(上接B69版)
1、报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 17,594,994.33 | 9.89 |
| 其中：股票 | 17,594,994.33 | 9.89 | |
| 2 | 固定收益投资 | 151,153,700.00 | 85.00 |
| 其中：债券 | 151,153,700.00 | 85.00 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中：权证 | - | - | |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 813,929.26 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 8,264,488.12 | 4.65 |
| 7 | 合 计 | 177,827,111.71 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 6,644,608.83 | 3.80 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,754,055.80 | 3.29 |
| J | 金融业 | 1,062,945.00 | 0.61 |
| K | 房地产业 | 2,764,735.68 | 1.58 |
| L | 租赁和商务服务业 | 475,691.02 | 0.27 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 892,958.00 | 0.51 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合 计 | 17,594,994.33 | 10.05 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 300212 | 易华录 | 182,552.00 | 4,956,286.80 | 2.83 |
| 2 | 600067 | 冠城大通 | 370,608.00 | 2,764,735.68 | 1.58 |
| 3 | 002604 | 龙力生物 | 112,542.00 | 2,105,660.82 | 1.20 |
| 4 | 002426 | 胜利精密 | 79,247.00 | 1,171,270.66 | 0.67 |
| 5 | 002415 | 海康威视 | 43,800.00 | 1,156,320.00 | 0.66 |
| 6 | 000776 | 广发证券 | 89,700.00 | 1,062,945.00 | 0.61 |
| 7 | 600422 | 昆明制药 | 37,100.00 | 1,000,958.00 | 0.57 |
| 8 | 300070 | 碧水源 | 21,940.00 | 892,958.00 | 0.51 |
| 9 | 002148 | 北纬通信 | 11,907.00 | 797,769.00 | 0.46 |
| 10 | 002550 | 千红制药 | 19,549.00 | 648,049.35 | 0.37 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 9,986,000.00 | 5.70 |
| 其中：政策性金融债 | 9,986,000.00 | 5.70 | |
| 4 | 企业债券 | 121,148,700.00 | 69.21 |
| 5 | 企业短期融资券 | 9,981,000.00 | 5.70 |
| 6 | 中期票据 | 10,038,000.00 | 5.73 |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 合计 | 151,153,700.00 | 86.35 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 124276 | 13 津滨投 | 150,000 | 15,000,000.00 | 8.57 |
| 2 | 122724 | 12 攀国投 | 100,000 | 10,950,000.00 | 6.26 |
| 3 | 124000 | 12 奉投资 | 100,000 | 10,219,000.00 | 5.84 |
| 4 | 112051 | 11 报喜02 | 100,000 | 10,198,000.00 | 5.83 |
| 5 | 122204 | 12 双良节 | 100,000 | 10,100,000.00 | 5.77 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（3）其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 57,147.74 |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,803,256.39 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 4,364,012.03 |
| 5 | 应收申购款 | 40,071.96 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 合 计 | 8,264,488.12 |
（4）本基金本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细。
（5）本基金本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字表述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2012年11月28日，基金业绩数据截至2013年9月30日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2012/11/28- 2012/12/31 | 0.40% | 0.04% | 0.44% | 0.01% | -0.04% | 0.03% |
| 2013/01/01- 2013/09/30 | 3.88% | 0.18% | 3.59% | 0.02% | 0.29% | 0.16% |
| 自基金合同生效日（2012/11/28）-2013/09/30 | 4.30% | 0.17% | 4.04% | 0.01% | 0.26% | 0.16% |
十三、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.90%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于2013年7月11日公告的《天弘安康养老混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，对管理人管理基金的基本信息及公司部门设置情况进行了更新；
2、在“三、基金管理人”部分，对监事会成员信息、投资决策委员会成员及其管理的基金进行了更新；
3、在“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的内容做了相应的更新；
4、在“五、相关服务机构”部分，增加了新的代销机构及对服务机构会计师事务所的组织形式进行了更新；
5、在“十一、基金投资组合报告”部分，按有关规定补充了本基金近一期投资组合报告的内容；
6、在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金业绩数据，并经基金托管人复核；
7、在“二十四、其他应披露的事项”部分，对本次更新内容期间的历次公告进行了补充。
天弘基金管理有限公司
二〇一四年一月十日