（上接33版）
东海基金主要经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等业务，相关业务发展稳定。东海基金资产管理计划尚未设立，不涉及此项。
4、最近一年一期简要财务报表
东海基金成立于2013年2月25日，东海基金最近一期简要财务报表如下：
单位：万元
■
注：以上财务数据未经审计。
东海基金资产管理计划尚未设立，无财务报表。
5、东海基金及其董事、监事、高级管理人员最近5年受处罚、诉讼等情况
东海基金及其董事、监事、高级管理人员最近5 年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。东海基金资产管理计划不涉及此项内容。
6、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与东海基金资产管理计划及东海基金产生同业竞争及关联交易。
7、本预案披露前24个月内，东海基金资产管理计划和东海基金及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易
本次发行预案披露前24个月内，东海基金资产管理计划和东海基金及其控股股东、实际控制人未与公司发生过重大交易。
五、郑可投资
1、基本情况
■
2、合伙人情况
截至本预案出具之日，郑可投资合伙人情况如下：
■
3、主营业务发展状况及经营成果
郑可投资主要经营投资业务，除参与本次非公开发行外，尚未开展其他业务。
4、最近一年一期简要财务报表
郑可投资成立于2014年1月7日，无最近一年一期财务数据。
5、郑可投资及其合伙人、高级管理人员最近5年受处罚、诉讼等情况
郑可投资及其合伙人、高级管理人员最近5 年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与郑可投资产生同业竞争及关联交易。
7、本预案披露前24个月内，郑可投资及其合伙人、实际控制人与公司之间的重大交易
本次发行预案披露前24个月内，郑可投资及其合伙人、实际控制人未与公司发生过重大交易。
六、沃达投资
1、基本情况
■
2、合伙人情况
截至本预案出具之日，沃达投资合伙人情况如下：
■
济南旺坤工程咨询有限公司基本情况如下：
■
截至本预案出具之日，徐晶、徐玉珍分别持有济南旺坤工程咨询有限公司90%、10%的股权。
3、主营业务发展状况及经营成果
沃达投资主要经营投资业务，除参与本次非公开发行外，尚未开展其他业务。
4、最近一年一期简要财务报表
沃达投资成立于2013年12月16日，无最近一年一期财务数据。
5、沃达投资及其合伙人、高级管理人员最近5年受处罚、诉讼等情况
沃达投资及其合伙人、高级管理人员最近5 年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与沃达投资产生同业竞争及关联交易。
7、本预案披露前24个月内，沃达投资及其合伙人、实际控制人与公司之间的重大交易
本次发行预案披露前24个月内，沃达投资及其合伙人、实际控制人未与公司发生过重大交易。
七、广进投资
1、基本情况
■
2、合伙人情况
截至本预案出具之日，广进投资合伙人情况如下：
■
山东华通进出口有限公司基本情况如下：
■
截至本预案出具之日，马政、张海英分别持有山东华通进出口有限公司60%、40%的股权。
3、主营业务发展状况及经营成果
广进投资主要经营投资业务，除参与本次非公开发行外，尚未开展其他业务。
4、最近一年一期简要财务报表
广进投资成立于2013年12月17日，无最近一年一期财务数据。
5、广进投资及其合伙人、高级管理人员最近5年受处罚、诉讼等情况
广进投资及其合伙人、高级管理人员最近5 年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与广进投资产生同业竞争及关联交易。
7、本预案披露前24个月内，广进投资及其合伙人、实际控制人与公司之间的重大交易
本次发行预案披露前24个月内，广进投资及其合伙人、实际控制人未与公司发生过重大交易。
八、宝聿投资
1、基本情况
■
2、合伙人情况
截至本预案出具之日，宝聿投资合伙人情况如下：
■
上海宝聿资产管理有限公司基本情况如下：
■
截至本预案出具之日，刘伟文、梁玲玲分别持有上海宝聿资产管理有限公司95%、5%的股权。
3、主营业务发展状况及经营成果
宝聿投资主要经营股权投资、创业投资及投资管理等业务，相关业务发展稳定。
4、最近一年一期简要财务报表
单位：万元
■
注：以上财务数据未经审计。
5、宝聿投资及其合伙人、高级管理人员最近5年受处罚、诉讼等情况
宝聿投资及其合伙人、高级管理人员最近5 年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与宝聿投资产生同业竞争及关联交易。
7、本预案披露前24个月内，宝聿投资及其合伙人、实际控制人与公司之间的重大交易
本次发行预案披露前24个月内，宝聿投资及其合伙人、实际控制人未与公司发生过重大交易。
九、深泰虹
1、基本情况
■
2、深泰虹与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本预案出具之日，姚红贵、刘清平、刘志洪、蔡诗魁分别持有深泰虹67.50%、22.50%、8.00%、2.00%的股权。
3、主营业务发展状况及经营成果
深泰虹主要经营电子材料的技术开发、生产及销售等业务，相关业务发展稳定。
4、最近一年一期简要财务报表
单位：万元
■
注：以上财务数据未经审计。
5、深泰虹及其董事、监事、高级管理人员最近5年受处罚、诉讼等情况
深泰虹及其董事、监事、高级管理人员最近5 年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与深泰虹产生同业竞争及关联交易。
7、本预案披露前24个月内，深泰虹及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易
本次发行预案披露前24个月内，深泰虹及其控股股东、实际控制人未与公司发生过重大交易。
十、中南工业投资
1、基本情况
■
2、中南工业投资与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本预案出具之日，中南控股集团有限公司持有中南工业投资100%股权。
中南控股集团有限公司基本情况如下：
■
截至本预案出具之日，陈锦石、其余48名自然人股东分别持有中南控股集团有限公司55.43%、44.57%的股权，陈锦石为中南控股集团有限公司实际控制人。
3、主营业务发展状况及经营成果
中南工业投资主要经营投资及投资项目管理等业务，相关业务发展稳定。
4、最近一年一期简要财务报表
单位：万元
■
注：以上2013年1-9月财务数据未经审计，2012年财务数据经南通金利信会计师事务所审计并出具金利信审[2013]专字第057号审计报告。
5、中南工业投资及其董事、监事、高级管理人员最近5年受处罚、诉讼等情况
中南工业投资及其董事、监事、高级管理人员最近5 年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司不会因本次发行与中南工业投资产生同业竞争及关联交易。
7、本预案披露前24个月内，中南工业投资及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易
本次发行预案披露前24个月内，中南工业投资及其控股股东、实际控制人未与公司发生过重大交易。
第三节 附生效条件的《股份认购协议》内容摘要
2014年1月16日，公司与长沙泓泽、高新太白、福天投资、东海基金资产管理计划之管理人东海基金、郑可投资、沃达投资、广进投资、宝聿投资、深泰虹、中南工业投资分别签订了附条件生效的《股份认购协议》。
因上述东海基金资产管理计划正在设立筹备过程中，其股份认购协议由作为其资产管理人的东海基金代为签署。
上述协议主要内容如下：
一、认购主体及签订时间
认购人：长沙泓泽、高新太白、福天投资、东海基金资产管理计划、郑可投资、沃达投资、广进投资、宝聿投资、深泰虹、中南工业投资
签订日期：2014年1 月16日
二、认购方式、认购价格及锁定期
（一）认购价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十二次临时会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即8.33元/股。如公司本次非公开发行股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项除权、除息的，本次非公开发行股票的发行价格、发行数量将进行相应调整。
（二）认购方式及支付方式
本次非公开发行A 股股票数量合计36,000万股，10名认购人全部以现金进行认购，其中：
■
在本次非公开发行获得中国证监会核准且认购人收到公司发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内，认购人应以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构为公司本次非公开发行所专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入公司本次非公开发行募集资金专项存储账户。
在协议生效日后，各认购人承诺将按协议约定足额缴纳认购股份的相关价款，并根据中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行与本次交易有关的公告及其他信息披露义务。
（三）锁定期
根据中国证监会对上市公司非公开发行股票的规定，认购人在本次交易中取得的公司非公开发行的股票自该等股票发行结束之日起36个月内不得转让。
三、协议的生效条件
协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，在下述条件全部得到满足之日起生效：
1、发行人董事会审议通过本次交易的相关议案；
2、发行人股东大会审议通过本次交易的相关议案；
3、本次非公开发行事项取得中国证监会的批准。
其中，与东海基金签署的认购协议的生效条件还包括资产管理计划依法成立并生效。
若上述所列任一生效条件未能得到满足，本协议不生效，双方各自承担因签署及准备履行本协议支付之费用。
四、违约责任条款
任何一方不履行或不完全履行本协议规定的义务或违反本协议任何条款（包括但不限于违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证及承诺），其他方有权就其因此而遭受的所有直接和间接的损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支要求违约方给予赔偿。
双方同意，本次交易因任何原因未获审批机关批准/认可而导致本协议无法实施，双方不承担不能履行的违约责任，双方为本次交易而发生的各项费用由双方各自承担。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额约为299,880万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
■
若本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金。
二、收购浏阳河酒业99.615%股权
（一）标的资产基本情况
■
浏阳河酒业是国内知名的二线品牌白酒生产企业，主要从事“浏阳河”牌系列白酒的研发、生产与销售。
（二）股权及控制情况
1、截至本预案公告之日，浏阳河酒业股权结构图如下：
■
自然人彭潮为浏阳河酒业的实际控制人。
2012年12月6日，彭潮将所持浏阳河酒业871.212万元、175.375万元、174.242万元、272.864万元、1,066.015万元、69.697万元出资额对应的股权分别质押给中金佳泰投资、架桥富凯投资、农发创投、宝聿投资、高新太白、中南工业投资。2012年12月10日，彭潮将所持浏阳河酒业201.720万元出资额对应的股权质押给宝聿投资。2013年1月6日，彭潮将所持浏阳河酒业4,112.122万元出资额对应的股权质押给自然人何学东。2013年12月9日，浏阳河酒业股东会审议通过《关于彭潮先生持有公司股权解除质押的议案》，2014年1月11日，何学东出具同意将彭潮持有的浏阳河酒业股权对其债务质押解除的同意函，上述质押权人一致同意：在本次非公开发行方案获得中国证监会的审核批准后，相关各方将办理股权质押解除手续。
截至本预案公告之日，彭潮将所持浏阳河酒业26.450万元出资额对应的股权质押给嘉德创富投资。该部分股权质押尚未取得嘉德创富投资关于其同意解除质押的文件。彭潮承诺：在大元股份发出召开股东大会通知前，取得嘉德创富投资同意解除股权质押的同意函，同时，解除与嘉德创富投资签署的其他协议安排，确保不对上市公司本次收购构成不利影响。在上述事宜未解决之前，大元股份将不发出召开股东大会通知。
截至本预案公告之日，本公司未能与嘉德创富投资就收购其持有的浏阳河酒业0.385%股权事宜达成一致协议。本公司承诺，本公司将继续与嘉德创富投资积极沟通，择机以现金方式收购其持有的浏阳河酒业0.385%股权。
2、股权出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容
浏阳河酒业公司章程中规定，股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。股东可出具书面声明放弃优先购买权。2013年12月9日，浏阳河酒业股东会通过决议，同意股东与大元股份签署附条件生效的《股权转让框架协议》，股东彭潮先生、中金佳泰投资、架桥富凯投资、农发创投、宝聿投资、高新太白、中南工业投资同意放弃本次向大元股份转让股权的优先购买权。股东嘉德创富投资自接到书面通知之日起满三十日未答复，视为同意转让。除此之外，没有其他可能对本次交易产生影响的内容。
3、原高管的安排情况
为保持浏阳河酒业日常生产经营的稳定性，公司将暂不对原高管人员及核心技术人员进行调整，仍由原高管人员及核心技术人员履行相应的职责。收购完成后，为更好的促进浏阳河酒业发展，公司也将新增部分高管人员，共同参与浏阳河酒业的经营管理。
（三）子公司基本情况
截至本预案公告之日，浏阳河酒业有三家全资子公司，子公司业务定位及基本情况如下：
■
1、湖南浏阳河酒厂有限公司
■
浏阳河酒厂主要从事浏阳河牌系列白酒的研发和生产。由于浏阳河酒厂无自有生产厂房和设备，浏阳河酒厂通过租赁名酒城的生产场地和设备进行白酒的研发和生产。
2、湖南浏阳河酒销售有限公司
■
浏阳河销售主要从事浏阳河牌系列白酒的品牌营销、市场营销和推广、产品销售等工作，建立了覆盖全国的销售网络。
3、湖南浏阳河国际名酒城销售有限公司
■
名酒城销售主要从事商场、超市的产品营销推广和渠道维护管理，致力于建立浏阳河牌系列白酒覆盖商场、超市的销售网络。
（四）浏阳河酒业主要资产的权属状况以及对外担保和主要负债情况
1、最近一期末的资产、负债情况
截至2013年9月30日，浏阳河酒业主要资产情况如下：
■
截至2013年9月30日，浏阳河酒业存在对以前年度关联公司2.63亿元的应收款项。浏阳河酒业已与相关欠款方达成一致，由相关欠款方以现金或资产形式归还上述债务。浏阳河酒业股东彭潮承诺，若相关欠款方在大元股份发出召开股东大会通知前仍未清偿上述债务，则未清偿的部分由大元股份从应向彭潮支付的股权转让款中扣减。
浏阳河酒业主要资产权属清晰，不存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况。浏阳河酒业不存在对外担保的情形。
2、浏阳河酒厂租赁情况
浏阳河酒厂通过租赁名酒城的生产场地和设备进行白酒的研发和生产。
（下转35版）
| 项目 | 2013年9月30日/2013年1-9月 |
| 总资产 | 13,153.33 |
| 总负债 | 798.84 |
| 所有者权益 | 12,354.49 |
| 主营业务收入 | 939.85 |
| 净利润 | -2,639.51 |
| 名称 | 湖南郑可投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 注册号 | 430100000180591 |
| 住所 | 长沙市雨花区井圭路063号021栋601 |
| 认缴出资额 | 1,000万元 |
| 成立日期 | 2014年1月7日 |
| 执行事务合伙人 | 郑明明 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 投资管理；资产管理。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。 |
| 序号 | 合伙人名称/姓名 | 合伙类型 | 出资额（万元） | 比例 |
| 1 | 郑明明 | 普通合伙 | 500 | 50% |
| 2 | 徐可可 | 有限合伙 | 500 | 50% |
| 合计 | - | 1,000 | 100% | |
| 名称 | 济南沃达投资合伙企业（有限合伙） |
| 注册号 | 370127300008062 |
| 住所 | 济南市高新区新宇路以西世纪财富中心D座705室 |
| 认缴出资额 | 500万元 |
| 成立日期 | 2013年12月16日 |
| 执行事务合伙人 | 刘莉 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 以自有资金对外投资。（须经审批的，未获批准前不得经营） |
| 序号 | 合伙人名称/姓名 | 合伙类型 | 出资额（万元） | 比例 |
| 1 | 济南旺坤工程咨询有限公司 | 普通合伙 | 20 | 4.00% |
| 2 | 刘亮 | 有限合伙 | 480 | 96.00% |
| 合计 | - | 500 | 100.00% | |
| 名称 | 济南旺坤工程咨询有限公司 |
| 注册号 | 370127200041653 |
| 住所 | 济南市高新区新宇路以西世纪财富中心D座715室 |
| 注册资本 | 120万元 |
| 成立日期 | 2011年2月22日 |
| 法定代表人 | 徐玉珍 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 一般经营项目：工程信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；礼仪庆典服务；展览展示服务；物业管理；室内装饰工程施工；国内广告业务；建筑材料（不含木材）、装饰材料的销售。 （未取得专项许可的项目除外） |
| 名称 | 东营广进投资合伙企业（有限合伙） |
| 注册号 | 370500300006717 |
| 住所 | 东营市东营区曹州路5号 |
| 认缴出资额 | 500万元 |
| 成立日期 | 2013年12月17日 |
| 执行事务合伙人 | 山东华通进出口有限公司（委派代表：徐祯祯） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 以自有资产对外投资（国家法律、法规禁止及取得许可证后方可经营的项目除外）。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营） |
| 序号 | 合伙人名称/姓名 | 合伙类型 | 出资额（万元） | 比例 |
| 1 | 山东华通进出口有限公司 | 普通合伙 | 5 | 1.00% |
| 2 | 张华光 | 有限合伙 | 495 | 99.00% |
| 合计 | - | 500 | 100.00% | |
| 名称 | 山东华通进出口有限公司 |
| 注册号 | 370524200000602 |
| 住所 | 东营市东营区府前大街67号1号楼 |
| 注册资本 | 300万元 |
| 成立日期 | 2008年7月3日 |
| 法定代表人 | 马政 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 经营范围 | 前置许可经营项目：无。 一般经营项目：自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制禁止进出口的除外）；化工产品（不含危险品）、橡胶制品、塑料制品、日用品、机械配件的销售。（法律法规限制禁制经营的除外，法律法规规定需经许可经营的须凭许可证经营） |
| 名称 | 上海宝聿股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 注册号 | 310000000106993 |
| 住所 | 上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层C区220室 |
| 认缴出资额 | 31,788.50万元 |
| 成立日期 | 2011年8月18日 |
| 执行事务合伙人 | 上海宝聿资产管理有限公司（委派代表：刘伟文） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 股权投资，创业投资，投资管理，投资咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 序号 | 合伙人名称/姓名 | 合伙类型 | 出资额（万元） | 比例 |
| 1 | 上海宝聿资产管理有限公司 | 普通合伙 | 200.00 | 0.63% |
| 2 | 上海城投资产经营有限公司 | 有限合伙 | 5,788.50 | 18.21% |
| 3 | 陈焕中 | 有限合伙 | 2,000.00 | 6.29% |
| 4 | 陈利萍 | 有限合伙 | 500.00 | 1.57% |
| 5 | 傅柏军 | 有限合伙 | 500.00 | 1.57% |
| 6 | 杭蜀 | 有限合伙 | 3,000.00 | 9.44% |
| 7 | 胡丹 | 有限合伙 | 500.00 | 1.57% |
| 8 | 胡庆根 | 有限合伙 | 500.00 | 1.57% |
| 9 | 金茶娟 | 有限合伙 | 500.00 | 1.57% |
| 10 | 金岳芳 | 有限合伙 | 1,000.00 | 3.15% |
| 11 | 李国安 | 有限合伙 | 1,000.00 | 3.15% |
| 12 | 林美菊 | 有限合伙 | 500.00 | 1.57% |
| 13 | 梅先明 | 有限合伙 | 5,000.00 | 15.73% |
| 14 | 孙章康 | 有限合伙 | 3,000.00 | 9.44% |
| 15 | 唐程 | 有限合伙 | 4,800.00 | 15.10% |
| 16 | 汪一艇 | 有限合伙 | 500.00 | 1.57% |
| 17 | 王建 | 有限合伙 | 500.00 | 1.57% |
| 18 | 吴立明 | 有限合伙 | 500.00 | 1.57% |
| 19 | 赵静 | 有限合伙 | 1,000.00 | 3.15% |
| 20 | 周南根 | 有限合伙 | 500.00 | 1.57% |
| 合计 | - | 31,788.50 | 100.00% | |
| 名称 | 上海宝聿资产管理有限公司 |
| 注册号 | 310109000557533 |
| 住所 | 青浦区外青松公路7888号15幢二层C区220室 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 成立日期 | 2011年5月30日 |
| 法人代表 | 刘伟文 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国内合资） |
| 经营范围 | 资产管理，投资咨询，投资管理，实业投资，商务咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 |
| 项目 | 2013年9月30日/2013年1-9月 | 2012年12月31日/2012年度 |
| 总资产 | 13,968.38 | 13,968.38 |
| 总负债 | 45.60 | 40.40 |
| 所有者权益 | 13,922.78 | 13,927.98 |
| 主营业务收入 | -- | -- |
| 净利润 | -5.20 | -11.90 |
| 名称 | 湖南深泰虹科技有限公司 |
| 注册号 | 430723000003410 |
| 住所 | 澧县张公庙镇兔子口村二组 |
| 注册资本 | 600万元 |
| 成立日期 | 2007年4月13日 |
| 法定代表人 | 姚红贵 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 电子材料的技术开发、生产及销售。 |
| 项目 | 2013年9月30日/2013年1-9月 | 2012年12月31日/2012年度 |
| 总资产 | 2,219.97 | 1,992.34 |
| 总负债 | 1,426.05 | 1,227.87 |
| 所有者权益 | 793.92 | 764.47 |
| 主营业务收入 | 1,560.05 | 1,595.62 |
| 净利润 | 29.45 | 43.85 |
| 名称 | 南通中南工业投资有限责任公司 |
| 注册号 | 320684000325955 |
| 住所 | 海门市常乐镇北首300米中南大厦 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 成立日期 | 2011年6月3日 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 企业类型 | 有限公司（法人独资）私营 |
| 经营范围 | 许可经营项目：无。 一般经营项目：对制造业、批发零售业、服务业、交通运输业的投资；投资项目管理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；建材（危险品除外）、建筑机械与设备、光伏设备批发、零售。（国家有专项规定的，按规定执行） |
| 名称 | 中南控股集团有限公司 |
| 注册号 | 320684000140129 |
| 住所 | 海门市常乐镇 |
| 注册资本 | 10,200万元 |
| 成立日期 | 1996年12月1日 |
| 法定代表人 | 陈锦石 |
| 企业类型 | 有限公司（自然人控股） |
| 经营范围 | 一般经营项目：对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售； |
| 项目 | 2013年9月30日/2013年1-9月 | 2012年12月31日/2012年度 |
| 总资产 | 14,802.07 | 26,240.56 |
| 总负债 | 5,975.23 | 16,499.41 |
| 所有者权益 | 8,826.84 | 9,741.16 |
| 主营业务收入 | -- | -- |
| 净利润 | -914.31 | -170.83 |
| 认购人 | 认购数量（万股） | 认购金额（万元） |
| 长沙泓泽资产管理有限公司 | 15,000.00 | 124,950.00 |
| 湖南高新创投太白投资企业（有限合伙） | 3,671.00 | 30,579.43 |
| 上海福天投资有限公司 | 3,600.00 | 29,988.00 |
| 东海基金资产管理计划 | 3,600.00 | 29,988.00 |
| 湖南郑可投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,775.00 | 23,115.75 |
| 济南沃达投资合伙企业（有限合伙） | 2,600.00 | 21,658.00 |
| 东营广进投资合伙企业（有限合伙） | 2,000.00 | 16,660.00 |
| 上海宝聿股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,634.00 | 13,611.22 |
| 湖南深泰虹科技有限公司 | 880.00 | 7,330.40 |
| 南通中南工业投资有限责任公司 | 240.00 | 1,999.20 |
| 合计 | 36,000.00 | 299,880.00 |
| 序号 | 项 目 | 项目总投资额（万元） |
| 1 | 收购浏阳河酒业99.615%股权 | 约199,230 |
| 2 | 补充浏阳河酒业后续发展运营资金 | 不超过100,650 |
| 公司名称 | 湖南浏阳河酒业发展有限公司 |
| 注册号 | 430181000062173 |
| 公司住所 | 浏阳制造产业基地南辅路1号 |
| 注册资本 | 119,393,940元 |
| 成立日期 | 2011年11月17日 |
| 法定代表人 | 彭潮 |
| 公司类型 | 有限责任公司（私营） |
| 经营范围 | 预包装食品（含酒类）批发兼零售（食品流通许可证有效期至2014年11月9日止）；农副产品、玻璃器皿、纸制品、塑料制品、陶瓷制品的销售；实业投资。（法律、行政法规禁止的不得经营；涉及行政许可的凭许可证经营。） |
| 序号 | 子公司 | 持股比例 | 业务定位 |
| 1 | 湖南浏阳河酒厂有限公司 | 100% | 白酒研发、生产 |
| 2 | 湖南浏阳河酒销售有限公司 | 100% | 酒业销售 |
| 3 | 湖南浏阳河国际名酒城销售有限公司 | 100% | 酒业销售 |
| 公司名称 | 湖南浏阳河酒厂有限公司 |
| 注册号 | 430181000071713 |
| 公司住所 | 浏阳制造产业基地南辅路1号 |
| 注册资本 | 5,000,000元 |
| 成立日期 | 2013年3月26日 |
| 法定代表人 | 彭潮 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 白酒（液态）生产。（全国工业产品生产许可证，有效期至2015年9月11日止） |
| 公司名称 | 湖南浏阳河酒销售有限公司 |
| 注册号 | 430181000076346 |
| 公司住所 | 浏阳制造产业基地南辅路1号 |
| 注册资本 | 5,000,000元 |
| 成立日期 | 2013年8月27日 |
| 法定代表人 | 彭潮 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 预包装食品、散装食品（食品流通许可证有效期至2016年8月25日止）批发兼零售。（不含未经审批的前置审批项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。 |
| 公司名称 | 湖南浏阳河国际名酒城销售有限公司 |
| 注册号 | 430181000050503 |
| 公司住所 | 浏阳制造产业基地 |
| 注册资本 | 5,000,000元 |
| 成立日期 | 2010年5月21日 |
| 法定代表人 | 万军 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 酒类销售（食品流通许可证有效期至2016年5月2日止）。 |
| 项目 | 金额（单位：万元） | 主要内容 |
| 主要资产： | ||
| 应收账款 | 3,858.67 | 应收客户货款 |
| 预付款项 | 994.53 | 预付基酒、原材料采购款 |
| 其他应收款 | 26,842.77 | 主要为以前年度关联方的往来款 |
| 存货 | 15,675.34 | 主要为库存商品 |
| 固定资产 | 164.03 | 主要为办公设备 |
| 主要负债： | ||
| 应付账款 | 6,038.22 | 应付原材料、基酒采购款 |
| 预收款项 | 1,271.89 | 预收客户货款 |
| 应交税费 | 1,447.45 | 主要为应交增值税 |
| 其他应付款 | 749.83 | 主要为应付往来款 |