证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-010

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  配股发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“蓝科高新”或“公司”）股票自2014年1月22日开市起复牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1534号文核准，本公司向截至股权登记日2014年1月13日（T日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的蓝科高新全体股东（总股本320,000,000股），按照每10股配售1.1股的比例配售A股股份。本次配股网上认购缴款工作已于2014年1月20日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配售股份总数为3,520万股。经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，结合主承销商网下认购数据，本次配股公开发行认购情况如下：

项目	无限售条件流通 股股东认购	占可配售股份总数比例 (%)	有限售条件流通股 股东认购	占可配售股份总数比例 (%)	流通股股东认购合计	占可配售股份总数比例 (%)
有效认购股份（股）	12,088,198	34.34	22,440,000	63.75	34,528,198	98.09
有效认购资金总额（人民币元）	68,660,964.64	34.34	127,459,200.00	63.75	196,120,164.64	98.09

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次蓝科高新配股共计可配售股份总数为3,520万股。其中，无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商负责组织实施。本次蓝科高新原股东按照每股人民币5.68元的价格，以每 10 股配售1.1股的比例参与配售，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。

本次配股最终发行结果如下：

（一）截至股权登记日（2014年1月13日，T日）收市，蓝科高新股东持股总量为32,000万股，截至认购缴款结束日（2014年1月20日，T+5日）有效认购数量为34,528,198股，认购金额为人民币196,120,164.64元，占本次可配股份总数35,200,000股的98.09%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

（二）发行对象认购股份承诺履行情况

公司控股股东中国机械工业集团有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了20,332,632股，占本次可配售股份总数35,200,000股的57.76%。

（三）向无限售条件流通股股东配售结果

截至股权登记日（2014年1月13日，T日）收市，公司无限售条件流通股股东持股总量为11,600万股，截至认购缴款结束日（2014年1月20日，T+5日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为12,088,198股，占本次可配售股份总数35,200,000股的34.34%，认购金额为68,660,964.64元。

（四）向有限售条件流通股股东配售结果

截至股权登记日（2014年1月13日，T日）收市，公司有限售条件流通股股东持股总量为20,400万股，截至认购缴款结束日（2014年1月20日，T+5日），公司有限售条件流通股股东有效认购数量为22,440,000股，占本次可配售股份总数35,200,000股的63.75%，认购金额为127,459,200.00元。

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告见报当日（2014年1月22日，T+7 日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2014年1月9日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。公司股票自2014年1月22日起复牌。

五、发行人及保荐机构（主承销商）

1、发行人：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

办公地址：	兰州市安宁区蓝科路8号
法定代表人：	张延丰
联 系 人：	解庆
电 话：	0931-7639858
传 真：	0931-7663346

2、保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

办公地址：	北京市西城区金融大街8号
法定代表人：	祝献忠
联 系 人：	蹇敏生、何鑫
电 话：	010-58568098
传 真：	010-58568140

特此公告。

发行人：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

二零一四年一月二十二日