证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2014-002

  安徽铜峰电子股份有限公司

  非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为164,369,565股

●本次限售股上市流通日期为2014年2月7日

一、本次限售股上市类型

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称 “公司”）非公开发行股票的相关议案经2012年3月8日召开的公司第五届董事会第二十次会议、2012年7月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过，并经2012年3月30日召开的2011年年度股东大会、2012年8月13日召开的2012年第三次临时股东大会审议批准。2012年10月11日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽铜峰电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1327号）。

2013年1月23日，公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股（A股），发行价格为4.60元/股。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345号），本次发行共计募集货币资金人民币756,099,999.00元，扣除与发行有关的费用人民币38,984,999.95元，公司实际募集资金净额为人民币717,114,999.05元。

2013年1月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续，本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股票使公司股份总数由400,000,000股增加至564,369,565股。

非公开发行股份完成后至今，公司股本未发生变动。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次非公开发行的发行对象：西藏瑞华投资发展有限公司、中国银河证券股份有限公司、铜陵天源股权投资集团有限公司、中广核财务有限责任公司、呼怀旭、泰康资产管理有限责任公司、陈郁凤、恒泰证券股份有限公司、中海基金管理有限公司、广发证券股份有限公司十名特定投资者承诺：认购的股份自非公开发行结束之日起12个月内不得转让。该部分股份可上市交易的时间为2014年2月7日（星期五）。除此以外，本次申请上市的限售股持有人无其它特别承诺事项。

截至本公告日，上述股东均严格履行相关承诺，没有违背承诺的事项发生。

四、中介机构核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为公司持续督导的保荐机构，针对公司本次限售股份解除限售上市流通事项进行核查，并出具核查意见如下：

公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定；相关信息披露真实、准确、完整；国信证券对公司本次限售股份上市流通安排无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为164,369,565股；

本次限售股上市流通日期为2014年2月7日；

限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	西藏瑞华投资发展有限公司	28,000,000	4.96	28,000,000	0
2	中国银河证券股份有限公司	16,900,000	2.99	16,900,000	0
3	铜陵天源股权投资集团有限公司	16,600,000	2.94	16,600,000	0
4	中广核财务有限责任公司	16,600,000	2.94	16,600,000	0
5	呼怀旭	16,600,000	2.94	16,600,000	0
6	泰康资产管理有限责任公司	16,000,000	2.84	16,000,000	0
7	陈郁凤	16,000,000	2.84	16,000,000	0
8	恒泰证券股份有限公司	15,000,000	2.66	15,000,000	0
9	中海基金管理有限公司	14,800,000	2.62	14,800,000	0
10	广发证券股份有限公司	7,869,565	1.39	7,869,565	0
合计		164,369,565	29.12	164,369,565	0

六、股本变动结构表

单位：股
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	50,100,000	-50,100,000	0
	2、其他境内法人持有股份	81,669,565	-81,669,565	0
	3、境内自然人持有股份	32,600,000	-32,600,000	0
	4、有限售条件的流通股份合计	164,369,565	-164,369,565	0
无限售条件的流通股份	A股	400,000,000	164,369,565	564,369,565
	无限售条件的流通股份合计	400,000,000	164,369,565	564,369,565
股份总额		400,000,000	164,369,565	564,369,565

七、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司有限售条件流通股股份上市流通申请的核查意见书》

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2014年1月27日