 85,800 29.93%
22.31 2 200 86,000 30.00%
22.24 1 1,000 87,000 30.35%
22.22 4 1,400 88,400 30.83%
22.20 5 1,800 90,200 31.46%
22.19 1 400 90,600 31.60%
22.18 1 600 91,200 31.81%
22.11 3 400 91,600 31.95%
22.10 1 500 92,100 32.12%
22.08 4 900 93,000 32.44%
22.00 37 7,100 100,100 34.91%
21.99 1 100 100,200 34.95%
21.98 2 700 100,900 35.19%
21.96 1 300 101,200 35.30%
21.95 11 9,900 111,100 38.75%
21.90 2 200 111,300 38.82%
21.88 1 600 111,900 39.03%
21.85 1 100 112,000 39.07%
21.80 1 200 112,200 39.13%
21.79 4 900 113,100 39.45%
21.66 2 200 113,300 39.52%
21.65 1 100 113,400 39.55%
21.60 1 200 113,600 39.62%
21.58 2 700 114,300 39.87%
21.55 1 200 114,500 39.94%
21.52 4 900 115,400 40.25%
21.51 1 100 115,500 40.29%
21.50 7 1,200 116,700 40.70%
21.49 1 100 116,800 40.74%
21.48 1 100 116,900 40.77%
21.46 7 5,000 121,900 42.52%
21.45 1 200 122,100 42.59%
21.44 2 800 122,900 42.87%

21.40 2 400 123,300 43.01%
21.35 1 100 123,400 43.04%
21.30 2 200 123,600 43.11%
21.25 4 800 124,400 43.39%
21.24 2 900 125,300 43.70%
21.22 1 100 125,400 43.74%
21.20 4 800 126,200 44.02%
21.17 2 200 126,400 44.09%
21.11 3 1,300 127,700 44.54%
21.10 4 900 128,600 44.86%
21.08 2 800 129,400 45.13%
21.05 1 100 129,500 45.17%
21.04 2 800 130,300 45.45%
21.03 1 200 130,500 45.52%
21.00 40 9,100 139,600 48.69%
20.99 3 300 139,900 48.80%
20.98 4 1,300 141,200 49.25%
20.96 1 300 141,500 49.35%
20.95 3 1,200 142,700 49.77%
20.91 1 1,000 143,700 50.12%
20.90 3 1,000 144,700 50.47%
20.88 10 2,300 147,000 51.27%
20.87 1 100 147,100 51.31%
20.82 1 100 147,200 51.34%
20.80 2 300 147,500 51.45%
20.75 1 600 148,100 51.66%
20.70 1 100 148,200 51.69%
20.68 2 200 148,400 51.76%
20.65 1 100 148,500 51.80%
20.60 2 500 149,000 51.97%
20.58 1 100 149,100 52.01%
20.55 1 200 149,300 52.08%
20.52 11 9,700 159,000 55.46%
20.51 1 200 159,200 55.53%
20.50 9 2,500 161,700 56.40%
20.46 1 300 162,000 56.51%
20.45 5 900 162,900 56.82%
20.44 2 800 163,700 57.10%
20.38 1 100 163,800 57.13%
20.35 1 100 163,900 57.17%
20.33 1 500 164,400 57.34%
20.30 1 600 165,000 57.55%
20.25 2 200 165,200 57.62%
20.21 2 400 165,600 57.76%
20.20 4 500 166,100 57.94%
20.18 5 2,700 168,800 58.88%
20.15 1 100 168,900 58.91%
20.11 5 2,900 171,800 59.92%
20.10 1 100 171,900 59.96%
20.08 1 200 172,100 60.03%
20.07 2 400 172,500 60.17%
20.06 1 200 172,700 60.24%
20.05 3 1,000 173,700 60.59%
20.01 3 1,200 174,900 61.00%
20.00 37 10,700 185,600 64.74%
19.99 3 800 186,400 65.02%
19.98 5 1,400 187,800 65.50%
19.96 1 300 188,100 65.61%
19.90 5 2,100 190,200 66.34%
19.89 1 300 190,500 66.45%
19.88 4 1,700 192,200 67.04%
19.82 1 100 192,300 67.07%
19.80 4 1,100 193,400 67.46%
19.72 2 1,000 194,400 67.81%
19.71 2 300 194,700 67.91%
19.70 2 400 195,100 68.05%
19.68 2 200 195,300 68.12%
19.60 1 100 195,400 68.15%
19.59 1 100 195,500 68.19%
19.58 1 100 195,600 68.22%
19.53 1 200 195,800 68.29%
19.51 1 800 196,600 68.57%
19.50 8 1,300 197,900 69.03%
19.38 1 100 198,000 69.06%
19.35 1 200 198,200 69.13%
19.34 1 100 198,300 69.17%
19.33 1 100 198,400 69.20%
19.30 1 600 199,000 69.41%
19.28 2 500 199,500 69.58%
19.26 2 300 199,800 69.69%
19.20 13 4,700 204,500 71.33%
19.16 2 200 204,700 71.40%
19.12 1 100 204,800 71.43%
19.11 1 1,000 205,800 71.78%
19.08 2 500 206,300 71.96%
19.07 1 600 206,900 72.17%
19.05 1 600 207,500 72.38%
19.04 2 300 207,800 72.48%
19.02 1 100 207,900 72.51%
19.01 1 400 208,300 72.65%
19.00 31 10,100 218,400 76.18%
18.99 5 1,200 219,600 76.60%
18.98 31 10,900 230,500 80.40%
18.97 4 800 231,300 80.68%
18.96 2 400 231,700 80.82%
18.95 4 1,900 233,600 81.48%
18.94 2 500 234,100 81.65%
18.92 1 100 234,200 81.69%
18.91 1 1,800 236,000 82.32%
18.90 3 1,100 237,100 82.70%
18.89 1 400 237,500 82.84%
18.88 4 600 238,100 83.05%
18.83 1 200 238,300 83.12%
18.80 4 600 238,900 83.33%
18.78 1 500 239,400 83.50%
18.72 1 200 239,600 83.57%
18.71 1 200 239,800 83.64%
18.70 2 400 240,200 83.78%
18.60 4 1,000 241,200 84.13%
18.58 2 200 241,400 84.20%
18.52 1 200 241,600 84.27%
18.51 2 200 241,800 84.34%
18.50 11 1,600 243,400 84.90%
18.34 1 200 243,600 84.97%

18.31 1 100 243,700 85.00%
18.29 1 100 243,800 85.04%
18.25 1 100 243,900 85.07%
18.20 2 200 244,100 85.14%
18.18 3 300 244,400 85.25%
18.10 1 1,800 246,200 85.87%
18.08 1 100 246,300 85.91%
18.01 4 500 246,800 86.08%
18.00 22 4,400 251,200 87.62%
17.99 3 800 252,000 87.90%
17.98 2 700 252,700 88.14%
17.92 1 200 252,900 88.21%
17.90 2 700 253,600 88.45%
17.89 1 1,000 254,600 88.80%
17.88 3 500 255,100 88.98%
17.83 1 200 255,300 89.05%
17.80 3 400 255,700 89.19%
17.75 1 100 255,800 89.22%
17.70 1 100 255,900 89.26%
17.60 1 100 256,000 89.29%
17.58 1 100 256,100 89.33%
17.54 3 1,500 257,600 89.85%
17.50 8 3,000 260,600 90.90%
17.48 1 100 260,700 90.93%
17.47 1 100 260,800 90.97%
17.46 2 200 261,000 91.04%
17.42 1 600 261,600 91.25%
17.40 2 700 262,300 91.49%
17.35 1 200 262,500 91.56%
17.33 2 800 263,300 91.84%
17.32 1 200 263,500 91.91%
17.30 2 500 264,000 92.08%
17.20 2 300 264,300 92.19%
17.13 1 300 264,600 92.29%
17.12 2 700 265,300 92.54%
17.10 3 500 265,800 92.71%
17.05 1 600 266,400 92.92%
17.01 2 300 266,700 93.02%
17.00 10 1,900 268,600 93.69%
16.98 1 100 268,700 93.72%
16.88 1 300 269,000 93.83%
16.80 2 300 269,300 93.93%
16.78 1 100 269,400 93.97%
16.72 2 800 270,200 94.24%
16.67 1 200 270,400 94.31%
16.60 1 100 270,500 94.35%
16.58 2 200 270,700 94.42%
16.52 2 700 271,400 94.66%
16.50 1 200 271,600 94.73%
16.38 1 100 271,700 94.77%
16.33 2 900 272,600 95.08%
16.15 3 1,100 273,700 95.47%
16.11 1 800 274,500 95.74%
16.10 1 200 274,700 95.81%
16.03 1 100 274,800 95.85%
16.01 2 300 275,100 95.95%
16.00 10 2,700 277,800 96.90%
15.97 1 100 277,900 96.93%
15.88 1 100 278,000 96.97%
15.84 1 800 278,800 97.24%
15.82 2 700 279,500 97.49%
15.80 1 600 280,100 97.70%
15.79 3 1,500 281,600 98.22%
15.50 1 100 281,700 98.26%
15.48 1 100 281,800 98.29%
15.28 2 900 282,700 98.60%
15.11 1 500 283,200 98.78%
15.00 2 700 283,900 99.02%
14.96 1 600 284,500 99.23%
14.80 1 600 285,100 99.44%
14.65 1 600 285,700 99.65%
14.50 1 200 285,900 99.72%
14.48 1 100 286,000 99.76%
14.47 1 100 286,100 99.79%
14.46 1 100 286,200 99.83%
13.61 1 500 286,700 100.00%
总计 987 286,700

（二）剔除部分的情况

根据初步询价的结果，经过发行人和保荐人（主承销商）协商，充分考虑了投资者的申购情况、每个申购价格所对应的市盈率、可能的新股发行股数、老股转让股数等因素，决定申购价格为20.20元及以上的初步询价申购予以剔除，占本次发行累计申购总量的57.94％。

（三）剔除“剔除部分”后按网下投资者类别分类的申报情况明细表

网下投资者类别报价区间
  (元)
算术平均
  （元）
加权平均价格(元) 中位数价格(元) 申购量占比(%)
公募基金 14.46-20.18 18.35 18.37 18.94 62.52
社保基金 17.00—20.18 18.91 19.07 18.98 8.71
证券公司自营 13.61-20.18 18.18 18.36 18.94 15.09
证券公司集合资产管理计划 15.50-20.15 18.62 18.67 18.84 6.22
合格境外机构投资者 17.32-18.52 17.92 17.92 17.92 0.50
保险机构投资者 0 0 0 0 0
其他投资者 15.84-20.18 18.98 18.74 19.00 6.97
全体 13.61-20.18 18.44 18.48 18.97 100

剔除“剔除部分”后本次发行网下投资者报价的中位数价格为18.97元，加权平均价格为18.48元。公募基金报价的中位数价格为18.94元，加权平均价格为18.37元。

（四）与行业市盈率和可比上市公司对比分析

发行人是一家以变应原制品的研发、生产和销售为主营业务的生物制药类高新技术企业。根据中国证监会行业分类，发行人所在行业为医药制造业（C27）。由于发行人主营业务主要为生物制药，发行人和保荐人（主承销商）进一步参考了巨潮资讯网发布的各子行业市盈率情况。巨潮资讯网发布的2014年1月6日创业板生物科技（C0603）加权平均静态市盈率为49.70倍，请投资者决策时参考。

从细分行业看，发行人与安科生物、科华生物、天坛生物、达安基因等四家上市公司业务具有一定相似度。可比上市公司2012年市盈率均值为49.08倍。

以2012年每股收益及2014年1月6日（初步询价截止日）收盘价计算，可比上市公司2012年静态市盈率均值为49.08倍，具体如下：

股票代码公司简称股价
  （2014年1月6日）
2012年每股收益
  （元/股）
市盈率
300009 安科生物 16.80 0.31 54.19
002022 科华生物 16.82 0.49 34.33
600161 天坛生物 20.86 0.59 35.36
002030 达安基因 14.49 0.20 72.45
均值 — — — 49.08

本次发行价格20.05元/股对应的2012年摊薄后市盈率为39.31倍，低于巨潮资讯网发布的2014年1月6日创业板生物科技（C0603）加权平均静态市盈率和可比上市公司2012年静态市盈率均值。

（五）发行定价

根据以上统计，发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人业务发展趋势、目前二级市场同行业上市公司的市盈率水平、网下投资者的申购情况、新股发行与老股转让之间的调整机制、预留二级市场价格空间、募集资金需求、承销风险等因素，确定本次发行价格为20.05元/股，对应的2012年摊薄后市盈率为39.31倍，低于巨潮资讯网发布的创业板生物科技（C0603）加权平均行业静态市盈率和可比上市公司2012年静态市盈率均值。

（六）有效报价

申购价格不低于发行价格且不属于剔除部分的报价为有效报价。申购价格大于等于发行价格且不属于剔除部分的网下投资者为有效报价投资者。发行人和保荐人（主承销商）确定的有效报价区间为20.05—20.18元，有效报价投资者的家（人）数为19家（人）。

（七）预计募集资金量和老股转让资金量

按20.05元/股的发行价格和1,100万股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为22,055万元。发行人扣除发行费用后将全部投资于发行人的主营业务。所有募集资金将存入募集资金专户，保荐人、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

按20.05元/股的发行价格和1,425万股的老股转让股数计算，本次预计老股转让资金为28,571.25万元，扣除承销费用后转让给老股东。发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

二、本次发行股数、新股发行股数和老股转让股数的确定

1、本次发行股数的确定

根据《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》所确定的老股转让原则和计算公式，本次发行、新股发行和老股转让的股数如下：

本次发行股份总数：2525万股人民币普通股（A股）

其中：

新股发行股数：1,100万股人民币普通股（A股）

老股转让股数：1,425万股人民币普通股（A股）

2、回拨前网下、网上发行数量

本次发行股份总数为2525万股（包括发行新股和老股转让）。其中，回拨前网下发行数量为1515万股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

3、老股转让的具体安排

本次发行需老股转让，老股转让股数由发行人股东浙江我武管理咨询有限公司、天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海利合股权投资合伙企业（有限合伙）、上海德东和投资管理合伙企业（有限合伙）按发行前持股数量等比例转让。以上股东已持股36个月以上，且老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。

老股转让的具体安排如下：

股东名称发行前持股数量
  （股）
发行前持股比例
  （%）
股权性质老股转让股数
  （股）
老股转让后持股数量
  （股）
发行完成后持股比例
  （%）
浙江我武管理咨询有限公司 63,500,040 70.5556 控股股东 11,171,303 52,328,737 51.81%
天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 8,748,000 9.7200 财务投资者 1,539,000 7,209,000 7.14%
上海利合股权投资合伙企业（有限合伙） 6,249,960 6.9444 财务投资者 1,099,530 5,150,430 5.10%
上海德东和投资管理合伙企业（有限合伙） 2,502,000 2.7800 财务投资者 440,167 2,061,833 2.04%
合计 81,000,000 90.00 - 14,250,000 66,750,000 66.09%

三、本次发行的基本情况

1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

2、发行数量：本次发行股份总数为2,525万股，回拨前网下发行股数为 1,515万股，占本次发行总股数的60%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。

3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格20.05元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）35.18倍（每股收益0.57元，按照经申报会计师遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

（2）39.31倍（每股收益0.51元，按照经申报会计师遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

4、网下发行申购缴款时间：2014年1月8日（T日）8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。

5、网上发行申购时间：2014年1月8日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

6、本次发行的重要日期安排如下：

日期发行安排
2013年12月31日
  （周二）
刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2014年1月2日
  （周四）
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2014年1月3日
  （周五）
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2014年1月6日
  （周一）
刊登《网上路演公告》
  确定网上投资者非限售A股股份市值及可申购额度
2014年1月7日
  （周二）
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
  网上路演
2014年1月8日
  （周三）
网下发行缴款日（8:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
  网上发行申购、缴款日（9:15-11:30,13:00-15:00）
2014年1月9日
  （周四）
网上申购配号
  确定网上、网下最终发行量
2014年1月10日
  （周五）
网下申购多余款项退款
  网上发行摇号抽签
2014年1月13日
  （周一）
刊登《网上中签结果公告》
  网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）T日为网上发行申购日（网下发行申购缴款日）。

（2）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

（3）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

（4）拟上市地点：深圳证券交易所。

四、回拨安排

有关回拨机制的具体安排如下：

（1）在网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下发行的投资者认购，保荐人（主承销商）将进行自主配售。

（2）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，发行人和保荐人（主承销商）应中止发行。

五、网下发行

（一）参与对象

经保荐人（主承销商）确认，本次发行有效报价投资者为19个，其对应的有效申购量为7,600万股。参与初步询价的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

（二）网下申购

1、缴款时间为：2014年1月8日（T日）8:30～15:00。

2、参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×有效申购数量），并同时满足以下条件：

（1）有效报价投资者的申购数量应与有效申购数量一致；

（2）有效报价投资者应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。有效报价投资者向网下发行银行账户划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。

（3）有效报价投资者应确保资金在2014年1月8日（T日）当日15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日15:00之后到账的均为无效申购。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

中国工商银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170
中国建设银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686
中国农业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839
中国银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359
招商银行深纺大厦支行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802
交通银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840
中信银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157
兴业银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872
中国光大银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242
中国民生银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546
华夏银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255
上海浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013
广发银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028
平安银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735
渣打银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064
上海银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738
汇丰银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012
花旗银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821
北京银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910

注：可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收-中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表”查询。

（4）参与申购的有效报价投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300357”。

（5）有效报价投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

（三）网下配售原则

发行人和主承销商根据网下投资者的网下申购结果确定获配名单及获配股数。具体配售原则请参见《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》。

发行人与保荐人（主承销商）将于2014年1月10日（T+2日）刊登《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的有效报价投资者送达获配通知。

（四）无效申购

有效报价投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。

不同有效报价投资者共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价投资者名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价投资者的新股申购全部无效。

（五）多余款项退回

根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》的规定，有效报价投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

2014年1月9日（T+1日）15:00前，中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平台交主承销商。

2014年1月10（T+2日）9:00前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备案的收款银行账户。

（六）其他重要事项

1、网下发行股份锁定期：本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。

2、验资：立信会计师事务所（特殊普通合伙）将于2014年1月9日（T+1日）对获配的有效报价投资者网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

3、律师见证：金茂凯德律师事务所将对本次网下配售过程进行见证，并出具专项法律意见书。

4、保荐人（主承销商）特别提醒：获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

5、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

6、违约处理：如果有效报价投资者未按规定及时足额缴纳申购款，将被视为违约并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将把违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

7、所有参与本次发行网下报价、申购、配售的网下投资者均不得参与网上申购。中国结算深圳分公司根据主承销商提供的已参与网下初步询价的网下投资者名单对其网上申购作无效处理。对于违规者，由投资者自行承担相关责任。深交所可以对此类投资者的证券账户采取限制交易等监管措施，并提请有权部门作出处罚。

（七）发行手续费

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

六、网上发行

（一）申购方式

本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式，通过深交所交易系统在指定的时间内发行。

（二）网上投资者

2014年1月8日（T日）之前（含当日）根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）等投资者且2014年1月6日（T-2日）日终持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的网上投资者才能参与网上发行申购。

所有参与本次初步询价的网下投资者均不得参与网上申购。

（三）深圳市场市值计算规则

网上投资者持有的市值以网上投资者为单位进行计算。网上投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。网上投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。

网上投资者相关证券账户市值为其2014年1月6日（T-2日）日终持有的市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

网上投资者相关证券账户持有市值数量按其2014年1月6日（T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

（四）市值申购规则

1、网上投资者可以根据其持有市值对应的网上可申购额度，使用所持深圳市场证券账户申购本次网上发行股票。

2、网上投资者持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与网上发行申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。

3、每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即10,000股。网上投资者在进行申购委托前需足额缴款，网上投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

4、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

5、网上投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

6、本次网上发行申购，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与本次网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

7、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

8、本次网上发行申购委托前，网上投资者应把申购款全额存入其在证券公司开立的资金账户。申购时间内，网上投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。

（五）申购程序

1、2014年1月6日（T-2日），中国结算深圳分公司计算当日所有深圳市场证券账户的非限售A股股份市值及可申购额度，并于2014年1月7日（T-1日）将可申购额度向各证券公司发送。

2、2014年1月8日（T日），网上投资者根据其持有的市值数据，在申购时间内（9:15-11:30、13:00-15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，并根据发行人发行公告规定的发行价格以及申购数量足额缴纳申购款。如网上投资者缴纳的申购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。

已开立资金账户但没有足额资金的网上投资者，必须在2014年1月8日（T日）申购前，根据自己的申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的网上投资者，必须在T日前在与深交所联网的证券公司开立资金账户，并根据申购量存入足额的申购资金。

3、2014年1月9日（T+1日）中国结算深圳分公司根据实际到账的新股申购资金确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下方法配售新股：

（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，网上投资者按其有效申购量认购新股。

（2）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。

4、若有效申购量大于本次网上发行量，2014年1月10日（T+2日），在公证部门的监督下，由主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于2014年1月13日（T+3日）在指定媒体上公布中签结果。

5、2014年1月13日（T+3日），各证券公司将未中签部分的申购余款返还给网上投资者。

6、2014年1月9日（T+1日）至2014年1月13日（T+3日）的前一自然日，申购冻结资金产生的利息收入由中国结算深圳分公司按照相关规定划入证券投资者保护基金。

（六）发行手续费

本次网上投资者按市值申购时，不向网上投资者收取佣金和印花税等费用。

七、发行费用

若本次实际发行股数存在老股转让，发行费用中的承销费用由发行人与老股转让的股东根据各自发行股票数量承担，其他发行费用由发行人承担。

八、中止发行

本次发行若网上最终有效申购数量小于回拨前本次网上发行数量，向网下回拨后仍然申购不足的，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并在第一时间向中国证监会报告并公告《关于浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票中止发行的公告》。

中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，待发行人和保荐人（主承销商）协商确定重启发行并做好相关准备工作后，经向中国证监会提交《关于浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票中止发行期间重大事项情况说明》并公告《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票恢复发行的公告》及《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票重新网下发行的公告》，同时向深交所提交《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票恢复发行的申请》后，可重新启动发行工作，并重新进行路演推介。

九、发行人和保荐人（主承销商）

发行人：浙江我武生物科技股份有限公司
住所：浙江省德清县武康镇志远北路636号
法定代表人：胡赓熙
联系电话： 0572-8350682
传真： 0572-8350682
联系人：王新华
保荐人（主承销商）：海际大和证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼
法定代表人：朱学华
联系电话： 021-38582000
传真： 021-68598030
联系人：方敏郝亚娟张运焕郑梦晗

发行人：浙江我武生物科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：海际大和证券有限责任公司

2014年1月7日

(下转B7版）

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