（上接B74版）

（一）投资决策依据

1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。

2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。

（二）投资决策程序

1、投资决策委员会制定整体投资战略。

2、固定收益部研究员根据自身或者其他研究机构的研究成果，形成利率走势预测、券种配置建议等，为债券决策提供支持。

3、固定收益基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略，结合研究员的研究报告，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、目标久期、期限结构、个券选择等投资方案。

4、投资决策委员会对固定收益基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。

5、根据决策纪要，固定收益基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由中央交易部执行。

6、中央交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈至基金经理小组。

7、基金绩效评估与风险管理小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险，定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

第九部分 业绩比较基准

中债总全价指数收益率。中债总全价指数是中央国债登记结算公司编制的综合反映银行间债券市场、上海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债，能较好地反映债券市场的整体收益情况。

第十部份 风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

第十一部份 投资组合报告

广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于2013年12月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日。

1、报告期末基金资产组合情况

■2、报告期末按行业分类的股票投资组合

■

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

（2）报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

■

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书基金业绩数

据截至2013年9月30日。

1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发聚鑫债券A：

■

广发聚鑫债券C：

■

注：1、业绩比较基准：中债总全价指数收益率

2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发聚鑫债券型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2013年6月5日至2013年9月30日）

广发聚鑫债券A类

（2013年6月5日至2013年9月30日）

■

广发聚鑫债券C类

（2013年6月5日至2013年9月30日）

■

注：本基金合同生效日期为2013年6月5日，建仓期为6个月。至披露时点，本基金仍处于建仓期，且基金成立未满一年

第十三部分 基金费用

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。

上述“一、基金费用的种类中第4－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书》的内容进行了更新,主要更新的内容如下：

1. 在“第三部分 基金管理人”部分，根据基金管理人的人员变动进行了更新。

2. 在“第四部分 基金托管人”部分，根据托管行人员变动情况和基金托管业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。

3. 在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。

4. 在“第九部分 基金的投资”部分，更新了截至2013年9月30日的基金投资组合报告。

5. 在“第十部分 基金的业绩”部分，对截至2013年9月30日的基金业绩表现情况予以更新。

6. 根据最新公告对“第二十二部分 其他应披露的事项”进行了更新。

广发基金管理有限公司

二〇一四年一月十六日

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	157,741,348.04	9.50
	其中：股票	157,741,348.04	9.50
2	固定收益投资	1,471,802,328.00	88.65
	其中：债券	1,471,802,328.00	88.65
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	18,805,932.72	1.13
6	其他各项资产	11,876,180.59	0.72
7	合计	1,660,225,789.35	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	7,152,000.00	0.82
C	制造业	53,878,452.24	6.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	26,061,037.92	2.99
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,096,497.16	2.30
J	金融业	47,987,291.52	5.50
K	房地产业	2,566,069.20	0.29
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	157,741,348.04	18.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	600705	中航投资	2,491,552	47,987,291.52	5.50
2	600893	航空动力	2,100,051	34,314,833.34	3.93
3	600795	国电电力	11,233,206	26,061,037.92	2.99
4	002230	科大讯飞	422,018	20,096,497.16	2.30
5	600118	中国卫星	815,720	11,640,324.40	1.33
6	600259	广晟有色	160,000	7,152,000.00	0.82
7	600111	包钢稀土	110,000	3,102,000.00	0.36
8	000831	五矿稀土	100,550	2,613,294.50	0.30
9	000882	华联股份	950,396	2,566,069.20	0.29
10	600066	宇通客车	120,000	2,208,000.00	0.25

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	105,943,600.00	12.14
2	央行票据	-	-
3	金融债券	483,634,000.00	55.43
	其中：政策性金融债	483,634,000.00	55.43
4	企业债券	759,860,676.80	87.08
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	122,364,051.20	14.02
8	其他	-	-
9	合计	1,471,802,328.00	168.68

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	1380241	13铁道01	2,500,000	244,700,000.00	28.04
2	122266	13中信03	1,800,000	179,640,000.00	20.59
3	130231	13国开31	1,800,000	170,586,000.00	19.55
4	130238	13国开38	1,600,000	158,592,000.00	18.18
5	019313	13国债13	1,099,000	105,943,600.00	12.14

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	406,191.55
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	11,429,874.02
5	应收申购款	40,115.02
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,876,180.59

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	113002	工行转债	81,641,811.20	9.36
2	110015	石化转债	40,722,240.00	4.67

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2013.7.1-2013.9.30	1.10%	0.25%	-2.68%	0.09%	3.78%	0.16%
自基金合同生效起至今	1.20%	0.23%	-3.31%	0.13%	4.51%	0.10%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2013.7.1-2013.9.30	1.00%	0.25%	-2.68%	0.09%	3.68%	0.16%
自基金合同生效起至今	1.10%	0.22%	-3.31%	0.13%	4.41%	0.09%