⊙见习记者 滕飞 ○编辑 孙放

  南洋科技今日公告，拟以支付现金和定向发行股份相结合的方式购买宁波东旭成新材料科技有限公司（下称“东旭成”）80%股权，并募集配套资金。其中，东旭成80%股权预估值4.8亿元，较净资产增值652.89%，募集配套资金不超过1.6亿元。

  据预案，南洋科技拟向罗培栋、罗新良、姚纳新和宁波新亚联合科技有限公司收购东旭成上述股权，其中以现金方式支付交易对价的13.75%，金额为6600万元，另以6.47元每股的价格发行6398.76万股支付剩余部分。同时，南洋科技拟向不超过十名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过1.6亿元。配套资金中的6600万元将用于支付本次交易的现金对价，剩余资金用于并购完成后的业务整合，发展公司光学膜业务。

  东旭成是一家专业从事TFT-LCD背光模组用光学膜的研发、生产和销售的企业，目前主要产品包括光学薄膜基膜、反射膜（包括涂布型和非涂布型）和扩散膜。同时，东旭成正在开展增亮膜的小试，现已基本掌握相关核心技术，预计将于2015年实现量产。据公告，东旭成2013年度实现营收1.78亿元，净利润3006.05万元。根据业绩承诺，2014至2016年，东旭成净利润分别不低于5000万、6500万及8450万元。