§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
■
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“景顺鼎益”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金财产的60%，持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。按照本基金基金合同的规定，本基金自2005年3月16日合同生效日起至2005年6月15日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、张继荣先生自2014年1月16日起担任景系列下设之景顺长城动力平衡证券投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年4季度A股市场略微下跌2.7%，主要原因是经济复苏态势在4季度明显减弱，12月份以来社会资金出现明显紧张的状况，虽然紧张程度相不如6月份的时候，但对市场的冲击仍然非常大。行业方面强周期的行业如有色金属、煤炭等行业仍然位居跌幅前列，而3季度涨幅最大的传媒行业在4季度出现大幅调整，跌幅最大，达到20.05%。涨幅最大的行业分别是家电、农林牧渔和国防军工。
本基金在4季度保持仓位的稳定，主要加大了家电行业的配置，明显降低了传媒行业的配置。由于前期涨幅较大的成长股回调明显，给本基金组合净值带来了一定的冲击。
2013年宏观经济延续弱复苏的态势，各项经济数据波动较大，PMI及出口数据均表现较大的波动性，周期性行业和传统行业开工率和生产状况显示制造业情况仍不乐观。因此，预计2014年年初经济仍可能维持较弱的复苏态势。经济基本面弱复苏，政策面相对积极。在经济转型的大背景下，新兴+转型仍然是经济和证券市场的主流，所以行业方面我们继续看好医药、消费品、信息服务业和环保等行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2013年4季度，本基金份额净值增长率为-12.14%，低于业绩比较基准收益率9.55%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
1、中国平安保险（集团）股份有限公司（下称“中国平安”，股票代码：601318）于2013年10月14日发布公告称：本集团控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（〔2013〕48号）。中国证监会决定责令平安证券改正及给予警告，没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。
本基金投研人员分析认为，中国平安新业务增速远胜于同行，但是目前估值明显低于板块，目前的股价已经完全反应了该负面事件对公司基本面的冲击。我们相信，该公司经过整改，经营方面会明显改善，中长期的发展战略值得期待。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中国平安进行了投资。
2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）设立的文件；
2、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
4、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
8.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2014年1月20日
| 基金简称 | 景顺长城鼎益股票（LOF）（场内简称：景顺鼎益） |
| 基金主代码 | 162605 |
| 交易代码 | 162605 |
| 前端交易代码 | 162605 |
| 后端交易代码 | 162606 |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） |
| 基金合同生效日 | 2005年3月16日 |
| 报告期末基金份额总额 | 4,643,942,276.93份 |
| 投资目标 | 本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。 |
| 投资策略 | 本基金依据以宏观经济分析模型MEM为基础的资产配置模型决定基金的资产配置，并运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及GVI等选股模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时，本基金运用多因素模型等分析工具，结合基金管理人的主观判断，根据风险收益最优化的原则进行投资组合的调整。 |
| 业绩比较基准 | 富时中国A200指数×80%＋同业存款利率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金严格控制证券市场中的非系统性风险，是风险程度适中的投资品种。 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ） |
| 1.本期已实现收益 | 369,828,417.55 |
| 2.本期利润 | -693,085,963.50 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1463 |
| 4.期末基金资产净值 | 4,836,695,281.04 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.042 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -12.14% | 1.42% | -2.59% | 0.90% | -9.55% | 0.52% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 张继荣 | 本基金基金经理，景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金经理，股票投资部投资副总监 | 2009年9月19日 | - | 13 | 工学博士。曾担任大鹏证券行业分析师，融通基金研究员、研究策划部总监助理、基金经理，银华基金投资管理部策略分析师、基金经理等职务。2009年3月加入本公司，自2009年8月起担任基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 3,880,714,380.01 | 79.44 |
| 其中：股票 | 3,880,714,380.01 | 79.44 | |
| 2 | 固定收益投资 | 298,505,000.00 | 6.11 |
| 其中：债券 | 298,505,000.00 | 6.11 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 599,000,348.50 | 12.26 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,271,155.62 | 1.79 |
| 6 | 其他资产 | 19,753,208.56 | 0.40 |
| 7 | 合计 | 4,885,244,092.69 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 2,334,334,212.53 | 48.26 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 120,673,780.60 | 2.49 |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 554,452,704.27 | 11.46 |
| J | 金融业 | 166,914,157.80 | 3.45 |
| K | 房地产业 | 332,482,367.80 | 6.87 |
| L | 租赁和商务服务业 | 161,600,000.00 | 3.34 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 143,464,180.20 | 2.97 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 31,003,795.53 | 0.64 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 35,789,181.28 | 0.74 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 3,880,714,380.01 | 80.23 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 5,199,722 | 259,986,100.00 | 5.38 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 9,000,000 | 206,820,000.00 | 4.28 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 5,899,909 | 192,691,027.94 | 3.98 |
| 4 | 300002 | 神州泰岳 | 6,299,911 | 185,910,373.61 | 3.84 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 3,999,860 | 166,914,157.80 | 3.45 |
| 6 | 000625 | 长安汽车 | 13,999,776 | 160,297,435.20 | 3.31 |
| 7 | 300026 | 红日药业 | 4,200,000 | 156,912,000.00 | 3.24 |
| 8 | 002456 | 欧菲光 | 3,232,000 | 146,991,360.00 | 3.04 |
| 9 | 300070 | 碧水源 | 3,499,980 | 143,464,180.20 | 2.97 |
| 10 | 002570 | 贝因美 | 4,567,791 | 140,231,183.70 | 2.90 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 298,505,000.00 | 6.17 |
| 其中：政策性金融债 | 298,505,000.00 | 6.17 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 298,505,000.00 | 6.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 130218 | 13国开18 | 1,500,000 | 149,055,000.00 | 3.08 |
| 2 | 130248 | 13国开48 | 1,000,000 | 99,830,000.00 | 2.06 |
| 3 | 130314 | 13进出14 | 500,000 | 49,620,000.00 | 1.03 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,651,710.63 |
| 2 | 应收证券清算款 | 12,714,235.77 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 5,346,587.43 |
| 5 | 应收申购款 | 40,674.73 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 19,753,208.56 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000625 | 长安汽车 | 160,297,435.20 | 3.31 | 临时停牌，2014年1月3日复牌 |
| 2 | 002456 | 欧菲光 | 146,991,360.00 | 3.04 | 非公开发行 |
| 报告期期初基金份额总额 | 4,860,476,035.20 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 71,799,035.10 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 288,332,793.37 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 4,643,942,276.93 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月20日