(上接B9版)

场供求关系、煤炭生产成本、政策性增支、运距运费等因素，按照以质论价、同质同价、优质优价的原则，参照相关主要产煤省（企业）煤炭价格，在调研论证的基础上，提出国家重点电煤、省内电煤、洗精煤、其它交易煤等煤炭产品年度指导价格，报公司批准后执行。

4、主要原材料

本公司主要原材料包括支护材料、大型材料、配件及其他材料等。本公司主要材料均通过招标或议价方式选定供应商，以市场价格采购。本公司原材料供货渠道顺畅，供货能够及时保证生产需要。

（二）发行人所处行业的竞争格局和市场化程度

中国煤炭行业的特点是市场集中度较低，小型煤炭生产企业众多，而具有一定规模的煤炭生产企业数量比较少。根据中国煤炭工业协会统计数据，2011年全国煤炭总产量为35.2亿吨，而我国前十大煤炭生产企业的煤炭产量总和仅占全国煤炭总产量的约38.12%。由于我国煤炭储量较为分散，我国的西北主要煤炭产区受到运输等条件尤其是铁路运输的限制，因此煤炭行业主要显现了区域性的竞争特点。

近年来，国家加大了煤炭行业整合力度，推进实施了大型煤炭基地建设战略。2007年，国家发改委推出了《煤炭产业政策》，其中规划了陕西省、山西省和其它地区的十三个大型煤炭生产基地，计划在三到五年内创建若干个最低产能达1亿吨的大型煤炭企业。根据2012年国家能源局发布的《煤炭工业发展"十二五"规划》：“到2015年，煤炭调整布局和规范开发秩序取得明显成效，生产进一步向大基地、大集团集中。形成10个亿吨级、10个5000万吨级大型煤炭企业，煤炭产量占全国的60%以上。”

（三）发行人在行业中的竞争优势

发行人在行业中的竞争优势主要包括：

1、本公司煤炭资源丰富，与已上市企业相比目前位列第三位，且大部分资源具有优良的赋存条件

2、本公司具有资源整合的地域、政策优势

3、本公司产量规模与国内已上市煤炭企业相比位列第三位，且具有持续增长的潜力

4、本公司交通区位优势逐渐显现，将推动盈利能力上升

5、本公司凭借优良的煤炭品质、较强的品牌影响力，建立起了一批长期忠实客户

6、陕西煤炭交易中心的成立，有助于煤炭交易价格发现、升级物流资源、实现产融结合，支撑本公司可持续发展

7、公司通过持续的安全投入和技术升级改造，所属矿井的安全生产保障和防灾抗灾能力得到了大幅提升

8、积极开展科技研发和新技术的推广应用，为安全生产、健康发展提供了坚实的技术保障

9、本公司的管理团队拥有丰富的行业和管理经验，具有国内领先的管理水平

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）固定资产

截至2013年6月30日，本公司固定资产原值为4,493,525.76万元，累计折旧为1,509,464.09万元，固定资产减值准备余额为367.18万元，账面价值为2,983,694.48万元。本公司固定资产主要包括房屋及建筑物、井巷工程、铁路、机器设备、运输设备、管理设备及其他。

（二）房屋建筑物情况

截至2013年6月30日，本公司及下属全资、控股子公司自有和租赁的房屋共计1,456项、总建筑面积为1,497,313.55平方米。

（三）无形资产

1、土地使用权情况

截至2013年6月30日，本公司及下属全资、控股子公司自有使用和租赁使用的土地共计249宗、总面积21,992,649.31平方米。

2、商标

截至2016年6月30日，本公司及全资、控股子公司共持有52项注册商标。上述商标的商标注册证均在有效期内，本公司及子公司享有该等注册商标的专用权。

截至2013年6月30日，本公司及全资、控股子公司正在申请中的商标共2项。

截至2013年6月30日，本公司及下属子公司通过许可使用方式从陕煤化集团获得1项注册商标的许可使用权，该等许可已依法签订了《商标使用许可协议》。

3、专利及专利申请

截至2013年6月30日，本公司及下属各级全资、控股子公司没有专利和专利申请。

4、矿业权

截至2013年6月30日，本公司及下属各级全资、控股子公司已经以自身名义获得21项《采矿许可证》及1项《勘查许可证》。

在本公司设立时，由于红柳林煤矿、柠条塔煤矿和张家峁煤矿正处于探矿权申请采矿权阶段，陕煤化集团只将该等煤矿所属项目公司的股权投入本公司，相关矿业权仍以陕煤化集团名义进行申请，未进入本公司。截至本招股意向书摘要签署日，陕煤化集团已经以自身名义取得红柳林煤矿、柠条塔煤矿、张家峁煤的采矿许可证。由于受制于政府有关部门审批程序，前述矿业权完成过户仍需一段时间。

六、同业竞争及关联交易

（一）同业竞争情况的说明

在重组设立本公司时，陕煤化集团将与煤炭业务相关的经营性资产及负债包括股权投入本公司。目前，陕煤化集团及其控制的其他企业主要从事化工、机械加工、建筑施工以及有限的煤炭生产和销售等业务。其中涉及煤炭生产和销售的业务具体情况如下：

1、生产矿

除本公司所属煤矿以外，陕煤化集团目前仍控制6个在产煤矿，其中大哈拉煤矿资源已开采枯竭。西固煤矿存在职工持股的情形，且产量和储量均较小，剩余可采年限不足3年，未来不再进行补充勘探，因此重组设立本公司时上述煤矿未纳入重组范围。其余煤矿产量和储量均较小，资源将近枯竭，且无可供扩展的资源，未来不再进行补充勘探。2010年、2011年、2012年和2013年1-6月，陕煤化集团控股的6个在产煤矿的原煤产量分别为225万吨、229万吨、253万吨和163万吨，相当于本公司同期原煤产量的2.67%、2.44%和2.37%和2.85%。

根据2011年3月26日陕煤化集团出具的《避免同业竞争承诺函》，上述陕煤化集团控股6个在产煤矿，在现有生产规模上不再发展任何竞争性业务，并严格按照陕煤化集团于2009年12月1日与本公司签署的《煤炭委托代理销售协议》的约定，由本公司及下属企业统一代理销售其煤炭产品，避免同业竞争。考虑到其资源将近枯竭，剩余可采年限较短，本公司未对其有收购安排。

2010年、2011年和2012年，冯家塔矿业的原煤产量分别为607万吨、216万吨和546万吨，相当于本公司同期原煤产量的7.19%、2.31%和5.12%。根据陕西省国资委于2010年8月18日出具的《关于陕西清水川发电有限公司和陕西冯家塔有限责任公司合并重组的批复》（陕国资产权发[2010]269号），同意清水川电厂和冯家塔矿业合并新设陕西清水川煤电有限责任公司。2011年5月26日，双方签署了《关于合并新设陕西清水川煤电股份有限公司发起人协议》，约定合并新设的公司名称为陕西清水川煤电股份有限公司，由投资集团持股66%，陕煤化集团持股34%。2011年8月19日，合并新设公司完成了设立的工商登记手续，经工商部门最终核准登记的合并新设公司名称为陕西清水川能源股份有限公司。目前，冯家塔煤矿的采矿权转让手续及资产过户手续已经办理完成，注销手续正在办理之中，陕煤化集团已实质上消除冯家塔矿业与本公司之间的同业竞争。

2、煤炭销售业务

除本公司所属煤炭销售企业以外，陕煤化集团仍保留3家公司从事煤炭销售业务，分别为包头市陕北韩家湾煤矿运销有限公司、陕西煤炭运销集团渭南市运销有限公司、陕西省煤炭运销集团瓦窑堡煤炭集运经销有限责任公司。2010年、2011年、2012年和2013年1-6月，上述公司的煤炭销量分别为125.9万吨、213.4万吨、382.6万吨和119.52万吨，相当于本公司同期煤炭销量的1.46%、2.19%、3.32%和2.04%。上述煤炭销售公司由于资产权属不完善或履行部分地方行政职能而未在重组过程中纳入上市范围。

综上所述，本公司与陕煤化集团在煤炭生产、销售业务等方面存在相同或相似业务的情况不构成实质性同业竞争。

3、避免同业竞争协议

2011年3月20日，本公司与陕煤化集团签署了《避免同业竞争协议》。根据该协议，除重组时保留的业务外，陕煤化集团及其附属企业将不从事与本公司的主营业务直接或间接竞争的业务，并给予本公司对陕煤化集团收购其保留业务及新业务的选择权等。2011年3月26日、2011年5月27日和2012年3月9日，陕煤化集团分别出具《避免同业竞争承诺函》。

（二）最近三年及一期经常性关联交易

最近三年及一期经常性关联交易主要类型包括：

一是为避免同业竞争，发生的煤炭采购、煤炭代理销售。

（1）陕煤化集团所属的6个生产矿井及冯家塔矿业与清水川电厂合并前生产的省内电煤，由本公司全权代理销售和结算；

（2）陕煤化集团所属的6个生产矿井及冯家塔矿业与清水川电厂合并前生产的除省内电煤外的煤炭，由本公司统购统销；

（3）本公司合营和联营企业生产的省内电煤，由本公司全权代理销售和结算；

（4）本公司合营和联营企业生产的除省内电煤外的煤炭，由本公司统购统销。

二是本公司与陕煤化集团其它产业板块的关联交易，主要有销售煤炭、采购或销售设备和材料、接受建设工程服务。

（1）本公司向陕煤化集团下属化工企业销售原料煤炭或燃料煤炭；

（2）本公司向陕煤化集团下属发电企业销售煤炭；

（3）本公司向陕煤化集团下属建筑施工企业采购建设工程劳务服务；

（4）本公司向陕煤化集团下属机械制造企业及其它企业采购设备和材料；

（5）本公司向陕煤化集团下属其它企业销售设备和材料。

三是本公司与联营企业榆林神华公司、江苏陕煤化公司的关联交易，主要为利用其铁路运输能力、区域销售能力，本公司下属煤矿按合作协议向榆林神华公司、江苏陕煤化公司销售一定量的煤炭。

四是本公司重组后与存续企业发生的后勤服务等关联交易。

（1）接受存续企业提供的水、电、暖和物业后勤服务；

（2）接受存续企业提供的土地和固定资产租赁服务；

（3）本公司向冯家塔煤矿提供矿山救护，向铜川矿务局提供转供电等综合服务。

五是本公司受让涉煤商标和获得陕煤化集团图标使用权的关联交易。

报告期内，本公司关联交易均按照《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》、《煤炭销售协议》、《商标转让协议》、《商标许可使用协议》执行。本公司严格执行市场定价原则，引入竞争机制，实行公平交易，一般采用招投标方式确定交易主体。

1、产品及服务互供协议

本公司2009年12月1日与陕煤化集团签订《产品及服务互供协议》，2013年3月20日，本公司召开2012年度股东大会已审议延续该协议。协议约定陕煤化集团和本公司相互提供生产元素及原料供应、生活服务、生产辅助服务、物业租赁服务等，陕煤化集团向本公司提供煤矿矿井、坑道及其辅助设施建设服务等。

2、煤炭委托代理销售协议

本公司2009年12月1日与陕煤化集团签订《煤炭委托代理销售协议》，2013年3月20日，本公司召开2012年度股东大会已审议延续该协议。协议约定陕煤化集团将其下属煤矿企业生产的全部煤炭产品委托本公司独家代理销售。

3、煤炭销售协议

本公司2009年12月1日与陕煤化集团签订《煤炭销售协议》，2013年3月20日，本公司召开2012年度股东大会已审议延续该协议。协议约定本公司将生产的煤炭（包括其下属煤矿企业生产的煤炭）销售给陕煤化集团，且陕煤化集团在同等条件下应优先采购本公司及本公司下属煤矿企业生产的煤炭。

4、商标转让协议

本公司2009年12月1日与陕煤化集团签订《商标转让协议》，约定陕煤化集团下属韩城矿务局、铜川矿务局和黄陵集团分别将其所持有的6项注册商标无偿转让给陕西煤业下属子公司；在该等商标转让完成前，陕煤化集团及其下属企业同意本公司及本公司下属企业独占、无偿使用该6项注册商标；在完成商标过户手续后，本公司及本公司下属企业拥有该等商标权，不再许可陕煤化集团及其下属企业使用该等商标。标的商标包括龙门（文字与图形组合商标）、黄灵一号（文字商标）、黄灵（图形商标）、黄灵（文字商标）、蛇山（文字与图形组合商标）、“香山XIANGSHAN”（文字与字面组合商标）。截至招股意向书出具之日，上述6项注册商标已经完成过户至本公司下属子公司名下的手续。

5、商标使用许可协议

为满足本公司统一标识所需，本公司2011年3月20日与陕煤化集团签订《商标使用许可协议》，约定自陕西煤业成立之日起，陕煤化集团同意将其持有的注册号为5757417号的商标@无偿许可给陕西煤业及其下属企业使用，有效期为10年。

2011年8月8日，为进一步保障本公司及下属企业的权利，陕煤化集团出具《关于商标许可事宜的承诺函》，陕煤化集团承诺：在持有陕西煤业的控股股权或控制权且继续持有标的商标并享有标的商标专用权的前提下，陕煤化集团将无条件同意续展《商标使用许可协议》，确保该等标的商标在商标专用权期限内无偿许可给本公司及其下属企业使用。

6、与本公司合营及联营企业发生的关联交易

包括煤炭采购、煤炭销售代理费、煤炭销售等。

（三）经常性关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，本公司与陕煤化集团之间的经常性关联交易对本公司财务状况及经营成果的影响见下表：

单位：万元

姜智敏	独立董事	男	1954年3月	2009年12月至2015年3月	50,000	100,000	中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中国注册会计师、高级会计师、高级工程师职称、研究员职称。1976年9月至1995年12月期间，分别担任南票矿务局机电总厂团总支书记、党委宣传部长、多种经营公司财劳处处长、审计处处长，1996年1月至2001年6月期间，分别担任审计署驻煤炭工业部审计局处级干部，中国煤炭经济研究会副理事长、秘书长，2001年6月至2005年10月期间，分别担任中国煤炭工业协会行业协调部、政策研究部主任。2005年11月至今担任中国煤炭工业协会副会长、秘书长，2010年5月至今担任贵州盘江精煤股份有限公司独立董事。2009年11月至今担任陕煤股份独立董事
张豫生	独立董事	男	1958年1月	2009年12月至2015年3月	50,000	100,000	中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授级高级工程职称、注册采矿工程师职称。1982年1月至1986年12月任北京煤炭管理干部学院教师。1986年至今受聘于中国中煤能源集团有限公司专家委员会委员、中国建设协会工程造价委员会常委理事、中国煤炭建设协会理事会理事、《煤炭工程》杂志理事会理事、宁夏自治区人民政府宁东能源基地专家委员会委员。1986年12月2010年6月担任中国国际工程咨询公司能源业务部煤炭处处长，2010年6月至今担任中国国际工程咨询公司能源产业发展部副主任。2009年11月至今担任陕煤股份独立董事
贺佑国	独立董事	男	1962年3月	2009年12月至2015年3月	50,000	100,000	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高工职称。1994年4月至1998年10月期间，分别担任中国煤炭工业技术经济咨询中心副处长、处长，1998年10月至2008年6月期间，分别担任中国煤炭工业发展研究咨询中心教授高工、处长、主任助理、副主任。2008年7月至今分别担任中国煤炭工业发展研究咨询中心（国家安全生产监督管理总局研究中心）主任、国家能源专家咨询委员会委员、中国煤炭学会常务理事。2009年11月至今担任陕煤股份独立董事
赵秦川	监事会主席	男	1953年4月	2008年12月至2015年3月	-	-	中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，经济师、国际注册管理咨询师职称。1992年至2004年期间，分别担任陕西省经济贸易委员会企业处副处长、综合处处长、企业处处长，2004年6月至2008年4月期间，分别担任陕西省国资委企业改革处处长、企业改组处处长。2008年4月至今担任陕西省国有企业监事会主席。2008年12月至今担任陕煤股份监事会主席
张梦娇	监事	女	1962年4月	2011年3月至2015年3月			中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称。1991年7月至2002年12月期间，分别担任中国华能集团公司财务部助理会计师、会计师，审计室二处副处长、处长，财务部稽核处处长、资金处处长，2002年12月至2008年8月担任华能国际电力股份有限公司财务部副经理兼任财务部资金核算中心主任。2008年4月至今担任华能开发公司财务部经理。2011年3月至今担任陕煤股份监事
李仰东	职工代表监事	男	1972年10月	2013年12月至2015年3月	126,000	163,758	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1997年7月至2003年3月期间，分别担任南京纺织企业控股集团销售公司及西北销售分公司经理，2003年3月至2007年5月期间，担任北方石油化工（集团）有限公司战略投资部经理，2007年6月至2011年3月期间，担任陕煤化集团规划投资委处长，2011年3月至2012年12月期间，担任陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司董事、副总经理。2012年12月至今担任陕西煤业规划建设部经理。2013年12月至今担任陕西煤业监事会职工代表监事
李文革	副总经理	男	1967年1月		100,980	386,523	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师职称。1989年6月至2001年2月期间，分别担任韩城矿务局下峪口煤矿技术员、助理工程师、工程师、生产技术科副科长、科长、采掘副总工程师，2001年3月至2004年5月期间，分别担任韩城矿务局象山煤矿总工程师、下峪口煤矿安全副矿长、桑树坪煤矿总工程师。2004年5月至2011年8月期间，分别担任陕煤化集团生产安全技术部业务主管、安全监管部副经理、经理。2011年9月至今担任陕煤股份安全监督管理部经理。2012年3月至今担任陕煤股份副总经理。
张维新	副总经理	男	1969年1月		100,980	356,173	中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师职称。1991年7月至2004年11月期间，分别担任黄陵公司一号煤矿技术员、调度室副主任、生产科副科长、安监科科长、副矿长、总工程师，2004年12月至2009年7月期间，分别担任黄陵公司生产技术处副处长、处长、二号煤矿董事、总经理。2009年8月至2011年11月期间，分别担任黄陵公司党委委员、总工程师、副总经理。2011年12月至今担任陕煤股份生产技术部经理。2012年3月至今担任陕煤股份副总经理。
姬会民	副总经理	男	1962年10月		100,980	371,164	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师职称。1985年10月至1996年2月期间，分别担任陕西煤炭工业管理局（陕西省煤炭工业厅）办公室干部、办公室助理调研员，1996年2月至2000年8月期间，担任陕西省煤炭工业局办公室副主任，兼任机关服务中心主任。2000年8月至2009年11月期间，分别担任陕西煤矿安全监察局办公室调研员兼机关服务中心主任、机关党委专职副书记兼纪委书记。2009年11月至今担任陕西煤业办公室主任兼机关党支部书记。2013年3月至今担任陕西煤业副总经理。
范龙强	副总经理	男	1962年3月		134,950	395,338	中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师职称。1982年8月至1996年3月期间，分别担任韩城矿务局电务厂发电车间助理工程师、供电车间主任、供电所生产技术组组长、节能办公室副主任、动力公司供电分公司经理，1996年4月至2004年10月期间，分别担任韩城矿务局煤矸石电厂筹建处副主任、煤矸石电厂厂长。2004年11月至2009年8月期间，分别担任陕西煤业集团规划委、陕西清水川电厂董事、副总经理。2009年9月至今担任陕西煤业副总工程师。2011年12月起兼任大唐信阳华豫发电有限公司董事长，2012年12月起兼任华电安康发电有限公司董事。2013年3月至今担任陕西煤业副总经理。
桂泉海	总经济师	男	1963年12月		100,980	362,204	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师职称。1983年7月至1997年5月期间，分别担任韩城矿务局总医院院办秘书、院办主任，1997年5月至2004年5月期间，分别担任韩城矿务局改制办副主任、企业管理处处长，2004年5月至2009年9月担任陕煤化集团副总经济师，2009年9月至今担任陕西煤业证券部经理。2011年3月至今担任陕西煤业总经济师（注：已于2013年12月19日向本公司递交了辞去总经济师的申请）。2012年7月至今担任财务公司董事。目前担任西安开源国际投资有限公司总经理。2013年1月至今担任陕西省国际信托股份有限公司董事
袁景民	总会计师	男	1963年11月		100,980	360,503	中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级会计师职称。1989年3月至2000年3月期间，分别担任澄合矿务局财务处成本会计、销售会计、生产财务组组长、税政科科长，2000年3月至2004年5月期间，分别担任澄合矿务局财务处副处长、结算中心主任兼财务处副处长（正处级），2004年5月至2009年9月担任陕煤化集团财务部副经理，2009年9月至今担任陕煤股份财务部经理。2011年3月至今担任陕煤股份总会计师。2012年4月至今担任财务公司董事
张茹敏	董事会秘书	女	1964年9月		100,980	361,744	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，经济师职称。1997年4月至2001年7月期间，分别担任西安黄河装饰有限公司董事、党委委员、副总经理，2001年7月至2005年4月期间，分别担任陕西省煤炭运销集团公司综合部副经理、党群工作部副主任、监察室副主任、机关工会主席，2005年4月至2009年9月期间，分别担任陕煤化集团公司投融资委员会副主任、企业管理部副经理，2009年9月至今担任陕煤股份经营管理部经理。2011年3月至今担任陕煤股份董事会秘书。目前担任北元化工监事。

报告期内，本公司与本公司合营及联营企业之间的经常性关联交易对本公司财务状况及经营成果的影响见下表：

单位：万元

年份	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
关联交易收入
销售商品提供劳务收入	8,509.73	44,308.37	49,396.00	43,227.34
煤炭委托代理销售收入	265.31	1,472.32	1,812.75	2,121.39
煤炭销售收入	322,034.36	408,271.21	199,597.98	105,556.39
合计	330,809.40	454,051.90	250,806.73	150,905.12
占营业总收入比例	17.01%	10.26%	5.84%	4.75%
关联交易支出
购买商品接受劳务支出	71,376.62	299,437.10	251,493.90	360,267.33
固定资产及土地租赁支出	1,415.43	5,444.04	6,624.17	6,109.98
合计	72,792.05	304,881.14	258,118.07	366,377.31
占营业总成本比例	4.98%	9.28%	9.19%	16.15%

（四）最近三年及一期偶发性关联交易

1、收购桑树坪煤矿采矿权

本公司收购桑树坪煤矿采矿权情况详见招股意向书“第五章 发行人基本情况”的相关内容。

2、收购陕煤化集团所属七家煤矿公司股权

本公司收购陕煤化集团所属七家煤矿公司股权情况详见招股意向书“第五章 发行人基本情况”的相关内容。

3、收购彬长矿区生产服务中心相关资产

本公司收购彬长矿区生产服务中心相关资产情况详见招股意向书“第五章 发行人基本情况”的相关内容。

4、收购小保当公司的股权

本公司收购小保当公司的股权情况详见招股意向书“第五章 发行人基本情况”的相关内容。

5、收购胡家河探矿权

本公司收购胡家河探矿权相关情况详见招股意向书“第五章 发行人基本情况”的相关内容。

6、担保

有关情况详见招股意向书“第七章 同业竞争与关联交易”的相关内容。

7、资金借款及利息

有关情况详见招股意向书“第七章 同业竞争与关联交易”的相关内容。

（五）报告期关联交易的执行情况评价

本公司最近三年及一期发生的关联交易均严格履行了《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定的程序，独立董事对关联交易审议程序的合法性及交易价格的公允性发表了无保留意见。

独立董事认为：“陕西煤业目前执行的关联交易为该公司一般及日常业务过程中按正常商业条件进行的，并遵守了《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行了法定批准程序。陕西煤业已发生的重大关联交易协议条款及定价原则公允，未损害公司及公司股东的整体利益。”

七、董事、监事及高级管理人员

年份	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
关联交易收入
煤炭委托代理销售收入	24.64	47.13	102.55	429.92
煤炭销售收入	96,958.82	326,144.34	475,691.82	312,822.68
合计	96,983.46	326,191.47	475,794.37	313,252.60
占营业总收入比例	4.99%	7.37%	11.07%	9.87%
关联交易支出
煤炭采购支出	79,621.63	196,597.49	163,702.89	61,579.12
合计	79,621.63	196,597.49	163,702.89	61,579.12
占营业总成本比例	5.45%	5.98%	5.83%	2.71%

姓名	职位	性别	出生 年月	任期起止日期	2013年1-6月收入	2012年收入	简要经历
华 炜	董事长	男	1952年12月	2008年12月至2015年3月	134,792	420,584	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师职称。1985年1月至1996年7月期间，分别担任陕西省印刷厂厂长，陕西省金叶印务股份有限公司董事长，1996年7月至2000年7月期间，分别担任陕西省出版总社副社长、党组成员，陕西省新闻出版局副局长，陕西旅游集团公司党委副书记、总经理，2000年7月至2005年9月期间，分别担任陕西省物资产业集团总公司临时党委书记、总经理，陕西省工交办主任、党组书记，2005年9月至2007年3月担任陕西延长石油（集团）有限责任公司董事、党委副书记、总经理。2007年3月至今担任陕煤化集团董事会董事长、党委书记。2008年12月至今担任陕煤股份董事长
杨照乾	董事	男	1963年3月	2008年12月至2015年3月	141,950	431,400	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师职称。1983年8月至1996年1月期间，分别担任韩城矿务局财务处会计、副处长，1996年1月至2000年8月担任韩城矿务局副局长，2000年8月至2004年2月期间，分别担任运销集团党组成员、副总经理，2004年2月至2006年9月担任陕煤集团公司党委委员、副总经理。2006年9月至2011年3月担任陕煤化集团党委成员、副总经理，2008年12月至2011年7月担任陕煤股份董事、总经理，2011年3月至今担任陕煤化集团董事、党委副书记、总经理。2011年7月至今任陕煤股份董事
宋老虎	董事、总经理	男	1962年4月	2011年7月至2015年3月	118,800	279,168	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，正高工职称。1985年11月至1998年1月期间，分别担任蒲白矿务局机械动力处工程师，南桥矿科长、副总工程师、副矿长，动力处副处长，矸石电厂厂长，1998年1月至2004年2月期间，分别担任蒲白矿务局副局长，局长、党委副书记，2004年2月起至今担任陕煤化集团董事，期间：2004年2月至2008年3月兼任蒲白煤电公司总经理、党委副书记，2008年3月至2011年3月兼任黄陵集团总经理、党委书记（2008年12月起同时兼任黄陵公司执行董事、总经理），2011年3月至2012年8月兼任黄陵公司董事长、党委书记。2011年7月起担任陕煤股份董事、总经理
李向东	董事	男	1968年5月	2008年12月至2015年3月	96,000	295,700	中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级政工师职称。1996年2月至1999年11月期间，分别担任澄合矿务局团委副书记、王村矿工会主席，1999年11月至2002年3月担任澄合矿区工会副主席，2002年3月至2004年8月期间，分别担任澄合矿务局劳动人事处处长、澄合矿区工会主席。2004年9月至2011年4月担任陕煤化集团工会副主席。2011年5月至今担任陕西煤业化工技术研究院有限责任公司董事长、党委书记。2008年12月至今担任陕煤股份董事
王湘潭	董事	男	1959年12月	2008年12月至2015年3月			中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级经济师职称。1993年12月至1997年3月期间，分别担任中国三峡集团计划合同部投资管理处主任经济师、副处长，1997年3月至2007年4月期间，分别担任中国三峡集团工程建设部合同管理部副主任、建设部副主任兼合同管理部主任。2007年4月至2011年2月担任中国三峡集团副总经济师兼计划发展部主任，2011年2月至今担任中国三峡集团计划合同部主任。2008年12月至今担任陕煤股份董事
胡腾鹤	董事	男	1972年10月	2013年12月至2015年3月	-	-	中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1998年6月至2004年12月期间，担任华夏证券股份有限公司债券部副总经理。2005年1月至2008年6月期间，分别担任中信证券股份有限公司执行总经理、产业基金业务线负责人。2008年8月至今担任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理、投资委员会成员。2010年3月至今担任净雅食品股份有限公司董事。2011年6月至今担任北京王府井百货（集团）股份有限公司董事。2011年8月至今担任牡丹江友搏药业有限责任公司董事。2013年4月至今担任赫基国际集团董事。2013年11月至今担任海南美丽田园管理服务有限公司董事。2013年12月至今担任陕西煤业董事

本公司董事王湘潭先生、胡腾鹤先生，监事赵秦川先生、张梦娇女士不在陕煤化集团、本公司及下属公司领取薪酬。根据2009年年度股东大会决议，本公司独立董事享受年度津贴，年度津贴为人民币10万元/年。在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的收入包括岗位工资、年功工资和绩效工资；除此之外，本公司按照国家有关法律和法规为上述人员缴纳社会保险和住房公积金。

截至招股意向书签署之日，本公司董事、监事与高级管理人员及其近亲属均未以任何方式直接或间接持有本公司股份。

截至招股意向书签署之日，本公司董事、监事与高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

本公司董事、监事与高级管理人员兼职情况参见下表：

姓名	在本公司任职	兼职单位	在兼职单位所任职务	兼职单位与本公司关系
华炜	董事长	陕煤化集团	董事长	控股股东
杨照乾	董事	陕煤化集团	董事、总经理	控股股东
宋老虎	董事、总经理	陕煤化集团	董事	控股股东
李向东	董事	陕煤化技术研究院	董事长	控股股东下属全资子企业
王湘潭	董事	中国三峡集团	计划合同部主任	股东
胡腾鹤	董事	中信产业投资基金管理有限公司	董事总经理、投资委员会成员	股东绵阳基金的普通合伙人
		净雅食品股份有限公司	董事	无
		北京王府井百货（集团）股份有限公司	董事
		牡丹江友搏药业有限责任公司	董事
		赫基国际集团	董事
		海南美丽田园管理服务有限公司	董事
姜智敏	独立董事	中国煤炭工业协会	副会长	无
		贵州盘江精煤股份有限公司	独立董事
张豫生	独立董事	中国国际工程咨询公司	能源产业发展部副主任	无
		中国中煤能源集团有限公司专家委员会	委员
		中国建设协会工程造价委员会	委员
		中国煤炭建设协会理事会	理事
		《煤炭工程》杂志理事会	理事
		宁夏自治区人民政府宁东能源基地专家委员会	委员
贺佑国	独立董事	中国煤炭工业发展研究中心（国家安全生产监督管理总局研究中心）	主任	无
		国家能源专家咨询委员会	委员
		中国煤炭学会	常务理事
赵秦川	监事会主席	陕西省国有企业监事会	主席	无
张梦娇	监事	华能开发公司	财务部经理	股东
李仰东	职工代表监事	无	无	无
李文革	副总经理	无	无	无
张维新	副总经理	无	无	无
姬会民	副总经理	无	无	无
范龙强	副总经理	华电安康发电有限公司	董事	控股股东下属企业
		大唐信阳华豫发电有限公司	董事长	控股股东下属企业
桂泉海	总经济师	财务公司	董事	参股企业
		西安开源国际投资有限公司	总经理	控股股东下属企业
		陕西省国际信托股份有限公司	董事	控股股东参股企业
袁景民	总会计师	财务公司	董事	参股企业
张茹敏	董事会秘书	北元化工	监事	控股股东下属企业

截至招股意向书签署之日，除上述情况以外，本公司其他董事、监事与高级管理人员均不存在兼职的情况。

八、发行人控股股东、实际控制人的简要情况

陕煤化集团为陕西省国资委代表陕西省人民政府履行出资人职责的国有独资公司。其前身为于2004年2月19日成立的“陕西煤业集团有限责任公司”。根据陕西省国资委于2006年6月1日作出的《关于组建陕西煤业化工集团有限责任公司的决定》，在吸收合并了陕西省国资委持有的陕西渭河煤化工集团有限责任公司、华山化工、陕焦化公司后，更名为“陕西煤业化工集团有限责任公司”。

2010年6月，陕煤化集团的注册资本由35.5亿元增至100亿元，增资方式为资本公积金转增注册资本。

陕煤化集团最近一年及一期的主要财务数据如下：截至2012年12月31日，陕煤化集团的总资产为276,015,940,687.75 元，归属于母公司所有者权益为32,380,434,143.83 元，2012年度归属于母公司所有者的净利润为-1,977,135,672.00 元（以上财务数据已经希格玛会计师事务所审计）；截至2013年6月30日，陕煤化集团的总资产为315,082,266,580.03元，归属于母公司所有者权益为30,035,963,490.09元，2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润为-1,709,559,816.81元（以上财务数据未经审计）。

九、财务会计信息及管理层讨论分析

（一）本公司最近三年经审计的主要财务数据如下：

1、简要合并资产负债表

单位：万元

成立时间	2008年12月31日	注册资本	160,900万元
持股比例	100%	住所	陕西省铜川市王益区红旗街11号
经营范围	矿用安全帽、自救器、隔爆水袋、气体检测管、降尘济、乳化油、自控喷雾的加工销售；安全仪器及设备的维修（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件在有效期内经营，未经许可的，不得从事经营活动）；煤炭的生产、销售（仅限分公司经营）
主要财务数据 （经希格玛会计师事务所审计）	2012年12月31日 总资产（元）	2012年12月31日归属于母公司所有者权益（元）		2012年归属于母公司所有者的净利润（元）
	14,980,466,793.33	6,106,102,323.44		831,584,206.57
	2013年6月30日 总资产（元）	2013年6月30日归属于母公司所有者权益（元）		2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元）
	14,729,171,622.10	6,418,549,640.63		326,740,029.62

2、简要合并利润表

单位：万元

科目	2013-06-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
流动资产	1,811,532.06	2,318,189.01	1,370,755.49	1,712,465.49
非流动资产	6,246,226.58	6,084,858.52	5,295,700.78	3,705,892.37
资产总计	8,057,758.64	8,403,047.53	6,666,456.27	5,418,357.86
流动负债	2,517,977.77	3,006,526.47	1,749,661.01	1,673,638.27
负债合计	3,977,089.01	4,481,693.69	3,222,409.18	2,691,416.69
少数股东权益	1,057,360.56	956,819.84	783,077.90	598,476.06
归属于母公司股东权益合计	3,023,309.07	2,964,534.00	2,660,969.19	2,128,465.10

3、简要合并现金流量表

单位：万元

科目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	1,944,523.72	4,426,006.18	4,296,604.57	3,173,745.59
营业利润	523,585.66	1,235,253.06	1,616,000.03	970,625.79
利润总额	512,953.64	1,219,441.96	1,592,281.10	964,692.31
归属于母公司所有者的净利润	270,315.10	641,680.38	907,411.81	546,954.56

4、主要财务指标

科目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	294,454.61	491,808.14	1,510,336.62	1,144,554.27
投资活动产生的现金流量净额	-288,893.41	-634,053.99	-957,026.39	-847,891.36
筹资活动产生的现金流量净额	-481,090.67	396,739.92	-720,432.62	-145,479.88
现金及现金等价物净增加额	-475,529.48	254,494.08	-167,124.98	151,182.27

5、报告期内净资产收益率及每股收益

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
流动比率	0.72	0.77	0.78	1.02
速动比率	0.65	0.71	0.71	0.98
资产负债率（母公司）	56.15%	55.53%	50.06%	48.08%
应收账款周转率	4.99	15.64	17.74	18.65
存货周转率	6.40	17.40	21.82	26.43
息税折旧摊销前利润（单位：万元）	740,546.55	1,595,665.82	1,935,484.55	1,321,033.58
利息保障倍数	14.18	35.60	44.96	25.70
每股经营活动的现金流量（单位：元）	0.33	0.55	1.68	1.27
每股净现金流量（单位：元）	-0.53	0.28	-0.19	0.17
每股收益（单位：元）	0.30	0.71	1.01	0.61
净资产收益率	8.70%	23.47%	37.89%	27.14%
无形资产占净资产比例	0.19%	0.20%	0.11%	0.06%

（二）报告期内非经常性损益及对净利润影响

希格玛会计师事务所对本公司报告期内的非经常性损益进行了鉴证，并出具了“希会审字（2013）1612号”《关于陕西煤业股份有限公司非经常性损益的审核意见》。本公司报告期内的非经常性损益发生额情况如下：

单位：万元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益（元）	稀释每股收益
2013年1-6月：
归属于公司普通股股东的净利润	8.70	0.30	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.80	0.30	不适用
2012年度：
归属于公司普通股股东的净利润	23.47	0.71	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.78	0.72	不适用
2011年度：
归属于公司普通股股东的净利润	37.89	1.01	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	38.51	1.02	不适用
2010年度：
归属于公司普通股股东的净利润	27.14	0.61	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.56	0.62	不适用

报告期内，公司非经常性损益及其占净利润比例如下：

单位：万元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
非流动资产处置损益	-813.64	-287.22	-2,871.48	-1,574.95
偶发性的税收减免	2,983.19	2,880.06	2,577.26	1,140.53
计入当期损益的政府补助	197.96	4,945.08	28.50	330.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-1,585.08	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-5,391.24
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-10,016.38	-20,468.96	-20,875.94	-4,688.53
非经常性损益利润总额合计数	-7,648.88	-12,931.03	-22,726.74	-10,184.19
减：非经常性损益的所得税影响数	-1,377.47	-604.80	-3,197.26	-111.33
非经常性损益影响净利润数	-6,271.41	-12,326.23	-19,529.48	-10,072.85
减：少数股东损益影响数	-3,346.47	-3,857.64	-4,819.12	-1,548.25
归属母公司非经常性损益净额	-2,924.93	-8,468.59	-14,710.37	-8,524.61

（三）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

报告期内前三年公司的资产规模增长较快，2010年末至2012年末资产规模复合增长率达24.53%。2011年末较年初资产规模增加1,248,098.41万元，增幅为23.03%，主要是收购小保当公司导致无形资产——探矿权增加所致。2012年末较2011年末资产规模增加1,736,591.26万元，增幅为26.05%，主要是由于应收票据、固定资产和无形资产的大幅增加所致。2013年上半年由于以货币资金偿还银行借款导致资产规模缩减，2013年6月末较2012年末资产规模减少345,288.89万元，降幅为4.11%。

报告期内，公司负债结构整体较为平稳，流动负债比重均在60%左右，债务结构趋于稳健。截至2013年6月末，流动负债金额为2,517,977.77万元，占负债总额的63.31%，而非流动负债金额为1,459,111.23万元，占负债总额的36.69%。从负债结构看，报告期内流动负债比重较大，负债结构基本合理。2013年6月末较2012年末，公司负债总额减少504,604.68万元，下降11.26%，主要是由于公司使用货币资金偿还银行贷款所致。2012年末较2011年末，公司负债总额增加1,259,284.51万元，增长39.08%，主要是由于短期借款、应付账款和应付票据增加所致。2011年末较2010年末，公司负债总额增加530,992.49万元，增长19.73%，主要是由于短期借款和应付账款增加。

公司偿债能力符合公司所处阶段及实际业务运营的特点，通过数据横向行业对比、纵向趋势对比、银行的授信额度及在银行资信情况、公司盈利能力等分析，说明公司具有相对较好的偿债能力。同时，本次发行将进一步降低公司的资产负债率、提升公司的偿债能力、降低财务风险、优化资本结构，为公司的持续发展奠定良好基础。

2、盈利能力分析

2011年公司营业收入较2010年增加1,122,858.98万元，增长35.38%，主要是煤炭产销量增加及煤炭销售价上涨所致。2012年公司营业收入较2011年增加129,401.61万元，增长3.01%，主要是煤炭产销量增加所致。

2011年公司的主营业务毛利润为2,184,774.11万元，主营业务毛利率为51.98%，较2010年上升3.96%。2012年公司的主营业务综合毛利润为1,872,189.75万元，主营业务毛利率为43.06%，较2011年下降了8.92%，主要是受宏观经济影响，煤炭销售价格下降幅度较大，导致主营业务毛利率降低。2013年上半年公司的主营业务毛利润为834,473.26万元，主营业务毛利率为43.47%，较2012年略微上升0.41%。

公司利润总额、净利润均主要来源于主营业务产生的营业利润，2011年公司营业收入大幅增长，主营业务收入增幅高于主营业务成本增幅，2011年公司利润总额较2010年增加627,588.79万元，增长65.06%，2011年公司净利润较2010年增加541,780.00万元，增长65.59%。进入2012年受宏观经济的影响，煤炭销售价格下降幅度较大，导致2012年公司利润总额较2011年减少372,839.14万元，下降23.34%，2012年公司净利润较2011年减少319,203.33万元，下降23.34%。

3、现金流量状况分析

报告期内，公司现金流状况相对稳定，受宏观经济影响利润水平出现了一定的波动，但资金仍能够正常回笼，为业务的拓展和债务的偿付能力提供了有效保证。

（四）股利分配情况

1、发行人的股利分配政策

本公司根据《公司法》及《公司章程（草案）》的规定，进行利润分配。

关于本公司股利分配政策及滚存利润分配方案的具体内容，请参见本招股书摘要“第一节 重大事项提示”。

2、发行人设立以来的股利分配情况

2010年6月20日，本公司召开2009年度股东大会，审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》，同意本公司2009年度不分配利润，本公司未分配利润余额结转下一年度。

2010年12月19日，本公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向公司股东分配股利的议案》，同意本公司将所属子公司分配的投资收益中的13.5亿元向本公司现8家股东分配现金股利，每10股分配1.50元人民币。

2011年6月25日，本公司召开2010年度股东大会，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》，同意本公司以总股本9,000,000,000股为基数，全体股东按每股派发现金股利0.30元，共计派发27亿元。

2012年3月10日，本公司召开2011年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，同意本公司以总股本9,000,000,000股为基数，向全体股东按每股派发现金股利0.35元，共计派发31.5亿元。

2013年3月20日，本公司召开2012年度股东大会，审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，同意本公司以总股本9,000,000,000股为基数，向全体股东按每股派发现金股利0.25元，共计派发22.5亿元。

截至本招股意向书摘要出具日，上述股利分配方案均已实施完毕。

3、本次发行前滚存利润的分配安排

2011年3月20日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司A股发行前滚存利润分配的议案》，同意本次发行A股并上市前公司的滚存利润的分配安排如下：

在2010年度利润分配方案实施完毕后，公司本次发行A股并上市前留存的滚存利润由本次A股发行后的新老股东按持股比例共同享有。根据本公司A股发行上市进度，自2011年1月1日至公司本次发行A股并上市期间，董事会还可结合相关期间审计情况拟定利润分配方案，并在提请公司股东大会审议通过后实施。

（五）财务报告截止日后的主要财务信息

1、2013年1至9月及7至9月主要财务数据

单位：万元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
净利润（归属于母公司所有者）	270,315.10	641,680.38	907,411.81	546,954.56
非经常性损益（归属于母公司所有者）	-2,924.93	-8,468.59	-14,710.37	-8,524.61
非经常性损益（归属于母公司所有者）占净利润（归属于母公司所有者）的比例	-1.08%	-1.32%	-1.62%	-1.56%
扣除非经常性损益后净利润 （归属于母公司所有者）	273,240.03	650,148.97	922,122.18	555,479.17

2、非经常性损益

单位：万元

项目	2013-9-30	2012-12-31
总资产	8,519,066.04	8,403,047.53
所有者权益	4,105,796.90	3,921,353.84
归属于母公司所有者权益	3,096,948.29	2,964,534.00
项目	2013年1-9月	2012年1-9月
营业收入	2,818,466.81	3,467,782.80
营业利润	640,667.09	1,016,767.86
利润总额	630,121.71	997,612.25
净利润	532,693.98	858,136.44
归属于母公司股东的净利润	319,082.71	536,388.64
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	321,942.39	550,055.24
经营活动产生的现金流量净额	317,144.84	278,380.84
项目	2013年7-9月	2012年7-9月
营业收入	873,943.09	1,050,192.97
营业利润	117,081.43	263,696.08
利润总额	117,168.07	259,891.99
净利润	101,168.01	217,596.20
归属于母公司股东的净利润	48,767.61	127,179.50
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	48,702.35	131,305.92
经营活动产生的现金流量净额	22,690.23	113,691.05

（六）发行人的控股子公司的基本情况

1、铜川公司

非经常性损益项目	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年7-9月	2012年7-9月
处理非流动资产净收益	-446.91	-295.00	366.73	168.29
安全环保节能投资抵免企业所得税	2,983.19	2,789.47	-	-
政府补助	415.95	687.51	217.99	571.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,514.42	-19,548.12	-498.04	-4,544.16
小计	-7,562.19	-16,366.14	86.69	-3,804.10
减：所得税影响	-1,372.66	-394.36	4.81	1,298.12
非经常性损益合计	-6,189.53	-15,971.77	81.88	-5,102.22
其中：归属于母公司股东的非经常性损益合计	-2,859.68	-13,666.60	65.26	-4,126.42

2、韩城公司

成立时间	2008年12月31日		注册资本	122,800万元
持股比例	100%		住所	陕西省韩城市新城区金塔东路
经营范围	煤炭的开采、销售（限下属企业凭许可证生产、经营）；普通货运（道路经营许可证有效期至2016年8月15日）；物资供销
主要财务数据 （经希格玛会计师事务所审计）	2012年12月31日 总资产（元）	2012年12月31日归属于母公司所有者权益（元）			2012年归属于母公司所有者的净利润（元）
	10,117,256,600.95	3,326,161,635.60			502,084,561.08
	2013年6月30日 总资产（元）	2013年6月30日归属于母公司所有者权益（元）			2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元）
	9,588,005,839.13	3,889,284,910.23			216,102,559.59

3、澄合公司

成立时间	2008年12月31日		注册资本	32,100万元
持股比例	100%		住所	陕西省澄城县南大街388号
经营范围	煤炭的开采、销售（限下属企业凭许可证在有效期内生产、经营）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年6月5日）；自备铁路运输，物资采购与供应，电子信息服务。
主要财务数据 （经希格玛会计师事务所审计）	2012年12月31日 总资产（元）	2012年12月31日归属于母公司所有者权益（元）			2012年归属于母公司所有者的净利润（元）
	2,880,567,854.09	1,328,832,039.14			152,001,393.64
	2013年6月30日 总资产（元）	2013年6月30日归属于母公司所有者权益（元）			2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元）
	3,375,204,398.14	1,405,441,255.10			68,364,830.96

4、蒲白公司

成立时间	2008年12月31日		注册资本	54,100万元
持股比例	100%		住所	蒲城县罕井镇
经营范围	煤炭的开采、销售（限下属企业凭许可证生产、经营）、煤炭和煤伴生物加工和综合利用、自备铁路运输、煤矿设备、仪器及配件制造与修理、火工、线缆材及物资购销、矿区通讯、宽带及视频传送业务、土地、房屋及设备租赁
主要财务数据 （经希格玛会计师事务所审计）	2012年12月31日 总资产（元）	2012年12月31日归属于母公司所有者权益（元）			2012年归属于母公司所有者的净利润（元）
	4,387,978,038.79	1,790,108,257.55			326,102,089.44
	2013年6月30日 总资产（元）	2013年6月30日归属于母公司所有者权益（元）			2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元）
	4,401,817,369.00	1,756,922,115.28			98,210,041.90

5、黄陵公司

成立时间	2008年12月31日		注册资本	390,000万元
持股比例	100%		住所	陕西省黄陵县店头镇
经营范围	煤炭的开采、销售（限下属企业凭许可证生产、经营），自营铁路运输，工矿设备及配件的采购、加工和制造，矿建和矿山机电安装，建材、五金交电的批发零售，工程质量的监督，企业小区物业管理，矿区通讯、供热、医疗
主要财务数据 （经希格玛会计师事务所审计）	2012年12月31日 总资产（元）	2012年12月31日归属于母公司所有者权益（元）			2012年归属于母公司所有者的净利润（元）
	10,789,862,062.10	7,328,386,854.60			1,701,325,434.85
	2013年6月30日 总资产（元）	2013年6月30日归属于母公司所有者权益（元）			2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元）
	10,182,941,536.18	7,101,503,340.63			679,391,213.64

6、陕北公司

成立时间	2008年12月31日			注册资本		26,100万元
持股比例		100%			住所		榆林市经济开发区桃花园小区
经营范围		煤炭的销售（煤炭经营资格证有效期至2013年7月31日）；煤矿设备、物资采供；矿建及矿山设备安装；煤炭的开采（限分公司凭许可证有效期内生产、经营）。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可经营证明文件在有效期内经营，未经允许的，不得从事经营活动）
主要财务数据 （经希格玛会计师事务所审计）		2012年12月31日 总资产（元）	2012年12月31日归属于母公司所有者权益（元）					2012年归属于母公司所有者的净利润（元）
		2,058,909,648.59	1,564,822,387.57					352,634,998.18
		2013年6月30日 总资产（元）	2013年6月30日归属于母公司所有者权益（元）					2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元）
		1,943,993,508.80	1,477,046,757.44					145,544,577.32

7、彬长公司

成立时间	2008年12月31日		注册资本	181,900万元
持股比例	100%		住所	陕西咸阳秦都区世纪大道58号彬长大楼七层
经营范围	煤炭的开采、销售（限下属企业凭许可证生产、经营），煤炭物资供应（上述经营范围中涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可的，不得经营）
主要财务数据 （经希格玛会计师事务所审计）	2012年12月31日 总资产（元）	2012年12月31日归属于母公司所有者权益（元）			2012年归属于母公司所有者的净利润（元）
	8,950,815,850.45	1,802,610,732.97			469,633,411.71
	2013年6月30日 总资产（元）	2013年6月30日归属于母公司所有者权益（元）			2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元）
	9,945,967,938.15	2,837,641,707.17			429,422,015.23

8、运销集团

成立时间	1998年7月28日		注册资本	5,100万元
持股比例	100%		住所	西安市碑林区和平路东八道巷17号
经营范围	煤炭批发经营；煤矿伴生矿产品、焦炭及副产品、洗清煤及洗煤厂副产品的销售及运输计划协调（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可的，不得经营）
主要财务数据 （经希格玛会计师事务所审计）	2012年12月31日 总资产（元）	2012年12月31日归属于母公司所有者权益（元）			2012年归属于母公司所有者的净利润（元）
	7,282,433,525.92	615,209,967.57			98,024,153.43
	2013年6月30日 总资产（元）	2013年6月30日归属于母公司所有者权益（元）			2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元）
	8,305,798,379.80	539,720,533.64			-22,119,433.93

9、陕煤物资

成立时间	2010年12月30日		注册资本	30,000万元
持股比例	100%		住所	西安市高新区锦业一路2号15楼
经营范围	百货、钢材、金属材料、冶金炉料、建筑材料、橡胶制品、矿用坑木、化工产品（易制毒、危险化学品除外）、机电产品、支护用品、物资、设备、配件、仪器仪表的销售；进出口贸易；仓储（危险品除外）；闲置和废旧物资及设备处理（危险废物和境外可利用废物、报废汽车除外）；煤炭行业信息咨询服务
主要财务数据 （经希格玛会计师事务所审计）	2012年12月31日 总资产（元）	2012年12月31日归属于母公司所有者权益（元）			2012年归属于母公司所有者的净利润（元）
	1,793,032,941.23	308,413,756.52			1,779,748.88
	2013年6月30日 总资产（元）	2013年6月30日归属于母公司所有者权益（元）			2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元）
	2,620,367,524.97	356,393,841.86			6,067,085.34

10、神渭管道运输公司

成立时间	2011年3月28日		注册资本	10,000万元
持股比例	100%		住所	西安市碑林区咸宁西路21号
经营范围	水煤浆的制备、运输和销售；水煤浆技术开发；水煤浆添加剂的研发、生产和销售。（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）
主要财务数据 （经希格玛会计师事务所审计）	2012年12月31日 总资产（元）	2012年12月31日归属于母公司所有者权益（元）			2012年归属于母公司所有者的净利润（元）
	1,427,737,802.52	100,000,000.00			--
	2013年6月30日 总资产（元）	2013年6月30日归属于母公司所有者权益（元）			2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元）
	1,664,664,167.17	100,000,000.00			--

11、府谷能源投资公司

成立时间	2008年3月24日		注册资本	50,000万元
持股比例	陕西煤业持股比例为57%；府谷县国有资产运营有限责任公司持股比例为43%		住所	府谷镇财政局后院
经营范围	煤炭资源项目投资、开发及经营管理；电力项目投资、开发及经营管理（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
主要财务数据 （经希格玛会计师事务所审计）	2012年12月31日 总资产（元）	2012年12月31日归属于母公司所有者权益（元）			2012年归属于母公司所有者的净利润（元）
	1,092,009,216.90	1,092,009,216.90			469,142,406.07
	2013年6月30日 总资产（元）	2013年6月30日归属于母公司所有者权益（元）			2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元）
	1,297,958,699.74	1,297,958,699.74			205,949,482.84

12、红柳林公司

成立时间	2005年10月20日		注册资本		90,891万元
持股比例	陕西煤业持股比例为51%；陕西榆林煤炭运销（集团）有限责任公司持股比例为24%；神木县国有资产运营公司持股比例为25%		住所		神木县麻家塔乡红柳林村
经营范围	煤炭开采、自产煤销售（安全生产许可证有效期至2015年6月8日）
主要财务数据 （经希格玛会计师事务所审计）	2012年12月31日 总资产（元）	2012年12月31日归属于母公司所有者权益（元）		2012年归属于母公司所有者的净利润（元）
	6,936,439,421.20	5,262,635,816.01		3,225,764,133.73
	2013年6月30日 总资产（元）	2013年6月30日归属于母公司所有者权益（元）		2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元）
	8,105,582,549.07	6,542,435,700.06		1,222,783,036.84

13、红柠铁路公司

成立时间	2006年6月15日		注册资本		80,000万元
持股比例	陕西煤业持股比例为51%；神木县国有资产运营公司持股比例为35%；陕西省铁路投资（集团）有限公司持股比例为14%		住所		神木县新村纬十路
经营范围	铁路运营（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
主要财务数据 （经希格玛会计师事务所审计）	2012年12月31日 总资产（元）	2012年12月31日归属于母公司所有者权益（元）		2012年归属于母公司所有者的净利润（元）
	2,561,996,064.65	896,345,079.88		99,068,984.84
	2013年6月30日 总资产（元）	2013年6月30日归属于母公司所有者权益（元）		2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元）
	2,455,528,812.55	898,388,371.39		20,042,286.01

14、神南产业公司

成立时间	2008年5月6日		注册资本		74,268.84万元
持股比例	陕西煤业持股46.15%；陕煤化集团持股26.93%；红柳林公司持股7%；柠条塔公司持股6.73%；冯家塔矿业持股3.77%；张家峁公司持股3.50%；孙家岔公司持股2.42%；中能煤田公司持股2.42%；陕北矿业持股1.08%		住所		陕西省神木县新村
经营范围	煤矿生产企业的服务；煤矿矿用大型设备的修理及配件的加工与制作；煤矿矿用设备采供与租赁；大宗材料采供；矿山救护与消防；工程质量监督和检测；地质测量服务；职工培训；煤炭质量检测；煤矿工作面准备；煤矿矿井巷道维护（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
主要财务数据 （经希格玛会计师事务所审计）	2012年12月31日 总资产（元）	2012年12月31日归属于母公司所有者权益（元）		2012年归属于母公司所有者的净利润（元）
	3,903,179,488.47	588,199,387.40		29,572,789.76
	2013年6月30日 总资产（元）	2013年6月30日归属于母公司所有者权益（元）		2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元）
	3,780,225,626.43	583,813,499.44		3,082,413.29

15、小保当公司

成立时间	2009年4月3日		注册资本		120,000万元
持股比例	陕西煤业持股60.00%，陕西煤田地质勘查开发有限责任公司持股40.00%		住所		榆林市人民西路27号
经营范围	煤矿的建设投资（仅限公司自有资金），普通机械的制造和修理，建材加工，化工产品的制造（国家监控、易制毒、危险化学品除外）、服装、劳保用品的加工、销售（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可的，不得经营）
主要财务数据 （经希格玛会计师事务所审计）	2012年12月31日 总资产（元）	2012年12月31日归属于母公司所有者权益（元）		2012年归属于母公司所有者的净利润（元）
	10,527,944,823.73	1,200,000,000.00		--
	2013年6月30日 总资产（元）	2013年6月30日归属于母公司所有者权益（元）		2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元）
	10,675,842,439.66	1,200,000,000.00		--

第四节 募集资金运用

一、本次发行资金募集及运用概况

（一）募集资金运用计划

本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后，将用于煤矿及配套设施建设、资源储备及补充公司营运资金三个方面。具体如下：

单位：亿元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金 使用量
（一）	煤矿及配套设施建设
1	胡家河煤矿项目	54.30	34.57
	其中：建设胡家河煤矿矿井及选煤厂	31.64	11.91
	收购胡家河煤矿矿业权	22.66	22.66
2	神渭输煤管道工程项目	68.58	21.00
3	神府南区生产服务中心项目	28.16	13.84
4	彬长矿区生产服务中心项目	11.09	7.79
	小 计	162.13	77.20
（二）	资源储备
5	收购董东煤业公司股权	1.13	1.13
	小 计	1.13	1.13
（三）	补充公司营运资金	20.00	20.00
	小 计	20.00	20.00
	合 计	183.26	98.33

在募集资金到位前，公司可根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期银行贷款。本次发行计划实施后，实际募集资金量较募集资金项目需求若有不足，则不足部分由公司自筹解决。

（二）对前景经营状况的影响

1、提高公司核心竞争力

本次募集资金投资项目紧紧围绕本公司现有核心业务，着重提高煤炭生产能力和运行效率，将进一步提升本公司的综合实力和市场影响力。

胡家河矿井及选煤厂项目的建设将提高本公司煤炭生产能力；神渭输煤管道工程项目建设将填补本公司煤炭运销平台的空白；神府南区生产服务中心、彬长矿区生产服务中心项目建设将大大提高本公司煤炭生产运行效率，为煤炭生产提供有效的后勤支持和安全保障。本次募集资金投资项目实施完成后，本公司业务的持续发展能力将得到有力增强，核心竞争力将进一步提高。

2、巩固和提升公司行业地位

本次收购项目紧紧围绕公司主营核心相关业务，收购项目的顺利实施必将进一步提升本公司煤炭保有储量，提高行业地位，增强市场份额，为本公司长期发展创造优良环境。

3、提高公司盈利能力

本次募集资金投资项目的实施将会使本公司的生产规模、产品结构、市场开拓能力等得到较大幅度的提高，可为本公司培育新的利润增长点，为本公司直接带来收益，并为本公司的后续发展打下坚实的基础。

4、有效避免同业竞争

对董东、胡家河的收购完成后，可有效减少陕煤化集团未来增加的煤炭生产能力，避免未来可能产生的同业竞争。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、煤炭行业周期性波动的风险

煤炭行业属于强周期性行业，行业景气度与宏观经济高度相关。我国国民经济的发展具有周期性波动的特征，本公司所处的煤炭行业是国民经济的基础性行业，行业发展与相关下游行业的景气程度有很强的相关性，煤炭需求和价格随经济周期大幅波动。按照中国煤炭资源网的统计数据，我国目前的煤炭消费结构中，电力、钢铁、建材以及化工合计占约84%。本公司生产的煤炭主要为优质动力煤、化工及冶金用煤，主要用于火力发电、化工、冶金以及建材的生产。

历史上我国煤炭行业经历了1996-2001的下跌周期、2002-2012年的上涨周期，自2012年5月以来进入了新的下跌周期。以秦皇岛5500大卡山西优混煤平仓价（以下简称“秦皇岛煤价”）为例，2002年开始，受电力、钢铁、建材、化工等下游行业需求驱动，我国煤炭行业进入景气周期，受我国经济增长驱动，从2002年7月的253元/吨上涨至2008年7月的995元/吨，累计上涨293%；受2008年金融危机冲击，大幅下跌49%至510元/吨；2009年开始，受国家出台的经济刺激政策推动，上涨68%至2011年11月的855元/吨的高位；2012年5月开始，因我国经济持续疲软，煤炭需求低迷，以及进口煤冲击，秦皇岛煤价再度大幅下跌38%至2013年10月的530元/吨；2013年11月十八届三中全会以来，我国经济增长信心有所恢复，秦皇岛煤价小幅上升，截至2013年12月11日，上升15%至610元/吨。

按照国家统计局的统计数据，2012年中国实际GDP增速达到7.8%，处于2000年以来最低水平。经济增速的下滑将导致下游行业的投资及产品需求下降，进而影响对煤炭的需求。根据中国煤炭资源网数据，2012年初以来秦皇岛港煤炭库存从年初的651万吨，上升最高至6月19日的946.5万吨，年末降至636.1万吨，总体呈先升后降趋势。截至2013年9月底，秦皇岛港煤炭库存达到621.9万吨。

目前我国煤炭行业仍在周期底部运行，尚未有明显迹象表明已经摆脱下滑趋势、进入上行周期。

考虑到我国煤炭供需结构发生了较大变化，煤炭价格处于低位运行的格局短期内仍无法改变，因此煤炭行业短期内复苏的可能性较小，从而对公司未来经营业绩产生较大不利影响。

如果我国经济发展速度进一步趋缓，节能减排等相关政策继续深入执行，将可能进一步影响煤炭的整体需求，进而可能给本公司的生产经营带来一定的风险。

二、公司业绩波动的风险

本公司的绝大部分收入来自煤炭生产与销售业务，经营业绩在很大程度上取决于国内煤炭市场的供求关系及价格情况。市场煤炭需求和价格的大幅波动，导致包括公司在内的煤炭企业的经营业绩相应大幅波动。

2010-2012年，本公司的煤炭销量分别为8,637万吨、9,722万吨、11,514万吨，吨煤销售均价分别为350.97元、424.13元、368.74元，归属于母公司股东的净利润分别为54.70亿元、90.74亿元、64.17亿元。其中，2012年因受宏观经济不景气、煤炭进口量增加、水力发电量上升等多重因素影响，我国煤炭市场下游需求自当年5月份以来下滑明显，国内动力煤价格大幅下滑，同时港口和电厂煤炭库存上升，本公司也出现了煤炭库存增加、销售价格下滑、回款速度放缓、经营压力增加的情况，2012年吨煤销售均价较2011年下跌12.99%，归属于母公司股东的净利润同比下滑29.28%，净资产收益率由37.89%下降至23.47%。

公司2012年一季度至2013年三季度的经营业绩如下表所示：

	2012年 一季度	2012年 二季度	2012年 三季度	2012年 四季度	2013年 一季度	2013年 二季度	2013年 三季度
煤炭产量（万吨）	2,427	2,680	2,640	2,913	2,718	3,008	3,004
煤炭销量（万吨）	2,462	3,088	2,966	2,998	2,685	3,174	3,065
吨煤销售均价（元）	422.62	414.12	344.37	301.87	324.39	308.71	270.79
毛利率（%）	48.20	45.06	39.67	38.43	45.70	41.58	30.85
归属于母公司股东净利润（亿元）	19.75	21.27	12.72	10.52	12.79	14.24	4.88

2013年上半年，因我国煤炭市场需求依然低迷、煤炭价格仍在低位徘徊，公司经营业绩仍处于2012年三季度以来的低谷。2013年一季度归属于母公司股东净利润同比下滑35.24%，2013年上半年归属于母公司股东净利润较2012年下滑33.94%。2013年7月开始，受国内煤炭需求不足影响，国内动力煤价格再度快速下跌，使2013年三季度我国煤炭企业业绩普遍大幅下滑。2013年1-9月，本公司吨煤销售均价同比下滑22.51%，归属于母公司股东的净利润同比下滑40.51%。其中2013年三季度，本公司吨煤销售均价同比下滑21.37%、环比下滑12.28%，归属于母公司股东的净利润同比下滑61.64%、环比下滑65.73%。

2013年10月以来，我国煤炭市场价格有所回升，公司煤炭销售形势有所好转。2013年10月，公司完成煤炭产量1,057万吨，煤炭销量1,236万吨，产销量保持平稳；吨煤销售均价为287.04元，较2013年三季度销售均价高6.00%，但仍较2013年前三季度销售均价低4.56%。预计公司2013年四季度煤炭产量仍维持平稳，煤炭销量因贸易煤增加略有上升，销售均价较三季度有所上升，预计2013年四季度归属母公司股东净利润同比下滑51—55%、环比上升1—5%。预计2013年度归属母公司股东净利润较2012年度下滑42—45%。

预计公司2014年一季度煤炭产量仍维持平稳，煤炭销量因贸易煤增加略有上升，市场煤炭需求较2013年三季度有较大恢复，但仍难以彻底摆脱低迷状态；吨煤销售均价较2013年三、四季度有所回升。按照2014年一季度煤炭销量3,050-3,350万吨、吨煤销售均价330-345元预测，2014年一季度归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益后孰低）环比上升115—135%，但较2013年一季度归属母公司股东净利润12.79亿元下滑8—16%。

前述2013年四季度、2014年一季度经营业绩数据系公司基于目前煤炭市场形势和公司生产经营计划、本着谨慎的原则所进行的合理预测。因经营环境的变化，最终实现数可能与前述预测数存在差异，也不排除因煤价继续下跌导致最终实现数远低于预测数的可能。

如果我国煤炭市场的供求状况仍未好转，则公司2014年经营业绩可能较2013年仍有所下滑。如果未来我国煤炭市场整体需求继续放缓、煤价进一步下跌，将可能对本公司的生产经营和财务业绩造成较大负面影响。

三、生产安全风险

煤炭开采业务受地质自然因素影响较大。我国煤层自然赋存条件复杂多变，影响煤矿安全生产的因素较多，主要包括水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害影响。根据国家统计局及国家安监总局的数据，2010年度、2011年度和2012年度，全国原煤生产百万吨死亡率分别为0.75、0.56和0.374，同期本公司原煤生产百万吨死亡率分别为0.08、0.13和0.047，远低于行业同期平均水平。但如果本公司发生重大自然灾害或煤矿事故，可能造成单个或多个矿井停产整顿，对公司的业务经营造成负面影响并带来经济和声誉损失，同时可能引起诉讼、赔偿性支出以及处罚。

2011年8月7日，韩城市禹昌煤矿发生透水事故，造成本公司下属韩城公司桑树坪煤矿斜井全部被淹。事故发生后井下人员全部撤出，未发生人员伤亡，桑树坪煤矿相邻的所有韩城地方煤矿全部停产整顿，排查隐患。依照事故调查级别，本次事故由陕西煤炭安全监察局组织调查。本次事故造成桑树坪煤矿暂时停产并对本公司造成一定经济损失。目前桑树坪矿的维修复产工作已经基本完成，大部分井巷、运输系统、通风系统的改造维修已经完成，基本恢复全面生产。

此外，如果政府对煤矿企业加大安全法律法规监管，提出更高的安全标准和要求，本公司将可能投入更多财力和其它资源以满足相关法规的要求。

四、业务单一的风险

本公司主要经营煤炭生产、销售业务，2012年、2013年1-6月煤炭销售收入占营业收入的比例约为95.93%、96.49%。尽管近年来因为国内煤炭市场总体需求旺盛，本公司的煤炭销量和销售收入均保持了较高速度的增长。但是自2012年5月开始，随着我国煤炭市场价格波动，公司业绩受到较大影响。

如果未来国内煤炭价格再次呈现下滑或者本公司的生产由于各种原因受到中断等都将直接对本公司的收入和利润带来负面影响。

五、关联交易风险

尽管本公司已经建立了独立的产、供、销体系，但由于国家政策、历史渊源等客观因素的制约，本公司仍与陕煤化集团存在煤炭委托代理销售、煤炭销售、综合服务等关联交易。

陕煤化集团的煤化工业务板块未投入本公司。2012年陕煤化集团煤化工业务实际煤炭消耗量为1,474.02万吨，其中本公司供应844.22万吨，占当期陕煤化集团煤化工业务煤炭消耗量的57.27%，占本公司总煤炭销量的7.33%；2013年1-6月陕煤化集团煤化工业务实际煤炭消耗量为781.44万吨，其中本公司供应568.17万吨，占当期陕煤化集团煤化工业务煤炭消耗量的72.71%，占本公司总煤炭销量的9.70%；现有和在建煤化工项目满负荷年煤炭消耗量为2,727万吨，预计从本公司采购量为1,465万吨，占陕煤化集团现有和在建煤化工业务满负荷年煤炭消耗量的53.72%，占本公司2012年煤炭销量的12.72%，不排除未来陕煤化集团煤化工业务的煤炭关联采购量更高的可能性。

虽然本公司已建立了完善的公司治理结构以及关联交易决策制度，并与陕煤化集团签订了规范的关联交易协议，但仍存在陕煤化集团利用其控股地位影响本公司关联交易决策的可能性。若陕煤化集团通过关联交易侵占本公司利益，则可能对本公司的经营业绩及其他股东的利益造成不利影响。

六、募投资金相关风险

本次发行募集资金投资项目涉及面较广、项目金额较大、建设周期较长，项目进度、运营以及收益均存在一定的不确定性。另外，本公司的投资项目可能因多项本公司无法控制的因素延迟或者受到重大影响进而无法完全实现项目可行性研究预计的收益，这些因素包括但不限于监管批准及许可证、市场环境、技术、管理和环保等方面，从而可能对公司的经营业绩、财务状况及发展前景带来重大不利影响。

公司本次发行完成后，净资产将大幅增加，由于本次发行募集资金将主要用于新建项目和资源储备，该等项目前期投入大、投资回收相对较慢，在短期内难以产生相应的收益，因此存在净资产收益率下降的风险。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

名称	住所	联系电话	传真	经办人 或联系人
发行人： 陕西煤业股份有限公司	西安市碑林区太乙路182号	029-8177 2596	029-8177 2601	张茹敏
联席保荐人（联席主承销商）： 中国国际金融有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	010-6505 1166	010-6505 1156	赵沛霖、柴奇志、贺君、蒋超、杜丽君、朱一琦、孙彤
联席保荐人（联席主承销商）： 中银国际证券有限责任公司	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼	010-6622 9000	010-6657 8964	和岩彬、王怡飞、洪达、马骍、刘俊清、肖琳、王植海
财务顾问（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	010-6083 8888	010-6083 6960	傅清华、刘隆文、闫立罡、阴宏、黄文凡、赵冀、龙腾、刘拓、周梦宇
发行人律师： 北京市嘉源律师事务所	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408室	010-6641 3377	010-6641 2855	颜羽、张汶、易建胜
保荐人（主承销商）律师： 北京观韬律师事务所	北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼17层	010-6657 8066	010-6657 8016	崔利国、孙东峰、苏波
会计师事务所： 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	西安市高新路25号希格玛大厦三、四层	029-8827 5913	029-8827 5912	邱程红、高靖杰
资产评估师： 中宇资产评估有限责任公司	西安市高新区高新路高科大厦十二层	029-8831 5890	029-8831 1347	张永伟、王晓锋
土地评估师： 陕西恒达不动产评估咨询有限公司	陕西省咸阳市玉泉东路咸阳市国土资源局一楼	029-3354 9125	029-3354 9431	张峰
矿权评估师： 北京中天华资产评估有限责任公司	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1-13层	010-8839 5166	010-8839 5661	于永生
股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼	021-5870 8888	021-5889 9400
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-6880 8888	021-6880 4868

二、本次发行上市的重要日期

管理层推介日期：	2014年1月9日－2014年1月14日
初步询价日期：	2014年1月10日－2014年1月14日
发行公告刊登日期：	2014年1月16日
网下申购及缴款日期：	2014年1月16日-2014年1月17日
网上申购及缴款日期：	2014年1月17日
股票上市日期：	发行完成后尽快安排上市

第七节 备查文件

本次股票发行期间，投资者可在本公司和保荐人（主承销商）办公地址查阅本公司招股意向书全文及备查文件。上述文件也在指定网站上披露。