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    首个携老股发行IPO出炉
    2014-01-08       来源:上海证券报      

      纽威股份定价17.66元,挂牌上交所

      ⊙记者 黄世瑾 ○编辑 邱江

      

      7日晚10点,IPO重启后首个于上交所发行的新股纽威股份发布首次公开发行A股发行公告,发行人和保荐机构确定的发行价格为17.66元/股,发行总量为8250万股,其中公开发售老股为3250万股。

      公告显示,此次参与网下初步询价申购的投资者有599家,申购总量不明。发行人和主承销商逐档剔除排序在前的130个报价单元,被剔除的所有报价单元所对应的拟申购数量为网下拟申购总量的28.49%,低于新宝股份的44.51%和我武生物的57.94%。同时,全部网下投资者报价的中位数为16.75元/股,报价加权平均数为16.92元/股,均低于实际发行价。

      据查,该发行价对应公司2012年摊薄后的市盈率为46.47倍,高于中证指数有限公司发布的最近一个月“通用设备制造业(C34)”的平均滚动市盈率33.85倍。

      纽威股份本次发行的股票数量为8250万股,其中公开发售老股为3250万股,分别由苏州正和投资有限公司、通泰(香港)有限公司、大丰市大通机械有限责任公司发售2157.4万股、1062.6万股、30万股。其中,前两者为公司实际控制人王保庆所控制,其将通过老股转让一次性套现5.69亿元。

      值得注意的是,在纽威股份网下认购获配的投资者中有两名自然人,分别为张景春与陈学东,各以17.75元/股和17.68元/股的申报价格获配450万股和700万股。据查,两人均是资金量惊人的“牛散”。前者曾参与闽闽东(现华映科技)的股改行情,并出现在S*ST三农(现泰禾集团)与金德发展(现西王食品)的前十大股东中;后者则专注股权拍卖市场,曾深入介入*ST九发(现瑞茂通)、S*ST新太(现佳都科技)与*ST海龙(现恒天海龙)的债务或破产重整。