§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年01月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
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2.2 境外投资顾问和境外资产托管人
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010年6月25日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数共3次，其中因专户到期清盘发生2次、因ETF基金被动跟踪标的指数发生1次，经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年内美联储最后一次议息会议终于打响量化宽松减码的第一枪，2014年起每月购债规模缩减100亿至750亿美元，但基准利率仍旧维持在0–0.25%区间，四季度美元指数微跌，说明QE开始退市对短期国际流动性的冲击有限，美国标普500指数与德国法兰克福指数在12月纷纷创下历史新高，但商品市场已提前反应QE退市，主要商品货币如澳元、巴西雷亚尔单季度跌幅4.3%、6.1%，黄金更是重挫逾10%，除日本外的亚洲股市表现也相对平淡，说明国际资金在四季度持续撤出新兴市场与商品市场。投资策略上我们提高仓位至91.1%，适度分散持股集中度，避免年底前个股波动对整体业绩的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
四季度基金收益率4.93%，同期基准涨幅0.38%，主要通过自下而上精选个股的投资策略，熨平宏观的不确定性因素。未来一个季度我们会适度提高个股集中度，并深入分析重点个股的全年业绩，排除年报地雷。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对澳大利亚市场转趋谨慎，自01–11年美元相当于走了10年的大空头，随着QE退市与美联储基准利率预期上调，未来美元可望重新进入上升通道，对澳元与澳洲股市中长期走势形成压制。同时，中国作为澳大利亚大宗商品最大进口国，在十二五期间加快淘汰高污染、高耗能、高排放企业，强化大气治理已是刻不容缓，预期煤炭、铁矿石的需求增速将较十一五期间大大放缓。同时间，港元由于联系汇率，在美元升值的背景下汇率风险相对可控，中国在经济结构转型的背景下，仍将有新一批企业在互联网、节能环保、天然气等板块受惠，十八大后“习李新政”红利如推动自贸区、加快土地流转等也在逐步兑现中，我们对香港市场后市谨慎乐观。一季度我们将召开份额持有人大会，就转型为香港精选基金相关事宜进行审议，从市场趋势、投资能力与过往业绩情况，基金转型同时降低管理费率更有利份额持有人利益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
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注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年1月20日
| 基金简称 | 汇添富亚澳成熟优选股票（QDII） |
| 交易代码 | 470888 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2010年6月25日 |
| 报告期末基金份额总额 | 62,396,455.75份 |
| 投资目标 | 在亚洲澳洲成熟证券市场（除日本外）精选具有持续竞争优势且估值有吸引力的公司股票等证券，通过有效的资产配置和组合管理，进行中长期投资布局，在有效管理风险的前提下，追求持续稳健的较高投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，并基于业绩比较基准的市场权重，通过分析各个股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合中各市场的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。 |
| 业绩比较基准 | 60%×MSCI 太平洋（除日本）指数（MSCI Pacific ex Japan Index）+ 40%×MSCI中国指数（MSCI China Index） |
| 风险收益特征 | 本基金为投资于亚洲澳洲地区成熟市场（除日本外）的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。 |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 项目 | 境外资产托管人 | |
| 名称 | 英文 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 中文 | 布朗兄弟哈里曼银行 | |
| 注册地址 | 140 Broadway New York, NY 10005 | |
| 办公地址 | 140 Broadway New York, NY 10005 | |
| 邮政编码 | NY 10005 | |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ） |
| 1.本期已实现收益 | 1,087,330.21 |
| 2.本期利润 | 3,305,695.94 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0518 |
| 4.期末基金资产净值 | 66,474,395.50 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.065 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 4.93% | 0.67% | 0.38% | 0.71% | 4.55% | -0.04% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 王致人 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金的基金经理。 | 2010年6月25日 | - | 13年 | 国籍：中国台湾。学历：美国波士顿大学财务硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格、特许金融分析师（CFA），财务风险经理人（FRM）。从业经历：曾任日正企管顾问股份有限公司顾问，国票证券投资顾问股份有限公司研究员，美商Financial Science Incorporated研究员，2005年1月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿亚太策略基金的基金经理，2005年12月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿台湾基金的基金经理，2006年6月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿亚太不动产证券化基金的基金经理。2007年10月加入汇添富基金管理股份有限公司任国际投资副总监。2010年6月25日至今任汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（人民币元 ） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 61,311,194.78 | 91.60 |
| 其中：普通股 | 61,311,194.78 | 91.60 | |
| 优先股 | - | - | |
| 存托凭证 | - | - | |
| 房地产信托凭证 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中：远期 | - | - | |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | - | - | |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,815,947.56 | 5.70 |
| 8 | 其他资产 | 1,807,227.20 | 2.70 |
| 9 | 合计 | 66,934,369.54 | 100.00 |
| 国家（地区） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 香港 | 35,165,478.83 | 52.90 |
| 澳大利亚 | 21,761,994.00 | 32.74 |
| 新加坡 | 4,095,323.76 | 6.16 |
| 新西兰 | 288,398.19 | 0.43 |
| 合计 | 61,311,194.78 | 92.23 |
| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 001 能源 | 2,737,653.69 | 4.12 |
| 002 材料 | 5,422,440.43 | 8.16 |
| 003 工业 | 7,227,441.68 | 10.87 |
| 004 非必需消费品 | 10,559,003.61 | 15.88 |
| 005 必需消费品 | 3,211,536.24 | 4.83 |
| 006 保健 | 3,465,411.06 | 5.21 |
| 007 金融 | 16,248,419.33 | 24.44 |
| 008 信息技术 | 7,934,187.97 | 11.94 |
| 009 电信服务 | 1,321,822.31 | 1.99 |
| 010 公共事业 | 3,183,278.46 | 4.79 |
| 合计 | 61,311,194.78 | 92.23 |
| 序号 | 公司名称 (英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量（股） | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | Great Wall Motor Co | 长城汽车股份有限公司 | 2333 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 95,500 | 3,213,636.50 | 4.83 |
| 2 | Commonwealth Bank of | 澳大利亚联邦银行 | CBA AU | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 7,552 | 3,204,642.18 | 4.82 |
| 3 | Galaxy Entertainment | 银河娱乐集团股份有限公司 | 27 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 57,000 | 3,116,890.90 | 4.69 |
| 4 | Westpac Banking Corp | 西太平洋银行公司 | WBC AU | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 15,162 | 2,677,757.86 | 4.03 |
| 5 | China Everbright Int | 中国光大国际 | 257 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 311,000 | 2,538,091.96 | 3.82 |
| 6 | BHP Billiton Ltd | 必和必拓有限公司 | BHP AU | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 11,472 | 2,377,094.23 | 3.58 |
| 7 | Australia & New Zeal | 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 | ANZ AU | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 13,473 | 2,368,441.06 | 3.56 |
| 8 | National Australia B | 澳大利亚国民银行有限公司 | NAB AU | 澳大利亚证券交易所 | 澳大利亚 | 11,154 | 2,118,956.69 | 3.19 |
| 9 | Semiconductor Manufa | 中芯国际 | 981 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 4,080,000 | 1,956,769.22 | 2.94 |
| 10 | Shimao Property Hold | 世茂地产控股有限公司 | 813 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 139,500 | 1,954,481.29 | 2.94 |
| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,722,969.78 |
| 3 | 应收股利 | 24,260.67 |
| 4 | 应收利息 | 285.14 |
| 5 | 应收申购款 | 59,711.61 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,807,227.20 |
| 报告期期初基金份额总额 | 66,365,294.30 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,736,061.98 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 5,704,900.53 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 62,396,455.75 |
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月20日