⊙记者 王雪青 ○编辑 邱江

  因筹划重大资产重组已停牌4个月的汇冠股份今日发布重组预案，拟以“定增+现金”方式收购移动智能终端精密结构件提供商旺鑫精密100%，标的资产作价10.7亿元，以进军移动智能终端部件领域。

  具体方案为：公司拟以19.13元/股向深圳市旺鑫精密工业股份有限公司（下称“旺鑫精密”）全体股东福万方实业、汇众成投资、王文清、陈乃雄、陈有贤共计发行4250.91万股；同时以17.21元/股定增不超过2068.56万股募集配套资金不超过3.56亿元，部分用于支付现金对价，剩余部分作为标的公司运营资金。值得注意的是，本次重组不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

  旺鑫精密成立于2003年11月11日，注册资本8100万元，法人代表王文清，公司为智能终端部件结构件提供商，专注于移动智能终端精密结构件的研发、设计、生产和销售，其产品应用于联想、三星、中兴、华为等移动智能终端品牌机型。

  经预估，旺鑫精密100%股权的预估值约为10.7亿元，相较公司未经审计的净资产1.95亿元，预估增值率约为450.79%。对此，公司表示，“主要是由于旺鑫精密的品牌价值、多年来在行业内深耕细作的技术积累、近年来在业绩上的爆发力和未来产品盈利潜力等并未在会计报表中反映的为企业持续带来经济利益的核心价值。”

  交易对方承诺，如标的股权交割日为2014年，旺鑫精密2014年、2015年和2016年实现的净利润分别不低于9500万元、11500万元和14000万元。汇冠股份2012年净利润仅为1232.07万元。

  汇冠股份表示，公司原有智能终端部件产品主要应用于KIOSK一体机、POS机、ATM机等，集中在非移动智能终端领域。旺鑫精密的智能终端部件产品应用于智能手机、平板电脑等移动智能终端领域。通过本次收购，公司可以实现从非移动智能终端部件向移动智能终端部件覆盖。