（江苏省常州市新北区汉江路52号）

特别提示

本股票将于2014年1月21日在深圳交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解首次公开发行股票上市初期的投资风险，避免盲目炒作，理性参与新股交易。

第一节 重要声明与提示

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“光洋股份”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

一、公司股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁定的承诺：

本公司控股股东光洋控股，公司股东、实际控制人程上楠、张湘文夫妇承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本公司股东当代科技、德睿亨风承诺：发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

本公司股东信德投资承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。锁定期满后，上述股份可以上市流通和转让，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。

本公司股东程上柏、朱雪英、吴进华、汤伟庆承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

程上楠、程上柏、朱雪英、吴进华除了遵守上述承诺外，还承诺：在本人担任常州光洋轴承股份有限公司的董事、监事、高管期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人股份，在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。

光洋控股、信德投资、程上楠、张湘文、程上柏和朱雪英除遵守上述承诺外，还承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价 ，光洋控股锁定期满后两年内每年减持数量不超过上一年末持股数量的5%，程上楠、张湘文、朱雪英锁定期满后两年内每年减持数量不超过上一年末持股数量的25%；发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，所持股票锁定期限自动延长6个月；相关责任人的行为与承诺不符的，由此产生的收益将归上市公司所有。

上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。

二、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申请文件真实、准确、完整的承诺

发行人及其控股股东、实际控制人承诺：发行人招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30日内，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，发行人控股股东将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并将购回已转让的股份。发行人、控股股东及实际控制人将通过交易所竞价系统回购上述股份，股份回购的价格为本次发行价格。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：发行人招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，依法赔偿投资者损失。

有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

发行人、控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

三、本次发行的股价稳定预案：

（一）触发和停止股价稳定方案的条件

发行人首次公开发行并上市后36个月内，如出现连续20个交易日收盘价低于上个定期报告披露的每股净资产时，触发股价稳定方案。

自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在5日内召开董事会会议并告知稳定方案履行义务人。

董事会公告后3个交易日内，相关履行增持义务人将按顺序启动股票增持方案；

如触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未正式实施前或股价稳定方案实施后，某日收盘价高于上个定期报告披露的每股净资产时，则停止实施本阶段股价稳定方案。

（二）股价稳定方案的具体措施

1、控股股东、实际控制人增持公司股票

控股股东、实际控制人以自有资金在二级市场增持流通股份。36个月内增持数量最大限额为本次发行前持股数量的10%。

2、发行人回购公司股票

发行人以自有资金在二级市场回购流通股份。36个月内回购资金最大限额为本次发行新股融资净额的10%。

公司2013年12月19日临时股东大会授权董事会在上市后36个月内触发回购条件时，制定相关方案并实施。该授权自上市后36个月内有效。

3、董事、高级管理人员增持公司股票

领取薪酬的董事、高级管理人员以不低于股价稳定方案启动时上一年度从光洋股份领取的薪酬在二级市场增持流通股份。

对于本次发行后新聘任的董事、高级管理人员，公司在聘任合同中明确上述承诺并要求履行。

4、增持或回购股票的限定条件

以上股价稳定方案的任何措施都以不影响《深圳证券交易所股票上市规则》中对于上市公司股权分布的要求为前提。

5、增持或回购股票方案的启动时点

自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在5日内召开董事会会议并告知股价稳定方案履行义务人。

董事会公告后3个交易日内，控股股东、实际控制人将启动股票增持方案；

董事会公告后且控股股东、实际控制人履行完增持义务后，发行人根据董事会已制定的回购方案，于董事会决议公告后3个交易日内开始实施；

董事会公告后且控股股东、实际控制人、发行人履行完增持及回购义务后，发行人董事、高级管理人员将在董事会决议公告后3个交易日内启动股票增持；

公司及相关责任人在执行股价稳定方案时不得违反中国证监会及深圳证券交易所关于增持或回购股票的时点限制。

（三）股价稳定方案的优先顺序

触发股价稳定方案时，控股股东和实际控制人增持股票为第一顺位，光洋股份回购公司股票为第二顺位，董事和高级管理人员增持股票为第三顺位。控股股东、实际控制人增持到承诺的最大数量后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的，则由光洋股份实施回购；光洋股份用尽最大回购资金后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的，则由董事、高级管理人员承担增持义务。

控股股东、实际控制人履行完强制增持义务后，可自愿增持。

（四）责任追究机制

自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在5日内召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。

控股股东、实际控制人承诺在本次发行前持股数量的10%以内承担增持义务，控股股东、实际控制人不履行上述义务的，在三年限售期满解禁时由公司零元回购上述数量的股票并注销。

光洋股份承诺在本次募集资金净额的10%以内承担增持义务，公司不履行上述义务的，以其承诺的最大回购金额为限对流通股东承担赔偿责任。

董事、高级管理人员不履行增持义务的，公司从未来的薪酬中扣除其承诺的最大增持金额。

四、持有发行人股份5%以上股东的持股意向、减持意向及约束措施

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五、证券服务机构关于申请文件真实、准确、完整的承诺

发行人保荐机构、会计师事务所、律师事务所承诺：因本机构（本所）为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

本机构（本所）将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

六、公司控股股东光洋控股、实际控制人及关联人关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东光洋控股、实际控制人程上楠和张湘文、控股股东的全资子公司常州车辆、佳卓特种车辆和上上人力、实际控制人之女程晓苏均向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不以任何形式从事与本公司相同或相似的业务。

若相关责任人行为与承诺不符的，相关责任人除公开道歉外，由此所获收益归属于发行人所有。

第二节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2013年12月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1662号）核准，公司首次公开发行新股不超过3,332万股，公司股东可公开发售股份不超过2,499万股，本次公开发行股票总量不超过3,332万股。公司本次共发行3,320万股，其中公开发行新股3,283万股，公司股东公开发售股份37万股。本次发行采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售672万股，网上资金申购定价发行2,648万股，发行价格为11.88元/股。

经深圳证券交易所《关于常州光洋轴承股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]24号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“光洋股份”，股票代码“002708”；其中：本次公开发行的3,320万股股票将于2014年1月21日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2014年1月21日

（三）股票简称：光洋股份

（四）股票代码：002708

（五）本次发行后总股本：132,790,000股

（六）首次公开发行股票数量：33,200,000股

（七）公司股东所持股份的流通限制及期限：

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截止本公告书出具日，公司股东所持公司股份无其他锁定及流通限制。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东光洋控股，公司股东、实际控制人程上楠、张湘文夫妇承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本公司股东当代科技、德睿亨风承诺：发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

本公司股东信德投资承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。锁定期满后，上述股份可以上市流通和转让，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。

本公司股东程上柏、朱雪英、吴进华、汤伟庆承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

程上楠、程上柏、朱雪英、吴进华除了遵守上述承诺外，还承诺：在本人担任常州光洋轴承股份有限公司的董事、监事、高管期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人股份，在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。

光洋控股、信德投资、程上楠、张湘文、程上柏和朱雪英除遵守上述承诺外，还承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价 ，光洋控股锁定期满后两年内每年减持数量不超过上一年末持股数量的5%，程上楠、张湘文、朱雪英锁定期满后两年内每年减持数量不超过上一年末持股数量的25%；发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，所持股票锁定期限自动延长6个月；相关责任人的行为与承诺不符的，由此产生的收益将归上市公司所有。

上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。

（九）公司股份可上市交易时间表

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本次首次公开发行股票中，除武汉当代科技产业集团股份有限公司与苏州德睿亨风创业投资有限公司所持股份（合计占发行前总股本的15%）未满足股东公开发售股份的资格外，发行人其余股东所持股份（合计占发行前总股本的85%）按比例向投资者发售了37万股，具体情况如下：

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（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十三）上市保荐机构：齐鲁证券有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、公司名称：常州光洋轴承股份有限公司

2、英文名称：Changzhou Guangyang Bearing Co.,Ltd.

3、注册资本：人民币13,279万元（发行后）

4、法定代表人：程上楠

5、设立日期：2011年1月27日

6、公司住所：常州市新北区汉江路52号

7、经营范围：一般经营项目：轴承、汽车配件、金属加工机械、工具、模具、机械零部件的制造，销售；汽车的销售；轴承的技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

9、主营业务：汽车精密轴承的研发、生产和销售。

10、所属行业：通用设备制造业

11、电话：0519-68861888

12、传真：0519- 85150888

13、电子邮箱：owen.wu@nrb.com.cn

14、董事会秘书：吴朝阳

二、发行人董事、监事、高级管理人员

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三、公司控股股东及实际控制人的情况

常州光洋控股集团有限公司（以下简称“光洋控股”）为公司的控股股东，程上楠、张湘文夫妇直接持有公司发行后14.9421%、0.0542%的股权，且程上楠通过光洋控股和信德投资间接控制公司发行后33.9453%和3.1853%的股权，合计控制发行人52.1269%的股权，为公司实际控制人。

光洋控股注册资本为人民币5540万元，营业执照为320402000009067。控股股东目前除对子公司进行投资管理外，并无具体生产经营活动。

截至2013年6月30日，光洋控股经审计的财务情况如下（母公司口径）：

单位：万元

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实际控制人对外投资情况如下：

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有关常州车辆、佳卓车辆、上上人力的详细情况请见招股说明书

四、公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行结束后，上市前的股东总人数为46962人，其中前十名股东的持股情况如下：

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第四节 股票发行情况

一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况

（一）发行数量：3,320万股

（二）发行价格：11.88元/股

（三）发行方式及认购情况：本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行网下配售672万股，有效申购为9,532.57万股，超额认购倍数为14.19倍。本次发行网上定价发行2,648万股，中签率为1.83%，超额认购倍数为54.57倍。本次发行网上、网下不存在余股。

（四）募集资金总额

根据信永中和会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和”）于2014年1月16日出具的《验资报告》（XYZH/2013A8037），截至2014年1月16日止，发行人本次发行共募集资金总额为人民币394,416,000元。

（五）发行费用总额及构成

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（六）发行人募集资金净额及股东转让股份所得资金净额

本次公开发行中，股东公开发售股份和公司发行新股按发行股数的比例承担发行和承销费用。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

根据信永中和出具的《验资报告》（XYZH/2013A8037），新股发行募集资金为人民币390,020,400元，扣除所承担的发行费用人民币39,196,368.85元，净额为350,824,031.15元；公司股东公开发售股份所得资金为人民币4,395,600元，扣除所承担的发行费用人民币441,750.12元及相关税费274,502.36元，净额为3,679,347.52元。

（七）发行后每股净资产；6.22元/股（以2013年6月30日经审计的归属于发行人股东的净资产与本次发行新股募集资金净额的合计数除以本次发行后总股本计算）

（八）发行后每股收益：0.42元/股（按照2012年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

公司2010年-2012年及2013年1-6月经审计的财务数据已于公告中的招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

公司2013年未经审计的财务数据如下（详细财务数据请见本公告后附的2013年未经审计财务报表）：

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2013年，发行人所处汽车零部件行业整体仍保持稳定增长态势，同期公司生产经营状况良好，无重大变化。

公司营业利润相对去年同期有下降6.05%，主要因素是同期管理费用中的修理费和三包费大幅增加。

2014年一季度业绩情况预测如下：

单位：万元

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第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

二、本公司自2014年1月3日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常；

2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等均未发生重大变化）；

3、本公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

4、本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

5、本公司未进行重大投资；

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、本公司住所没有变更；

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、本公司未发生对外担保等或有事项；

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会；

13、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐人情况

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二、保荐人（主承销商）的推荐意见

上市保荐人齐鲁证券有限公司认为发行人申请首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所提交了《齐鲁证券有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

常州光洋轴承股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。齐鲁证券愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

常州光洋轴承股份有限公司

2014年1月20日

合并资产负债表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司 单位：人民币元

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公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司 单位：人民币元

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公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司 单位：人民币元

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公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司 单位：人民币元

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公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2013年度

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司 单位：人民币元

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公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2012年度

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司 单位：人民币元

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公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司 单位：人民币元

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公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司 单位：人民币元

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公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司 单位：人民币元

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公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司 单位：人民币元

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公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

2013年度

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司 单位：人民币元

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公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

2012年度

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司 单位：人民币元

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公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

序号	股东名称	持股比例	股份锁定期	持股及减持意向
1	光洋控股	45.2912%	上市后满三十六个月	7、本公司的增减持行为不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺； 8、本公司的增减持行为未履行或违反了相关承诺的，增减持收益归发行人所有。
2	程上楠	19.9364%	上市后满三十六个月	9、本人的增减持行为未履行或违反了相关承诺的，增减持收益归发行人所有； 10、本人所作的承诺不因职务变化而更改。
3	朱雪英	10.8798%	上市后满十二个月	9、本人的增减持行为未履行或违反了相关承诺的，增减持收益归发行人所有； 10、本人所作的承诺不因职务变化而更改。
4	当代科技	10.00%	上市后满十二个月	3、本公司减持时，须提前三个交易日予以公告； 4、本公司的减持行为不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺。若公司的减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归上市公司所有。
5	德睿亨风	5.00%	上市后满十二个月	3、本公司减持时，须提前三个交易日予以公告； 4、本公司的减持行为不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺。若公司的减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归上市公司所有。
6	张湘文	0.0723%	上市后满三十六个月	9、本人的增减持行为未履行或违反了相关承诺减持的，增减持收益归发行人所有； 10、本人所作的承诺不因职务变化而更改。

项目	股东名称	发行前		发行后		流通、锁定限制及期限
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
有限售条件股份	光洋控股	45,273,084	45.2912%	45,075,934	33.9453%	三十六个月
	程上楠	19,928,425	19.9364%	19,841,643	14.9421%	三十六个月
	张湘文	72,271	0.0723%	71,956	0.0542%	三十六个月
	信德投资	4,248,300	4.25%	4,229,800	3.1853%	三十六个月
	当代科技	9,996,000	10.00%	9,996,000	7.5277%	十二个月
	德睿亨风	4,998,000	5.00%	4,998,000	3.7638%	十二个月
	朱雪英	10,875,448	10.8798%	10,828,089	8.1543%	十二个月
	程上柏	4,083,366	4.0850%	4,065,584	3.0617%	十二个月
	吴进华	303,179	0.3033%	301,859	0.2273%	十二个月
	汤伟庆	181,927	0.1820%	181,135	0.1364%	十二个月
社会公众股		-	-	33,200,000	25.00%	无锁定期
合计		99,960,000	100%	132,790,000	100%

	股东名称	持股数（股）	占发行后股本比例	可上市交易日期 （非交易日顺延）
首次公开发行前已发行股份	常州光洋控股集团有限公司	45,075,934	33.9453%	2017年1月21日
	程上楠	19,841,643	14.9421%	2017年1月21日
	张湘文	71,956	0.0542%	2017年1月21日
	常州信德投资有限公司	4,229,800	3.1853%	2017年1月21日
	武汉当代科技产业集团股份有限公司	9,996,000	7.5277%	2015年1月21日
	苏州德睿亨风创业投资有限公司	4,998,000	3.7638%	2015年1月21日
	朱雪英	10,828,089	8.1543%	2015年1月21日
	程上柏	4,065,584	3.0617%	2015年1月21日
	吴进华	301,859	0.2273%	2015年1月21日
	汤伟庆	181,135	0.1364%	2015年1月21日
	小计	99,590,000	75.00%
首次公开发行股份	网下配售股份	6,720,000	5.06%	2014年1月21日
	网上发行股份	26,480,000	19.94%	2014年1月21日
	小计	33,200,000	25.00%
合计		132,790,000	100.00%

股东名称	转让股份（股）	比例
常州光洋控股集团有限公司	197,150	53.28%
常州信德投资有限公司	18,500	5.00%
程上楠	86,782	23.45%
张湘文	315	0.09%
程上柏	17,782	4.81%
朱雪英	47,359	12.80%
吴进华	1,320	0.36%
汤伟庆	792	0.21%
合计	370,000	100.00%

姓名	职务	直接持有公司股份（股）	间接持有公司股份（股）	占发行后总股本比例	任期
程上楠	董事长、总经理	19,841,643	43,121,871	47.42%	2011年1月21日～2014年1月20日
程上柏	董事、副总经理、财务总监	4,065,584	2,253,797	4.76%
朱雪英	董事	10,828,089	2,253,797	9.85%
吴朝阳	董事、副总经理、董事会秘书	-	190,341	0.14%
沈霞	董事	-	-	-
王鸣	董事	-	-	-
王肖健	独立董事	-	-	-
周宇	独立董事	-	-	-
郭磊明	独立董事	-	-	-
蒋爱辉	监事会主席、规划发展部副部长	-	63,447	0.05%
王启宝	职工监事	-	42,298	0.03%
吴进华	监事	301,859		0.23%
张建钢	副总经理	-	169,192	0.13%

资产负债表项目	2013年6月30日	2012年12月31日
流动资产	3,260.74	3,286.80
长期股权投资	9,587.72	9,587.72
其他非流动资产	894.58	901.93
总资产	13,743.04	13,776.45
负债	1,442.36	1,445.07
所有者权益	12,184.07	12,330.38
利润表项目	2013年上半年	2012年
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.00	-277.30
利润总额	-29.70	-254.35
净利润	-29.70	-254.35

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	常州光洋控股集团有限公司	45,075,934	33.9453%
2	程上楠	19,841,643	14.9421%
3	朱雪英	10,828,089	8.1543%
4	武汉当代科技产业集团股份有限公司	9,996,000	7.5277%
5	苏州德睿亨风创业投资有限公司	4,998,000	3.7638%
6	常州信德投资有限公司	4,229,800	3.1853%
7	程上柏	4,065,584	3.0617%
8	国泰君安证券股份有限公司	845,951	0.6371%
9	红塔证券股份有限公司	704,951	0.5309%
10	西藏丰煜汇投资中心（有限合伙）	639,792	0.4818%
合计		101,225,744	76.2299%

序号	项目	金额
1	承销费用	11,832,480.00元
2	保荐费用	15,776,640.00元
3	审计费用	4,700,000元
4	律师费用	3,100,000元
5	上网发行费用	4,228,998.97元
合计		39,638,118.97元
每股发行费用		1.19元/股

项目	2013年12月31日	2012年12月31	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产（元）	529,822,268.82	481,197,738.02	10.10%
流动负债（元）	231,759,949.27	225,315,892.15	2.86%
总资产（元）	784,532,808.38	721,929,813.38	8.67%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	501,372,859.11	448,213,921.23	11.86%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	5.02	4.48	12.05%
项目	2013年	2012年	本报告期比上年度期增减（%）
营业总收入	580,556,133.38	555,619,106.38	4.49%
营业利润	61,945,542.07	65,934,687.79	-6.05%
利润总额	63,593,538.04	70,429,534.26	-9.71%
归属于发行人股东的净利润（元）	53,170,300.73	58,937,608.91	-9.79%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	51,927,665.42	55,196,410.56	-5.92%
基本每股收益（元/股）	0.53	0.59	-10.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.52	0.55	-5.45%
加权平均净资产收益率（%）	11.20%	14.10%	-2.90%
扣除非经常损益后的加权净资产收益率（%）	10.95%	13.27%	-2.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,878,244.72	30,329,739.44	8.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.33	0.30	10.00%

项目	2014年一季度	2013年一季度
营业收入	16,000	13,751.44
净利润	1,400～1,600	1,343.47
预计2014年一季度净利润同比增幅	4.21%～19.09%

保荐人（主承销商）	齐鲁证券有限公司
法定代表人	李玮
联系地址	上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦17楼
电话	021-20315036
传真	021-20315096
保荐代表人	黎友强 万炎华

资产	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：
货币资金	64,256,027.95	59,459,435.35
交易性金融资产
应收票据	119,752,626.10	98,205,235.34
应收账款	208,032,385.71	180,810,250.91
预付款项	5,384,335.28	10,059,603.70
应收利息
应收股利
其他应收款	5,074,684.39	3,970,884.22
存货	127,322,209.39	128,692,328.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	529,822,268.82	481,197,738.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	204,866,135.15	202,352,835.82
在建工程	16,732,179.70	5,493,240.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	30,280,104.25	30,424,339.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,832,120.46	2,461,658.75
其他非流动资产
非流动资产合计	254,710,539.56	240,732,075.36
资产总计	784,532,808.38	721,929,813.38

负债和股东权益	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：
短期借款	118,000,000.00	104,500,000.00
交易性金融负债
应付票据	8,290,000.00	18,640,000.00
应付账款	85,483,545.05	66,010,888.47
预收款项		444,253.32
应付职工薪酬	11,077,401.61	7,399,833.51
应交税费	7,442,557.87	2,686,162.44
应付利息
应付股利
其他应付款	1,466,444.74	1,134,754.41
一年内到期的非流动负债		24,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计	231,759,949.27	225,315,892.15
非流动负债：
长期借款	33,000,000.00	30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	18,400,000.00	18,400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	51,400,000.00	48,400,000.00
负债合计	283,159,949.27	273,715,892.15
股东权益：
股本	99,960,000.00	99,960,00
资本公积	222,670,555.38	222,670,555.38
减：库存股
盈余公积	14,870,668.65	10,146,595.57
未分配利润	163,882,461.39	115,436,233.74
外币报表折算差额	-10,826.31	536.54
归属于母公司股东权益合计	501,372,859.11	448,213,921.23
少数股东权益
股东权益合计	501,372,859.11	448,213,921.23
负债和股东权益总计	784,532,808.38	721,929,813.38

项目	2013年度	2012年度
一、营业总收入	580,556,133.38	555,619,106.38
二、营业总成本	518,610,591.31	489,684,418.59
其中：营业成本	394,286,614.48	372,018,781.45
营业税金及附加	4,757,586.66	5,221,706.08
销售费用	22,367,740.71	22,263,955.56
管理费用	85,934,899.66	77,737,999.59
财务费用	9,621,210.49	12,506,887.64
资产减值损失	1,642,539.31	-64,911.73
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)
投资收益(损失以"-"填列)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”填列）
三、营业利润(亏损以"-"填列)	61,945,542.07	65,934,687.79
加：营业外收入	1,852,333.46	5,373,433.19
减：营业外支出	204,337.49	878,586.72
其中：非流动资产处置损失		190,516.17
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	63,593,538.04	70,429,534.26
减：所得税费用	10,423,237.31	11,491,925.35
五、净利润(净亏损以"-"填列)	53,170,300.73	58,937,608.91
归属于母公司股东的净利润	53,170,300.73	58,937,608.91
少数股东损益
六、每股收益
（一）基本每股收益	0.53	0.59
（二）稀释每股收益	0.53	0.59
七、其他综合收益	-11,362.85	536.54
八、综合收益总额	53,158,937.88	58,938,145.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,158,937.88	58,938,145.45
归属于少数股东的综合收益总额

项目	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	613,788,160.08	506,412,992.61
收到的税费返还	99,737.82	969,808.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,947,067.24	20,998,319.29
经营活动现金流入小计	615,834,965.14	528,381,119.94
购买商品、接受劳务支付的现金	393,471,638.72	304,285,113.21
支付给职工以及为职工支付的现金	112,020,157.87	102,449,873.53
支付的各项税费	54,171,247.20	63,023,886.59
支付其他与经营活动有关的现金	23,293,676.63	28,292,507.17
经营活动现金流出小计	582,956,720.42	498,051,380.50
经营活动产生的现金流量净额	32,878,244.72	30,329,739.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,200.00	24,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	88,200.00	24,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,436,982.30	21,432,252.26
投资支付的现金		8,116,019.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	10,436,982.30	29,548,271.35
投资活动产生的现金流量净额	-10,348,782.30	-29,524,071.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	178,000,000.00	193,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	26,261,657.77	22,463,406.72
筹资活动现金流入小计	204,261,657.77	215,463,406.72
偿还债务支付的现金	186,000,000.00	177,048,586.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,683,700.46	10,010,548.57
其中:子公司支付少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	27,762,385.02	16,615,581.79
筹资活动现金流出小计	223,446,085.48	203,674,717.04
筹资活动产生的现金流量净额	-19,184,427.71	11,788,689.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,169.36	-9,472.00
五、现金及现金等价物净增加额	3,295,865.35	12,584,885.77
加：期初现金及现金等价物余额	54,143,260.28	41,558,374.51
六、期末现金及现金等价物余额	57,439,125.63	54,143,260.28

项 目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	99,960,000.00	222,670,555.38		10,146,595.57	115,436,233.74	536.54		448,213,921.23
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	99,960,000.00	222,670,555.38		10,146,595.57	115,436,233.74	536.54		448,213,921.23
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）				4,724,073.08	48,446,227.65	-11,362.85		53,158,937.88
（一）净利润					53,170,300.73			53,170,300.73
（二）其他综合收益						-11,362.85		-11,362.85
上述（一）和（二）小计					53,170,300.73	-11,362.85		53,158,937.88
（三）股东投入和减少资本
1.股东投入资本
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配				4,724,073.08	-4,724,073.08
1.提取盈余公积				4,724,073.08	-4,724,073.08
2.对股东的分配
3.其他
（五）股东权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（七）其他
四、本期期末余额	99,960,000.00	222,670,555.38		14,870,668.65	163,882,461.39	-10,826.31		501,372,859.11

项 目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	99,960,000.00	221,862,008.09		5,207,128.13	61,438,092.27		8,931,776.82	397,399,005.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	99,960,000.00	221,862,008.09		5,207,128.13	61,438,092.27		8,931,776.82	397,399,005.31
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）		808,547.29		4,939,467.44	53,998,141.47	536.54	-8,931,776.82	50,814,915.92
（一）净利润					58,937,608.91			58,937,608.91
（二）其他综合收益						536.54		536.54
上述（一）和（二）小计					58,937,608.91	536.54		58,938,145.45
（三）股东投入和减少资本
1.股东投入资本
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配				4,939,467.44	-4,939,467.44
1.提取盈余公积				4,939,467.44	-4,939,467.44
2.对股东的分配
3.其他
（五）股东权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（七）其他		808,547.29					-8,931,776.82	-8,123,229.53
四、本期期末余额	99,960,000.00	222,670,555.38		10,146,595.57	115,436,233.74	536.54		448,213,921.23

资产	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：
货币资金	61,189,160.04	56,159,961.95
交易性金融资产
应收票据	119,752,626.10	98,005,235.34
应收账款	208,094,851.44	180,805,975.91
预付款项	4,787,445.11	8,169,462.71
应收利息
应收股利
其他应收款	5,072,771.89	3,966,267.22
存货	120,708,957.05	117,597,801.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	519,605,811.63	464,704,704.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	35,119,990.75	35,119,990.75
投资性房地产
固定资产	176,398,115.95	171,577,843.46
在建工程	16,732,179.70	4,873,590.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	27,828,296.34	27,913,427.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,792,131.94	1,635,843.41
其他非流动资产
非流动资产合计	257,870,714.68	241,120,695.49
资产总计	777,476,526.31	705,825,400.44

负债和股东权益	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债：
短期借款	118,000,000.00	104,500,000.00
交易性金融负债
应付票据	8,290,000.00	18,640,000.00
应付账款	112,406,204.28	77,190,052.75
预收款项		378,773.02
应付职工薪酬	8,462,022.27	5,317,131.62
应交税费	5,691,752.43	1,235,707.94
应付利息
应付股利
其他应付款	1,367,676.74	1,045,595.30
一年内到期的非流动负债		24,500,000.00
其他流动负债
流动负债小计	254,217,655.72	232,807,260.63
非流动负债：
长期借款	33,000,000.00	30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	18,400,000.00	18,400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债小计	51,400,000.00	48,400,000.00
负债合计	305,617,655.72	281,207,260.63
股东权益：
股本	99,960,000.00	99,960,000.00
资本公积	231,189,157.78	231,189,157.78
减：库存股
盈余公积	14,070,971.28	9,346,898.20
未分配利润	126,638,741.53	84,122,083.83
外币报表折算差额
股东权益合计	471,858,870.59	424,618,139.81
负债和股东权益总计	777,476,526.31	705,825,400.44

项目	2013年度	2012年度
一、营业收入	582,305,404.68	554,301,852.14
减：营业成本	415,028,430.66	393,682,336.30
营业税金及附加	3,777,865.36	4,271,355.57
销售费用	22,367,740.71	22,263,955.56
管理费用	76,015,687.89	68,329,236.17
财务费用	9,628,691.94	11,756,954.35
资产减值损失	1,670,392.04	-35,694.73
加：公允价值变动收益(损失以"-"填列)
投资收益(损失以"-"填列)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”填列）
二、营业利润(亏损以"-"填列)	53,816,596.08	54,033,708.92
加：营业外收入	1,706,287.21	4,558,371.69
减：营业外支出	103,979.22	857,736.66
其中：非流动资产处置损失		190,516.17
三、利润总额(亏损总额以"-"填列)	55,418,904.07	57,734,343.95
减：所得税费用	8,178,173.29	8,339,669.52
四、净利润(净亏损以"-"填列)	47,240,730.78	49,394,674.43
五、其他综合收益
六、综合收益总额	47,240,730.78	49,394,674.43