证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－005

西南证券股份有限公司

2014年度第一期短期融资券发行结果

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）于2013年3月18日召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》（详见2013年3月19日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《西南证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》）。

根据《中国人民银行关于西南证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2013]169号），中国人民银行核准公司待偿还短期融资券的最高余额为44亿元，有效期一年。在有效期内，公司可自主发行短期融资券（详见2013年7月19日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《西南证券股份有限公司关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告》）。

2014年1月14日，公司2014年度第一期短期融资券发行完毕，发行情况见下表。截至本公告日，公司待偿还短期融资券的余额共计44亿元。

短期融资券	西南证券股份有限公司2014年度第一期短期融资券
短期融资券简称	14西南证券CP001	短期融资券期限	91天
短期融资券发行代码	1490009	短期融资券交易代码	071418001
招标日期	2014年1月13日	计息方式	利随本清式
起息日期	2014年1月14日	兑付日期	2014年4月15日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行价格	100元/张	票面利率	6.19%
有效投标总量	303,000万元	投标倍率	3.03

发行本期短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一四年一月十五日

证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－006

西南证券股份有限公司

关于全资子公司工商登记信息变更的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，西南证券股份有限公司收到全资子公司西南期货经纪有限公司的通知，经监管机构核准，西南期货经纪有限公司名称变更为西南期货有限公司（以下简称西南期货），法定代表人由曹刚变更为李星光。

西南期货已于2014年1月10日换领了《企业法人营业执照》，后续将按规定办理与工商登记信息变更相关的事宜。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一四年一月十五日